◎本刊編輯部整理

陜西廣電網絡

1.總體狀況

2013年是學習貫徹十八大精神的開局之年，是“十二五”規(guī)劃承上啟下和三網融合全面推開的關鍵一年，也是廣電網絡持續(xù)推動全面轉型的攻堅之年。公司上下以“堅守主業(yè)、加速轉型、布局多元”為統(tǒng)領，審慎應對艱難形勢，以效益管控、規(guī)模擴張、網絡優(yōu)化、內容豐富為著力點，以“高清互動升級項目”為抓手，以“全業(yè)務推廣百日促銷活動”和“數據業(yè)務快速發(fā)展專項戰(zhàn)役”為載體，全力以赴搶占市場、提升服務、穩(wěn)固主業(yè)、推進全業(yè)務發(fā)展。業(yè)務經營經受住了嚴峻的市場考驗，保持了良好的發(fā)展勢頭。

2013年，廣電網絡的視頻主業(yè)頂住競爭壓力實現(xiàn)穩(wěn)步增長。全年發(fā)展有線電視用戶64.6萬戶，在冊有線電視用戶達到620.9萬戶；整轉數字電視用戶60.4萬戶，在網數字電視主終端用戶達到467.4萬戶；發(fā)展數字電視副終端12.5萬戶，在網數字電視副終端用戶達到67.4萬戶；發(fā)展高清互動用戶39.3萬戶，在網高清互動用戶達到62.1萬戶，其中互動用戶46.6萬戶、直播用戶6.8萬戶、全業(yè)務用戶8.7萬戶；截至2013年12月底，廣電網絡已實現(xiàn)雙向化覆蓋用戶267.6萬戶；在網付費節(jié)目終端達到205.8萬戶。數據業(yè)務尤其是個人寬帶業(yè)務發(fā)展取得了前所未有的重大突破。2013年凈增個人寬帶用戶20.2萬戶，在線個人寬帶用戶達到40.5萬戶。

受益于視頻主業(yè)的穩(wěn)步增長和數據業(yè)務的突破發(fā)展，廣電網絡收入持續(xù)增長。2013年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.32億元，同比增長17.85%。但由于投資加大，人工成本和各項費用增長，以及營改增稅收政策調整等的影響，企業(yè)凈利潤水平略有下降。2013年，廣電網絡實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.37億元，同比下降2.22%；扣除非經常性損益后實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.48億元，同比增長3.34%。

2.收入分析

（1）驅動業(yè)務收入變化的因素分析

2013年，廣電網絡營業(yè)收入的增長主要來源于視頻主業(yè)的穩(wěn)步增長和數據業(yè)務的突破發(fā)展。報告期內，為企業(yè)貢獻收入增量最多的是視頻業(yè)務，全年實現(xiàn)收視費收入13.93億元，較上年增加1.44億元，增長11.56%，主要得益于高清互動電視業(yè)務的推廣和“百日促銷活動”的推進；其次是數據業(yè)務，全年實現(xiàn)數據業(yè)務收入2.50億元，較上年增加7 411萬元，增長42.20%，主要得益于“數據戰(zhàn)役”的開展。

（2）以實物銷售為主的公司產品收入影響因素分析

廣電網絡以提供有線電視網絡運營服務為主，不屬于以實物銷售為主的公司。

（3）訂單分析

廣電網絡主要客戶為廣大有線電視用戶和數據業(yè)務用戶，除數據業(yè)務集團用戶外，大多為家庭用戶，不存在對公司收入構成重大影響的訂單。

（4）新產品及新服務的影響分析

報告期內，廣電網絡根據用戶消費、終端續(xù)費和市場推廣情況，靈活變通市場策略，及時調整產品資費和套餐內容，逐步豐富服務功能、點播內容和電視應用，不斷加強產品宣傳和加速安裝開通，適時開展了“全業(yè)務推廣百日促銷活動”，取得顯著成果。全年新發(fā)展高清互動用戶39.3萬戶，在網高清互動電視用戶達到62.1萬戶，互動平臺收錄節(jié)目3萬小時，新增小馬影院、微電影、陽光政務、生活資訊等欄目和大美陜西、音樂歡唱、電視閱讀等電視應用。

3.營收狀況（見表1、表2）

表1 廣電網絡主要會計數據

表2 主營業(yè)務收入狀況 單位：元

4.研發(fā)情況

2013年，陜西廣電網絡以科技創(chuàng)新引領轉型，立足網內需求和網外推廣，促進研發(fā)成果轉化應用。充分發(fā)揮“國家廣電總局有線數字電視應用技術實驗室”和“數字電視終端統(tǒng)一方案聯(lián)合實驗室”兩個優(yōu)秀的新技術新產品孵化平臺科研創(chuàng)新優(yōu)勢，先后成功研發(fā)的多款支持全業(yè)務發(fā)展的智能終端、家庭網關等產品，已在一定范圍進行測試；研發(fā)的接入網一體機在陜西省網內成功應用的基礎上向省外部分地區(qū)同行推廣；申報廣電總局、工信部、省財政廳、西安市科技局科技項目16個，4項技術成果獲總局科技創(chuàng)新獎；申請技術專利15項，其中7項專利獲授權，1項獲發(fā)明專利。

