張方麗

（北京工商大學經(jīng)濟學院，北京102488）

0 引言

據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年，我國進出口乳品貿(mào)易總額64.88億美元，同比增長23.69%。其中，進口64.13億美元，同比增長23.60%；出口7510.93萬美元，同比增長31.73%。實現(xiàn)貿(mào)易逆差63.38億美元，而2013年和2012年同期貿(mào)易逆差分別為51.31億美元和31.31億美元。我國乳品行業(yè)進出口以一般貿(mào)易為主，2014年以一般貿(mào)易方式完成的進、出口額分別占乳品行業(yè)進、出口總額的71%和59%，以保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物完成的進出口額分別占乳品行業(yè)進、出口總額的20.34%和21.58%。

1 進口乳品貿(mào)易情況

1.1 主要進口乳品種類及其貿(mào)易額

我國進口乳品種類主要有奶粉、液體乳、乳清粉、黃油和奶酪等，其中占進口乳品比重最大的是奶粉，其次是乳清粉。2014年，奶粉累計進口額44.38億美元，占乳品進口總額的69.2%，同比增長23.79%，奶粉進口量9.23億t，占乳品進口總量的50.94%，同比增長8.07%。

1.2 主要進口來源國貿(mào)易額及其增速

我國乳品主要進口來源國家有新西蘭、美國、法國、澳大利亞、德國、阿根廷、荷蘭、烏拉圭、愛爾蘭、芬蘭等。2014年，由新西蘭進口乳品41.33億美元，占乳品進口總額的64.44%，同比增長26.24%；由美國進口乳品5.85億美元，占乳品進口總額的9.13%，同比增長7.55%；由法國進口3.44億美元，占5.36%，同比增長30.6%；由澳大利亞進口3.15億美元，占4.92%，同比增長38.64%；由德國進口2.74億美元，占4.28%，同比增長35.25%。在主要進口國家中，新西蘭占比最大，主要進口乳品種類為奶粉，自美國主要進口乳清，自法國和德國主要進口脫脂奶粉和乳清，2014年我國液態(tài)奶進口增長較快，這一增長主要來自澳大利亞。以上5個國家進口都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，除美國進口增速為個位數(shù)，其他4個國家的進口增速均在25%以上。

1.3 主要進口地區(qū)的貿(mào)易額及其增速

我國乳品進口的主要目的地有天津、上海、廣東、浙江、北京、內(nèi)蒙、山東、遼寧、江蘇、福建等省市。2014年進口到天津的乳品18.16億美元，占乳品進口總額的28.32%，同比增長27.99%；進口到上海12.42億美元，占19.36%，同比增長20.95%；進口到廣東10.96億美元，占17.09%，增長28.45%；進口到浙江6.83億美元，占10.66%，同比增長20.54%。在主要進口省市中除北京、內(nèi)蒙和福建增長幅度較小，其他主要省市均出現(xiàn)較高速增長，其中山東進口額增長最快，同比增幅達46.65%。

2 出口乳品貿(mào)易情況

我國乳品行業(yè)出口的主要商品是奶粉和液態(tài)奶，其中奶粉出口占乳品出口總額的42.92%，2014年奶粉出口額3223.8萬美元，同比增長98.7%

2.1 主要出口目標國貿(mào)易額及其增速

2014年，全國乳品行業(yè)出口額7510.93萬美元，同比增長31.73%。我國乳品主要出口目的地有香港、馬來西亞、緬甸、新加坡、巴基斯坦、尼日利亞、朝鮮、孟加拉國、菲律賓、阿拉伯聯(lián)合酋長國等。2014年，對香港地區(qū)出口3 837.5萬美元，占51.09%，同比下降10.63%；對馬來西亞出口744.4萬美元，占9.91%，同比增長276.16%；對緬甸出口374.75萬美元，占4.99%，同比下降13.67%；對新加坡出口371.66萬美元，占4.95%，同比增長52.3%；對巴基斯坦出口344.7萬美元，占4.59%，出口額與上年持平；對尼日利亞出口338.63萬美元，占4.51%，同比增長242.66%；對朝鮮出口186.43萬美元，占2.48%，同比增長128.18%；對孟加拉國出口172.51萬美元，占2.3%，出口額與上年持平。由數(shù)據(jù)可以看出，2014年我國乳品行業(yè)對出口主要市場香港出現(xiàn)10.63的負增長，對緬甸、尼日利亞和朝鮮出口則呈現(xiàn)120%以上的高增長，對菲律賓出現(xiàn)13.67%的負增長；出口呈現(xiàn)此消彼長的局面，整體呈現(xiàn)31.73%正增長。

