平板顯示產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

2014年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術(shù)水平與國際先進(jìn)差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新型顯示技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，創(chuàng)新能力顯著提升，面板龍頭企業(yè)經(jīng)營水平持續(xù)保持高水準(zhǔn)等有利因素，也面臨著產(chǎn)能迅速擴(kuò)張帶來結(jié)構(gòu)性過剩壓力，終端產(chǎn)品需求增長趨緩導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。

面對新的形勢，如何正確看待國內(nèi)面板投資火熱背后的產(chǎn)能過剩隱憂，如何防范產(chǎn)能擴(kuò)大帶來的面板價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對國外產(chǎn)線折舊完成后利用成本優(yōu)勢與我國企業(yè)進(jìn)行競爭的問題，如何面對新型顯示技術(shù)對面板應(yīng)用和需求的市場沖擊？如何解決我國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長與本土配套能力發(fā)展相對滯后的矛盾？針對以上問題，賽迪智庫提出了貫徹政策落實(shí)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心；支持創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)步；堅(jiān)持市場導(dǎo)向，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展以及加強(qiáng)國際合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)等對策建議。

對2015年形勢的基本判斷

產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，自給能力穩(wěn)步提升

受電視面板尺寸不斷擴(kuò)大和移動(dòng)終端市場繼續(xù)增長的影響，全球顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計(jì)將保持5%左右的增長。

受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴(kuò)大以及國內(nèi)智能手機(jī)企業(yè)崛起， 2015年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)增長將繼續(xù)領(lǐng)跑全球，全球產(chǎn)業(yè)重心也將進(jìn)一步向我國轉(zhuǎn)移。在原有建成高世代線的基礎(chǔ)上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產(chǎn)將大幅提高國內(nèi)高世代面板的產(chǎn)能，使得我國面板在全球市場占有率有望上升至15%，在具備較強(qiáng)國際競爭力的同時(shí)，進(jìn)一步將國產(chǎn)面板自給率提高至70%以上。從進(jìn)出口方面看，2014年前三季度，液晶面板進(jìn)出口同步出現(xiàn)下滑，貿(mào)易逆差也隨之下滑至為88.8億美元，同比減少14.4%。隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能的提升，2015年貿(mào)易逆差有望進(jìn)一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來看，天馬在中小尺寸領(lǐng)域按面積計(jì)算出貨量規(guī)模達(dá)到全球第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷量躋身全球前三，其中32英寸出貨量位居全球第一。按出貨金額計(jì)算京東方已經(jīng)進(jìn)入全球前五，通過調(diào)整北京8.5代線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前已經(jīng)占據(jù)平板電腦面板出貨量全球第一的位置。隨著產(chǎn)能進(jìn)一步調(diào)整，2015年京東方有望在平板計(jì)算機(jī)市場占據(jù)更大份額。

新興地區(qū)發(fā)展速度加快，地方投資熱情高漲

平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投資大、產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動(dòng)作用強(qiáng)等特點(diǎn)，我國是全球最大的顯示終端生產(chǎn)國和消費(fèi)國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強(qiáng)電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。

隨著近年來我國平板顯示技術(shù)水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方政府投資的熱點(diǎn)，2015年國內(nèi)將有近10條產(chǎn)線處在開工建設(shè)過程中，其中以中西部地區(qū)熱情最高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內(nèi)蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領(lǐng)域投下重資，決心將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)發(fā)展重點(diǎn)。其中，河南與富士康合作，計(jì)劃興建全球第二條10代線，四川和湖北都是兩條高世代線同時(shí)建設(shè)。

技術(shù)水平進(jìn)一步提高，量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)

以TFT-LCD為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，國內(nèi)新一代顯示技術(shù)布局加快，廈門5.5代低溫多晶硅生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)；氧化物半導(dǎo)體（Oxide）、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線；自主研發(fā)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；電視用55英寸以上有源有機(jī)發(fā)光二極管（AMOLED）面板樣品研制成功。在新興顯示技產(chǎn)品方面，繼3D、4K之后，顯示技術(shù)高附加值化競爭的新競爭核心已經(jīng)明確為擴(kuò)大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點(diǎn)的光學(xué)材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達(dá)到或超過OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開發(fā)的微機(jī)電快門（MEMS）型顯示器也達(dá)到了同樣的水平。為應(yīng)對技術(shù)的不斷加速發(fā)展，我國平板顯示企業(yè)新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)展順利，2015年將有產(chǎn)品進(jìn)入市場。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術(shù)上加大投入，和輝光電、國顯光電等AMOLED產(chǎn)線也將在2015年逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段。

本土產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成

平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動(dòng)了配套產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程，材料配套體系已經(jīng)初步形成，低世代線國產(chǎn)化供應(yīng)體系基本建成，國產(chǎn)上游材料和裝備在產(chǎn)業(yè)競爭中，已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢，一是價(jià)格和成本較低，二是產(chǎn)能和技術(shù)快速成長，三是與國際企業(yè)相比，更加貼近市場和客戶。在國內(nèi)面板龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，京東方在玻璃基板、液晶材料、導(dǎo)光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實(shí)現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應(yīng)，華星光電則通過與本土企業(yè)一起技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品合格后大批量采用的模式，扶持配套國產(chǎn)化。

