張海波 康凱

（中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心）

近年，中國(guó)先后出臺(tái)了《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》《電動(dòng)汽車(chē)科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作的通知》等多項(xiàng)政策，將發(fā)展新能源汽車(chē)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度，充分發(fā)揮了政府規(guī)劃的引導(dǎo)作用，明確了產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的發(fā)展方向，逐步推進(jìn)新能源汽車(chē)由示范應(yīng)用向推廣應(yīng)用平緩過(guò)渡。

1 市場(chǎng)發(fā)展概要

2013年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)（EV，PHEV，HEV）中乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22.0%，增至20 420輛，繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。不過(guò)與進(jìn)口量的25 340輛相比，仍處于較小規(guī)模。但是2014年以來(lái)，新能源汽車(chē)一直處于高速增長(zhǎng)中，2014年上半年銷(xiāo)量規(guī)模已經(jīng)逼近2013年銷(xiāo)量，據(jù)最新消息，2014年9月新能源單月產(chǎn)量已突破2萬(wàn)輛[1]。圖1～圖3分別示出本土系乘用車(chē)制造商的新能源汽車(chē)產(chǎn)量，外資系乘用車(chē)制造商的新能源汽車(chē)產(chǎn)量，外資系制造商的新能源汽車(chē)的進(jìn)口車(chē)新車(chē)上牌量。

2 TOP5新能源發(fā)展對(duì)標(biāo)

在全球?qū)?jié)能與環(huán)保要求不斷提高的背景下，各汽車(chē)制造商在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)為獲取市場(chǎng)份額，紛紛發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)戰(zhàn)略，加速產(chǎn)品線的構(gòu)建以及產(chǎn)品的投放。在中國(guó)政府于2013年9月發(fā)布了第2階段的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策后，民族系制造商紛紛加速新能源車(chē)的投放，尤其是可獲得補(bǔ)貼、并且受充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)情況影響較小的插電混合動(dòng)力車(chē)相繼上市[2]。

2.1 一汽新能源

一汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)較早涉足新能源研究的大型集團(tuán)，從20世紀(jì)末至今，新能源發(fā)展已經(jīng)歷了10余個(gè)年頭，從混合動(dòng)力到插電式混動(dòng)再到純電動(dòng)車(chē)研發(fā)，一汽集團(tuán)在新能源技術(shù)方面有了一定的積累，2010年8月成立了新能源汽車(chē)分公司。

2.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃

2014年4月，在北京國(guó)際車(chē)展發(fā)布了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出了2020年發(fā)展總目標(biāo)，分2016年和2018年2個(gè)階段性目標(biāo)，同時(shí)提出了達(dá)成這一目標(biāo)的實(shí)施路徑。

1）規(guī)劃總目標(biāo)。2020年，完成關(guān)鍵總成資源布局，做熟插電混合動(dòng)力和純電動(dòng)動(dòng)力平臺(tái)，掌控核心總成資源；實(shí)現(xiàn)6個(gè)新能源整車(chē)平臺(tái)、16款車(chē)型全系列產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備，具備批量投放市場(chǎng)能力，市場(chǎng)份額15%以上。

2）分階段目標(biāo)。2016年初步形成電機(jī)和電池系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，完成重點(diǎn)車(chē)型商品化開(kāi)發(fā)；于2018年，通過(guò)新能源產(chǎn)品的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，支撐四階段燃油限值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3）戰(zhàn)略實(shí)施路徑。a.搭建4個(gè)新能源乘用車(chē)平臺(tái)，覆蓋A0到C級(jí)全系列乘用車(chē)，搭建2個(gè)商用車(chē)平臺(tái)；b.通過(guò)系統(tǒng)和總成模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)車(chē)總成資源最大化共享；c.完全掌握高功率密度的濕式離合器耦合電機(jī)設(shè)計(jì)，電池組集成開(kāi)發(fā)，整車(chē)控制器等核心技術(shù)；d.建立完整的新能源汽車(chē)研發(fā)體系，形成從整車(chē)到總成，再到關(guān)鍵性能的正向開(kāi)發(fā)流程體系和標(biāo)準(zhǔn)；e.聯(lián)合上下游產(chǎn)業(yè)，積極探索多種集成創(chuàng)新模式，共謀發(fā)展。

2.1.2 新能源技術(shù)路線

一汽新能源技術(shù)路線非常清晰，從混合動(dòng)力起步到插電式混動(dòng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，再到純電動(dòng)和燃料電池汽車(chē)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。圖4示出一汽新能源不同階段技術(shù)發(fā)展重心。

