李懷英

(四川省社會(huì)科學(xué)院，四川 成都 610000)

一、2013年四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及行業(yè)分布情況

入圍2013年四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2012年總營(yíng)業(yè)收入18334.91億元，其中制造業(yè)58家，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)9809.28億元，占比53.50%;服務(wù)業(yè)22家，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)3841.65億元，占比20.95%;其他行業(yè)企業(yè)有20家，營(yíng)業(yè)收入合計(jì)4683.98億元，占比25.55%。從各行業(yè)企業(yè)數(shù)量看，與2012年百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量持平，但企業(yè)規(guī)模、資產(chǎn)總額、利潤(rùn)總額等都有增加。說(shuō)明四川企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成長(zhǎng)健康，規(guī)模增大，競(jìng)爭(zhēng)力有所提升。

二、四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

(一)四川制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

工業(yè)制造業(yè)在四川國(guó)民經(jīng)濟(jì)中多年來(lái)都保持著舉足輕重的核心地位。2013四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，入圍制造業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)出“數(shù)量不變，標(biāo)準(zhǔn)提高，規(guī)模增大”的特征。入圍的58家制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入9809.28億元，同比增長(zhǎng)11%，占四川100強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的53.5%。其中鴻富錦精密電子(成都)有限公司、新希望集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司、宜賓五糧液集團(tuán)等企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)500億元，綜合競(jìng)爭(zhēng)力處于西部地區(qū)領(lǐng)先地位。

1.農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工、釀酒制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出

(1)農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工業(yè)中新希望2012年主營(yíng)收入732.38億元，排在同行業(yè)之首，雙匯發(fā)展以397.05億元位列同行業(yè)第二，超出排名第三海大集團(tuán)242.54億元的營(yíng)業(yè)收入。其突出的地位優(yōu)勢(shì)無(wú)可質(zhì)疑，成為四川農(nóng)副食品及產(chǎn)品加工業(yè)的重要支柱和科技進(jìn)步創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)的中堅(jiān)力量。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)看，新希望以17.07億元凈利潤(rùn)低于28.85億元的雙匯發(fā)展，位居同行業(yè)排行第二位。

(2)釀酒制造業(yè)中五糧液2012年以272.01億元主營(yíng)收入排全國(guó)第一，比排行第二的貴州茅臺(tái)多出7.46億元，超出第三名青島啤酒14.19億元，是同行業(yè)排行第五名的燕京啤酒主營(yíng)收入的2.09倍。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)看，五糧液雖以99.35億元凈利潤(rùn)低于133.09億元的貴州茅臺(tái)，但凈利潤(rùn)是同行業(yè)第三位的青島啤酒的5.64倍。同時(shí)瀘州老窖也以優(yōu)異的盈利能力超過(guò)燕京啤酒。說(shuō)明四川白酒行業(yè)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，行業(yè)景氣度依然看好。

2.通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備、元器件、家用電器及零配件等制造業(yè)優(yōu)勢(shì)不明顯

(1)通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備、元器件制造業(yè)中，鴻富錦精密電子(成都)有限公司2012年以營(yíng)業(yè)收入924.60億元排四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)中同行業(yè)第一位，且也是百?gòu)?qiáng)企業(yè)之首。但從全國(guó)來(lái)看，2012年歐債危機(jī)持續(xù)發(fā)酵、美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，隨之國(guó)際貿(mào)易增速回落，我國(guó)電子元器件行業(yè)整體蕭條。作為國(guó)內(nèi)第二大電信設(shè)備商中興通訊和主營(yíng)收入都排在行業(yè)之首的長(zhǎng)城電腦在凈利潤(rùn)上也出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

(2)在家用電器及零配件制造業(yè)中，四川長(zhǎng)虹2012年以523.34億元位居同行業(yè)第五位，但其主營(yíng)收入只占首位格力電器的52.69%。從凈利潤(rùn)對(duì)比分析，四川企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益也遠(yuǎn)比不上國(guó)內(nèi)同行業(yè)其他龍頭企業(yè)。

