文//林才順

上半年，我國油氣行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。國內(nèi)原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進(jìn)口量同比增長。成品油消費(fèi)增幅放緩，柴油表觀消費(fèi)量連續(xù)14個(gè)月下降，其中，制造行業(yè)用油同比下降13.5%，建筑施工行業(yè)用油同比下降18.3%，電力行業(yè)用油同比下降16.8%，采掘行業(yè)用油同比下降15.9%，公路運(yùn)輸行業(yè)用油同比下降6.4%，水上運(yùn)輸行業(yè)用油同比下降10.9%。下半年油品供需市場相對寬松，天然氣供應(yīng)矛盾仍然突出，缺口將達(dá)136億立方米。

上半年油氣行業(yè)運(yùn)行概況

今年上半年，我國油氣行業(yè)面對國際油價(jià)高位震蕩、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、成品油市場需求不旺等不利因素，積極優(yōu)化資源配置，努力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。

國內(nèi)原油產(chǎn)量保持穩(wěn)定，進(jìn)口量同比增加。1～5月，全國原油產(chǎn)量8606.9萬噸，同比增長0.1%，增幅下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；原油進(jìn)口1.29億噸，同比增長10.9%，增幅上升12.9個(gè)百分點(diǎn)，對外依存度達(dá)到59.87%，同比上升2.6個(gè)百分點(diǎn)。

成品油消費(fèi)增幅放緩，柴油表觀消費(fèi)量連續(xù)14個(gè)月下降。1～5月，全國成品油表觀消費(fèi)量1.21億噸，同比增長3.1%，增幅較去年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，柴油6917萬噸，同比下降1.3%；汽油4248萬噸，同比增長9.5%，增幅下降2.9個(gè)百分點(diǎn)；煤油963.9萬噸，同比增長9.7%，增幅下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院對主要用油行業(yè)的抽樣調(diào)查結(jié)果表明，上半年制造行業(yè)用油同比下降13.5%；建筑施工行業(yè)用油同比下降18.3%；電力行業(yè)用油同比下降16.8%；采掘行業(yè)用油同比下降15.9%；公路運(yùn)輸行業(yè)用油同比下降6.4%；水上運(yùn)輸行業(yè)用油同比下降10.9%。

國內(nèi)天然氣生產(chǎn)持續(xù)增長，LNG進(jìn)口量逐月下降。1～5月，全國天然氣產(chǎn)量520.1億立方米，同比增長6.6%；增幅下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；天然氣進(jìn)口239.6億立方米，同比增長15.9%，增幅下降28.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增加，LNG進(jìn)口量逐月下降，主要原因在于進(jìn)口氣價(jià)格高，特別是進(jìn)口現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)門站價(jià)。

石油行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入小幅增長，利潤水平下降。截至5月未，油氣行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1627家。主營業(yè)務(wù)收入1.99萬億元，同比增長2.0%，利潤1783億元，同比下降0.7%。其中：油氣開采業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5454億元，同比增長0.8%，利潤1634億元，同比下降5.5%；煉油業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1.45萬億元，增長2.5%，利潤150億元，同比增長120.3%。

下半年油氣行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

全球石油供需的基本面由相對寬松轉(zhuǎn)為相對平衡，地緣政治因素影響不可忽視。預(yù)計(jì)下半年世界石油需求為9380萬桶／日，同比增長155萬桶／日，同比增量高于去年。盡管石油供應(yīng)增量高于去年同期，但總體上供應(yīng)增長小于需求增長。近期伊拉克等產(chǎn)油國的政治和社會動(dòng)蕩給石油供應(yīng)和油價(jià)所帶來的潛在影響應(yīng)引起高度重視。

國內(nèi)原油供給能力保持相對穩(wěn)定，對外依存度逼近59%。按照綜合預(yù)測法預(yù)計(jì)，2014年國內(nèi)原油消費(fèi)量為5.08億噸左右，國內(nèi)原油產(chǎn)量為2.1億噸左右，原油進(jìn)口量約為2.98億噸，對外依存度為58.66%。

國內(nèi)成品油需求持續(xù)低速增長，供需市場相對寬松。預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量為2.92億噸左右，成品油產(chǎn)量為3.02億噸左右。其中汽油表觀消費(fèi)量為1億噸，同比增長6.8%，增速降低1個(gè)百分點(diǎn)；柴油需求繼續(xù)負(fù)增長，全年表觀消費(fèi)量約為1.67億噸，同比減少2%；煤油需求增速較高，預(yù)計(jì)全年同比增長12%，增速上升3個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年成品油凈出口1100萬噸左右，同比增加200萬噸。

天然氣供需矛盾仍然突出，供應(yīng)缺口較大。預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1325億立方米，其中常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣合計(jì)1310億立方米，煤制氣15億立方米；進(jìn)口天然氣600億立方米?？偣┙o量可達(dá)1925億立方米。預(yù)計(jì)2014年天然氣需求量為2061億立方米，總?cè)笨跒?36億立方米。其中：城市燃?xì)庑枨?。隨著我國城市燃?xì)夤芫W(wǎng)的進(jìn)一步完善，燃煤鍋爐改造以及大氣污染治理等要求，城市燃?xì)庀M(fèi)將持續(xù)保持快速增長。2005～2013年，城市燃?xì)庀M(fèi)量從113.8億立方米增至687億立方米，年均增長25.2%?？紤]到年度增速和2014年京津冀魯因大氣污染需削減轉(zhuǎn)換1700萬噸原煤，預(yù)計(jì)今年全年城市燃?xì)庑枨罅繛?51億立方米。