從1998年開(kāi)始，歷時(shí)11年自主開(kāi)發(fā)，在混合動(dòng)力轎車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā)日趨成熟，開(kāi)發(fā)出紅旗混合動(dòng)力轎車(chē)和奔騰混合動(dòng)力車(chē)等，使混合動(dòng)力轎車(chē)開(kāi)發(fā)技術(shù)趨于成熟。同時(shí)開(kāi)發(fā)出多款純電動(dòng)轎車(chē)。

2.1.3 一汽新能源技術(shù)研發(fā)與合作

一汽的新能源技術(shù)與規(guī)劃是成體系的，注重新能源自主研發(fā)的體系建設(shè)。在電控技術(shù)方面，一汽新能源完全自主研發(fā)，電池和電機(jī)采取二次開(kāi)發(fā)、集成創(chuàng)新等方式逐步實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)與生產(chǎn)。圖5示出一汽新能源汽車(chē)技術(shù)研發(fā)規(guī)劃路徑。

2.2 東風(fēng)新能源

東風(fēng)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最早研究新能源汽車(chē)技術(shù)的大企業(yè)集團(tuán)之一，其純電動(dòng)技術(shù)的研發(fā)始于“八五”期間，至今已經(jīng)歷時(shí)20個(gè)年頭，在新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)方面有了一定的積累。

2.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃

1）總體規(guī)劃。以純電動(dòng)轎車(chē)作為中長(zhǎng)期重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以混合動(dòng)力作為階段性重點(diǎn)目標(biāo)。

2）戰(zhàn)略目標(biāo)。至2015年，中重混合動(dòng)力汽車(chē)保有量將達(dá)到10萬(wàn)輛，即純電動(dòng)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)輛、中重度混合動(dòng)力車(chē)達(dá)到5萬(wàn)輛。產(chǎn)銷(xiāo)量占比達(dá)到20%。計(jì)劃到2020年，新能源汽車(chē)達(dá)到與傳統(tǒng)汽車(chē)同等的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)保有量達(dá)到80萬(wàn)輛。

3）實(shí)施路徑。為了支撐這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，東風(fēng)汽車(chē)在內(nèi)部制定了“9+7”的項(xiàng)目規(guī)劃，9個(gè)平臺(tái)和7個(gè)核心技術(shù)方向上的重大課題平行展開(kāi)。

2.2.2 技術(shù)路線

作為國(guó)內(nèi)最早起步研究新能源汽車(chē)技術(shù)的企業(yè)之一，在新能源技術(shù)路線上，與很多其他企業(yè)一樣，近期選擇混合動(dòng)力切入、中長(zhǎng)期專(zhuān)注混合動(dòng)力發(fā)展及長(zhǎng)期探索燃料電池技術(shù)。

2.2.3 技術(shù)研發(fā)與合作

在整車(chē)、關(guān)鍵總成及零部件開(kāi)發(fā)方面，東風(fēng)公司承擔(dān)了國(guó)資委中電聯(lián)下達(dá)的1個(gè)平臺(tái)車(chē)型項(xiàng)目、3個(gè)過(guò)渡車(chē)型項(xiàng)目和5個(gè)共性技術(shù)項(xiàng)目。表1示出東風(fēng)汽車(chē)新能源項(xiàng)目規(guī)劃。

表1 東風(fēng)汽車(chē)新能源項(xiàng)目規(guī)劃表

在核心技術(shù)方面，東風(fēng)公司逐步在整車(chē)電控、電池及電機(jī)等方面形成行業(yè)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)；積極介入主要總成產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，掌握或擁有電池系統(tǒng)、電機(jī)系統(tǒng)研發(fā)和制造的核心技術(shù)；通過(guò)積極參加產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等多種合作方式進(jìn)入電池業(yè)務(wù)，強(qiáng)化電機(jī)制造業(yè)務(wù)。

2.3 北汽新能源

北汽新能源汽車(chē)有限公司成立于2009年，2014年3月升級(jí)成為北汽新能源汽車(chē)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北汽新能源）。2013年北汽新能源汽車(chē)銷(xiāo)售了1 628輛，在全國(guó)市場(chǎng)占有率為25.55%。

2.3.1 主要技術(shù)合作

北汽通過(guò)收購(gòu)、合資、聯(lián)合開(kāi)發(fā)及技術(shù)引進(jìn)等策略，從世界范圍內(nèi)獲取純電動(dòng)汽車(chē)的尖端技術(shù)。一方面強(qiáng)化北汽旗下新能源產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造能力；另一方面通過(guò)采購(gòu)優(yōu)質(zhì)部件提升北汽純電動(dòng)汽車(chē)的整體產(chǎn)品品質(zhì)。表2示出技術(shù)研發(fā)的外引內(nèi)聯(lián)成果。