2.2 主要出口地區(qū)的貿(mào)易額及其增速

乳品主要出口地區(qū)有廣東、天津、山東、上海、內(nèi)蒙、江蘇、云南、遼寧、新疆、黑龍江等。2014年，廣東累計出口額2 296.52萬美元，占30.58%，同比下降18.57%；天津累計出口額1472.46萬美元，占19.6%，同比增長343.6%；山東累計出口額1057萬美元，占14.07%，同比下降1.82%；上海累計出口額865.11萬美元，占11.52%，同比增長564.54%；內(nèi)蒙累計出口額634.52萬美元，占8.45%，同比增長86.62%；上述五省出口合計占全國出口總額的84.2%。同期，天津、上海、遼寧、內(nèi)蒙乳品出口高速增長，廣東、山東、遼寧、黑龍江乳品出口出現(xiàn)負增長。

3 乳制品貿(mào)易增長的因素分析

我國乳制品貿(mào)易以進口為主，貿(mào)易特征表現(xiàn)為進口集中度高、出口規(guī)模小、出口品種和目的地單一。2013年我國乳制品原料短缺和終端產(chǎn)品價格走高，加上隨后2014年國際市場乳制品價格的低迷，加劇了2014年我國乳制品進口的增長。

3.1 國際市場乳制品價格走低擠壓國內(nèi)市場

從2014年1月到10月，新西蘭進口奶粉價格從42 000元/t跌到21 000元/t，跌幅多達一半，還原成牛奶后的成本約在2.2～2.5元/kg，遠低于目前國內(nèi)3.5～4.5元/kg的原奶收購價。國際市場鮮奶價格下跌的具體原因有三個方面。一是2014年全球的奶業(yè)增產(chǎn)，有的國家甚至達到3%～5%的增量。二是國際市場受到2013年恒天然事件的影響，更加注重鮮奶的質(zhì)量。三是因為2013年國內(nèi)“奶荒”導致我國乳企加大奶源投入力度，出現(xiàn)奶源過剩。2014年新西蘭原奶產(chǎn)量已經(jīng)恢復，且恒天然乳清粉中國進口已解禁，歐洲第一季度牛奶產(chǎn)量同比增加6%，導致國際奶源價跌至五年來最低。

其一，國外奶牛采取大農(nóng)場養(yǎng)殖方式，養(yǎng)殖成本和原料奶價格低，且大多數(shù)奶業(yè)發(fā)達國家采取奶業(yè)補貼政策，導致進口的乳制品在價格上比國產(chǎn)乳制品更具競爭力。

其二，聯(lián)合國糧農(nóng)組織2014年9月份公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份全球食品價格跌至四年低點，主要受到奶制品和谷物價格下跌影響。該指數(shù)觸及2010年9月以來的最低水平。8月份奶制品價格跌幅居前，原因是供應充足和進口需求疲軟，此外俄羅斯8月初禁止從幾個國家進口奶制品的做法壓低了奶制品價格。

其三，2013年第四季度我國出現(xiàn)的暫時性‘奶荒’，致國內(nèi)工業(yè)奶粉加工企業(yè)和乳企大量進口和囤積乳粉；但2014年以來，進口乳粉價格大跌，乳飲料等食品企業(yè)轉(zhuǎn)而使用進口乳粉，原本為其提供原料粉的工業(yè)奶粉加工企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)、關門，多出來的奶源全部壓給了國內(nèi)乳企，國內(nèi)乳企只能將牛奶噴成粉進行儲存，不僅存貨增長，也擠壓資金。

3.2 自貿(mào)協(xié)定致稅率降低國外產(chǎn)品更具優(yōu)勢

2008年“中國和新西蘭自由貿(mào)易協(xié)定”生效后，我國從新西蘭進口乳制品明顯增加，2009年～2014年我國每年從新西蘭進口乳制品金額占進口總額的比重分別為56.86%,65.88%,62.67%,62.85%,63.1%,64.44%，呈逐年增長態(tài)勢。按照協(xié)定，2008年、2014年乳品進口關稅為10%，到2019年為零。新西蘭是我國第一大乳制品進口國。

2014年中國與澳大利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定意向書，澳大利亞對中國所有產(chǎn)品、中國對澳大利亞絕大多數(shù)產(chǎn)品的關稅最終將降為零，其中澳大利亞乳制品進口關稅將在4年內(nèi)逐漸取消。目前，中國對澳大利亞奶制品實施10%到15%左右的關稅。中澳自由貿(mào)易協(xié)定將帶來澳洲乳制品進口的增長，2014年前9個月，中國從澳大利亞進口鮮奶量同比增長65%，占全部進口量的11.2%；澳洲進口脫脂奶粉和全脂奶粉分別占全部進口量的2.6%和7%，嬰幼兒配方乳粉進口量占全部進口量的3.9%。中國乳制品進口中澳洲所占的比重不大，主要的進口來源地是新西蘭、美國和歐洲，澳洲在原料奶方面不如新西蘭，在成品奶方面不如歐洲和美國。