發(fā)電用氣需求。2005～2013年，我國發(fā)電天然氣消費(fèi)量從23億立方米增至302億立方米，年均增長37.97%。截至2013年底，我國天然氣發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)4668萬千瓦、發(fā)電量1143億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電裝機(jī)的3.7%。預(yù)計(jì)2014年國內(nèi)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量將突破5000萬千瓦，發(fā)電用氣年需求量為352億立方米。

工業(yè)燃料需求。天然氣作為工業(yè)燃料，主要用于陶瓷、玻璃、鋼鐵、有色金屬行業(yè)。2005～2013年，我國工業(yè)燃料用氣消費(fèi)量從174億立方米增至469億立方米，年均增長13.2%。由于天然氣作為燃料可以有效解決二氧化硫、酚水、焦油和煙塵等排放污染問題，陶瓷、玻璃等行業(yè)開始實(shí)施“煤改氣”工程，預(yù)計(jì)2014年工業(yè)燃料用氣將繼續(xù)增加，達(dá)到531億立方米。

化工用氣需求。2005～2013年，我國化工用氣消費(fèi)量從156.8億立方米增至218億立方米，年均增長4.21%。在我國煤炭資源豐富、天然氣資源相對緊缺的狀況下，國家已將化工(合成氨、甲醇)用氣項(xiàng)目納入到了限制和禁止類，加上其產(chǎn)品價(jià)格下滑，其需求量將受到抑制。預(yù)計(jì)2014年化工用氣需求量為227億立方米，同比增長4%。

最近兩年我國天然氣產(chǎn)量年均增速為8.4%，明顯低于需求的增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整和國務(wù)院大氣污染防治措施的落實(shí)，京津冀、長三角、珠三角等“煤改氣”、“油改氣”以及天然氣汽車等工程項(xiàng)目的大量上馬，天然氣消費(fèi)將呈大幅剛性增長趨勢，由于季節(jié)峰谷差矛盾突出，冬季供需形勢仍比較嚴(yán)峻。

幾點(diǎn)看法和建議

適當(dāng)提高石油特別收益金起征點(diǎn)。隨著原油進(jìn)口逐年增長，對外依存度居高不下，提高國內(nèi)原油保障能力已成為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略。針對我國油田15%～20%的自然遞減率和7%～10%的綜合遞減率，必須千方百計(jì)提高老油田采收率，增加已探明儲量的動(dòng)用率，支持鼓勵(lì)低品位和非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用，提升國內(nèi)原油保障能力。建議國家將石油特別收益金起征點(diǎn)從目前的55美元／桶提高到75美元／桶以上，并適當(dāng)擴(kuò)大費(fèi)率級差。確保生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)石油勘探開發(fā)難度越來越大、成本越來越高的情況下，獲得持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。

繼續(xù)推進(jìn)天然氣價(jià)格稅收政策改革。目前我國天然氣需求量呈大幅剛性增長趨勢，國內(nèi)天然氣進(jìn)口價(jià)格倒掛，非常規(guī)天然氣亟待發(fā)展，調(diào)峰能力亟待加強(qiáng)。建議繼續(xù)加大非常規(guī)天然氣勘探開發(fā)的支持力度，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，推進(jìn)現(xiàn)行存量氣價(jià)向增量氣價(jià)并軌，通過稅收調(diào)減等措施對調(diào)峰保供企業(yè)給予適度扶持，對于承擔(dān)社會責(zé)任購銷價(jià)格倒掛的進(jìn)口天然氣實(shí)行進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅全額即征即返。

進(jìn)一步完善進(jìn)出口政策。長期以來，為保障油品供應(yīng)，煉油行業(yè)生產(chǎn)汽柴比一般為1∶2左右，但由于汽車消費(fèi)增長、煉油生產(chǎn)能力相對過剩、經(jīng)濟(jì)下行等因素，汽柴油表觀消費(fèi)比從2007年的1∶2.16降到目前的1∶1.8，預(yù)計(jì)2015年將降到1∶1.69，成品油特別是柴油出口已成定勢。建議2014年盡快安排2000萬噸成品油出口配額以適應(yīng)市場新變化。

進(jìn)一步加強(qiáng)煉油行業(yè)監(jiān)管。目前成品油市場逃避消費(fèi)稅現(xiàn)象嚴(yán)重，比如汽柴油產(chǎn)品變成“燃料油”或“液態(tài)烴”，將油品以“輕芳烴”、“重芳烴”、“調(diào)和油”等名義賣給調(diào)油商，還有大量甲醇涌進(jìn)成品油市場等，破壞了成品油市場公平競爭的環(huán)境：建議繼續(xù)加強(qiáng)總量控制，堅(jiān)持對新增一次煉油能力進(jìn)行嚴(yán)格管理和審批，加強(qiáng)煉油行業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)保、能耗監(jiān)管，加強(qiáng)稅收特別是消費(fèi)稅征收監(jiān)管，營造公平、規(guī)范的市場競爭秩序和市場環(huán)境。