◆文/美國(guó)KerenOr咨詢公司 Karen Fierst 譯/本刊記者 彭蓉霞

介紹

上期文章中，我簡(jiǎn)要介紹了一些中、美兩國(guó)汽車后市場(chǎng)在機(jī)修部件(機(jī)械/維修)方面存在的差異。本期文章將重點(diǎn)介紹美國(guó)事故車領(lǐng)域“碰撞部件”的市場(chǎng)情況。在美國(guó)，事故車碰撞部件與機(jī)修部件存在著巨大的市場(chǎng)差異。后市場(chǎng)碰撞部件的話題與汽車保險(xiǎn)公司和維修廠之間存在著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。鑒于各種關(guān)系和原因極為復(fù)雜，本期內(nèi)容將和以往一樣，并不做深入分析研究，而僅對(duì)美國(guó)事故車碰撞部件市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程做一個(gè)客觀的概述。

我在前一篇關(guān)于機(jī)修部件的文章中講到，根據(jù)我的觀察，中國(guó)汽車后市場(chǎng)零部件的供應(yīng)渠道完全不同于美國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)渠道。在美國(guó)，并不存在中國(guó)式的汽車“零部件商城”、“汽配市場(chǎng)”這一模式。而它的后市場(chǎng)零部件通常是通過(guò)2、3個(gè)層次的分銷渠道進(jìn)行銷售的。這也就意味著美國(guó)的后市場(chǎng)零部件通常先由生產(chǎn)商賣給倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)銷商，然后由倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)銷商再賣給消費(fèi)者。這里所說(shuō)的消費(fèi)者，如果針對(duì)碰撞部件，就是指事故車維修廠；如果針對(duì)機(jī)修部件，就是指零售商渠道。因此，在美國(guó)汽車零部件的零售渠道僅可以買到汽車機(jī)修部件，但不能買到碰撞部件。這是美國(guó)后市場(chǎng)中，機(jī)修部件與碰撞部件兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的眾多區(qū)別之一。

汽車后市場(chǎng)碰撞部件的相關(guān)介紹

如同美國(guó)汽車維修廠中，汽車機(jī)修店與事故車維修店之間存在差異一樣，汽車機(jī)修部件和碰撞部件的市場(chǎng)也存在著顯著差別。造成這種差異的重要原因是機(jī)修部件與碰撞部件的銷售動(dòng)力不同。碰撞部件的市場(chǎng)拓展在很大程度上受保險(xiǎn)公司影響，也就是說(shuō)事故車碰撞修復(fù)部件由第三方保險(xiǎn)公司買單，而機(jī)械維修部件則完全由消費(fèi)者自己承擔(dān)。另一個(gè)顯著區(qū)別是這兩種部件類型市場(chǎng)引入方式以及市場(chǎng)發(fā)展的方向完全不同。

汽車機(jī)修/養(yǎng)護(hù)部件在美國(guó)汽車后市場(chǎng)已經(jīng)存在100多年。汽車后市場(chǎng)最早的機(jī)修更換件，是為汽車制造商生產(chǎn)，用于替換“超期使用”的原始部件而出現(xiàn)的總成更換件。當(dāng)時(shí)，因?yàn)槠囍圃焐虥](méi)有足夠費(fèi)用支付外包零部件制造商進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)所產(chǎn)生的費(fèi)用，因此他們通過(guò)合同允許繼續(xù)使用“超期”部件。為了補(bǔ)償外包零部件制造商的付出，汽車制造商允許他們將“超期使用”部件作為替換部件，以非OEM品牌的名義銷售到汽車后市場(chǎng)，并從中獲取盈利。

最初事故車碰撞后通常會(huì)更換一些車身外部的部件，是由汽車后市場(chǎng)的鐵匠們手工制造生產(chǎn)的。隨著道路上在用車數(shù)量增多，交通事故的發(fā)生率也越來(lái)越高。在20世紀(jì)初期，這些手工藝者開始陸續(xù)增加獨(dú)立車身外板的制作業(yè)務(wù)，以替代他們?cè)瓉?lái)零散的馬車部件修復(fù)業(yè)務(wù)。有一段時(shí)間美國(guó)手工藝者的業(yè)務(wù)似乎突然消失了，而事實(shí)上，他們搖身變成了當(dāng)代汽車后市場(chǎng)上汽車機(jī)修或碰撞維修的從業(yè)者。在事故車維修市場(chǎng)，這些人的工作要么是維修損壞的車身、要么是制作更換的零部件，或者是使用“拼湊的部件”。

