藍戈智庫 | 云晴

規(guī)模經(jīng)濟讓位于個性經(jīng)濟，運營商機會何在？

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摩爾定律描繪了通信信息技術(shù)進步的速度。在摩爾定律提出后的日子里，計算機從神秘莫測的龐然大物變成多數(shù)人不可或缺的工具，信息技術(shù)由實驗室進入無數(shù)個普通家庭，互聯(lián)網(wǎng)將全世界連接起來，移動互聯(lián)網(wǎng)更消除了信息抵達個體的時間空間限制，物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使得世界萬物變成了信息通信技術(shù)的服務(wù)目標和服務(wù)對象。過去20年間，通信行業(yè)在社會資源的合理配置、社會效率的提升、滿足社會制度文化需求等方面發(fā)揮了巨大作用。

電信運營商在這一過程中，呈現(xiàn)出了角色的多元化。一方面，作為社會基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的重要提供者，運營商協(xié)助政府完成提供公關(guān)服務(wù)的任務(wù)；另一方面，作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)和應(yīng)用服務(wù)提供者，運營商在努力扮演著社會信息產(chǎn)業(yè)推動者和市場開拓者的角色；隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的崛起和信息化產(chǎn)業(yè)競爭模式的變化，運營商還扮演著行業(yè)創(chuàng)新者和競爭者的角色。

電信行業(yè)盛極而衰？

從近期運營商的績效成績單來看，其發(fā)展似乎出現(xiàn)了衰退的跡象：電信業(yè)務(wù)收入增幅持續(xù)走低，流量“剪刀差”越來越大，雖然流量增長很快，但是收入的增長不足以彌補傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的下滑，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入持續(xù)減少，新的流量收入增長緩慢。與此同時，新的直接競爭者或是替代性產(chǎn)品提供者不斷用新的模式蠶食運營商的市場。甚至于通過拓展ICT尋求新業(yè)務(wù)發(fā)展方向的運營商T-Systems也出現(xiàn)了大量裁員的情況。

行業(yè)應(yīng)用成為運營商滑鐵盧的例子還有2013年7月O2令人驚訝地宣布停止提供兩項遠程醫(yī)療服務(wù)，這兩款業(yè)務(wù)分別可幫助用戶實現(xiàn)移動監(jiān)控和遠程護理功能。更令人驚訝的是，這兩項服務(wù)真正作為B2C服務(wù)向市場推出的時間僅僅是當年的3月份。也就是說，承載著Telefonica（O2的母公司）對這一利基戰(zhàn)略市場無限期待的嘗試在短短數(shù)月內(nèi)就宣告失敗。這對期待著O2能將這個熱門的利基市場成功轉(zhuǎn)化為成熟市場，帶來運營商市場拓展新機會的觀察者而言，不啻為一個重大打擊。

進入2014以來，國內(nèi)電信市場不斷釋放出政策調(diào)整的信號。從放開虛擬運營市場、引進民資入市、成立鐵塔公司做類似橫向切割，直至最近放開價格管制，都不同程度上體現(xiàn)了放松政策管制的外部環(huán)境變化。這一變化給運營商提出了更高的運營水平要求——運營商面臨來自行業(yè)內(nèi)外部的諸多挑戰(zhàn)。

這難道是個性化經(jīng)濟對規(guī)模經(jīng)濟的顛覆？因為運營商傳統(tǒng)上認為規(guī)?；纳虡I(yè)模型正在不斷遭受挑戰(zhàn)。普遍接受的觀點認為電信行業(yè)具有自然壟斷性，也就是說由于大規(guī)模的投資沉沒成本和規(guī)模經(jīng)濟，行業(yè)中存在適度壟斷才是有效率的。然而，在電信行業(yè)與其它信息行業(yè)發(fā)展融合日益深入的同時，這一基礎(chǔ)發(fā)生動搖，個性化復雜的經(jīng)濟獲得了更多利潤，而單純采取規(guī)模化經(jīng)濟模式的運營商則陷入了困境。