目前，我國部分5代線材料本地配套率達(dá)到70%，其中玻璃基板國產(chǎn)化率達(dá)70%，彩色濾光片達(dá)到60%，偏光片達(dá)到100%，液晶材料達(dá)到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預(yù)計(jì)2015年，本地化配套能力將進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)材料種類本地化采購率有望超過55%，裝備種類本地化率已經(jīng)達(dá)到20%，帶動(dòng)相關(guān)配套企業(yè)快速成長。

政策保障逐步到位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善

近年來，為引導(dǎo)我國平板顯示產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，國家相關(guān)部門相繼出臺多項(xiàng)政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布指引了未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將在政策支持下，進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)集聚力度，國家科技重大專項(xiàng)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)、電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)以及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金等專項(xiàng)資金將集中支持骨干企業(yè)加快技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、前瞻性技術(shù)研究、重大工程建設(shè)以及企業(yè)兼并重組。

通過落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策和修訂新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口物資及重大裝備稅收優(yōu)惠政策目錄，為符合條件的企業(yè)提供優(yōu)惠的稅收政策。將對國內(nèi)平板顯示企業(yè)實(shí)行差異化的財(cái)稅政策，從普惠向集約支持轉(zhuǎn)變，同時(shí)完善金融服務(wù)支撐，加強(qiáng)財(cái)政政策和金融政策的協(xié)調(diào)配合，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對平板顯示企業(yè)的支持力度。

需要關(guān)注的幾個(gè)問題

投資過熱端倪初現(xiàn)，資金安全面臨風(fēng)險(xiǎn)

近期國內(nèi)骨干面板企業(yè)由于獲得較好的盈利，面板企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的信心得到提振，更激發(fā)了有關(guān)地方政府和社會的投資熱情，不僅包含具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)，也包括新興發(fā)展地區(qū)。平板顯示產(chǎn)線投資相對較大，地方政府為吸引企業(yè)投資，往往承諾相對優(yōu)厚的合作條件。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，在人才、技術(shù)等方面的儲備有限，多條高世代線集中上馬，是對企業(yè)人才和技術(shù)儲備的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此外，面板行業(yè)具有周期性，一旦產(chǎn)線建成后，行業(yè)面臨不景氣周期，地方投資可能在短期內(nèi)無法回收，投資方利益難以保證，資金安全面臨風(fēng)險(xiǎn)。2015年，國內(nèi)產(chǎn)線相關(guān)投資額預(yù)計(jì)接近1000億元人民幣。

終端需求增長分化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整

隨著液晶顯示器對CRT顯示器替換逐漸完成，液晶電視機(jī)、個(gè)人電腦顯示器等大尺寸面板需求增長趨緩。以平板電腦、智能手機(jī)、車載顯示為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。以大尺寸面板為例，預(yù)計(jì)2015年全球大尺寸面板需求為12300萬平方米，有效產(chǎn)能14000萬平方米，大尺寸面板需求處于略微過剩狀態(tài)，在此情況下，面板企業(yè)必將采取調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來應(yīng)對大尺寸需求不足，中小尺寸需求旺盛的市場格局。

知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈配套受制于人，產(chǎn)業(yè)支撐體系亟待完善

與面板企業(yè)相比，國內(nèi)材料和裝備企業(yè)起步晚、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進(jìn)口，關(guān)鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

近幾年隨著競爭的白熱化，越來越多的國際企業(yè)以知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠鳛槔鳎糁瓢ㄎ覈髽I(yè)在內(nèi)的競爭對手發(fā)展，如美國康寧、韓國三星都對我國相關(guān)企業(yè)提出知識產(chǎn)權(quán)（商業(yè)秘密）侵權(quán)訴訟。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有數(shù)量眾多的專利，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加快了布局。因此從產(chǎn)業(yè)支撐體系來看，知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)的滯后與產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長極度不匹配，勢必將制約產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展。

基礎(chǔ)創(chuàng)新能力薄弱，自主發(fā)展能力有待加強(qiáng)

近年來，為刺激需求和擴(kuò)大市場，不斷有高附加值產(chǎn)品推出，如4K2K高分辨率、LTPS和氧化物背板技術(shù)、量子點(diǎn)顯示以及曲面顯示等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大多是以韓國、日本或我國臺灣地區(qū)的企業(yè)主導(dǎo)發(fā)展。LTPS和氧化物背板技術(shù)方面，日本和韓國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)能方面占據(jù)極大優(yōu)勢，日本顯示器公司（JDI）在LTPS產(chǎn)能面積占比達(dá)到48%，氧化物背板技術(shù)則基本由夏普和韓國企業(yè)控制。

