中國汽車工業(yè)協(xié)會

今年以來，黨中央、國務院抓住經濟社會發(fā)展的關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)，強力推動改革，出臺了簡政放權、注冊資本登記制度改革、結構性減稅等一系列改革舉措，改革紅利不斷釋放，極大地激發(fā)了市場主體活力、發(fā)展內生動力和社會創(chuàng)造力。國民經濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有好、穩(wěn)中提質。汽車工業(yè)作為國民經濟的重要支柱產業(yè)，取得了較好業(yè)績，產銷和經濟效益指標保持增長，新能源汽車快速增長。

一、產銷基本情況

9月，汽車產銷分別為200.70萬輛和198.36萬輛，環(huán)比分別增長17.07%和15.62%；同比分別增長4.18%和2.47%。其中乘用車產銷分別為172.44萬輛和169.60萬輛，環(huán)比分別增長16.43%和15.52%；同比分別增長9.39%和6.44%。商用車產銷分別為28.27萬輛和28.76萬輛，環(huán)比分別增長21.13%和16.25%；同比分別下降19.29%和16.01%。

9月，基本型乘用車（轎車）產銷分別為109.27萬輛和106.68萬輛，環(huán)比分別增長16.78%和17.12%；同比分別增長3.97%和0.12%。

1—9月，汽車產銷1722.59萬輛和1700.10萬輛，同比增長8.08%和7.04%。其中乘用車產銷1438.61萬輛和1415.55萬輛，同比增長11.29%和10.17%；商用車產銷283.97萬輛和284.54萬輛，同比下降5.72%和6.24%。

1—9月，基本型乘用車（轎車）產銷915.67萬輛和898.70萬輛，同比增長5.14%和3.94%。

二、運行特點

（一）汽車產銷增速回落，總體平穩(wěn)

受經濟放緩，去年下半年基數(shù)較高，以及近期行業(yè)政策影響，1—9月汽車累計產銷增速回落至8%，年初至今累計增速呈現(xiàn)回落走勢，增幅雖比上年同期分別下降4.7和5.7個百分點，但1—9月中每個月份汽車產銷均高于上年同期，總體運行平穩(wěn)。

1—9月，汽車工業(yè)重點企業(yè)產銷增長情況好于全行業(yè)，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為1530.86萬輛，比上年同期增長9.2%，高于全行業(yè)增速2.2個百分點。占汽車銷售總量的90%，比上年同期提高1.8個百分點。

（二）乘用車產銷同比保持增長，商用車產銷回落明顯

前9個月乘用車、商用車呈現(xiàn)完全不同的發(fā)展趨勢，乘用車總體保持較快增長，主要原因合資品牌產品增長強勁帶動整體乘用車增長；商用車受柴油車國4排放標準實施影響，輕型貨車出現(xiàn)大幅下降，帶動商用車整體下降明顯。

1—9月乘用車產銷分別完成1438.61萬輛和1415.55萬輛，同比增長11.3%和10.2%。

1—9月乘用車分車型產銷情況看，SUV和MPV增長明顯，均超過30%，其中SUV產銷增速分別為34.7%和33.3%，MPV產銷增速分別為55.7%和51.6%；轎車產銷增速較低，分別為5.1%和3.9%；交叉型乘用車產銷分別下降16.5%和14.2%。

1—9月商用車產銷分別完成283.97萬輛和284.54萬輛，同比下降5.7%和6.2%，與乘用車的較快增長形成鮮明對比。

1—9月商用車分車型產銷情況看，客車產銷分別增長6.8%和8%，貨車產銷分別下降7.7%和8.4%。

（三）1.6升及以下轎車9月銷量占轎車總體比重年內最高

9月1.6升及以下的轎車銷售79.26萬輛，同比增長4.29%，1.6升及以下轎車占轎車總量比重74.3%，為年內最高，同比增長3個百分點。1—9月1.6升及以下的轎車銷售854.90萬輛，同比增長4.71%，高于轎車整體增速0.77個百分點；1.6升及以下轎車占轎車總量比重72.87%，同比增長0.53個百分點。