5.未來發(fā)展

（1）發(fā)展戰(zhàn)略。廣電網絡預測，2014年廣電網絡運營行業(yè)將進入轉型期，傳統(tǒng)的廣電網絡運營商將加速向“內容云+智能管道+開放平臺”的全業(yè)務特色運營商轉型。陜西廣電網絡將按照“堅守主業(yè)、多元并舉、提升服務、挖掘效益”的總體要求，以科技創(chuàng)新和深化改革為動力，加速推進網絡轉型、產品換代和服務升級，壓縮各類投資規(guī)模和各項成本費用，實現(xiàn)增長方式由投資拉動型向質量效益型轉變，逐步提高增值新業(yè)務和多元化產業(yè)在收入中的比重，確保持續(xù)發(fā)展。

（2）經營規(guī)劃。2014年，陜西廣電網絡將力爭實現(xiàn)營業(yè)收入22.80億元，預計營業(yè)成本、費用及稅金21.80億元，力爭實現(xiàn)凈利潤1億元。

為實現(xiàn)上述經營目標，2014年陜西廣電網絡將重點做好以下幾方面工作：

始終堅守視頻主業(yè)。以提升產品質量、用戶續(xù)費率和ARPU值為重點，以穩(wěn)定用戶規(guī)模增長、狠抓產品升級換代、增強客戶體驗為抓手，以技術引領、平臺化運營和商業(yè)模式創(chuàng)新為支撐，不斷鞏固和擴大用戶規(guī)模，豐富產品應用，改善客戶服務，保持視頻業(yè)務平穩(wěn)、持續(xù)增長。

大力發(fā)展數據業(yè)務。緊緊抓住“寬帶中國”和“信息消費”重大戰(zhàn)略機遇，通過加大支持力度，加強力量配備，提升支撐保障，豐富營銷舉措，拓展業(yè)務廣度，創(chuàng)新應用領域等舉措，努力在集團專網和個人寬帶兩個市場創(chuàng)造新業(yè)績、實現(xiàn)新突破。

力爭多元化產業(yè)取得突破。一方面，挖掘整合資源優(yōu)勢，從網絡、產品、用戶等衍生業(yè)務入手，圍繞主業(yè)和關聯(lián)產業(yè)發(fā)展多元化產業(yè)；另一方面，對現(xiàn)有多元化控股子公司加強考核和管理，調動和激發(fā)其經營活力，促使其各自開拓市場。

為實現(xiàn)2014年度經營目標，陜西廣電計劃投資12億元，主要用于網絡建設與改造、用戶終端設備、平臺維護與優(yōu)化、機房建設與改造、多元化發(fā)展等。資金來源主要為自有資金及其他融資，計劃通過發(fā)行中期票據、銀行貸款和自籌等方式募集資金，并根據公司實際、市場狀況、投資項目效益評估與進展情況等合理安排使用資金，力爭完成全年目標任務

天威視訊

1.總體狀況

截至2013年12月31日，天威共擁有的有線數字電視用戶終端數為112.34萬個，較2012年底減少了0.87萬個;交互電視用戶終端數為45.83萬個(其中高清交互電視用戶終端數為43.9萬個)，較2012年底增加了2.39萬個(其中高清交互電視用戶終端數增加2.69萬個);付費頻道用戶終端數為5.44萬個，較2012年底增加0.06萬個;有線寬頻繳費用戶數為21.76萬戶，較2012年底增加了2.43萬戶。

2013年，天威視訊實現(xiàn)營業(yè)收入92 999.99萬元，較上年增長3.34%;實現(xiàn)營業(yè)利潤14 616.42萬元，較上年增長11.05%;實現(xiàn)利潤總額15 688.59萬元，較上年增長11.71%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈14 321.89萬元，較上年增長12.16%。利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長的主要原因:高清互動電視和有線寬頻等業(yè)務的增長帶來營業(yè)收入增加;成本費用控制有效。

2.主要完成的工作

2013年，天威圍繞著“解決問題，尋求業(yè)務發(fā)展突破”這一思路開展經營，有效落實企業(yè)既定的經營計劃，并逐步優(yōu)化公司的收入結構，主要完成的工作有:

（1）在三網融合的業(yè)務研究及網絡建設規(guī)劃上，公司順應技術發(fā)展趨勢，結合現(xiàn)有業(yè)務發(fā)展和網絡現(xiàn)狀，對公司網絡升級改造模型進行了重新規(guī)劃，并結合深圳全市有線電視網絡整合的實際，制定了公司與天隆網絡(深圳龍崗地區(qū))和天寶網絡(深圳寶安地區(qū))的有線網絡業(yè)務、運營支撐系統(tǒng)的對接方案;公司修訂了“智慧前海通信基礎設施三網融合廣電網絡方案”，申報了“深圳市下一代互聯(lián)網示范城市的項目”，獲得了“深圳市三網融合試點示范企業(yè)”稱號。

（2）繼續(xù)完善高清互動電視、寬帶數據業(yè)務以及綜合業(yè)務支撐管理系統(tǒng)三大業(yè)務平臺建設，公司新BOSS系統(tǒng)獲得了國家新聞出版廣電總局科技創(chuàng)新二等獎。

（3）繼續(xù)豐富高清交互業(yè)務體系，創(chuàng)新銷售渠道，努力打造功能全面的家庭娛樂中心，公司現(xiàn)已能傳輸30套高清頻道，時移回看頻道擴充至100套，還可提供“電視調查”、“供電服務”、“車行百事通”、“天威銀聯(lián)”、“交警服務”、“社保服務”等數字電視增值應用。

（4）有線寬頻業(yè)務對在網用戶實行免費帶寬翻倍升級，極大提高了市場競爭力。

（5）為保障服務質量，天威提出了“提升用戶體驗”的工作方針，完成了“體驗式”營業(yè)廳的升級改造，并通過開展“群眾座談會”、“來訪客戶問卷調查”等多項活動，使客戶滿意度連續(xù)6年穩(wěn)步提升。此外，公司接管了天隆公司、天寶公司的呼叫中心業(yè)務，在降低天隆公司、天寶公司的呼叫業(yè)務成本的同時，還提升了兩區(qū)域的客服服務質量。