在這樣的困境里，我看到的是如下機會：找好并堅持自身的優(yōu)勢領(lǐng)域，從應(yīng)用和數(shù)據(jù)中尋找機會，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）中拓展規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。

找好并堅持自身優(yōu)勢領(lǐng)域

當前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界的一種觀點認為：運營商沒有看到為復雜度模式提供者（例如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)或解決方案提供商）提供服務(wù)所蘊含的巨大商業(yè)機會，或是不肯“放下身段”去為這些客戶提供服務(wù)。因此運營商需要通過基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與業(yè)務(wù)分離為它們各自尋找合適的發(fā)展模式，例如可以提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支撐服務(wù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)技術(shù)支撐服務(wù)產(chǎn)業(yè)、內(nèi)容服務(wù)產(chǎn)業(yè)等，在復雜度模式提供者獲得商業(yè)利益時，分得自己應(yīng)得的那一份利益。

這個觀點換個說法，就是建議運營商堅持住自己的專業(yè)領(lǐng)域，找到新的服務(wù)市場。在這一點上，我們不妨關(guān)注一下BT的“堅持”。BT于2014年7月底啟動了新的移動電話打包服務(wù)“BT移動家庭計劃”。這是歷經(jīng)10年后BT再次推出移動通信產(chǎn)品?？梢哉f，在當前大部分運營商都將移動互聯(lián)作為重要商業(yè)機會的環(huán)境下，BT的堅持顯得有些另類。但BT的這種堅持是基于其對商業(yè)機會的判斷——在基于固定寬帶的深度內(nèi)容服務(wù)、IPTV、ICT、超高速光纖網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域，BT都有著深入的理解和精細的耕耘。

利用Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)商業(yè)運營網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的搭建，更是BT值得一書的舉動。一方面，BT認為“誰能以最簡單的方式為客戶提供服務(wù)，而且最好是統(tǒng)一的方式，誰就能贏得用戶?！绷硪环矫?，BT通過深入耕耘內(nèi)容市場和增值業(yè)務(wù)市場避免被單純管道化的情況出現(xiàn)。從純粹通信服務(wù)的角度看，BT握有4G頻譜+覆蓋情況良好的準運營級Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)，再加上其多年來在統(tǒng)一通信服務(wù)領(lǐng)域里的經(jīng)驗，BT表現(xiàn)出對自己未來方向的自信。而在內(nèi)容服務(wù)、B2B解決方案領(lǐng)域的經(jīng)驗又能夠保證BT在為企業(yè)客戶提供服務(wù)時的競爭優(yōu)勢。

BT對商業(yè)戰(zhàn)略多年來的堅持和在堅持基礎(chǔ)上結(jié)合社會發(fā)展機會的調(diào)整很值得思考。尤其那些動輒在一個新技術(shù)甚至是新技術(shù)術(shù)語出現(xiàn)時就迫不及待地想要“革過去的命”的企業(yè)，可以研究一下BT保持不變的是什么。這種保持不變的氣質(zhì)不僅來源于對未來世界發(fā)展的科學預測，更來自于對自身能力邊界和優(yōu)劣勢的清醒認識。這種清醒的頭腦，在充滿變化的當下是稀缺的。

從應(yīng)用和數(shù)據(jù)中尋找機會

應(yīng)用和數(shù)據(jù)是很多人都看到的機會，我們可以用一些實例來證明這個機會已經(jīng)實實在在地變成了運營

運營商確實面臨著比從前艱難的日子，但機會和選擇也同樣隨行而至。無論是規(guī)模經(jīng)濟還是復雜度經(jīng)濟，或是二者的結(jié)合，運營商都可以從中找到未來的發(fā)展機會。商的利潤。