大約從20世紀(jì)60年代開始，美國(guó)市場(chǎng)上開始陸續(xù)出現(xiàn)了一些事故車的更換部件，這些部件的源產(chǎn)地主要是墨西哥和意大利。在1979年，隨著臺(tái)灣制造的雪佛蘭C10皮卡第一批車身碰撞部件出口并銷往美國(guó)市場(chǎng)，這一年被認(rèn)為是現(xiàn)代汽車車身碰撞更換部件的誕生年。

全尺寸皮卡，譬如C10，到現(xiàn)在仍然受到消費(fèi)者的追捧。如果保養(yǎng)良好，它的使用壽命將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。然而要在汽車后市場(chǎng)上找到由原始制造商OEM生產(chǎn)的車身更換部件，有時(shí)是相當(dāng)困難的。這是因?yàn)?，汽車制造商很少?duì)皮卡汽車的外觀風(fēng)格做出改動(dòng)，就更不可能制造出車身外部更換部件。因此，汽車車身更換部件的市場(chǎng)需求及演變起源于輕型皮卡車。剛開始美國(guó)市場(chǎng)的車身碰撞更換部件均是全新的進(jìn)口部件，后來(lái)隨著汽車產(chǎn)業(yè)在美國(guó)的發(fā)展，OEM制造商由每一、二年推出外觀不變的新車，到每四至六年推出外觀小有變化的車型，車身替換部件的市場(chǎng)由此從輕型卡車市場(chǎng)拓展到乘用車市場(chǎng)。

經(jīng)濟(jì)對(duì)事故車維修中碰撞部件的影響

OES(原廠維修部件)是汽車制造商生產(chǎn)、用于汽車維修的零部件。在后市場(chǎng)碰撞部件進(jìn)入市場(chǎng)之前，OES是事故車修復(fù)時(shí)需要進(jìn)行更換的唯一性部件。因?yàn)闆](méi)有競(jìng)爭(zhēng)，OES車身部件價(jià)格非常昂貴。而臺(tái)灣制造的車身碰撞部件相比之下就顯得便宜很多。事實(shí)證明對(duì)于事故車維修廠而言，他們更傾向于選擇來(lái)自臺(tái)灣的“非原廠”碰撞部件。之所以做出這樣的選擇，是因?yàn)樗麄兛梢曰ǖ蛢r(jià)購(gòu)買“非原廠”碰撞部件，卻按OES部件的價(jià)格向保險(xiǎn)公司收取費(fèi)用。非原廠碰撞部件和OES部件之間存在的巨大價(jià)格差異致使維修廠從中獲取了豐厚利潤(rùn)。因此，即使碰撞部件不如OES部件合適，維修廠也不會(huì)在意。他們甚至愿意多花一些時(shí)間來(lái)改造“非原廠”部件使之更為合適，即使這樣，他們?nèi)钥蓮闹蝎@取可觀的利潤(rùn)。

這種狀況一直持續(xù)到上世紀(jì)80年代中期，直至碰撞修復(fù)市場(chǎng)發(fā)生了兩個(gè)歷史性的重大變革。變革之一來(lái)自保險(xiǎn)公司。他們突然意識(shí)到，他們向維修廠支付了高額的OES部件費(fèi)用，但投保人得到的卻是價(jià)格低廉的 “非原廠”碰撞部件。因此保險(xiǎn)公司決定，維修中如果使用了“非原廠”的碰撞部件，他們將按照一般“非原廠”部件來(lái)支付費(fèi)用，而不會(huì)按照OES部件支付。第二個(gè)顯著變化則是評(píng)估理賠平臺(tái)。譬如ADP(今AudaExplore)理賠服務(wù)集團(tuán)、CCC認(rèn)證信息系統(tǒng)和米切爾公司的評(píng)估系統(tǒng)，在保險(xiǎn)公司內(nèi)部得到了廣泛認(rèn)知和了解。這些電子評(píng)估系統(tǒng)最終演變成可提供部件價(jià)格信息和估算維修時(shí)間的平臺(tái)。這些平臺(tái)生成的維修報(bào)告為保險(xiǎn)公司提供了大量碰撞維修費(fèi)用方面的信息，而在過(guò)去保險(xiǎn)公司是不可能得到這些詳細(xì)信息的。