近來，曲面顯示成為各大電視機(jī)企業(yè)產(chǎn)品推廣的重點(diǎn)，但是在曲面顯示面板方面，核心技術(shù)基本由韓國企業(yè)和日本企業(yè)掌握，我國電視機(jī)企業(yè)的OLED或LCD曲面電視顯示面板大多由韓國企業(yè)提供。

雖然曲面顯示的發(fā)展前景尚不明朗，但是在新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用的意識和水平方面，我國企業(yè)大多處于跟隨狀態(tài)，尚不具備引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主發(fā)展能力。

投資主體較為分散，產(chǎn)業(yè)分布有待進(jìn)一步集聚

目前新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)已趨向產(chǎn)業(yè)集聚，如日本的日本顯示和夏普、韓國的三星和LG、中國臺灣的友達(dá)、群創(chuàng)，上述企業(yè)的全球市場占有率近90%。而我國擁有面板生產(chǎn)線的?。ㄖ陛犑?、計(jì)劃單列市）有10個(gè)，相關(guān)企業(yè)超過11家，不僅投資主體分散，而且區(qū)域也不集中，同一企業(yè)在多地建線的情況多有發(fā)生。

另一方面，國際上面板企業(yè)對上游企業(yè)的垂直整合（如韓國三星大規(guī)模參股上游材料、設(shè)備企業(yè)），以及上游企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合（如應(yīng)用材料收購東京電子）愈加頻繁，在全球進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)集聚步伐的背景下，我國產(chǎn)業(yè)的“四處開花”為長遠(yuǎn)發(fā)展埋下隱憂。

應(yīng)采取的對策建議

貫徹政策落實(shí)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心

一是加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)力度和貫徹政策落實(shí)情況，將平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心從單純擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模向提升發(fā)展質(zhì)量、提高投資效益轉(zhuǎn)變。

二是加大對平板顯示產(chǎn)業(yè)的科研投入與扶持力度，形成整機(jī)需求為牽引、面板產(chǎn)業(yè)為龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展的良好態(tài)勢。

三是加大對重點(diǎn)企業(yè)的支持，有效利用財(cái)政資金支持，依托國家重點(diǎn)相關(guān)重大工程，以加速培育龍頭企業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，通過投資、兼容等方式整合產(chǎn)業(yè)資源，引導(dǎo)投資主體進(jìn)一步集中。

支持創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)進(jìn)步

一是密切關(guān)注技術(shù)發(fā)展趨勢，加強(qiáng)對新型顯示技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用跟蹤，科學(xué)把握技術(shù)發(fā)展趨勢和節(jié)奏，通過政府扶持、地方跟進(jìn)、企業(yè)配合等方式，加快研究成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，著力縮小與國際先進(jìn)水平的差距。

二是重視自主知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)意識，強(qiáng)化專利產(chǎn)出質(zhì)量和數(shù)量，將知識產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)等指標(biāo)納入國家監(jiān)控范疇，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行知識成果經(jīng)營，提高應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)壁壘的能力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

三是引導(dǎo)國內(nèi)有條件的企業(yè)整合技術(shù)和資金資源，開展創(chuàng)新性合作，對先進(jìn)核心關(guān)鍵技術(shù)展開技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的拓展應(yīng)用。

堅(jiān)持市場導(dǎo)向，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

一是充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，提升資源配置效率，以企業(yè)為主體推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)適應(yīng)信息消費(fèi)需求加快升級。

二是支持以面板企業(yè)為中心，建設(shè)完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈；形成以大型骨干企業(yè)為核心、具備完整產(chǎn)業(yè)鏈配套、完善產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系為支撐的產(chǎn)業(yè)集群基地。

三是鼓勵(lì)各地方政府根據(jù)市場容量合理確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，防范盲目建設(shè)和低水平重復(fù)建設(shè)，引導(dǎo)投資主體進(jìn)一步集中，已達(dá)到高效利用產(chǎn)業(yè)資源的目的。

四是促進(jìn)面板龍頭企業(yè)加強(qiáng)橫向合作，共同開發(fā)關(guān)鍵共性技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與上游材料企業(yè)間的互信互認(rèn)。

加強(qiáng)國際合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)

一是發(fā)展高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，建立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，加快高世代玻璃基板、高端偏光片、驅(qū)動(dòng)IC等配套產(chǎn)品的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化，提高本地供應(yīng)化率。

二是將政策支持終端從面板企業(yè)為主向配套企業(yè)和面板企業(yè)均衡支持轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)有條件的面板企業(yè)兼并或者入股關(guān)鍵配套企業(yè)，形成上下游企業(yè)間的戰(zhàn)略供應(yīng)關(guān)系或產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，形成互相依存、互相促進(jìn)的合作關(guān)系。

三是加強(qiáng)與先進(jìn)國家和地區(qū)的合作，大力吸引國外資金、技術(shù)和人才向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，多層次、多渠道、多方式推進(jìn)技術(shù)交流與合作，促進(jìn)關(guān)鍵核心材料和裝備的研發(fā)與應(yīng)用。