從德國電信解決方案業(yè)務(wù)單元T-Systems在2013年的年報我們可以解讀到，該公司看到了如下一些市場機會：云服務(wù)、大數(shù)據(jù)（存儲、處理和分析大量的數(shù)據(jù)）、ICT安全、嵌入式系統(tǒng)和智能網(wǎng)絡(luò)。例如，基于云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，T-Systems提出了“Dynamic Service”的服務(wù)，通過IT資源的虛擬化實現(xiàn)動態(tài)服務(wù)的提供。T-Systems提供資源池，獨立自動地為眾多客戶的標準請求或文件需求提供服務(wù)。客戶則根據(jù)自己的需要，隨時享用這些IT資源服務(wù)。這樣的創(chuàng)新都建立在網(wǎng)絡(luò)的強大計算能力和數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上，使得終端提供的應(yīng)用邏輯和數(shù)據(jù)存取都在Web平臺上實現(xiàn)，從而極大地降低對終端設(shè)備計算能力的要求，實現(xiàn)跨平臺的計算。這也體現(xiàn)了運營商通過規(guī)?；峁┓?wù)來形成競爭優(yōu)勢的思路。

我們還可以觀察一下T-Systems在智能交通方面的舉動，進而分析其對新的行業(yè)領(lǐng)域機會的判斷。2013年6月，德國“安全智能交通——德國測試現(xiàn)場”項目承擔單位宣布完成迄今世界最大規(guī)模的智能安全交通技術(shù)現(xiàn)場測試。在德國黑森州法蘭克福周邊劃定的測試現(xiàn)場，120輛車、500位司機共行駛了160萬公里路程。這個項目參與方包括了多個行業(yè)推動的角色：其中有代表政府的德國黑森州交通和道路管理局，有德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA），各個汽車廠商如奔馳、歐寶、奧迪、寶馬、福特、大眾、福特等，代表汽車零部件供應(yīng)商的博世大陸集團以及解決方案提供方及學術(shù)研究機構(gòu)德國電信、Fraunhofer Institut、德國人工智能研究中心、慕尼黑工大、柏林工大等。眾多合作方的參與一定程度上體現(xiàn)了該項目的成熟程度。早在2010年上半年，T-Systems就已經(jīng)和載重汽車制造商MAN共同推出了Telematics服務(wù)。作為當時物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的先進解決方案，這一服務(wù)的參與方僅有系統(tǒng)解決方案提供方和客戶。Telematics服務(wù)，從功能設(shè)計上來說主要由三個部分組成：車載數(shù)據(jù)采集部分、后臺分析應(yīng)用部分、用戶功能使用門戶部分。通過這三個組成部分，該系統(tǒng)除了提供車輛定位追蹤功能外，還提供運輸作業(yè)評估、運輸資源和訂單系統(tǒng)、作業(yè)系統(tǒng)結(jié)合的功能，大大提升了運輸和物流行業(yè)的管理能力，物流企業(yè)、貨主和汽車所有方都對各自的生產(chǎn)流程有了深入的了解，同時也獲得了相應(yīng)的經(jīng)濟利益。

隨著云計算技術(shù)和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的拓展，Telematics服務(wù)的業(yè)務(wù)前景和外延得到了很大的拓展?？蒲袡C構(gòu)攜大數(shù)據(jù)分析處理技術(shù)，市政交通管理部門攜更為廣泛和深入的城市交通管理需求，汽車制造商攜更為智能化的客戶需求紛紛加入平臺。

我們可以看一看這個智能交通項目的效益預期情況：德國有5200萬輛注冊汽車，每一輛都與智能交通管理系統(tǒng)相連接，意味著大量的運營數(shù)據(jù)和城市管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的建立。盡管該研究計劃投入6900萬歐元，但考慮到每年德國因道路交通堵塞所造成的經(jīng)濟損失高達170億歐元，這一計劃就顯得非常有價值。

從這一案例看，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)來解決現(xiàn)代城市的交通管理難題，有著巨大的可能性和發(fā)展?jié)摿?，T-Systems在應(yīng)用和數(shù)據(jù)領(lǐng)域的長期耕耘是有根據(jù)的。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)）中拓展規(guī)模經(jīng)濟