（四）新能源汽車產銷增長較快

7月，國務院辦公廳印發(fā)《關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》，部署進一步加快新能源汽車推廣應用，緩解能源和環(huán)境壓力，促進汽車產業(yè)轉型升級；8月，財政部、國家稅務總局（微博）、工信部下發(fā)了《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》，宣布自2014年9月1日至2017年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。受政策刺激，三季度新能源汽車產銷呈現(xiàn)較快增長。

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計，1—9月我國新能源汽車生產38522輛，同比增長2.9倍，其中：純電動汽車22747輛，同比增長1.84倍；插電式混合動力15775輛，同比增長6.96倍。銷售新能源汽車38163輛，同比增長2.8倍，其中：純電動汽車22258輛，同比增長1.77倍；插電式混合動力15905輛，同比增長7.03倍。分季度看，一季度產銷量同比增長1.8倍和1.6倍，二季度產銷量同比增長2.7倍和2.9倍，三季度產銷量同比增長3.9倍和3.8倍。

1—9月新能源產量前五名企業(yè)分別為比亞迪、奇瑞汽車、江南汽車、吉利汽車和宇通汽車，前五名企業(yè)產量合計為27580輛，占總產量的71.59%。前五位企業(yè)與同期相比，產量均實現(xiàn)了較快增長。

（五）中國品牌乘用車銷量增長低于行業(yè)水平，中國品牌轎車負增長

隨著合資品牌中低端車型的加快發(fā)展，乘用車市場競爭不斷加劇，中國品牌乘用車市場份額持續(xù)下降，自去年9月起當月市場份額同比連續(xù)12個月下降，今年9月有所回升，為38.5%，與去年38.3%基本持平。

1—9月，中國品牌乘用車銷售532.32萬輛，同比增長3.52%，低于乘用車總體增速6.65個百分點，市場占有率37.61%，同比下降2.42個百分點；中國品牌轎車銷售195.15萬輛，同比下降15.65 %，低于轎車總體增速19.17個百分點，市場占有率21.71%，同比下降5.05個百分點。

（六）企業(yè)庫存情況

9月末汽車企業(yè)庫存為113.44萬輛，其中，乘用車庫存為93.67萬輛，商用車庫存為19.77萬輛。

（七）汽車出口下降

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，9月汽車企業(yè)出口為7.81萬輛，比上月增長14.7%，比上年同期增長0.03%，為今年以來首次與上年同期水平持平。1—9月汽車累計出口66.29萬輛，比上年同期下降7.5%。

另根據(jù)中汽協(xié)整理的海關數(shù)據(jù)，2014年1—8月，汽車整車累計進口95.48萬輛，比上年同期增長28.8%；汽車整車累計出口60.13萬輛，比上年同期下降5.99%。

（八）重點企業(yè)經濟運行平穩(wěn)

據(jù)17家重點企業(yè)快報統(tǒng)計，1—8月累計完成工業(yè)總產值17819.64億元，同比增長12.7%；累計實現(xiàn)營業(yè)收入20031.13億元，同比增長12.5%；完成利稅總額3616.18億元，同比增長12.7%。主要指標9月增速有所下降，累計增速保持了較快增長態(tài)勢，總體運行平穩(wěn)。

三、面臨的形勢

（一）發(fā)展環(huán)境問題

我國已成為世界汽車大國，隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，國民收入穩(wěn)步提高，消費結構不斷升級，新增汽車和更新汽車需求保持強勁。同時，在機動車保有量持續(xù)快速增長的情況下，機動車污染排放、能源供應和交通保障給全社會帶來了巨大壓力，從而對產業(yè)發(fā)展形成了巨大挑戰(zhàn)。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年末全國民用汽車保有量1.27億輛，是2001年的7倍，是2008年的2.5倍，是2010年的1.6倍。在汽車市場和保有量高速增長的同時，城市的規(guī)劃、建設，以及綜合管理水平提升的相對滯后，成為建設汽車社會必須面對和解決的一對矛盾。汽車產業(yè)面臨的結構性矛盾已從產業(yè)內部為主，延伸到內外兼有，并以外部為主的局面。