3.汽車及零配件制造業(yè)、航空、航天、核工業(yè)與兵器制造業(yè)等上升空間較大

(1)四川省汽車及零配件制造業(yè)中以一汽豐田為代表，豐田汽車銷量連續(xù)蟬聯(lián)世界第一這種年爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，2012年的車市銷量整體增長(zhǎng)平緩。從2012年的中國(guó)汽車行業(yè)來(lái)看，則有兩個(gè)對(duì)立的現(xiàn)象:一是汽車企業(yè)的擴(kuò)張熱情不減。比如奇瑞捷豹路虎、廣汽三菱的宣告成立及長(zhǎng)安福特、東風(fēng)悅達(dá)起亞等企業(yè)的紛紛擴(kuò)產(chǎn);另一方面，則是汽車流通業(yè)開(kāi)始面臨生死考驗(yàn)。銷售的低迷也讓整個(gè)車市陷入價(jià)格拼殺的混戰(zhàn)，從自主品牌到合資品牌，市面上幾乎所有的車型都在降價(jià)促銷，企業(yè)的盈利能力大幅減弱。

(2)四川航空、航天、核工業(yè)與兵器制造業(yè)中成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司和四川航天技術(shù)研究院2012年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.89億元和73.68億元，在同行業(yè)地方性企業(yè)中位列前茅。

(二)四川省建筑企業(yè)成長(zhǎng)性較好

建筑業(yè)是四川的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加就業(yè)崗位等方面發(fā)揮了重要作用。2013四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，建筑業(yè)有9家企業(yè)入圍，與上年持平。其中包括中鐵二局集團(tuán)有限公司、四川省華西集團(tuán)有限公司、四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)公司、成都建筑工程集團(tuán)總公司、中鐵八局集團(tuán)有限公司、中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司、中國(guó)水利水電第七工程局有限公司、中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)100億元。

從整體來(lái)看，2012年不管從規(guī)模還是盈利能力上建筑業(yè)行業(yè)都有較大提高。從上市企業(yè)來(lái)看，四川建筑企業(yè)基本都排在同行業(yè)靠前位置，做為四川建筑業(yè)的龍頭，中鐵二局也以主營(yíng)收入666.11億元僅低于上海建工，位居第二位，雖存在差距，但發(fā)展?jié)摿薮?，超出第三位的葛洲?30.74億元，同時(shí)，四川路橋也以249.3億元的營(yíng)業(yè)收入處于行業(yè)領(lǐng)先地位。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)看，四川建筑雖只達(dá)到上海建工凈利潤(rùn)的36.34%，四川路橋也以6.75億元的凈利潤(rùn)只達(dá)到四川建筑的42.21%，但對(duì)比往年，四川建筑業(yè)企業(yè)增速有所提高，成長(zhǎng)性很好。

(三)四川服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差距較大，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱

隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合度的不斷提升，制造和服務(wù)已進(jìn)入高度相關(guān)和互補(bǔ)階段。近年來(lái)，四川服務(wù)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率大幅提高，稅收和就業(yè)帶動(dòng)作用明顯，但由于起步較晚，服務(wù)業(yè)依然滯后于全國(guó)平均水平，大企業(yè)的規(guī)模相對(duì)較小，發(fā)展水平不高?？傮w競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和同行業(yè)相比存在較大差距。

入圍2013四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)的22家服務(wù)業(yè)企業(yè)當(dāng)中，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)100億元的有11家，占22家服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的84.99%，相比上年入圍企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、總資產(chǎn)等指標(biāo)均有所提升。

1.四川鐵路、道路、航空運(yùn)輸服務(wù)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

成都鐵路局2011年以營(yíng)業(yè)收入576.69億元位列國(guó)內(nèi)同行業(yè)第三位，2012年?duì)I業(yè)收入達(dá)到685.53億元，繼續(xù)保持同行業(yè)高位，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2011年也是以營(yíng)業(yè)收入94.23億元位列國(guó)內(nèi)同行業(yè)第四位，2012年上升到121.41億元，增加了28個(gè)百分點(diǎn)。而四川航空集團(tuán)公司2011年以132.99億元營(yíng)業(yè)收入位列國(guó)內(nèi)同行業(yè)第五位，2012年達(dá)155.88億元。從企業(yè)運(yùn)行效益及盈利情況來(lái)看，相比南方航空凈利潤(rùn)，只占其8.22%，反映出四川航空運(yùn)輸企業(yè)內(nèi)部管理效益及服務(wù)質(zhì)量有待提升。