乳制品進口稅率下降導致進口量上升，但在乳制品出口方面，我國沒有采取任何補貼措施，且乳制品出口面臨的技術性壁壘越來越高，各國因技術性措施引發(fā)的爭端在整個農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易爭端中高發(fā)，我國乳制品出口面臨的國際環(huán)境日趨復雜。

3.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一飼料產(chǎn)業(yè)落后，我國乳品品類價格不具優(yōu)勢

我國乳制品產(chǎn)品以液態(tài)奶和奶粉為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，奶酪產(chǎn)量很小，隨著食品工業(yè)的發(fā)展，目前食品企業(yè)對乳清粉的需求很大，而乳清類產(chǎn)品跟奶酪生產(chǎn)相關，乳清類產(chǎn)品國內(nèi)生產(chǎn)沒有優(yōu)勢。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一導致我國某些類乳制品品種不具備優(yōu)勢。

相關輔助產(chǎn)業(yè)影響奶牛養(yǎng)殖業(yè)，飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展也會影響到奶業(yè)發(fā)展。其中，飼料成本直接影響牛奶價格，中國飼料出口的國際市場占有率一直較低，雖然谷物飼料播種面積比較高，但大豆等谷物的單產(chǎn)水平均低于世界平均水平。另外，中國苜蓿產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)階段也不能完全滿足奶牛養(yǎng)殖的需求，從而增大了對苜蓿的進口，加大了養(yǎng)殖成本。

3.4 原奶品質(zhì)決定乳制品質(zhì)量，質(zhì)量安全影響消費

奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與原料性質(zhì)所具有的特殊性，使產(chǎn)品質(zhì)量安全的保障與監(jiān)管具有一定難度。奶業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長，影響乳品質(zhì)量與安全的因素多，從飼料的生產(chǎn)、到奶牛的育種和喂養(yǎng)，再到擠奶、收奶運到乳品加工廠，之后是乳制品的加工、倉儲、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)。而原奶的質(zhì)量在一定程度上決定著乳制品的質(zhì)量。原奶的生產(chǎn)過程，其安全隱患與風險要遠大于其它食品加工行業(yè)原料的生產(chǎn)。

隨著人們生活水平的提高，消費者對健康飲食的要求也在提高。中國近幾年不斷出現(xiàn)乳制品質(zhì)量安全問題，打擊了消費者對中國奶業(yè)的信心。中國食品質(zhì)量安全保障體系與發(fā)達國家相比存在很大差距，比如對違法者的懲罰措施不夠嚴厲，食品企業(yè)的違法成本較低，導致廠商違規(guī)、違法生產(chǎn)等。乳制品的質(zhì)量安全事件，不僅喪失了部分國內(nèi)市場，也嚴重影響了中國奶業(yè)的國際競爭力。

3.5 國外乳制品貿(mào)易保護主義對我國乳制品行業(yè)的沖擊

2007年6月，歐盟已停止對乳制品出口補貼，但為支持歐盟奶業(yè)發(fā)展，歐盟于2009年1月又恢復對黃油、奶酪、奶粉等乳制品的出口補貼；同年美國也提出恢復乳制品出口補貼計劃；澳大利亞、新西蘭等國也推出了相應政策支持乳制品出口。發(fā)達國家實行高額補貼使其產(chǎn)品價格優(yōu)勢進一步提高，增加了出口競爭力。就乳制品補貼而言，歐盟的補貼與我國乳業(yè)發(fā)展相關性較大，因為根據(jù)WTO規(guī)則，歐盟享有更大的乳制品補貼額度。雖然歐盟和美國的補貼額占其乳制品產(chǎn)值的比重不大，但所有補貼都會對乳制品市場產(chǎn)生影響，影響到我國的乳制品進口。歐盟是中國脫脂奶粉和乳清進口的主要來源國，美國是中國乳清進口主要來源國，新西蘭是中國最大的奶粉進口來源國。發(fā)達國家對乳業(yè)的高補貼、高保護形成不公平的國際乳制品貿(mào)易環(huán)境。

4 解決我國乳制品進出口貿(mào)易存在問題的對策措施

目前中國乳業(yè)面臨著三方面問題。其一，產(chǎn)業(yè)基礎的脆弱性。之所以短期遭受進口奶粉的沖擊，主要是因為國內(nèi)奶業(yè)發(fā)展時間短，產(chǎn)業(yè)鏈不夠健全，極易受到內(nèi)外環(huán)境的影響。其二，產(chǎn)業(yè)缺乏獨立性。從奶牛、飼料到設備，都需要從國際市場進口，缺乏獨立性，對國外依賴性強。其三，產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。目前，我國乳制品行業(yè)如果是多元化、系統(tǒng)化的格局，這種情況會有所緩解。