表2 北汽新能源技術(shù)研發(fā)的外引內(nèi)聯(lián)成果表

2.3.2 市場(chǎng)合作

由于電動(dòng)汽車(chē)充電的特殊性，導(dǎo)致了其使用便捷性遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)汽車(chē)。但是在電池等關(guān)鍵性技術(shù)取得突破性進(jìn)展前，使用的便利性依舊是制約電動(dòng)汽車(chē)走入普通家庭的一大障礙，為此北汽通過(guò)與龐大集團(tuán)合作，深入新能源汽車(chē)的后市場(chǎng)及售后服務(wù)領(lǐng)域，盡量消除消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的顧慮。同時(shí)，北汽還通過(guò)與京東商城合作，完成電子商務(wù)與新能源物流配送的2項(xiàng)新嘗試。表3示出為北汽新能源的市場(chǎng)合作簡(jiǎn)介。

表3 北汽新能源市場(chǎng)合作簡(jiǎn)介

2.4 上汽新能源

2001年底，同濟(jì)大學(xué)與上汽集團(tuán)合作共同承擔(dān)了國(guó)家“八六三”電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)，開(kāi)始了開(kāi)發(fā)清潔能源汽車(chē)的歷程。迄今為止，包括同濟(jì)大學(xué)在內(nèi)，上汽已相繼與8所高校、1家科研院所建立了17個(gè)產(chǎn)學(xué)研基地，與上海交大、同濟(jì)大學(xué)成立了新能源汽車(chē)發(fā)展產(chǎn)學(xué)研共同體。

2.4.1 上汽新能源發(fā)展方向

單從新能源汽車(chē)的發(fā)展路線上看，上汽開(kāi)始是以燃料電池和替代能源為主，但認(rèn)真觀察了國(guó)際新能源走勢(shì)后，上汽決定從燃料電池技術(shù)向以混合動(dòng)力和電池領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。新能源戰(zhàn)略調(diào)整后，上汽目前真正做產(chǎn)業(yè)化主要是電動(dòng)車(chē)和混合動(dòng)力車(chē)。

2.4.2 上汽集團(tuán)主要新能源研發(fā)產(chǎn)品

從新能源汽車(chē)的開(kāi)發(fā)情況來(lái)看，上汽集團(tuán)主要通過(guò)插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池3種技術(shù)路線推進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。2009—2013年末，上汽集團(tuán)已對(duì)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)投資約56億元，先后向市場(chǎng)投放了榮威E50、榮威550Plug-in和榮威950FuelCell等車(chē)型。表4示出上汽旗下純電動(dòng)及混動(dòng)產(chǎn)品介紹，表5示出上汽旗下燃料電池產(chǎn)品介紹。

表4 上汽旗下純電動(dòng)及混動(dòng)產(chǎn)品介紹

表5 上汽旗下燃料電池產(chǎn)品介紹

2.4.3 上汽新能源優(yōu)勢(shì)

上汽集團(tuán)在新能源方面的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在其領(lǐng)先的“三電”核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，上汽攻堅(jiān)電池、電機(jī)及電控“三電”瓶頸，已經(jīng)初步構(gòu)建了新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件體系。

1）電池系統(tǒng)技術(shù)方面：2009年12月，上汽與美國(guó)A123按照51：49股比成立上海捷新動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司，開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售車(chē)用動(dòng)力電池系統(tǒng)，并提供技術(shù)服務(wù)和其他售后服務(wù)。

2）電機(jī)/電力電子方面：上海捷能自主研發(fā)可靈活實(shí)現(xiàn)串/并聯(lián)混合驅(qū)動(dòng)和油/電驅(qū)動(dòng)自動(dòng)切換的EDU電驅(qū)變速箱，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

3）電控方面：上海捷能已建成60人左右的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，該團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的榮威750中混項(xiàng)目，通過(guò)優(yōu)化標(biāo)定，實(shí)現(xiàn)了20%的節(jié)油率目標(biāo)[3]。

2.5 長(zhǎng)安新能源

長(zhǎng)安新能源汽車(chē)有限公司由重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份公司與重慶市科技風(fēng)險(xiǎn)投資公司共同出資于2008年6月成立，業(yè)務(wù)涉及新能源汽車(chē)及動(dòng)力系統(tǒng)相關(guān)零部件研發(fā)、制造及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)等。

目前，新能源公司已發(fā)展成為擁有總體技術(shù)部、科技項(xiàng)目部、電子電器部、運(yùn)營(yíng)管理部、綜合管理部、北京研發(fā)中心六大部門(mén)，員工近500名的高新技術(shù)企業(yè)。

