戰(zhàn)略防守的中國電信

中國電信雖然是第二家宣布4G商用的運營商，但就目前而言，中國電信是最尷尬的，由于其采用的CDMA EV-DO 3G制式并不支持向FDD-LTE和TDD-LTE進行平滑過渡，所以中國電信如選擇建網(wǎng)，就必須新建。不過，中國電信3G網(wǎng)絡目前還未盈利，如繼續(xù)投入巨資在全國新建一張4G網(wǎng)絡，無疑壓力巨大。盡管過去幾年中國電信打覆蓋牌吸引了不少用戶，但顯然速度和覆蓋嚴重不成比例，一旦聯(lián)通與移動全面開推4G，那么中國電信目前的3.1Mb/s的EV-DO A就沒有了任何優(yōu)勢。

而在終端方面，中國電信面臨的考驗同樣十分嚴峻。對于中國電信來說，要想吸引用戶就需要支持GSM或者WCDMA，也就是說電信的手機至少是四模或者五模。而從移動和聯(lián)通的戰(zhàn)略上講，顯然是不會同意廠商支持CDMA的，但如果沒有了終端的支持，那么中國電信即便是花巨資建設了TD-LTE網(wǎng)絡也只能淪為數(shù)據(jù)卡的專用網(wǎng)絡——既不能像移動那樣有著大量的手機支持，也無法在TD-LTE網(wǎng)絡暫時覆蓋不到的地方切換到CDMA網(wǎng)絡上。因此，電信就只能將4G的發(fā)展重心寄希望于FDD-LTE上，等FDD牌照下發(fā)后才能進行進一步的布局。拿到了TD-LTE牌照，但卻一心想做FDD-LTE，又無法升級原有的3G網(wǎng)絡，面對兩難境地，中國電信會選擇如何應對呢？

實際上，數(shù)據(jù)卡一直以來都是電信的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，一是其寬帶占優(yōu)勢，二是其本身就具備做數(shù)據(jù)卡的資源。而目前電信也確實在采用數(shù)據(jù)卡推動4G產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，在工信部向國內(nèi)3家運營商發(fā)放TD-LTE 4G牌照之后不久，電信就向相關終端廠商發(fā)出了《中國電信LTE終端需求白皮書》，并在春節(jié)前啟動了首輪TD-LTE數(shù)據(jù)類終端的集中采購招標。電信首次集采的終端包括上網(wǎng)卡、Mi-Fi、CPE等3類產(chǎn)品，總量為30萬部。按照電信的要求，這些終端需要在今年一季度具備上市條件?？梢妼τ诒敬?G數(shù)據(jù)卡的推廣，雖然電信相當于賠本賺吆喝，不過在FDD牌照下發(fā)之前，電信還是只能以此來對4G戰(zhàn)場進行戰(zhàn)略防守。

絕地反擊的中國移動

中國移動在3G時代可以說是吃盡了苦頭，由于承擔了發(fā)展自主知識產(chǎn)權(quán)3G標準TD-SCDMA的重任，所以無論是市場份額還是收入利潤都在節(jié)節(jié)敗退，只是由于用戶使用流量的習慣尚未養(yǎng)成及對號碼有較強的依賴，所以用戶才并未大量流失。不過如今中國移動已經(jīng)熬到了4G時代，3G時代的種種劣勢在這里都將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。為了更快從中國聯(lián)通和中國電信手里搶回用戶，中國移動必然會盡早讓自家的4G與對手的3G進行競爭，只有這樣才能獲得上述的那些反轉(zhuǎn)優(yōu)勢，從而讓流失的用戶回心轉(zhuǎn)意。

實際上，中國移動為了快人一步，很早就開始為這個目標做準備了。首先，早在4G牌照還沒頒發(fā)時，中國移動就已經(jīng)在全國全面開展了4G網(wǎng)絡的建設，相當一部分城市在4G牌照頒發(fā)前，已經(jīng)形成了廣泛的4G網(wǎng)絡覆蓋，并且在多個城市開展了試商用。而根據(jù)中國移動的4G發(fā)展規(guī)劃，到2014年年末，要在全國340個城市實現(xiàn)4G網(wǎng)絡覆蓋，建設的基站數(shù)量更是高達50萬個，要知道3G基站經(jīng)過多年建設，也只不過達到這一水平。反觀中國電信與中國聯(lián)通，4G網(wǎng)絡建設一直悄然無聲，在宣布正式商用前，也沒開展過任何形式的試商用活動，如此看來，在4G的道路上，無論是網(wǎng)絡建設速度還是商用進程，中國移動都有明顯的優(yōu)勢。

其次，中國移動擁有大量的2G用戶，他們不愿意放棄原有的手機號，而市場上又缺乏優(yōu)秀的TD-SCDMA終端，于是他們讓自己的WCDMA終端運行在中國移動2G網(wǎng)絡上，并養(yǎng)成了平時上網(wǎng)靠Wi-Fi，臨時性忍受2G數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的習慣。數(shù)據(jù)顯示，僅運行在中國移動2G網(wǎng)絡上的iPhone就高達3 000萬臺，這些存量的2G用戶，是一個巨大的蓄水池，而移動4G則是讓這個蓄水池開閘放水的閘門。此外，通過品牌、廣告、資費、業(yè)務等全面提升中國移動在3G時期網(wǎng)絡不佳的形象，讓用戶認識并接受中國移動4G網(wǎng)絡更勝一籌的狀況，也能回流一部分中國移動在3G時期轉(zhuǎn)網(wǎng)到聯(lián)通和電信的高端用戶。