這兩個(gè)事件的出現(xiàn)以及二十年前出現(xiàn)的一體式車身，為事故車行業(yè)游戲規(guī)則的改變提供了可能，也為美國(guó)“DPR”(direct repair program)的推出提供了契機(jī)。加入DRP協(xié)議的維修廠表示，它們?cè)敢馀c保險(xiǎn)公司建立合約式關(guān)系，按照保險(xiǎn)公司的要求經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，包括如何修車等，以此為條件換來(lái)保險(xiǎn)公司推薦介紹的大量維修機(jī)會(huì)。在美國(guó)事故車維修領(lǐng)域，DRP從過(guò)去到現(xiàn)在在行業(yè)內(nèi)一直飽受爭(zhēng)議。

在獨(dú)立保險(xiǎn)公司“編寫”評(píng)估理賠程序之前，并非所有的事故車維修店都在使用后市場(chǎng)碰撞部件。但是其中相當(dāng)一部分維修廠在保險(xiǎn)公司涉及后市場(chǎng)部件之前，就已經(jīng)開始使用后市場(chǎng)碰撞部件。在很短時(shí)間內(nèi)后市場(chǎng)碰撞部件就獲得了大約10%的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，碰撞部件市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的直接結(jié)果就是使OES部件的市場(chǎng)份額從100%降至90%。

汽車后市場(chǎng)的碰撞部件歷經(jīng)了由O E S壟斷到非OES部件推廣使用的變化，而作為D R P的重要合作伙伴，保險(xiǎn)公司必須確保后市場(chǎng)流通的碰撞部件質(zhì)量過(guò)關(guān)。同時(shí)，汽車零部件進(jìn)口商及分銷商也意識(shí)到提升品質(zhì)的重要性。于是在1986年，美國(guó)汽車車身部件協(xié)會(huì)(ABPA-www.autobpa.com)開發(fā)了一個(gè)汽車后市場(chǎng)碰撞部件的質(zhì)量保障項(xiàng)目。1987年12月，該計(jì)劃出售給了一個(gè)新成立的獨(dú)立組織——汽車零部件認(rèn)證協(xié)會(huì)(CAPA-www.capacertified.org)。

CAPA是一個(gè)非盈利性機(jī)構(gòu)，它開發(fā)并監(jiān)管一套測(cè)試程序，確保后市場(chǎng)碰撞部件的適用性及其高品質(zhì)。它鼓勵(lì)碰撞部件市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)，并希望通過(guò)其方案最終能夠減少消費(fèi)者所支付的保險(xiǎn)費(fèi)用，同時(shí)還能提高和保證碰撞部件的質(zhì)量。CAPA自成立開始，已經(jīng)有超過(guò)25年的歷史。最近CAPA宣稱，它已認(rèn)證了600萬(wàn)件碰撞部件。然而，盡管很多保險(xiǎn)公司從某方面認(rèn)可CAPA認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和方式，但是由于某些原因，并非像人們所期待的那樣，它尚沒(méi)有被整個(gè)碰撞維修市場(chǎng)所接受。

促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、降低保險(xiǎn)費(fèi)用和推廣優(yōu)質(zhì)碰撞部件都是很有意義的行為。但是依本人愚見(jiàn)，在上世紀(jì)80年代中期，個(gè)別保險(xiǎn)公司在編寫維修程序時(shí)犯下了嚴(yán)重錯(cuò)誤。當(dāng)時(shí)，在零部件交易方面，他們擠壓了事故車維修廠在部件方面很大的利潤(rùn)空間。為正確理解這句話，我們還需要了解美國(guó)事故車維修店常見(jiàn)經(jīng)營(yíng)模式的過(guò)去與現(xiàn)在。

在美國(guó)，大多數(shù)事故車修理店的利潤(rùn)是通過(guò)工時(shí)、零部件和噴涂材料這三個(gè)方面獲取的。工時(shí)和零部件利潤(rùn)的百分比經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)浮動(dòng)，由各占45%到各自在42～48%之間都有可能，而噴涂材料方面的利潤(rùn)卻相對(duì)穩(wěn)定地保持在10%左右。

工時(shí)即為保險(xiǎn)公司支付的勞動(dòng)力成本(以每小時(shí)工資計(jì)算)，一般是按照當(dāng)?shù)厥⑿械膭趧?dòng)率計(jì)算的。然而事實(shí)上，最終還是由每個(gè)保險(xiǎn)公司決定實(shí)際支付的勞動(dòng)費(fèi)用。因此事故車維修廠就有抱怨說(shuō)，機(jī)修技師的薪酬不由保險(xiǎn)公司控制，他們可以拿到高達(dá)每小時(shí)60美元的報(bào)酬，而僅依靠保險(xiǎn)公司工作的事故車維修技師，在大多數(shù)的情況下僅能拿到每小時(shí)42～48美元的勞動(dòng)報(bào)酬。(未完待續(xù))