2.5.1 長(zhǎng)安集團(tuán)主要新能源研發(fā)產(chǎn)品

雖然油耗法規(guī)進(jìn)一步強(qiáng)化，但是由于價(jià)格過(guò)高以及充電設(shè)施不足等導(dǎo)致純電動(dòng)車(chē)的推廣并不順利，因此中國(guó)長(zhǎng)安計(jì)劃在2020年前重點(diǎn)發(fā)展混合動(dòng)力汽車(chē)，2020年以后再重點(diǎn)推廣純電動(dòng)車(chē)。與此同時(shí)，2014年1月中國(guó)長(zhǎng)安宣布將于2015年前將旗下所有在售乘用車(chē)產(chǎn)品（截至2014年初為8款）全部搭載自主開(kāi)發(fā)的輕度混合動(dòng)力系統(tǒng)（STT）。

產(chǎn)品投放方面，在2014年4月舉行的北京車(chē)展上，中國(guó)長(zhǎng)安展出了基于逸動(dòng)研發(fā)的逸動(dòng)Hybrid和逸動(dòng)EV。展出產(chǎn)品以中、低混動(dòng)為主，燃油經(jīng)濟(jì)性稍?xún)?yōu)于傳統(tǒng)汽車(chē)，電動(dòng)車(chē)由于研發(fā)力度不強(qiáng)，整體技術(shù)水平處于中等層次。

2.5.2 技術(shù)路線

作為國(guó)內(nèi)目前主要專(zhuān)注于自主品牌發(fā)展的大型企業(yè)集團(tuán)，長(zhǎng)安在新能源上的投入力度相對(duì)較小，但是在技術(shù)方向上還是偏向混合動(dòng)力技術(shù)發(fā)展，同時(shí)也在開(kāi)發(fā)純電動(dòng)技術(shù)。目前主要開(kāi)發(fā)中度和強(qiáng)度混合動(dòng)力車(chē)型，次要開(kāi)發(fā)純電動(dòng)汽車(chē)。

3 結(jié)語(yǔ)

2014年進(jìn)入了新能源汽車(chē)發(fā)展的黃金時(shí)代，在政策的大力刺激下，新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)了井噴式的增長(zhǎng)，但是反觀TOP5集團(tuán)，除了北汽E150以外TOP5旗下的產(chǎn)品銷(xiāo)量較小。但是通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)TOP5在新能源汽車(chē)方面的技術(shù)積累已經(jīng)有了一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的積淀，所以技術(shù)瓶頸并不是目前制約TOP5新能源事業(yè)發(fā)展的最主要因素，文章分析有以下幾點(diǎn)因素。

1）自主品牌的弱勢(shì)影響新能源汽車(chē)發(fā)展。新能源汽車(chē)的發(fā)展是建立在自主品牌的基礎(chǔ)之上的，但是就目前來(lái)看TOP5的自主品牌發(fā)展相對(duì)較弱勢(shì)，僅有長(zhǎng)安近年來(lái)取得了較好的市場(chǎng)效應(yīng)，但是長(zhǎng)安將主要精力投入到了傳統(tǒng)汽車(chē)的發(fā)展，對(duì)新能源汽車(chē)的投入有限，所以自主品牌的弱勢(shì)是限制TOP5新能源車(chē)發(fā)展的一大因素。

2）大型企業(yè)集團(tuán)的技術(shù)產(chǎn)品化、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)換效率較低。首先可以看到，TOP5在車(chē)展上所展示的新能源車(chē)型及種類(lèi)并不少于自主品牌企業(yè)，但是在真正的由展車(chē)向量產(chǎn)的發(fā)展中，所耗費(fèi)的時(shí)間要遠(yuǎn)大民營(yíng)企業(yè)，這是由于體系、體制及執(zhí)行力等許多方面造成的[4]。

3）市場(chǎng)敏感性較差。從目前整體汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，合資企業(yè)基本都?xì)w屬于TOP5集團(tuán)旗下，而合資品牌的規(guī)模、盈利能力都遠(yuǎn)強(qiáng)于其旗下自主品牌，所以導(dǎo)致TOP5集團(tuán)本身對(duì)于自主品牌的發(fā)展關(guān)注有限。反觀民營(yíng)自主，近兩年來(lái)自主品牌整體份額下降，使得幾乎所有自主品牌都面臨銷(xiāo)量減少的風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模的降低將極大的影響企業(yè)的盈利能力，在這種背景下，對(duì)于未來(lái)發(fā)展前景較好，國(guó)家支持力度較大的新能源汽車(chē)則會(huì)投入更大的精力。然而大型企業(yè)集團(tuán)由于沒(méi)有市場(chǎng)和盈利壓力，完全可以等待新能源市場(chǎng)穩(wěn)定以后，憑借人員、資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，而不需要在前景不完全確定的情況下投入太多精力。

立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書(shū)為本。

——鄭耕龍

人家不必論富貴，唯有讀書(shū)聲最佳。

——唐寅