（6）天威視訊于2012年12月底向中國證監(jiān)會報送公司發(fā)行股份購買資產事項(即收購天寶網絡和天隆網絡)申請，本次交易有利于公司對深圳全市有線電視網絡進行整合，有利于公司發(fā)揮在有線電視網絡運營方面的技術和規(guī)模優(yōu)勢，有利于公司未來的持續(xù)發(fā)展。

3.主營業(yè)務分析

（1）有線數字電視業(yè)務。

基本業(yè)務：在基礎網用戶方面，由于人口流動以及用戶消費選擇改變等原因，截止2013年底天威有線數字電視用戶終端數較2012年底減少了0.87萬個。為此，天威專門成立了“用戶拓展部”，負責“城中村”的基礎用戶拓展、基礎網絡覆蓋等業(yè)務，加大基礎網用戶的拓展力度。預計2014年，天威在完成對天寶、天隆網絡的收購后，將大幅度增加有線數字電視在冊用戶終端數。

增值業(yè)務：2013年，面對IPTV、互聯(lián)網機頂盒等諸多挑戰(zhàn)，天威圍繞市場需求，創(chuàng)新產品業(yè)務形態(tài)，專注提升用戶使用體驗，推動業(yè)務快速發(fā)展，圓滿完成了各項業(yè)務經營指標。截至2013年12月底，天威高清交互電視用戶終端數為43.9萬個，占數字電視用戶終端總數的39.08%，較2012年提高了2.68%。面對日趨嚴峻的市場競爭，天威下一步將積極探索與電信基礎運營商廣泛合作的可能性，探索將數字電視業(yè)務、有線寬頻與電信業(yè)務捆綁營銷。

（2）有線寬頻業(yè)務。

通過與聯(lián)通公司的合作，改善了有線寬頻用戶體驗；通過實施“天威沃家庭”融合套餐與“假期版”兩年預存優(yōu)惠套餐、“天威寬帶與高清互動游戲聯(lián)合營銷活動”與“新年獻禮”等推廣促銷活動，有效地推動了公司有線寬頻業(yè)務的發(fā)展，使公司有線寬頻繳費用戶數較2012年底增加了2.43萬戶。未來天威將繼續(xù)實施了無線網絡建設計劃，該項目的建成，將在深圳部分地區(qū)為公共區(qū)域人流、“城中村”住戶提供無線上網服務，使其成為一個可持續(xù)運營的寬帶無線網絡。

（3）節(jié)目傳輸業(yè)務

2013年，天威視訊為深圳廣電集團傳輸買斷經營落地業(yè)務的境內外節(jié)目收視頻道47套（實際傳輸49套），全年實現(xiàn)節(jié)目傳輸費收入為8 809.33萬元。

綜上所述，2013年天威視訊營業(yè)收入為929 999 895.88元，同比增長3.34%，主要原因為企業(yè)電視增值業(yè)務和有線寬頻業(yè)務的收入增長。

4.技術研發(fā)

面向三網融合的廣電多業(yè)務終端的研發(fā)。本項目旨在研發(fā)支持有線數字電視、互聯(lián)網接入及WiFi家庭覆蓋的多業(yè)務終端，實現(xiàn)高/標清電視直播、交互視音頻業(yè)務(時移回看點播)、網絡資訊、互聯(lián)網接入及WiFi家庭網絡覆蓋、多屏分享及互動等業(yè)務功能，同時支持基于智能操作系統(tǒng)的各類應用在本終端上快速部署，推進三網融合業(yè)務的發(fā)展。2013年已完成多業(yè)務融合型終端的研發(fā)，并完成了配套的應用部署、應用商店和終端網管等運營系統(tǒng)的構建。

新媒體內容聚合服務平臺的研發(fā)。本平臺旨在通過引入互聯(lián)網視頻、個人視頻以及合作節(jié)目供應商等內容，利用云存儲，實現(xiàn)海量聚合視頻節(jié)目的獨立存儲、轉碼和分發(fā)，向用戶提供節(jié)目的上傳、觀看、節(jié)目收錄收藏、管理和分享等功能。

本平臺以海量互聯(lián)網視頻內容作為內容來源，實現(xiàn)充分利用現(xiàn)有系統(tǒng)和網絡資源，發(fā)揮傳統(tǒng)視頻內容與互聯(lián)網視頻資源強強聯(lián)合的優(yōu)勢，加速視頻內容的快速更新，豐富節(jié)目的類型種類，從而提升客戶體驗。

5.2014年經營計劃

2014年，天威將以創(chuàng)新為著力點，尋求突破性發(fā)展。依靠服務創(chuàng)新，鞏固和發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務市場;依靠技術創(chuàng)新，開拓新業(yè)務、新應用市場;依靠管理創(chuàng)新，提高公司整體運營質量效益;依靠資本運營創(chuàng)新，促使公司實現(xiàn)產業(yè)鏈延伸及規(guī)?？焖贁U張。預計2014年將實現(xiàn)營業(yè)收入92 600萬元，較2013年完成營業(yè)收入減少400萬元，減幅0.43%;預計實現(xiàn)利潤總額14 500萬元，較2013年完成利潤總額減少1 189萬元，減幅7.58%。

