白舒婕
中國乳業(yè)在經(jīng)過“三聚氰胺”事件之后,無論是政府還是企業(yè),都在多管齊下進行“療傷”,并希望未來中國乳業(yè)崛起。在崛起的過程中,2014年卻是不平靜的一年。兼并重組、嬰幼兒乳企換證大考、國家隊推出、追溯體系建設(shè)以及國內(nèi)外資本和企業(yè)在境內(nèi)外紛紛大規(guī)模投資……可以說,今年乳業(yè)發(fā)展形勢極其復雜。尤其是面對國內(nèi)外乳企的產(chǎn)業(yè)鏈布局,乳業(yè)格局將產(chǎn)生巨大變化。
國內(nèi)外乳企互相“爭食”
北京德睿偉業(yè)國際貿(mào)易有限公司董事長柳志宏在總結(jié)2014年乳業(yè)形勢發(fā)展時說:“國內(nèi)乳企巨頭進軍國際化的步伐之快出人意料。”
11月25日,伊利股份在新西蘭工廠一期年產(chǎn)4.7萬噸奶粉原料粉產(chǎn)品線正式投產(chǎn),加上其11月20日新公布的20億元投資計劃,伊利股份在新西蘭的投資額已經(jīng)超過30億元。
11月27日,光明乳業(yè)、其全資子公司荷斯坦牧業(yè),與私募基金ChatsworthAssetHoldingLtd簽訂了增資協(xié)議。后者將以現(xiàn)金方式向荷斯坦牧業(yè)增資15.25億元。荷斯坦牧業(yè)也公布了IPO計劃。光明乳業(yè)會以市場價購買荷斯坦牧業(yè)的全部原料奶,如因IPO需要,荷斯坦牧業(yè)可向第三方銷售部分原料奶,但不會超過總量的30%,且價格不得低于給光明乳業(yè)的價格。
除此之外,“走出去”的乳企還有貝因美、圣元、雅士利等。前不久,貝因美宣布,公司與全球最大乳制品出口商恒天然達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,恒天然通過邀約收購控股貝因美20%的股份,成為貝因美集團第二大股東;圣元選擇在法國布列塔尼地區(qū),建設(shè)嬰幼兒大包粉工廠;而雅士利也選擇在新西蘭生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。
柳志宏表示,中國乳企到海外投資的背后,是國內(nèi)生鮮乳供應(yīng)與境外奶源在價格和質(zhì)量安全對比上的無奈選擇。隨著國內(nèi)企業(yè)面對市場需求的不斷變化,鮮奶奶源的進口依賴度不斷上升,而國內(nèi)奶源在供應(yīng)安全、鮮奶質(zhì)量方面的短板已成為企業(yè)發(fā)展的制約因素。因此,伊利等乳制品巨頭選擇主動出海以完善自身奶源和產(chǎn)能布局。相比較而言,國際乳業(yè)發(fā)達國家的農(nóng)牧業(yè)資源豐富、奶源優(yōu)勢突出,中國乳企赴世界各地尋找優(yōu)質(zhì)奶源地建廠,這既解決了國內(nèi)用于奶牛養(yǎng)殖的土地資源短缺問題,大大節(jié)省了奶源成本;從長遠來看,又獲得了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng),為國內(nèi)消費者提供了保障,并最終促進中國乳業(yè)更健康的發(fā)展。
在國內(nèi)乳企布局海外市場的同時,國際乳業(yè)巨頭今年也不斷加大在中國的投資份額,擴建奶源及廠房,達到了歷史最高峰。
7月11日,兩大外資乳業(yè)巨頭恒天然和雅培宣布,雙方已簽署協(xié)議,計劃投資3億美元在中國共同投資興建五家牧場的奶牛養(yǎng)殖基地。這是外資企業(yè)首次在華抱團合作的案例。
另外,惠氏蘇州工廠投資24億元,擁有400多名員工,設(shè)計產(chǎn)能達4萬噸,是全球最大、也是最先進的嬰幼兒營養(yǎng)品生產(chǎn)基地之一。
預計到2020年我國人均占有奶量將達到42千克以上,是現(xiàn)有水平的1.5倍?!皣H乳企正是看好我國乳制品消費市場存在巨大的發(fā)展空間和增長潛力,想在這個巨大的市場中分得一杯羹?!绷竞暾f,中國奶牛飼養(yǎng)近幾年正在快速進行工廠化建設(shè),飼養(yǎng)方式從散戶、集中到規(guī)?;D(zhuǎn)變,可以說,目前國內(nèi)奶源建設(shè)正處于非常好的發(fā)展勢頭。這都是吸引外資到中國市場布局的原因所在。
不過,柳志宏也存在擔憂,雖然在國內(nèi)奶源領(lǐng)域里,目前外資乳企的滲透還沒有形成氣候,但長此以往,攜資本力量和技術(shù)優(yōu)勢的國外乳企進入中國,對本土乳業(yè)的沖擊會越來越大。如果海外投資更具有經(jīng)濟性的話,國內(nèi)企業(yè)可能會降低對國內(nèi)投資的興趣,忽略對國內(nèi)奶源的建設(shè),進而被國外資本搶占奶源養(yǎng)殖市場。
柳志宏直言不諱地指出,在國內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈條中,上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)依舊存在較大問題,在整體需求上仍需要進口大量全脂奶粉來補充,這也就造成了國內(nèi)奶企對進口全脂粉的依賴。目前,盡管國內(nèi)大型企業(yè)紛紛在海外投資來降低原材料的制約,然而一個產(chǎn)業(yè)過多依賴海外的話會給整個產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來風險。目前國內(nèi)也正興起奶源投資風潮,國內(nèi)政府可以在政策上予以幫持,以將國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)做好。