鮮奶整體市場的價格取決于供需變化，消費者選用進口奶還是國產(chǎn)奶取決于奶企的競爭能力。盡管經(jīng)過近年來的發(fā)展，我國乳業(yè)集約化水平得到了提升，從生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)都有了很大的提高，甚至可以和國際接軌，但是目前中國乳企的消費信譽依然沒有完全恢復。

要使我國奶業(yè)市場得到良性發(fā)展，首先從政策層面上，國家應減少國外奶粉的進口，合理化調(diào)整鮮奶產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強獨立性。其次，從乳品生產(chǎn)上，企業(yè)應在重視質(zhì)量的前提下合理化發(fā)展。第三，從奶源上，散養(yǎng)戶應該提高生產(chǎn)條件，提高原奶質(zhì)量。

4.1 優(yōu)化乳制品的出口結(jié)構(gòu)，拓展出口市場

我國已進入世界高奶價行列，產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)走高，受國際市場的影響也越來越大，某些產(chǎn)品已經(jīng)失去了競爭能力，如全脂乳粉、脫脂乳粉等普通乳粉。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少普通乳粉生產(chǎn)。逐步提高干乳制品的出口份額，尤其是奶酪、奶粉和乳清等產(chǎn)品的份額；加大乳制品深加工的力度；拓展乳制品貿(mào)易勢頭強勁的發(fā)展中國家市場，促進乳制品出口。

在國際乳制品市場上，由于貿(mào)易自由化使得歐盟和美國等高補貼的發(fā)達國家乳制品的國際競爭力下降，東亞、東南亞的乳制品市場還具有潛力，既有自貿(mào)區(qū)協(xié)議，又有地域優(yōu)勢，因此，中國香港、日本等國家和地區(qū)應作為中國重點開發(fā)的乳制品出口市場。未來中國在實施區(qū)域貿(mào)易自由化戰(zhàn)略過程中，應盡量選擇與發(fā)展中國家達成區(qū)域自由貿(mào)易安排，尤其是開拓發(fā)展較快、乳制品消費增長勢頭強勁的發(fā)展中國家市場。

4.2 健全質(zhì)量安全監(jiān)管體系，提高我國乳制品質(zhì)量安全水平

隨著國際貿(mào)易的深入發(fā)展，乳品市場質(zhì)量技術標準不斷提高。結(jié)合我國實際，健全質(zhì)量標準管理體系，推進分類管理，促進企業(yè)細分市場，防范不正當競爭和技術壟斷。一方面，為了適應高端貿(mào)易發(fā)展的需要，可在現(xiàn)行生產(chǎn)標準的基礎上研究制定更高的標準，或者與國際通行標準接軌，加強質(zhì)量檢疫和貿(mào)易服務。另一方面，乳品是城鄉(xiāng)居民的基本消費品之一，我國消費市場大，要在產(chǎn)品的國家標準基礎上對地方標準予以一定的靈活性，兼顧我國各地生產(chǎn)、消費條件差異，為本土乳制品企業(yè)正常經(jīng)營和逐步提高生產(chǎn)水平提供空間，避免大資本、大企業(yè)利用標準誤導消費者進而壟斷市場。引導有條件的企業(yè)推進國際化經(jīng)營，使用國際標準，生產(chǎn)高標準、高附加值的乳制品，滿足開拓高端市場和國際市場的需要。加強市場監(jiān)督管理，加大輿論引導和宣傳力度，消除消費者對乳制品質(zhì)量安全的擔憂，扶持和推動大中型乳品加工企業(yè)的發(fā)展。保證奶源的質(zhì)量安全，改善國內(nèi)乳品的加工技術設備，建立健全的質(zhì)量標準體系和監(jiān)控制度，使乳制品的品質(zhì)得到根本改變。

4.3 加大政策扶持

要科學制定乳制品的對外貿(mào)易政策，提高貿(mào)易管理水平，發(fā)揮貿(mào)易政策的積極作用，促進產(chǎn)業(yè)的健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。在對外開放市場的同時，要為產(chǎn)業(yè)發(fā)展建立保護帶，加強對市場的風險管理。要通過適當?shù)馁Q(mào)易保護政策，吸引投資，加快提高國內(nèi)奶業(yè)重點地區(qū)、關鍵領域的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)技術水平。實施有管理的貿(mào)易政策，防止進出口大起大落，擾亂國內(nèi)市場。規(guī)范市場經(jīng)營秩序，打擊虛假宣傳，防止惡性競爭。在調(diào)整乳制品進口關稅時，要考慮國內(nèi)生產(chǎn)情況，設置合理關稅水平。在遵守國際貿(mào)易準則的條件下，有必要采取非關稅保護措施依法保護本國乳業(yè)發(fā)展。

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