■中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)　張華光

2015年我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)分析

■中國(guó)農(nóng)機(jī)流通協(xié)會(huì)張華光

2015年前8個(gè)月，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺需求增長(zhǎng)，三大糧食作物收割機(jī)市場(chǎng)冷熱有別，區(qū)域市場(chǎng)出現(xiàn)較大調(diào)整，大型化趨勢(shì)更加突出，出口市場(chǎng)大幅度攀升。這些新特征的出現(xiàn)是多重因素相互交織形成的，尤其是市場(chǎng)環(huán)境的巨大變化。

整體市場(chǎng)震動(dòng)上行，區(qū)域集中度提高

進(jìn)入2015年以來，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前8個(gè)月131家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售各種型號(hào)收獲機(jī)械50.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.51%。

從月度走勢(shì)分析，呈現(xiàn)出跌宕起伏的特點(diǎn)。前8個(gè)月的月度同比增幅均在上升通道中運(yùn)行，月度銷售同比走出“M”型。除1～2月的淡季同比增幅8.7%外，其他月度同比均呈兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。1～4月增幅一路高走，直沖67.37%高點(diǎn)；5～6月掉頭向下，增幅下調(diào)至17.72%，7月再度上揚(yáng)，8月增幅下滑。

從聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)分析，前8個(gè)月累計(jì)銷售21.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.32%。其中谷物、玉米聯(lián)合收割機(jī)累計(jì)銷售16.91萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.51%；其他聯(lián)合收割機(jī)累計(jì)銷售4.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.29%。

聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占比呈現(xiàn)此消彼長(zhǎng)的特征。市場(chǎng)調(diào)查顯示，小麥、水稻、玉米三大糧食作物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)依然是今年市場(chǎng)的需求主流。調(diào)查顯示，至8月底谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米聯(lián)合收割機(jī)分別占聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)54.69%、25.38%的份額，較之2014年同期回落0.39個(gè)百分點(diǎn)和1.81個(gè)百分點(diǎn)。其他作物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)占19.93%，較之2014年同期上揚(yáng)2.2個(gè)百分點(diǎn)。由此可以得出如下結(jié)論：我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)需求正悄然生變，其主流市場(chǎng)雖未發(fā)生根本變化，但不可忽視的正由三大糧食作物主導(dǎo)的收割機(jī)市場(chǎng)向其他糧食作物和經(jīng)濟(jì)類作物轉(zhuǎn)移。

近年，聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)的區(qū)域需求進(jìn)一步向南方轉(zhuǎn)移，這與2015年履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)的蓬勃興起關(guān)系密切。市場(chǎng)調(diào)查顯示，前8個(gè)月，聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)需求區(qū)域主要集中于安徽、山東、河南等7大市場(chǎng)，這7大市場(chǎng)需求量均超萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)銷售15.77萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.64%。從占比的同比熱點(diǎn)增幅分析，市場(chǎng)熱點(diǎn)南下鄂皖意圖十分明顯。湖北市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，其占比同比增長(zhǎng)3倍多，安徽同比增幅高達(dá)64.88%。河南市場(chǎng)表現(xiàn)也較為突出，同比增長(zhǎng)32.89%。但江蘇、山東市場(chǎng)出現(xiàn)7.4%、1.92%的小幅下滑。

市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整，五因素維持小幅增長(zhǎng)

近年，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)經(jīng)過多年的高位運(yùn)行后，市場(chǎng)保有量激增，市場(chǎng)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，同比增幅自2012年以來連續(xù)下行，2015年繼續(xù)延續(xù)了2013～2014年的下行走勢(shì)，但依然保持小幅增長(zhǎng)的特點(diǎn)，維持這種走勢(shì)的主要原因有以下幾點(diǎn)。

第一，剛性需求拉動(dòng)。我國(guó)收割機(jī)主流市場(chǎng)雖然日益飽和，但市場(chǎng)容量不容小覷，尤其是玉米、水稻收割機(jī)市場(chǎng)依然具有增長(zhǎng)空間，高位運(yùn)行、增幅趨緩成為未來市場(chǎng)的基本特點(diǎn)。

第二，區(qū)域市場(chǎng)的拉動(dòng)。2015年主流需求區(qū)域市場(chǎng)同比出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，尤其是湖北、安徽等市場(chǎng)出現(xiàn)飆升，支撐了整體市場(chǎng)的上行。

第三，結(jié)構(gòu)性調(diào)整推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。近年，我國(guó)聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)大型化趨勢(shì)日漸增強(qiáng)，市場(chǎng)由小到大的更新步伐加速，導(dǎo)致市場(chǎng)擴(kuò)容。

第四，逐新消費(fèi)心理成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的又一重要?jiǎng)恿ΑＪ袌?chǎng)調(diào)查顯示，近年，收割機(jī)使用周期縮短，由過去的4年縮短到現(xiàn)在的3年甚至2年即更新，這種消費(fèi)心理對(duì)維持聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)的高位發(fā)揮了重要作用。

第五，農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)等農(nóng)村專業(yè)組織的快速發(fā)展，成為推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的又一不可忽視的動(dòng)力。

競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，主力品牌掌控市場(chǎng)

從前8個(gè)月的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)看，我國(guó)收獲機(jī)械市場(chǎng)價(jià)格較之其他農(nóng)機(jī)品類波動(dòng)較大，并且呈下行走勢(shì)。這主要是受上游原材料降價(jià)影響所致；另外，生產(chǎn)商與經(jīng)銷商受國(guó)二、國(guó)三切換之影響，基于去庫(kù)存考慮，市場(chǎng)出現(xiàn)促銷甚至拋售情況，導(dǎo)致價(jià)格下行特點(diǎn)更加突出。從近4年收割機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)分析，進(jìn)入2013年市場(chǎng)價(jià)格保持在高位上運(yùn)行，之后的2014～2015年基本沿下行通道逐年走低。

2015年以來，收獲機(jī)械市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)。首先，競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)企業(yè)眾多。全國(guó)規(guī)模收割機(jī)生產(chǎn)企業(yè)即有131家，而前8個(gè)月市場(chǎng)需求50.2萬(wàn)臺(tái)，平均每個(gè)企業(yè)不足4000臺(tái)的份額，即使知名品牌所占比重依然微不足道。隨著以糧食收割機(jī)市場(chǎng)的逐漸飽和與農(nóng)機(jī)市場(chǎng)環(huán)境的巨大變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變得更加充分及激烈，部分中小企業(yè)將在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局，市場(chǎng)集中度的提高成為必然。而激烈競(jìng)爭(zhēng)的直接后果則是加速行業(yè)的洗牌。其次，技術(shù)研發(fā)能力成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。許多企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這一點(diǎn)，在產(chǎn)品研發(fā)上開始發(fā)力。同時(shí)，品牌競(jìng)爭(zhēng)正成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

從聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，排名前七的品牌8個(gè)月累計(jì)銷售各種聯(lián)合收割機(jī)12.84萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.89%；占比79.1%，較之去年同期提高0.29個(gè)百分點(diǎn)。從主力品牌的表現(xiàn)分析，福田雷沃依然占據(jù)較大份額，累計(jì)銷售4萬(wàn)余臺(tái)，同比出現(xiàn)小幅下滑；而中聯(lián)重科、江蘇沃得、久保田等品牌均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，增幅分別達(dá)到了127.1%、106.11%和55.5%。