2.汽車商貿(mào)、維修保養(yǎng)及租賃業(yè)和連鎖超市業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

(1)在汽車商貿(mào)、維修保養(yǎng)及租賃業(yè)中，四川申蓉汽車股份有限公司在2011年以51.84億元營(yíng)業(yè)收入位居全國(guó)同行業(yè)第12位，但落選2013年百?gòu)?qiáng)榜，2012年?duì)I業(yè)收入55.12億元的東創(chuàng)建國(guó)汽車集團(tuán)，在百?gòu)?qiáng)服務(wù)業(yè)企業(yè)中排行17位。但與同行業(yè)之首的龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司577.97億元營(yíng)業(yè)收入相比，僅占其9.5%。

(2)連鎖超市業(yè)中，成都紅旗連鎖有限公司2011年?duì)I業(yè)收入34.85億元，排在全國(guó)同行業(yè)第5位，2012年以39.05億元營(yíng)業(yè)收入排在2013四川百?gòu)?qiáng)榜尾。比較同行業(yè)上市公司數(shù)據(jù)，人人樂(lè)2012年以129.13億元位居全國(guó)上市公司零售業(yè)第21位，成都紅旗連鎖有限公司與其相比，只占其30.2%，差距明顯，競(jìng)爭(zhēng)力不高。但從盈力能力來(lái)看，在2012年經(jīng)濟(jì)不景氣，消費(fèi)低迷的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)作用下，四川本土化的紅旗連鎖保持正增長(zhǎng)的凈利潤(rùn)情況，而人人樂(lè)卻出現(xiàn)0.9億元的虧損。

3.房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力依然較弱

作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)代表的四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，在2011年以營(yíng)業(yè)收入71.45億元躋身全國(guó)同行第24位，2012年?duì)I業(yè)收入79.69億元。不過(guò)從上市房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)比可知，其與第一名的萬(wàn)科A相比相差甚遠(yuǎn)，與第六名的招商地產(chǎn)的252.67億元年?duì)I業(yè)收入相比，只占其31.54%，實(shí)力還較弱。

房地產(chǎn)行業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，可以拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)與穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)。從整體經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展中，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化仍在快速發(fā)展，新增住房需求和改善性需求將會(huì)持續(xù)增加，因此房地產(chǎn)業(yè)仍然處于重要發(fā)展期，培育、扶持四川服務(wù)業(yè)龍頭企業(yè)是今后一段時(shí)期的重點(diǎn)。

三、四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)與國(guó)內(nèi)同行業(yè)上市企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的波特五力模型分析

邁克爾·波特(Michael Porter)于20世紀(jì)80年代初提出五力分析模型，即一個(gè)行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)，不止是在原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中進(jìn)行，而是存在著五種基本的競(jìng)爭(zhēng)力量:潛在的行業(yè)新進(jìn)入者、替代品的競(jìng)爭(zhēng)、買方討價(jià)還價(jià)的能力、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力以及行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)能力。［1］五力模型是分析企業(yè)所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征的一種有效的工具，五種競(jìng)爭(zhēng)力量的強(qiáng)弱和綜合程度，引發(fā)行業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，使得企業(yè)形成不同作用力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。［2］

(一)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度

大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，一個(gè)行業(yè)里的所有企業(yè)所執(zhí)行的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略其目標(biāo)都是讓自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)，所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象。比如在釀酒制造業(yè)，處于領(lǐng)先地位的五糧液競(jìng)爭(zhēng)者主要是國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)的一些龍頭企業(yè)，如貴州茅臺(tái)、山西汾酒、瀘州老窖、四川劍南春等企業(yè)，由于高端酒行業(yè)品牌眾多，中端和低端的品牌更是不計(jì)其數(shù)，五糧液集團(tuán)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。保持產(chǎn)品在工藝、原料及口味和氣味上具有獨(dú)特性，才能在激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