6.2014年重點工作

（1）進一步加強網絡安全傳輸工作，完成安全播出工作任務。

（2）堅持服務創(chuàng)新，提高服務質量，提升用戶體驗，確保數字電視基礎用戶數量穩(wěn)定，減少基礎用戶的流失。

（3）精耕細作，推動精準化營銷策略，充分挖掘數字電視增值業(yè)務的市場潛力。

（4）持續(xù)提高寬帶產品性價比，為用戶提供更多附加服務，以增強其市場競爭力，保證寬帶市場份額穩(wěn)步增長。

（5）堅持技術創(chuàng)新，拓展數字電視增值業(yè)務領域的新市場。2014年，天威將推出基于OTT技術的“隨身看”業(yè)務?！半S身看”業(yè)務的推出，將實現(xiàn)企業(yè)的電視業(yè)務從電視屏幕向各類智能終端屏幕延伸。

（6）堅持管理創(chuàng)新，苦練內功，提高企業(yè)運營管理水平，向管理要效益。

（7）依靠資本運營創(chuàng)新，借助資本市場，充分利用社會資源，延伸公司在產業(yè)鏈上的經營，實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展，提升公司在三網融合中的市場競爭能力。

吉視傳媒

1.總體狀況

2013年，吉視傳媒以市場為導向，深入實施業(yè)務創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務創(chuàng)新，扎實穩(wěn)妥的推進各項重點工作，保持了公司快速發(fā)展的良好勢頭。主要業(yè)績如下：

（1）增加用戶規(guī)模。2013年底，吉視傳媒全網有線電視覆蓋戶數653萬戶，覆蓋率74.5%。其中城鎮(zhèn)居民戶數475萬戶，城網覆蓋戶數為427.23萬戶，覆蓋率89.9%。農村居民戶數402萬戶，農網覆蓋戶數為226萬戶，農網覆蓋率為56.2%。

（2）發(fā)展增值業(yè)務。2013年吉視傳媒高清交互業(yè)務用戶累計發(fā)展為29.66萬戶，付費頻道用戶為121.34萬戶，集團專網用戶為359家，互聯(lián)網寬帶用戶為6.33萬戶。

（3）推進網絡改造和建設。2013

年，全省累計完成雙向化改造321萬戶。

（4）提升客戶服務水平。2013年，吉視傳媒以客服中心為樞紐，以用戶訴求為導向，以96633客服熱線為載體，以網格化管理為依托，逐步完善服務體系，細化服務流程，提高服務能力，提升服務質量，提升用戶的感知度，同時加強業(yè)務培訓，提高客服代表的電話接通率和在線解決問題的能力。為推進客服體系機制改革，探索創(chuàng)新型業(yè)務營銷模式，公司出資設立了吉視傳媒信息服務有限責任公司，努力建立市場化運作、專業(yè)優(yōu)勢明顯的客戶呼叫支撐、營銷體系。

（5）強化企業(yè)管理水平。2013年，吉視傳媒通過流程再造，使管理方式實現(xiàn)了以職能為中心向以流程為中心的轉變。為了強化內部控制管理，提高風險防范能力，公司以流程為核心，以制度為保障，以業(yè)務表單為記錄，以流程評價為考核標準，建立了具有公司自身特色的5S管理體系。同時在總部機關把流程執(zhí)行與績效考核相結合，借助OA系統(tǒng)平臺，初步實現(xiàn)了考核IT化，大大地提高了工作質量和效率，提高了公司精細化管理水平，為公司的快速發(fā)展奠定了良好的基礎。

（6）加強人力資源管理。吉視傳媒積極加強干部隊伍的建設與培養(yǎng)。一是啟動后備干部隊伍建設工作，初步建立了干部蓄水池，為公司經營發(fā)展提供人才儲備；二是拓展人才招聘渠道，樹立人才興業(yè)理念，為公司的發(fā)展提供人才保障；三是健全培訓體系，提高員工素質；四是完善薪酬體系，健全激勵機制，出臺了《創(chuàng)新獎勵辦法》，激發(fā)員工的創(chuàng)新熱情，增強公司自主創(chuàng)新能力。

（7）加速實施戰(zhàn)略合作。面對"三網融合"的激烈市場競爭，吉視傳媒采取積極的應對策略和手段，多方實施戰(zhàn)略合作，解決困惑已久的互聯(lián)網資質和互聯(lián)網業(yè)務規(guī)模發(fā)展的瓶頸問題。一是與吉林移動實施戰(zhàn)略合作，形成強強聯(lián)合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，在確?；緲I(yè)務不下滑的前提下快速向以高清業(yè)務為核心的增值業(yè)務市場滲透；二是實施鄰省廣電網絡公司戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)鄰省之間寬帶網絡互聯(lián)互通，確?；ヂ?lián)網出口安全穩(wěn)定運行。

（8）持續(xù)加強研發(fā)力度。一是積極推進吉視匯通項目。作為公司萬兆光纖入戶計劃的重點，吉視傳媒計劃通過吉視匯通項目的自主研發(fā)，打造符合NGB發(fā)展趨勢的新一代智能家庭多媒體網關，為鞏固有線電視增值業(yè)務優(yōu)勢和拓展電信增值業(yè)務提供核心基礎設施保障。二是加快完善高清交互式現(xiàn)代媒體信息服務平臺建設，為全面夯實主業(yè)奠定基礎。完成了基于IP編轉碼平臺的多屏轉碼云、基于媒體內容管理系統(tǒng)與CDN內容分發(fā)網絡的多媒體信息存儲云、基于流媒體信息服務的多業(yè)務聚合云、基于雙通道WiFi高清機頂盒的云終端等內容規(guī)劃并開始進入相關建設階段。三是科學研判IP前端選型，為后續(xù)業(yè)務開展提供堅實的平臺支撐。