傳統(tǒng)的運營商提供的是一種規(guī)模化的服務(wù)，而被許多運營商看作未來重要商業(yè)機會的ICT解決方案提供服務(wù)則是一種“專業(yè)化”的復雜服務(wù)。這兩種服務(wù)存在結(jié)構(gòu)性的差異，即兩種商業(yè)形態(tài)是完全不同的：傳統(tǒng)的規(guī)模運營架構(gòu)用于批量市場的標準化產(chǎn)品，在面對數(shù)量過小、個性化需求過高的情況時效率會比較低；而針對傳統(tǒng)的ICT解決方案服務(wù)如果沒有足夠的復雜度，成本結(jié)構(gòu)又會變得難以承擔，因此規(guī)?；y以形成。這樣一來，兩種模式在研究、設(shè)計、采購、制造、營銷和服務(wù)等方面都存在著巨大差異。在實現(xiàn)所謂的向“復雜度”服務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中，運營商不要忘記了立身之本，應(yīng)該把規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢發(fā)揮到極致，尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，為規(guī)模經(jīng)濟提供了巨大的舞臺。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和智能設(shè)備的基礎(chǔ)之上搭建的一張以智能設(shè)備為網(wǎng)元的互聯(lián)網(wǎng)。它通過智能設(shè)備連接形成網(wǎng)絡(luò)，再通過捕捉、存儲、分配和分析快速、復雜、多變的海量數(shù)據(jù)，形成信息處理的主動性和預測性。這是一種復雜的融合，各種物理方式之結(jié)合、行業(yè)特定領(lǐng)域的專業(yè)知識、信息流的自動化與預測能力相互結(jié)合可與現(xiàn)有的整套“大數(shù)據(jù)”工具聯(lián)手合作。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的三個重要組成部分是智能機器、高級分析和網(wǎng)絡(luò)中工作的人。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由GE提出，涉及的對象是機器，價值關(guān)注領(lǐng)域是行業(yè)客戶的效率提升和新的利潤點。GE的價值推介就是“1%”——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)效率增長1%，將對整個社會帶來巨大價值。例如，在商用航空領(lǐng)域，每節(jié)省1%的燃料意味著將來15年中能節(jié)省300億美元支出。同樣，若全球燃氣電廠運作效率提升1%，將節(jié)省660億美元能耗支出。因此通過大數(shù)據(jù)和分析能力，打通機器（行業(yè)應(yīng)用）間的壁壘，可以集成非常多有想象力的行業(yè)應(yīng)用場景。對這一愿景，GE不僅提出了理念，還有切實的落地：2013年4月，GE斥資1億美金投資VMware（EMC）的創(chuàng)業(yè)公司Pivotal。Pivotal是GE實施其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的一個重要陣地。在這個陣地上，GE會開拓出類似于IBM“智慧地球”、“智慧城市”的一個產(chǎn)業(yè)平臺。如果我們現(xiàn)在去訪問Pivotal的網(wǎng)站，就能夠看到網(wǎng)站上實際上已經(jīng)規(guī)劃出了許多個集成行業(yè)應(yīng)用和智能應(yīng)用的場景，有點類似于IBM所說的智慧計算，或是情景化洞察。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價值著眼點是工業(yè)效率的提升、新的互聯(lián)實體。它的價值體現(xiàn)，需要規(guī)模，同時更需要相關(guān)產(chǎn)業(yè)一定程度發(fā)展水平相配套，這是將規(guī)模經(jīng)濟和復雜度經(jīng)濟結(jié)合的一種方式，也是運營商未來機會所在之一。

無論如何，運營商確實面臨著比從前艱難的日子，但機會和選擇也同樣隨行而至。無論是規(guī)模經(jīng)濟還是復雜度經(jīng)濟，或是二者的結(jié)合，運營商都可以從中找到未來的發(fā)展機會。