中國是在世界范圍內具有全面制造業(yè)系統(tǒng)和規(guī)模的少數(shù)國家之一。中國擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。擁有一支絕對數(shù)量相當龐大的技術隊伍的發(fā)展中國家。即使發(fā)達國家中擁有如此完整工業(yè)體系的國家也相當少見，在世界范圍內具有全面制造業(yè)系統(tǒng)和規(guī)模的國家只有四家：美德日中。

中國的城鎮(zhèn)化和美國的工業(yè)化進程已成為世界經濟發(fā)展的晴雨表。美國經濟學家、諾貝爾獎獲得者斯蒂格利茨在世紀之初就曾斷言，中國的城市化和以美國為首的新技術革命是影響21世紀人類進程最主要的兩件大事之一，兩大關鍵性因素。全球的經濟的發(fā)動機和晴雨表。

（二）汽車出口下滑

今年前9個月中除9月與去年同期持平以外，汽車出口均低于去年同期，1—9月汽車累計出口66.29萬輛，比上年同期下降7.5%。出口低迷有幾方面原因：一是全球經濟不景氣，世界經濟復蘇緩慢，全球汽車需求增長較小，全球卡車需求市場下滑明顯，乘用車需求也在下滑。二是匯率變動，人民幣升值和出口目的國貨幣的貶值，使中國汽車產品兩頭受壓，大大削弱了產品的競爭優(yōu)勢。巴西、伊朗、俄羅斯貨幣的大幅貶值，影響了當?shù)氐馁徺I力；同時，日韓貨幣的貶值，提高了日韓企業(yè)汽車在這些地區(qū)的競爭力。三是出口國政策不穩(wěn)定，中國汽車出口目的國主要是發(fā)展中國家，這些國家政策政局不穩(wěn)定，導致市場變化較大。例如美國制裁伊朗導致出口量減少；伊拉克市場出現(xiàn)一些新政策使北部地區(qū)今年的進口暫停。四是中國汽車海外拓展能力有待全面提高。

（三）中國品牌面臨巨大壓力

至今年8月，中國品牌乘用車市場份額連續(xù)12月下滑，9月當月與去年持平，中國品牌面臨的市場競爭壓力進一步加劇。

中國品牌乘用車歷經10多年發(fā)展，特別是近5年來的發(fā)展取得了巨大進步。一是主要整車企業(yè)建立了比較完整技術研發(fā)體系，有流程、有標準、有設計和驗證手段，在研發(fā)能力建設方面累計投入超過500億元，實現(xiàn)從技術依賴向技術自主的轉變，從逆向開發(fā)向正向開發(fā)的轉變；二是研發(fā)水平大幅提升，基本具備整車造型能力，部分主流車型造型堪比外國品牌，基本掌握車輛安全、節(jié)能、環(huán)保等核心技術，實現(xiàn)動力平臺、車輛平臺技術自主化；三是產品水平不斷進步，同級別車輛配置相當于或超過外國品牌，具有性價比優(yōu)勢；四是產品市場覆蓋率大幅提高，產品線已拓展至各個細分市場，基本能夠滿足不同客戶需求；五是產品品質的提升，據(jù)J.D.Power數(shù)據(jù)顯示，中國品牌乘用車新車質量（IQS）PP100（每100臺車輛的問題點數(shù)）與外國品牌差距已由2007年的139個PP100縮小到2013年的50個，相當于外國品牌2010年水平；六是新能源汽車快速發(fā)展，今年5月，習主席在上汽視察期間指出，發(fā)展新能源汽車是中國汽車強國的必由之路，在國家有關政策的支持和鼓勵下，中國品牌新能源汽車已經具有很好的產品技術基礎和市場基礎，進入2014年，新能源汽車呈現(xiàn)2倍以上的凈增長，引起世界汽車界廣泛關注，江淮純電動車為新能源汽車在私人用車市場推廣做出積極貢獻，比亞迪在公共領域新能源汽車的市場表現(xiàn)突出。