（9）多業(yè)經營邁出新步伐。2013年，全面啟動向主業(yè)突出、多業(yè)并舉、治理科學、運轉高效、跨區(qū)域、多元化經營的大型文化產業(yè)集團轉型，先后設立了吉視傳媒影院投資管理有限公司、吉視傳媒信息服務有限責任公司，出資1.25億元認購德惠農商銀行10%的股權，邁出了由單一主業(yè)向主業(yè)突出、多業(yè)并舉的堅實步伐，為公司培育新的利潤增長點。

2.經營狀況（見表3）

表3 吉視傳媒2013年主要會計數據

3.技術研發(fā)

（1）媒體資產管理系統(tǒng)三期擴容項目。由于現(xiàn)行吉視傳媒的媒資系統(tǒng)已經無法滿足日常生產的需要，因此，需要對媒資系統(tǒng)進行擴容和升改造，增加媒資系統(tǒng)的存儲能力、提高系統(tǒng)的處理能力并完善系統(tǒng)的功能。目前，媒資系統(tǒng)正在進行設備的安裝調試，預計2014年第一季度系統(tǒng)將通過驗收并進行運行，屆時媒資系統(tǒng)將在高標清節(jié)目的日生產量和上線量方面將有大幅度提升，系統(tǒng)將完善節(jié)目匯聚源、節(jié)目存儲、節(jié)目管理等功能，支持的視音頻格式更加豐富，非線性編輯、打包合成、轉碼、技審等環(huán)節(jié)支持多格式多碼率的視音頻，構建更適合廣電運營商使用流程的媒資管理平臺。媒資系統(tǒng)的三期擴容建設將加快公司增值業(yè)務的發(fā)展。

（2）吉視匯通信源分發(fā)系統(tǒng)直播平臺升級改造項目。該平臺旨在提供海量的高標清、3D、4K視頻內容，同時還具備股票、天氣、新聞瀏覽等諸多功能，通過部署多樣化的視頻和應用，極大地提升了客戶服務能力，為客戶帶來更加舒適的視聽體驗。建設完成后的信源系統(tǒng)將以IP協(xié)議作為基本業(yè)務協(xié)議，將IP網作為核心網進行建設，達到系統(tǒng)間的資源共享和多業(yè)務的快速規(guī)模部署。以IP為基礎的數字平臺不僅僅使公司盡可能快的部署新的服務，減少運營成本，同時也使現(xiàn)有的視頻服務直接通過IP網絡與平臺部署提供了可能性。最終語音，視頻與數據全部可以在IP網絡中利用，有線運營商可以真正的成為“三網合一”的運營商并創(chuàng)建嶄新的服務模式，在與其他網絡運營商的競爭中占得先機。

（3）高清交互媒體信息服務平臺數據傳輸網絡擴容項目。為貫徹吉視傳媒“百日會戰(zhàn)百萬通”市場營銷計劃，實現(xiàn)100萬雙向用戶的目標，需按平臺設計規(guī)劃對現(xiàn)有VOD后臺管理系統(tǒng)及視頻服務器進行能力擴容。吉視傳媒首先從數據傳輸網絡優(yōu)化方面對全網系統(tǒng)升級，以在CDN上線之前，最大程度降低系統(tǒng)負載壓力，從而實現(xiàn)以5萬并發(fā)流應對100萬用戶的臨時性目標。目前該項目已經完成設備部署，等待聯(lián)調聯(lián)測，即可正式投入運營使用。下一步將著手對VOD后臺管理系統(tǒng)進行擴容，并對視頻服務器擴容進行規(guī)劃，建設CDN系統(tǒng)，滿足公司發(fā)展高清交互媒體信息服務平臺的需要。

（4）吉視傳媒云服務平臺云游戲項目。為拓展吉視傳媒增值業(yè)務，滿足全省用戶更多更豐富的付費業(yè)務需求，吉視傳媒將開發(fā)云服務平臺（云游戲）項目，前期擬在長春市地區(qū)開展云游戲業(yè)務試點工作。預計在2014年第季度全面完成長春市地區(qū)云游戲部署工作。屆時長春市地區(qū)的用戶可以通過云服務平臺，免費體驗相應游戲。后期該項業(yè)務將在全省地區(qū)陸續(xù)展開，為吉林省400萬用戶提供家庭娛樂新體驗。為未來的基于云平臺的全景3D仿真體感、遠程醫(yī)療、遠程教育等項目打下堅實基礎。

（5）吉視傳媒依托廣電網絡的惠民電子商務綜合信息服務平臺項目。

該平臺以有線數字電視雙向化數字網絡為基礎、以機頂盒為商品信息展示終端，平臺操作簡單，是互聯(lián)網同類平臺的有益補充，亦是百姓居家購物和繳費的方便快捷手段。平臺于2009年開始建設，2010年開始試運行，2013年全部建設完畢。平臺服務于吉林省所有普通家庭用戶、外來用戶、政府機構、企業(yè)商戶、行業(yè)客戶等。通過廣電網絡，利用惠民電子商務信息服務平臺，建立企業(yè)、行業(yè)與消費者間的包含政務信息、公益信息、企業(yè)信息、行業(yè)信息、服務信息、金融貿易、便民服務等信息應用的系統(tǒng)化解決途徑。對商務信息的應用，向集電子認證、在線交易、在線支付、物流配送和信用評估等服務于一體的方向發(fā)展。