(二)新進(jìn)入企業(yè)的威脅

新進(jìn)入者加入該行業(yè)，會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，帶來(lái)對(duì)市場(chǎng)占有率的要求，這必然引起與現(xiàn)有企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使產(chǎn)品價(jià)格下跌。有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品上市，而且慣例是以有殺傷力的價(jià)格切入市場(chǎng)。比如在汽車制造業(yè)，多家企業(yè)就在產(chǎn)品戰(zhàn)略上一貫堅(jiān)持“產(chǎn)品定價(jià)要一步到位”的策略。在四川家用電器及零配件制造業(yè)處領(lǐng)先地位的四川長(zhǎng)虹，面對(duì)的是成功擠占中國(guó)飲料、化妝品市場(chǎng)后的外國(guó)跨國(guó)公司的進(jìn)軍，這不僅對(duì)行業(yè)領(lǐng)先位置的海爾的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位產(chǎn)生影響，更會(huì)對(duì)地方性企業(yè)構(gòu)成威脅。

(三)替代品的競(jìng)爭(zhēng)

兩個(gè)處于不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會(huì)由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在他們之間產(chǎn)生相互競(jìng)爭(zhēng)行為，這種源自于替代品的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。比如說(shuō)全球汽車業(yè)目前面臨的最大挑戰(zhàn)就是研發(fā)價(jià)格合適且款式吸引人的環(huán)保型汽車。面對(duì)國(guó)內(nèi)外制造商的加入，四川省內(nèi)制造商必然遭受價(jià)格低、質(zhì)量好、用戶轉(zhuǎn)換成本低的新替代品的競(jìng)爭(zhēng)，感受到的競(jìng)爭(zhēng)壓力越強(qiáng)。

(四)買方討價(jià)還價(jià)的能力

在通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備、元器件制造業(yè)，四川企業(yè)的發(fā)展策略應(yīng)該是電子元件緩進(jìn)鎖定終端，運(yùn)用智能終端帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈。從投資角度來(lái)看，智能終端的快速崛起，顯示屏、觸摸屏、鏡頭、電聲器件等相關(guān)器件在數(shù)量及質(zhì)量的要求也在提升。面對(duì)價(jià)格大戰(zhàn)，四川電子元器件企業(yè)目前存在急于低層次同質(zhì)化擴(kuò)張、怠于高技術(shù)投入，低端產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，高端無(wú)能力進(jìn)入，抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力弱，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序嚴(yán)重以及科技人才匱乏等問(wèn)題。

(五)供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)的能力

供方主要通過(guò)其提高投入要素價(jià)格與降低單位價(jià)值質(zhì)量的能力，來(lái)影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。在通訊設(shè)備及其他電子設(shè)備、元器件制造業(yè)，我國(guó)電子元器件行業(yè)的自主創(chuàng)新能力較弱，許多關(guān)鍵性電子元器件無(wú)法量產(chǎn)。由于省內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小，技術(shù)研發(fā)起步較晚，生產(chǎn)制造電子元器件的開(kāi)放性商業(yè)平臺(tái)較缺乏，故在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料和設(shè)備環(huán)節(jié)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上也還存在欠缺，一些核心、關(guān)鍵材料與工藝技術(shù)還沒(méi)有完全掌握。所以必須加大投入，進(jìn)一步完善與加強(qiáng)高可靠性產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)建設(shè)。

綜上，四川制造業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，建筑業(yè)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差距較大。但整體而言，雖每年都在遞增，但四川百?gòu)?qiáng)企業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等多個(gè)方面與國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)相比仍然存在著明顯的差距。為此，應(yīng)正視差距，合理運(yùn)用應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)策略，如總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、專一化戰(zhàn)略。同時(shí)，四川企業(yè)需從標(biāo)桿企業(yè)倒退中吸取教訓(xùn)，縮小與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)差距，以提高企業(yè)綜合素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力為重點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，提高企業(yè)效率，建立以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體系。此外，應(yīng)加快提高企業(yè)科學(xué)化、精細(xì)化的管理水平。瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，拋開(kāi)一味復(fù)制，合理定位產(chǎn)品，跨越企業(yè)周期成長(zhǎng)困境，做大做強(qiáng)做優(yōu)企業(yè)，改變?nèi)醺?jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，提升大企業(yè)自身差異化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

［1］(美)邁克爾·波特.競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略［M］.華夏出版社，2012.

［2］李杰，張秋來(lái)，盛麗.管理學(xué)原理［M］.清華大學(xué)出版社，2011.