雖然中國品牌乘用車總體份額下滑，但長安、一汽、廣汽、北汽等骨干企業(yè)在中國品牌乘用車增速和份額連續(xù)下滑的形勢下仍能保持增長勢頭，逸動、榮威、奔騰、哈弗、吉利等車型增速也高于細分市場平均增速。我們認為，這是企業(yè)扎扎實實做產品，堅持不懈抓質量，立足長遠謀品牌的結果，這也是做強中國品牌汽車努力方向，是中國品牌汽車的希望。相信一定會有一批中國品牌汽車企業(yè)逆勢而起，成為中國汽車產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石，成為建設汽車強國的中堅力量。

中國品牌汽車起步晚（主要是乘用車起步晚）、基礎差，在與外資品牌汽車的競爭中明顯處于劣勢地位。改革開放以來，幾乎所有跨國汽車企業(yè)均已進入中國。合資企業(yè)外方越來越重視中國市場，在汽車設計、研發(fā)、渠道等方面加快向中國市場傾斜，產品投放已經從引進成熟車型轉變到針對中國市場做產品適應性開發(fā)，甚至是新產品的開發(fā)。目前，國內市場國際化已經非常明顯，市場競爭激烈程度加劇。

跨國公司在中國通過合作獲取利益，同時競爭意圖十分明顯：砍光龍頭企業(yè)，買光知名品牌，吸光一流人才，榨光高端利潤。豐田和大眾公司已向長城公司伸手了。

（四）多頭管理現(xiàn)象嚴重

目前，多頭管理問題在汽車十分突出。以產品準入為例，工信部、環(huán)保部、交通部和質量監(jiān)督檢驗檢疫總局各自的準入規(guī)定，企業(yè)在辦理產品準入過程中遇到的問題主要包括：一是交叉重復，工信部實施的公告包括汽車的安全、環(huán)保和節(jié)能等內容，是對汽車產品的綜合性管理制度。環(huán)保部實施汽車產品環(huán)保公告管理制度，與工信部的公告中的環(huán)保管理內容重復。交通運輸部實施的營運車輛油耗準入管理制度與工信部公告中的節(jié)能管理內容重復。二是檢測項目重合，公告管理和CCC認證的試驗項目各為114項和105項，其中完全相同的檢測項目103項，重合度98%。環(huán)保公告的排放檢測項目已由公告全面覆蓋。三是標準不統(tǒng)一，交通運輸部指定的一些檢測部門，使用的標準低于國家標準，且設備水平低，試驗方法缺乏科學性。四是企業(yè)負擔重，多部門管理嚴重增加了企業(yè)運行和財務成本。以貨車行業(yè)為例，全行業(yè)產品的準入成本每年高達15億元。排名前8家企業(yè)（產量集中度達到90%），每個企業(yè)的準入成本（包括工信部公告、CCC認證、環(huán)保部公告和交通運輸部油耗準入）每年都超過1億元。近3年來僅國內前8位企業(yè)每家支付交通運輸部實施油耗準入檢測的費用已近2億元。企業(yè)完成四部門準入的最長時間近15個月，貽誤企業(yè)自主經營、公平競爭的市場時機。五是收費不規(guī)范，交通運輸部在油耗準入管理中，除收取檢測費用外，還以分擔數(shù)據(jù)庫和網絡建設的費用為由，強行向企業(yè)收取相關費用。負責CCC認證的CQC機構強行要求對各檢測機構收取的檢測費用按比例與其分成。

四、政策建議

（一）修訂汽車產業(yè)發(fā)展政策

目前，汽車產業(yè)管理的主要依據(jù)是2004年版《汽車產業(yè)發(fā)展政策》。十年來在產業(yè)政策的指導下，汽車產業(yè)得到快速健康發(fā)展。由于汽車項目實施嚴格的核準和備案制度，汽車工業(yè)的產能未出現(xiàn)過度膨脹的現(xiàn)象。在不斷深化改革發(fā)展的過程中，包括項目管理模式在內的很多要求越來越不適應市場化的發(fā)展要求，影響市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用，不利于企業(yè)自主經營、公平競爭，商品和要素自由流動的現(xiàn)代市場體系的形成，出現(xiàn)的一些新問題亟待解決。建議政府部門加快產業(yè)政策的修訂工作，推進產業(yè)管理模式和流程的改進，協(xié)調產業(yè)發(fā)展，為實現(xiàn)汽車強國的戰(zhàn)略提供政策基礎。