（6）支持DLAN、AIRPLAY功能的高清雙向WiFvi機頂盒研發(fā)項目。目前，支持DLAN、AIRPLAY協(xié)議的三屏互動等新興業(yè)務在技術上已逐漸趨于成熟，吉視傳媒研發(fā)中心經過前期的技術討論，并綜合市場走向，開發(fā)出支持DLAN、AIRPLAY等三屏互動協(xié)議的高清WiFi機頂盒。目前該機頂盒的設計和試制已經完成。未來在一段時間內將逐步向用戶推廣，逐步增加這種高清雙向機頂盒在網量，為企業(yè)未來基于高清交互媒體信息服務平臺和云服務平臺的各項業(yè)務提供硬件支撐"。

（7）BOSS系統(tǒng)二期開發(fā)項目。為了進一步完善BOSS系統(tǒng)功能，提高系統(tǒng)對業(yè)務的支撐能力，滿足全網多項業(yè)務發(fā)展的需要，吉視傳媒對BOSS系統(tǒng)進行了二期功能開發(fā)。BOSS系統(tǒng)二期開發(fā)工作于2012年12月啟動，截至2013年8月全部開發(fā)完成，具備了上線條件。本次系統(tǒng)開發(fā)新增設備租賃業(yè)務、合同單位客戶管理、充值卡庫存與銷售管理、MMDS客戶管理等功能共計30項，對市場營銷、客戶管理以及新業(yè)務應用起到了全面支撐作用。

4.發(fā)展規(guī)劃

（1）發(fā)展規(guī)劃

在保有基本業(yè)務的基礎上，大力推進以高清交互為核心的各項增值業(yè)務的發(fā)展；在保持主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的同時進一步加強體制機制創(chuàng)新，加快經濟發(fā)展式轉變和結構調整；積極實施資本運營，全力打造有影響力的重點項目，全力推進企業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。

（2）經營計劃

2014年，吉視傳媒將重點做好以下幾方面工作：

一是在主營業(yè)務層面穩(wěn)步推進規(guī)模擴張的基礎上，通過在市場、服務等方面的精細化工作，深挖潛力，實現(xiàn)質量效益的進一步提升；通過整合和優(yōu)化互動視頻資源，提供差異化的節(jié)目內容，增加高清互動業(yè)務賣點，實現(xiàn)高清互動用戶大發(fā)展；通過加強渠道建設，實施營維一體的網格化服務等措施，不斷提高服務水平和能力，加強客戶關懷，全面提升用戶黏性。進一步鞏固和保持企業(yè)在視頻領域的主導地位。

二是加快新業(yè)務的研發(fā)和推廣，公司將立足家庭社會信息化，積極對用戶基礎信息數據進行分析，以多屏互動、家庭智能終端的研發(fā)為重點，孵化和培育有精準服務對象的新業(yè)務、新應用。探索OTT模式，融合有線數字電視互聯(lián)網發(fā)展，打造"社交電視"項目，通過提升用戶產品體驗，努力鞏固現(xiàn)有市場占有率。通過與中國移動吉林分公司的戰(zhàn)略合作，推動全終端覆蓋。

三是按照董事會確定的發(fā)展戰(zhàn)略，全面啟動向主業(yè)突出、多業(yè)并舉、治理科學、運轉高效、跨區(qū)域、多元化經營的大型文化產業(yè)集團轉型。

華數傳媒

1.總體狀況

2013年，華數傳媒在“跨代網、云服務”的發(fā)展策略指導下，“新媒體”和“新網絡”業(yè)務快速穩(wěn)定發(fā)展。在“新網絡”方面，杭州地區(qū)有線電視網絡業(yè)務保持穩(wěn)健增長。在“新媒體”方面，互動電視、手機電視、互聯(lián)網電視等業(yè)務的收入及用戶規(guī)模均保持增長。在資本市場，順利完成了恢復上市后首次定向增發(fā)，2013年，華數傳媒依托豐富的網絡資源、內容資源和應用資源，不斷提升服務能力，致力于將電視屏打造成家庭信息化的終端和城市信息化的綜合平臺：在本網市場，華數傳媒積極推進高清平移；手機電視業(yè)務隨著精細化運營的有效推進和渠道成本的降低，業(yè)務綜合利潤率有所提升；互聯(lián)網電視一體機和機頂盒終端覆蓋的市場占有領先地位進一步穩(wěn)固，同時積極探索B2C銷售模式；互聯(lián)網視頻網站的各項指標均取得突破式增長，位列全國視頻網站前15名。2013年實現(xiàn)營業(yè)收入180 118.48萬元，歸屬于母公司凈利潤25 391.70萬元，實現(xiàn)了良好的經濟效益和社會效益。

2.經營狀況（詳見表4、表5）

3.研發(fā)情況

（1）華數電視“三務”公開系統(tǒng)建設：該平臺展示以便民服務、“三務”（黨務、村/居務、財務）公開等相關內容為主。于2013年1月建成，至2013年6月，信息內容覆蓋整個杭州地區(qū)。

（2）基于數字電視的數字化社區(qū)服務平臺建設：平臺以社區(qū)政務服務、社區(qū)物業(yè)管理服務、民生服務、社團組織服務為四大應用領域方向為總體目標，實現(xiàn)了傳統(tǒng)分類數據和社區(qū)業(yè)務數據的統(tǒng)一儲存管理。

（3）多屏內容聚合搜索平臺建設：該平臺將全面整合華數現(xiàn)有視頻資源，以用戶為中心，整合內容提供商的互聯(lián)網資源，為華數（TV、PC、移動客戶端等）終端業(yè)務提供視頻內容數據，搜索提供視頻內容數據及搜索服務。

