Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師 | 楊光

速度與開放將成4G時代移動通信市場主旋律

Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師 | 楊光

4G網(wǎng)絡(luò)的全面部署是提高我國移動寬帶服務(wù)水平的重要發(fā)展機(jī)遇。面對這一機(jī)遇，電信運營商與主管部門應(yīng)采取更為積極、開放的經(jīng)營模式與合作策略，推動4G市場的快速發(fā)展。

隨著中國電信和中國聯(lián)通獲得工信部發(fā)放的FDD制式4G牌照，我國移動通信市場全面進(jìn)入4G時代?？v觀國際4G市場的發(fā)展經(jīng)驗，以及我國移動通信市場的現(xiàn)狀與態(tài)勢，可以預(yù)計：“速度”與“開放”將成為我國移動通信市場在未來一段時間內(nèi)的關(guān)鍵詞。

速度競賽將在多個領(lǐng)域展開

速度首先將體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)速率的快速提高上。LTE全面部署后，用戶實際體驗到的網(wǎng)絡(luò)速率將有望得到大幅度提升，這對移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和應(yīng)用的發(fā)展將起到重要的推動作用。而且，根據(jù)全球各個領(lǐng)先4G市場的經(jīng)驗，4G服務(wù)開始之后，移動運營商普遍將進(jìn)入速度競賽，競相提升網(wǎng)絡(luò)速率，用更高質(zhì)量的體驗吸引用戶。從韓國3家運營商推出LTE和LTE-A技術(shù)的時間表可以看到，自2011年LTE商用之后，這3家運營商都在馬不停蹄地提高網(wǎng)絡(luò)速率，以保持其網(wǎng)絡(luò)的競爭實力。

我國4G市場全面啟動相對略晚，移動運營商更可以利用后發(fā)優(yōu)勢，一步到位，直接引入最新技術(shù)。Strategy Analytics預(yù)計國內(nèi)運營商將在今年下半年開始載波聚合技術(shù)的商用部署，從而進(jìn)一步推高4G的網(wǎng)絡(luò)速率。但我們也必須看到，隨著新技術(shù)的不斷引入，頻譜資源將逐漸成為制約運營商持續(xù)提高網(wǎng)絡(luò)速率的瓶頸。在三大運營商中，中國移動的4G頻譜資源儲備較為豐富，在網(wǎng)絡(luò)速度的長期競賽中，將占據(jù)更為有利的地位。

對于頻譜資源相對較少的運營商，就需要更加靈活務(wù)實地使用既有的頻譜資源，如TD-LTE頻段、非授權(quán)頻段等，通過增強(qiáng)型的載波聚合技術(shù)，使之與LTE FDD網(wǎng)絡(luò)一起，為用戶提供更高速的網(wǎng)絡(luò)體驗。另一方面，也需要監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取更為靈活的頻譜管理策略，為移動寬帶業(yè)務(wù)釋放更多的頻率資源。

速度競賽還將表現(xiàn)在用戶發(fā)展方面。在獲得4G業(yè)務(wù)牌照后，中國移動實現(xiàn)了4G用戶的快速發(fā)展。至今年3月，其4G用戶數(shù)已突破1.4億，在4G市場上明顯搶占了先機(jī)。憑借先發(fā)優(yōu)勢和龐大的用戶基礎(chǔ)，中國移動計劃在2015年內(nèi)，將4G用戶數(shù)增至2.5億。在這種情況下，中國電信和中國聯(lián)通也必須加快4G用戶的發(fā)展步伐，才能保持適當(dāng)?shù)氖袌鑫恢?，避免市場的過度失衡?？梢灶A(yù)計，在市場競爭的推動下，4G業(yè)務(wù)在中國市場將取得超常規(guī)的快速發(fā)展。Strategy Analytic預(yù)測：至2015年年底，中國4G用戶將突破4億；至2016年底，4G用戶占全國移動用戶之比將超過50%；到2020年，4G用戶在全國移動用戶中的占比將突破90%，如圖1所示。

圖1 中國4G市場發(fā)展預(yù)測（來源：Strategy Analytics）

表1 英國Vodafone 4G后付費一年期不含合約機(jī)的資費計劃（來源：Vodafone UK）

開放與合作是4G時代必然要求

國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的提出，對移動寬帶網(wǎng)絡(luò)的用戶體驗和資費水平提出了更高的要求。而4G網(wǎng)絡(luò)更大的容量和更低的單位成本，也為運營商采取更為積極、開放的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造了條件。國際領(lǐng)先運營商在4G時代普遍提高了套餐中的數(shù)據(jù)流量、引入了不限量的話音和短信業(yè)務(wù)。同時，通過與內(nèi)容提供商合作，很多運營商還在4G套餐中包含了獨家的內(nèi)容資源。這些措施都顯著提高了4G業(yè)務(wù)的性價比，增強(qiáng)了對消費者的吸引力，促進(jìn)了4G服務(wù)的普及和發(fā)展。

表1顯示了英國Vodafone的典型4G資費計劃。可以看到，其資費絕對值與我國運營商后付費計劃的中高段套餐大致相當(dāng)，其中的大流量數(shù)據(jù)包、不限量話音短信以及捆綁內(nèi)容資源等模式，都值得國內(nèi)運營商參考借鑒。尤其在內(nèi)容資源方面，更需要運營商采取積極開放的策略，加強(qiáng)與第三方伙伴的合作，提升用戶的使用體驗。

更加開放的產(chǎn)業(yè)合作策略是運營商在4G時代維持可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。隨著移動寬帶網(wǎng)絡(luò)和智能設(shè)備的普及，電信運營商有機(jī)會在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字生活服務(wù)等新興領(lǐng)域獲得新的發(fā)展空間。但單一運營商在開拓這些新興領(lǐng)域時，經(jīng)常會有力不從心之感，無法完全滿足合作伙伴的需求。除此之外，在持續(xù)降低網(wǎng)絡(luò)運行成本的壓力之下，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享也正成為運營商之間合作的重要領(lǐng)域。鐵塔公司以及中國聯(lián)通與西班牙電信大數(shù)據(jù)合資公司的成立，正是這一開放合作趨勢的初步例證。可以預(yù)計，隨著運營商戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的持續(xù)深化，運營商之間的合作需求將愈加突出，運營商應(yīng)采取更為靈活開放的策略，順應(yīng)趨勢加強(qiáng)合作。

進(jìn)入4G時代之后，一方面，我國電信運營商在新興市場上面臨非傳統(tǒng)競爭對手日益巨大的競爭壓力；另一方面，傳統(tǒng)電信市場上的不均衡態(tài)勢也愈加嚴(yán)重，這不僅將影響市場競爭水平，也將影響我國通信市場的長期創(chuàng)新能力。在此背景之下，與跨行業(yè)、跨地區(qū)的合作伙伴展開深度合作，對電信運營商，尤其是弱勢運營商來說就顯得尤為重要。通過更開放、更廣泛的合作，弱勢運營商可以獲得開拓新業(yè)務(wù)、新市場所需的經(jīng)驗與能力，同時也能獲得必要的資金支持。主管部門和電信運營商應(yīng)及時考慮更為靈活、開放的政策選項與合作策略，通過引入新型合作伙伴，推動混合所有制改革等措施，提升弱勢運營商的競爭能力，從而在根本上改善市場競爭格局。