□文/高哈爾·阿斯哈爾別克 孫慧

哈薩克斯坦上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究

□文/高哈爾·阿斯哈爾別克 孫慧

銀行是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的核心組成部分之一。銀行的發(fā)展是建立有效的市場(chǎng)機(jī)制的一個(gè)必要條件。

近年來(lái)，銀行業(yè)是哈薩克斯坦發(fā)展最快的行業(yè)之一，在哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)中起著支柱的作用。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)自由化和金融全球化已經(jīng)成為市場(chǎng)的大方向。

哈薩克斯坦的各商業(yè)銀行都面臨著極大的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)。若不能有效提高哈薩克斯坦商業(yè)銀行的整體競(jìng)爭(zhēng)力，哈薩克斯坦商業(yè)銀行將會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中處于劣勢(shì)，從而影響金融穩(wěn)定乃至經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局性。

本文采用模糊綜合評(píng)價(jià)的方法對(duì)哈薩克斯坦商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并通過(guò)計(jì)算得到哈薩克斯坦商業(yè)銀行得分，得到評(píng)價(jià)結(jié)果，并評(píng)估和分析的排名。

改革歷程

在蘇聯(lián)時(shí)代，哈薩克斯坦有其銀行體系，作為共和國(guó)運(yùn)作的分公司和辦事處集中蘇聯(lián)的信用體系。在這方面，銀行體系的歷史是與蘇聯(lián)和革命前的俄國(guó)的歷史連接。銀行體系由國(guó)家銀行、股份制銀行、抵押貸款銀行、資金互助社協(xié)會(huì)、市銀行和其他貸款機(jī)構(gòu)組成。

之后，蘇聯(lián)在1991年解體，哈薩克斯坦成為一個(gè)獨(dú)立主權(quán)的國(guó)家，有必要對(duì)共和國(guó)的銀行體系建立法律框架，通過(guò)新的立法規(guī)范銀行業(yè)務(wù)。1993年，《哈薩克斯國(guó)家銀行法》和《哈薩克斯坦共和國(guó)銀行業(yè)法》相繼提出。通過(guò)這些法律，提出了雙層銀行體系，一級(jí)銀行為中央銀行，二級(jí)銀行為上市商業(yè)銀行。

發(fā)展階段

哈薩克斯坦共和國(guó)銀行體系的形成包括以下三個(gè)階段：

第一階段（1988～1991年），重組公共部門銀行，建立第一商業(yè)銀行的體制框架。

20世紀(jì)90年代開(kāi)始，哈薩克斯坦各金融機(jī)構(gòu)的數(shù)量快速增長(zhǎng)，出現(xiàn)了商業(yè)銀行和其他從事某些類型的銀行業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第二階段（1996～2001年），由于財(cái)務(wù)狀況的不穩(wěn)定，導(dǎo)致多家銀行破產(chǎn)，銀行數(shù)量顯著減少。

2001年，哈薩克斯坦制定銀行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，驅(qū)動(dòng)了哈薩克斯坦國(guó)家銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。

第三階段（2003年至今）此階段制定金融體系的戰(zhàn)略方針政策，來(lái)規(guī)劃未來(lái)哈薩克斯坦商業(yè)銀行的發(fā)展。

競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究和分析商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的概念及其在經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)上發(fā)揮的作用，并依靠別的學(xué)者研究的資料，根據(jù)商業(yè)銀行的特殊性，哈薩克斯坦商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)可以分為盈利性指標(biāo)、安全性指標(biāo)、流動(dòng)性指標(biāo)、市場(chǎng)性指標(biāo)、發(fā)展性指標(biāo)這五大類。

競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證分析

2013年1月1日，在阿拉木圖金融中心一共有38家二級(jí)銀行。由于缺乏大多數(shù)銀行的數(shù)據(jù)，不得不選擇7個(gè)在哈薩克斯坦最有競(jìng)爭(zhēng)力的銀行進(jìn)行進(jìn)一步的分析。調(diào)查銀行是Halyk銀行、KazKom銀行、BTA銀行、Sber銀行、Eurasian銀行、Alliance銀行和Kaspi銀行。由于缺乏2014年部分?jǐn)?shù)據(jù)，所有數(shù)據(jù)均來(lái)自銀行2009～2013年的年度報(bào)告。

評(píng)價(jià)結(jié)果為：7家銀行中競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的是Halyk銀行，得分最高，為0.5085，屬于中等等級(jí)，其優(yōu)勢(shì)在于盈利能力和市場(chǎng)占有能力；第二名是Kazkom銀行，總得分為0.4803，屬于中等等級(jí)，盈利能力最強(qiáng)，其優(yōu)勢(shì)在于市場(chǎng)占有能力；第三名是BTA銀行，總得分為0.4131，屬于中等等級(jí)，其優(yōu)勢(shì)在于流動(dòng)能力；第四名是Sber銀行，總得分為0.4101，屬于中等等級(jí)，它的優(yōu)勢(shì)在于發(fā)展能力，發(fā)展能力最強(qiáng)；第五名是Kaspi銀行，總得分為0.3249，屬于較差等級(jí)，安全能力最強(qiáng)；第六名是Alliance銀行，總得分0.3274，屬于較差等級(jí)，它的優(yōu)勢(shì)在于盈利能力，但是在7家銀行中間還是處于最低地位；第七名是Eurasian銀行，總得分為0.3249，屬于較差等級(jí)，其優(yōu)勢(shì)在于發(fā)展能力和盈利能力。

存在的問(wèn)題

從實(shí)證分析的結(jié)果來(lái)看，哈薩克斯坦上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力存在的問(wèn)題是：競(jìng)爭(zhēng)力整體都比較低（基本都處于中等等級(jí)），安全性弱，流動(dòng)性不足，市場(chǎng)占有量不高，發(fā)展能力不強(qiáng)。

提高競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策建議

提高安全能力。商業(yè)銀行應(yīng)注意貫徹安全性原則、資金流動(dòng)性原則和盈利性原則。

提高流動(dòng)能力。需要引入目前國(guó)外商業(yè)銀行最為流行的先進(jìn)的流動(dòng)性管理理念，以指導(dǎo)哈薩克斯坦商業(yè)銀行流動(dòng)性管理。

提高市場(chǎng)占有能力。一是加大考核力度；二是明確擴(kuò)大存款規(guī)模，提高中間業(yè)務(wù)收入，拉近客戶總量和盈利水平與同業(yè)的差距；三是密切關(guān)注市場(chǎng)占比變化和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析；四是提升產(chǎn)品覆蓋度，進(jìn)而提高客戶貢獻(xiàn)度。

提高發(fā)展能力。一是增強(qiáng)銀行自身發(fā)展能力；二是加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)防控能力建設(shè)；三是切實(shí)增強(qiáng)管理能力；四是提升監(jiān)管互動(dòng)的效率，在監(jiān)管政策的執(zhí)行上，大型商業(yè)銀行應(yīng)成為銀行業(yè)的引領(lǐng)者。