（4）2013統(tǒng)一生產系統(tǒng)優(yōu)化及擴容：統(tǒng)一生產系統(tǒng)實現(xiàn)與不同接口標準的硬件轉碼器集成，采用了基于可配置業(yè)務策略的媒體分發(fā)適配技術，進行系統(tǒng)擴容和功能優(yōu)化后內容存儲擴大，產能及生產效率提升。

4.發(fā)展展望

2014年，華數傳媒的整體發(fā)展戰(zhàn)略是：立足浙江，面向全國，聯(lián)合產業(yè)鏈上下游，依托自身團隊、資質、內容、平臺與運營等方面的優(yōu)勢，充分利用數字化的“跨網絡、跨應用、跨終端、跨媒體”的創(chuàng)新技術，從傳統(tǒng)的“網絡為王”向“網容并重，用戶和服務為王”轉型。以互動電視，互聯(lián)網電視，3G手機流媒體為發(fā)展主線，基于三網融合的理念，發(fā)展全國性新媒體業(yè)務，發(fā)展成為國內真正的多網多屏、以視頻業(yè)務為核心、多種內容及服務的提供商。

具體工作思路如下：

（1）充分依托上市平臺，做好資本市場中長期規(guī)劃，通過資本和業(yè)務雙輪驅動，提升華數傳媒的品牌影響力和綜合競爭力，推動產業(yè)的快速擴張。同時積極穩(wěn)妥做好優(yōu)質資產置入的承諾履行。

（2）加快推進高清二次平移及高清普及工作，充分利用高清電視、高速網絡的銷售策略，全面提升高清用戶覆蓋率及寬帶市場占有率，保持市場競爭中的先發(fā)優(yōu)勢。

表4 華數傳媒主要會計數據及財務指標

表5 華數傳媒主要收入項目

（3）加強核心內容產品的包裝與推廣力度，增強獨家特色內容的引進力度，完成華數節(jié)目中心的籌建，強化產品的整合和包裝策劃，形成優(yōu)勢內容產品的聚合與聯(lián)動效應，鍛造核心產品競爭力。

（4）全面拓展新媒體業(yè)務在全國的規(guī)模發(fā)展。

互動電視業(yè)務方面：繼續(xù)推動廣電市場一體化運營合作，以智慧云平臺為核心，進行互動電視產品的升級改造，同時在廣電市場推廣互聯(lián)網電視終端服務，提升產品競爭力并迅速擴大用戶規(guī)模。充分利用資本合作和業(yè)務合作雙輪驅動的方式，通過“廣電云服務聯(lián)盟”平臺，推動廣電網絡形成更長期緊密的合作關系。

手機電視方面：重點考慮基于移動互聯(lián)網和4G應用，形成視頻為主、應用覆蓋的市場格局。加大市場推廣力度，挖掘新的營銷推廣手段，最大限度地發(fā)揮媒資運營在手機業(yè)務上的優(yōu)勢，繼續(xù)保持業(yè)務收入持續(xù)增長。

互聯(lián)網電視方面：繼續(xù)擴大電視機廠商一體機合作規(guī)模，保持一體機市場份額絕對領先優(yōu)勢。同時，打造家電廠商、互聯(lián)網企業(yè)、華數媒資優(yōu)勢這一生態(tài)系統(tǒng)，形成持久運營優(yōu)勢。同時，加大對互聯(lián)網電視終端的投入，加快產業(yè)擴張力度，提高B2C營銷水平，打通在移動互聯(lián)網上的支付渠道，提升“華數彩虹”盒子的品牌影響力。

互聯(lián)網視頻方面：提升華數TV在互聯(lián)網視頻領域品牌影響力，繼續(xù)加強WASU.CN的推廣及影響力，擴大站點規(guī)模和用戶數，提升整體用戶體驗，力爭在全國視頻網站中排名前列，為后續(xù)多屏互通、廣告運營奠定良好基礎。同時，繼續(xù)拓展代維代建服務，保障互聯(lián)網視頻業(yè)務的收入規(guī)模。

（5）積極推進一體化運營管理工作，加強對各大產品線的投入產出分析，全面提升管理效率和產品運營效率。

（6）加強團隊優(yōu)化及培養(yǎng)。

湖北廣電

1.總體狀況

2013年，湖北廣電咬定“一主兩翼”戰(zhàn)略目標，一方面兌現(xiàn)承諾，積極推進定向增發(fā)、并購重組，追求規(guī)模效應，取得改革紅利；一方面大力開展數字家庭建設，追求轉型升級，取得創(chuàng)新紅利。主要工作如下：

（1）經營目標圓滿完成。2013年，湖北廣電共實現(xiàn)營業(yè)收入115 362.93萬元，較上年增長8.69%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤183 90.38萬元，較上年增長2.19%。

（2）用戶規(guī)模保持增長。2013年，湖北廣電覆蓋用戶557.3萬戶，增加20.12萬戶，共擁有有線數字電視用戶終端數為391.58萬個，增加27.21萬個；付費頻道用戶終端數為140.51萬個，增加71.34萬個；高清電視用戶終端數為34.65萬個，增加9.50萬個；互動電視用戶終端數31.47萬個，增加7.73萬個;有線寬帶用戶數為7.51萬個，增加2.14萬個。