低價進口奶粉沖擊國內(nèi)市場
如果說今年國內(nèi)外乳企建設(shè)奶源迎來了歷史最高峰,那么與此相反的是,進口奶粉價格卻創(chuàng)下歷史最低值。
柳志宏說,從今年年初開始,全脂進口奶粉價格快速下跌,從2013年的40000~50000元/噸的最高價跌至現(xiàn)在的20000元/噸左右,價格大幅“腰斬”。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1~10月,全脂奶粉進口量為62萬噸,去年全年為44萬噸,2012年為32萬噸。
大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中國市場,給國內(nèi)市場造成了巨大沖擊,國內(nèi)全脂奶粉出現(xiàn)嚴重滯銷,生產(chǎn)企業(yè)效益快速下滑,已觸發(fā)了奶源選擇的一場無硝煙的暗戰(zhàn)。
柳志宏坦言,今年進口奶粉的大幅下跌在一定程度上抑制了國內(nèi)奶牛飼養(yǎng)的發(fā)展速度:一方面抑制了企業(yè)投資奶牛養(yǎng)殖場的速度,導致今年國內(nèi)奶源恢復對未來的供應(yīng)能力不樂觀,可能再次出現(xiàn)奶源緊缺的局面;另一方面對現(xiàn)有中小養(yǎng)殖場,特別是以家庭為單位的養(yǎng)殖戶造成了巨大的生存壓力,個別地方甚至出現(xiàn)殺牛倒奶的現(xiàn)象。
談及2015年乳業(yè)市場形勢,柳志宏認為,有幾個因素制約著明年奶粉價格高企:一是由于今年奶粉進口量大增,加上需求下降,市場尚未消化完庫存,目前庫存處于高位水平,可能會影響明年的價格。二是2013年奶價的提升極大地刺激了企業(yè)投資養(yǎng)殖的積極性,集中投資建設(shè)養(yǎng)殖場,使得2014年國內(nèi)奶源得到恢復性增長,加上進口量增長,國內(nèi)奶源供應(yīng)相對平穩(wěn)。三是從需求方面來看,二胎生育政策尚未釋放,基本消費人群變化不大,國內(nèi)消費市場需求不足。因此預計2015年乳粉價格應(yīng)該是平穩(wěn)中略有上升,難有大幅上漲。
不過柳志宏強調(diào),隨著散戶的退市、工廠化養(yǎng)殖的逐漸增多,意味著國內(nèi)奶牛飼養(yǎng)抗風險能力增強,即便2015年奶價下跌,也不會出現(xiàn)以往那種以散戶飼養(yǎng)為主的奶源崩潰的局面。
中國奶農(nóng)何去何從
過去一家一戶單打獨斗的養(yǎng)殖模式早已不能適應(yīng)新的市場環(huán)境,也不被產(chǎn)業(yè)發(fā)展所兼容。相對家庭式的散養(yǎng)模式,規(guī)?;?、集約化的生產(chǎn)模式在抵御市場風險、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品議價能力等各方面都有著明顯的優(yōu)勢。
據(jù)統(tǒng)計,2008年全國有奶農(nóng)260多萬戶,2012年只有不到200萬戶,2013年養(yǎng)殖戶數(shù)量繼續(xù)下降10%~20%。而2012年全國存欄100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達到35%,比2008年提高15.5個百分點。2013年上半年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達到37%。“在國內(nèi)散戶飼養(yǎng)模式逐漸消失,轉(zhuǎn)而向規(guī)?;⒐S化發(fā)展的背景下,奶農(nóng)該何去何從?怎么能讓奶農(nóng)通過養(yǎng)殖而增收?如果無法實現(xiàn)增收,又怎樣安置這些奶農(nóng)?這些問題是中國乳業(yè)需要面對的重大問題,也是目前國內(nèi)乳業(yè)企業(yè)需要思考的社會責任。”柳志宏認為,傳統(tǒng)奶農(nóng)必須要積極尋求自身轉(zhuǎn)變,以便在新形勢下找到適宜生存的辦法。但是農(nóng)民不可能自然而然地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代農(nóng)民,這需要多種因素的推進,比如企業(yè)可以吸收奶戶奶牛入股,成為養(yǎng)殖工人,同時政府應(yīng)給予相應(yīng)政策扶持。
此外,柳志宏表示,受科學飼養(yǎng)水平較低、現(xiàn)代化機械設(shè)施配套匱乏、養(yǎng)殖資源難以得到高效利用,環(huán)保投資不配套等各種因素的制約,目前全國奶牛規(guī)?;B(yǎng)殖建設(shè)都尚處于探索建設(shè)階段。中國奶業(yè)正在摸索適合自己的養(yǎng)殖模式,這是一個陣痛期,終將過去。endprint