在終端層面上，受制于TD-SCDMA制式的落后，3G時代的中國移動終端之路走的并不順暢。因此進入4G時代以后，中國移動將終端發(fā)展擺在了首要位置。因為從近幾年3G智能手機的發(fā)展歷程來看，千元智能手機成為3G業(yè)務大發(fā)展最主要的驅(qū)動力，因此4G牌照尚未發(fā)放，中國移動就已確定了4G終端的發(fā)展路線圖，提出2014年推出千元價位的4G手機。除了拉低終端進入門檻之外，中國移動在2014年還將進一步加大終端的補貼力度，將成本補貼重點投向TD-LTE和TD-SCDMA高端用戶，話費補貼重點投向TD-SCDMA中低端用戶。此外，TD-LTE版的蘋果iPhone 5s、iPhone 5c未來也有望為中國移動帶來更多的高端4G用戶。在中國移動搶先一步建設4G的情況下，本身有著7億多龐大用戶量的中國移動能否進一步擴大優(yōu)勢，改寫目前3大運營商在3G領域三分天下的格局，還將由時間來驗證。

保衛(wèi)戰(zhàn)果的中國聯(lián)通

對于中國聯(lián)通而言，鐵了心做FDD-LTE已經(jīng)是全集團的策略，因為聯(lián)通現(xiàn)有3G基站向FDD-LTE升級，只需增加一塊主板、更新一下射頻天線和軟件即可，一個基站升級兩個技術人員一晚上就能搞定，因此聯(lián)通沒有理由要同時經(jīng)營FDD與TDD兩種制式的4G網(wǎng)絡，加之中國聯(lián)通WCDMA這幾年發(fā)展十分迅速，使得聯(lián)通成為最不著急上馬TD-LTE的運營商。不過，在沒有拿到FDD-LTE牌照前期的過渡階段，中國聯(lián)通需要持續(xù)地打一場用戶保衛(wèi)戰(zhàn)，其保衛(wèi)的主要對象是之前依靠3G優(yōu)勢從移動和電信挖掘的中高端用戶，讓他們不在移動強大的4G攻勢下回流。

在這場保衛(wèi)戰(zhàn)當中，中國聯(lián)通要做的就是進一步穩(wěn)固其在3G時期的優(yōu)勢，延長3G的生命，等待FDD-LTE發(fā)牌之后再發(fā)起進攻。與此同時，在資費上將4G和3G資費進行捆綁，這和聯(lián)通在2G和3G時期的策略類似，在3G套餐的基礎上，稍微增加一些費用既可帶來大的流量提升，這能夠讓很多用戶繼續(xù)留在聯(lián)通這條船上，同時也可以進一步吸引移動用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，畢竟移動推五模手機對聯(lián)通是大大的利好，無需在終端層面下大工夫。整體上來說，中國聯(lián)通就是繼續(xù)挖掘3G的市場和技術紅利，然后等待FDD-LTE的再次反攻。當然，聯(lián)通保衛(wèi)戰(zhàn)能否成功，也取決于中國移動推動4G的速度和實際效果。

機遇與挑戰(zhàn)并存的4G時代

與3G網(wǎng)絡建設類似，4G建設投資才剛剛開始，龐大的建網(wǎng)投資使得運營商的4G投資回報面臨著更大的挑戰(zhàn)。與之前的3G流量資費相比，4G資費伴隨市場的有效競爭不斷下降成為必然，這意味著運營商收回投資成本需要更長的周期；此外，在4G產(chǎn)業(yè)跨越式起步的背后，3大運營商還面臨網(wǎng)絡建設跟不上智能終端流量增長的壓力；同時，運營商搭起4G舞臺，互聯(lián)網(wǎng)巨頭唱大戲的局面在4G時代必將繼續(xù)蔓延，對運營商傳統(tǒng)運營模式帶來更加猛烈的沖擊和挑戰(zhàn)。

就目前3家運營商的4G發(fā)展來看，3家可謂勢均力敵，相對而言，中國移動在3G時代流量經(jīng)營的弱勢使其轉(zhuǎn)變運營思維的挑戰(zhàn)更大，但3大運營商面臨的最大競爭壓力其實并非如此，而是整個移動互聯(lián)網(wǎng)。移動互聯(lián)網(wǎng)時代，電信運營商不再是價值鏈的唯一主導者，如果說3G讓3家運營商面臨一次變革，那么4G將會讓3家運營商面臨一場顛覆，顛覆現(xiàn)有業(yè)務模式，重構(gòu)4G商業(yè)模式。如何利用好自身資源優(yōu)勢，攜手合作伙伴共同做大數(shù)據(jù)流量蛋糕，在移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)一席之地，是擺在電信運營商面前的現(xiàn)實課題。越早接受以數(shù)據(jù)為中心的業(yè)務模式的運營商，就能越快地贏得競爭。對于電信運營商而言，沒有最好的模式，只有最適合的模式。