（3）定向增發(fā)取得階段性成果。本次定向增發(fā)擬向楚天視訊等17家交易對方非公開發(fā)行股份，購買楚天視訊下屬22市縣和武漢、荊州、十堰等地廣電網絡資產，同時配套募集資金。重組完成后，湖北廣電有線電視用戶將增加到821萬戶，占全省1 055萬戶的77.8%；數字電視用戶增加到640萬戶，占全省824萬戶的77.7%，基本實現(xiàn)“全省一網”目標。

（4）數字家庭建設全面推進。2013年湖北廣電大力推進高清互動電視全業(yè)務平臺、寬帶數據業(yè)務平臺以及綜合業(yè)務運營支撐管理BOSS平臺等三大核心平臺建設。全網雙向改造全面提速。與湖北移動簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共推三網融合業(yè)務。與多地廣電網絡組建合資公司搭建廣電云平臺。與思科公司共建數字家庭實驗室和網絡培訓學院。與多家業(yè)內企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推廣研發(fā)數字家庭業(yè)務。

（5）管理水平顯著提升。重組完成后迅速實現(xiàn)財務統(tǒng)一管理，大力推行全面預算管理和“收支兩條線”，成本費用有效控制。

（6）大力加強內控管理。

2.營收情況（見表6）

表6 湖北廣電主要會計數據及財務指標

3.主營業(yè)務分析

（1）基礎業(yè)務保持穩(wěn)固。在開展了“保續(xù)費、戰(zhàn)三基”等系列活動的基礎上，通過“打鍋入網”、“優(yōu)惠續(xù)費”等組合拳，重點挖掘農網市場，有效鞏固了數字電視整轉率和基礎用戶在線率。

（2）增值業(yè)務發(fā)展良好。付費節(jié)目用戶滲透率由去年同期的18.98%上升至35.87%，高清互動電視用戶滲透率由去年同期的7.89%上升至10.24%，個人寬帶用戶滲透率由去年的1.77%上升至2.32%。

（3）數據業(yè)務平穩(wěn)推進。 2014

年，湖北廣電繼續(xù)強化項目管理，與多家政府機構、金融機構、大型連鎖商業(yè)企業(yè)保持長期合作關系，VPN專網業(yè)務保持平穩(wěn)。其中，宜昌市社會管理創(chuàng)新平臺、襄陽社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)、仙桃市社會管理創(chuàng)新平臺等項目已進入穩(wěn)定回報期。

4.技術研發(fā)

同思科公司建立聯(lián)合實驗室和網絡培訓學院，就高速寬帶網絡、三網融合和物聯(lián)網方面的應用技術及新業(yè)務應用場景進行聯(lián)合研發(fā)；同武漢大學電子信息學院開展合作，共同構建產學研聯(lián)盟的創(chuàng)新體系。已經完成研發(fā)開始進行工程建設的項目有：湖北廣電網絡綜合運營支撐系統(tǒng)（BOSS）及互聯(lián)網智能緩存系統(tǒng)。

5.發(fā)展展望

2014年，湖北廣電將堅持“穩(wěn)中求進、競進提質、升級增效”的工作基調，以“一主兩翼”為目標，以“三追四營”為舉措（即：追求規(guī)模效應、追求轉型升級、追求“兩個效益”和專營、多營、聯(lián)營、跨營），加快改革和轉型步伐，加強統(tǒng)一和規(guī)范管理進程，實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化，努力建設全國一流廣電網絡上市企業(yè)。主要開展工作如下：

（1）推進增發(fā)整合，努力實現(xiàn)“全省一網”。

（2）加強網改和平臺建設，加快技術統(tǒng)一步伐。

一是加快技術管理統(tǒng)一。整合分子公司技術力量，組建全省網絡技術中心，同時加快重點技術項目建。。2014年計劃完成數字家庭全業(yè)務平臺、智能緩存系統(tǒng)、BOSS系統(tǒng)、客戶服務系統(tǒng)、信息化綜合管理系統(tǒng)等項目建設；

二是加大基礎網絡建設力度。積極謀劃建設省級100G骨干網和重要節(jié)點城市的城域網，大力開展雙向網改，加強分配接入網的升級改造。

（3）開展合作經營，推動轉型升級。

一是積極探索聯(lián)合經營。加強與具備較強資本、技術實力和豐富客戶資源關聯(lián)企業(yè)的合作。與中信國安合資創(chuàng)辦跨域云平臺公司，與兄弟省市共享網絡和節(jié)目資源。合資組建廣電支付公司，適應有線電視網絡發(fā)展需要，開展廣電支付業(yè)務。加強資本、技術合作，做大做強三峽云計算公司，努力將業(yè)務覆蓋全省、走向全國。

二是大力開展專業(yè)化運營。組建節(jié)目媒資公司，實現(xiàn)全省網絡節(jié)目內容的統(tǒng)一集成、包裝和分發(fā)，探索集中現(xiàn)有節(jié)目資源，以節(jié)目形式參股，采取存量不變、增量分成的運作模式；組建網絡工程運維公司，建設、運維全省廣電網絡，承接系統(tǒng)內外的網絡工程建設及運維業(yè)務；組建廣電投資公司，利用資本市場開展融資，探索投資參股基于移動互聯(lián)網的游戲、電商、媒資等新型業(yè)態(tài)，開辟轉型升級渠道。

三是探索數字家庭建設模式。爭取政府資源，參與公共服務市場化運作項目，加緊推廣武漢公司與武漢移動合作模式，切實加大“既叫好又叫座”的移動手機通話、高清電視和寬帶捆綁業(yè)務。推進湖北廣電-思科數字家庭應用聯(lián)合實驗室建設，開展專業(yè)人才培訓，探索可用、可管、可經營的應用模式。