（二）制定建設汽車強國的國家戰(zhàn)略

經過多年努力，我國汽車產業(yè)取得的成就令世界矚目，產銷量連續(xù)多年居世界第一，已經成為國民經濟的支柱產業(yè)。但我國汽車產業(yè)的發(fā)展又面臨嚴峻的瓶頸期：資源、能源、環(huán)境、交通都面臨巨大挑戰(zhàn)；同時，自主創(chuàng)新能力薄弱、核心競爭力弱的問題十分突出，體制機制也存在重大問題，重點是國有企業(yè)和政府管理體制。因此，需要制定建設汽車強國的國家戰(zhàn)略：從國民經濟發(fā)展和人民生活改善的要求出發(fā)規(guī)劃汽車產業(yè)的發(fā)展目標，在改革開放的大背景下努力發(fā)展自主品牌，在發(fā)展中解決汽車產業(yè)發(fā)展帶來的資源、能源、環(huán)境、交通等問題，以全產業(yè)鏈協(xié)調發(fā)展帶動工業(yè)和服務業(yè)的轉型升級，建設和諧的汽車社會，為全面建成小康社會做貢獻。

（三）改革生產企業(yè)及產品準入管理

按照國際慣例，汽車產品的綜合監(jiān)管是政府的管理職責。為確保管理制度有效實施，防止多頭管理，提高管理效率，并減輕企業(yè)負擔，提升企業(yè)自主經營、公平競爭的能力，提出以下建議：

一是保留具有國家行政許可事項的工信部的汽車生產企業(yè)及產品準入管理職能的同時，優(yōu)化、完善對汽車企業(yè)及產品安全、環(huán)保、節(jié)能等方面準入管理的程序。

二是取消不具國家行政審批職能的《強制性產品認證目錄》、“環(huán)保公告”（包括地方環(huán)保公告）、油耗公告。

三是加快企業(yè)準入制度市場化的進程。

（四）謹慎考慮股比放開

汽車產業(yè)產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，是國民經濟重要的支柱產業(yè)。同時，汽車產業(yè)集中體現(xiàn)了國家整體的科技實力和制造能力，是國家工業(yè)化發(fā)展水平的重要標志。如果現(xiàn)在放棄自主發(fā)展的主導權，汽車產業(yè)將淪為外國產品的加工廠，明顯削弱對國民經濟轉型升級的支撐作用。因此，建議應當謹慎考慮汽車產業(yè)股比放開，與其他產業(yè)比較，也應當將汽車產業(yè)股比放開放在最后。

（五）加快建立車用尿素供應體系

今年上半年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了今年第27號公告，明確“國三”排放水平的柴油車銷售截止日期為2014年底。為了切實有效的推進“國四”標準的實施，國內主要載貨車生產企業(yè)開展了大量的技術研發(fā)和生產準備工作。一是不斷加大投資力度，加速新技術的開發(fā)和新產品的研制；二是加快推進“國四”產品的認證工作，主要生產企業(yè)已基本完成“國四”產品的生產準備；三是有關售后服務的設施準備和銷售服務人員培訓也基本到位。

目前，當務之急是加快尿素加注體系的建設，力爭在2014年年底前在高速公路和國道沿線的加油站能供應尿素。同時建立尿素產品的質量監(jiān)管體系，加強車輛使用階段的監(jiān)管，確保用戶能按時按需添加尿素。

五、預測

目前宏觀經濟雖然保持穩(wěn)定，但下行壓力依然較大，四季度宏觀經濟或呈震蕩下行態(tài)勢，有機構將2014年全年經濟增長預期下調至7.3%左右。在這樣的大背景下，汽車行業(yè)回歸到中速穩(wěn)定增長的階段。預計下半年汽車產銷增速會略低于上半年，全年汽車銷量增速在8%左右。