中國聯(lián)通研究院 北京 100032

1 移動支付概述

隨著通信技術(shù)和電子商務(wù)的不斷發(fā)展，電子支付模式日益普及，其中移動支付(Mobile Payment)以其迅猛的發(fā)展態(tài)勢、廣闊的發(fā)展空間博得了廣泛關(guān)注。

移動支付是指單位或個人為了獲取某種商品或服務(wù)，使用移動終端設(shè)備作為載體，通過移動互聯(lián)網(wǎng)或者近距離無線射頻等通信技術(shù)，向金融機構(gòu)發(fā)送支付指令，進而產(chǎn)生貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的過程[1]。移動支付屬于電子支付方式的一種，因而具有電子支付快捷高效的特征，又因其與移動通信技術(shù)、無線射頻技術(shù)的緊密結(jié)合而具有移動性、及時性、定制化和集成性等特征。

按支付方式劃分，移動支付主要分為遠(yuǎn)程支付和近場支付兩類[2-3]。遠(yuǎn)程支付，是指通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式實現(xiàn)支付信息的交互，進而完成的支付活動[2]。近場支付，是指通過RFID(Radio Frequency Identification，無線射頻識別)、紅外、藍(lán)牙、NFC(Near Field Communication，近距離通訊技術(shù))等技術(shù)實現(xiàn)付款終端與收款終端之間的本地通訊，進而完成的支付活動[3]。遠(yuǎn)程支付依托于信息通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對于終端設(shè)備的要求較低，因而具有低成本、易推廣的優(yōu)勢；近場支付不需要接入移動網(wǎng)絡(luò)，因此更加快捷，但對于硬件安全性的要求較高、推廣成本較高。此外，按照支付金額的大小區(qū)分，移動支付可分為小額支付和大額支付；按照清算時間的不同，移動支付可分為預(yù)支付(如通過儲值卡付款)、即時支付(如通過借記卡付款)和后支付(信用支付)。

2 移動支付的發(fā)展動態(tài)

2.1 政策日益寬松

近年來，國家不斷放開政策來鼓勵移動支付與互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一方面加快推動國內(nèi)銀行卡市場和支付市場的創(chuàng)新發(fā)展，大力推廣移動支付，另一方面進一步放開國內(nèi)金融市場，積極推動第三方支付的發(fā)展。國家頒布了一系列政策，為移動支付的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境和方向指引。

2014年3月，央行下發(fā)《關(guān)于做好2014年金融IC卡推廣工作的通知》，鼓勵銀行卡市場的創(chuàng)新發(fā)展，積極推動金融IC卡的普及。同月，央行下發(fā)《關(guān)于手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵商業(yè)銀行拓展近場支付業(yè)務(wù)場景，規(guī)范發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)，同時以安全問題為由暫停了掃碼支付業(yè)務(wù)的開展，引導(dǎo)移動支付從客戶端加密模式轉(zhuǎn)向硬件加密模式。

2014年4月，中國銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知》，鼓勵商業(yè)銀行與符合要求的第三方支付機構(gòu)進行合作；2014年10月，國務(wù)院常務(wù)會議“決定進一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)，均可申請在我國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)”。這一系列政策極大地推動了第三方支付的發(fā)展，金融市場逐步由壟斷向開放過渡。

2015年3月，國務(wù)院政府工作報告提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃，明確指出，要大力推進傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)向電子商務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進一步完善電子支付等電子商務(wù)支撐體系。移動支付作為電子商務(wù)支撐體系的重要組成部分，受到了高度關(guān)注。

2.2 技術(shù)穩(wěn)步提升

移動支付的技術(shù)水平不斷提高，使得移動支付更加便捷、安全。移動支付技術(shù)水平的提高主要體現(xiàn)在兩個方面：信息交互技術(shù)創(chuàng)新和加密驗證技術(shù)創(chuàng)新。信息交互技術(shù)的發(fā)展使得移動支付更加快捷，目前主流的信息交互技術(shù)創(chuàng)新包括遠(yuǎn)程掃碼、近場NFC、類Square、類POS和磁安全傳輸技術(shù)等。

掃碼支付分為主動掃碼支付和被動掃碼支付兩種。主動掃碼支付是指由商家生成載有支付信息的條形碼或二維碼，用戶通過掃拍該條碼實現(xiàn)與商家的支付結(jié)算。被動掃碼支付是指由用戶生成載有賬戶信息的條形碼或二維碼，商家通過掃拍該條碼實現(xiàn)收款。主動掃碼支付更適合于自動販?zhǔn)蹤C等消費場所，被動掃碼支付更適用于商超。相比傳統(tǒng)的銀行卡支付，掃碼支付無須安裝POS，商戶直接與銀行對接，繞開了清算機構(gòu)銀聯(lián)，具備低成本、易推廣、便于搭載更多交易信息的優(yōu)勢。NFC支付是指采用NFC近距離無線通訊技術(shù)實現(xiàn)的支付方式。支付的處理過程在線下現(xiàn)場進行，不需要使用移動網(wǎng)絡(luò)，具有安全性高、讀取快捷等優(yōu)點。表1對掃碼支付和NFC支付進行了對比。

表1 掃碼支付與NFC支付的對比

除了發(fā)展迅猛的掃碼支付和NFC支付外，類Square支付、類POS支付，以及磁安全傳輸技術(shù)也逐步成熟。類Square支付和類POS支付是指通過耳機接口或使用藍(lán)牙等通訊手段，實現(xiàn)小型刷卡設(shè)備與移動終端的連接，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，實現(xiàn)快捷的刷卡支付。磁安全傳輸技術(shù)是通過磁輻射模擬刷卡過程，該技術(shù)可以把儲存在借記卡或信用卡磁條上的信息通過無線手段轉(zhuǎn)移到結(jié)賬設(shè)備上，用戶把銀行卡數(shù)據(jù)導(dǎo)入到手機后，只要靠近POS機刷卡槽點擊確認(rèn)，就能實現(xiàn)刷卡操作。由于大部分收款終端都支持磁條支付技術(shù)，因此磁安全傳輸技術(shù)在終端兼容方面更具優(yōu)勢，推廣成本較低。但隨著金融IC卡的不斷推廣，磁條卡將逐步被替代，磁安全傳輸技術(shù)的前景尚不明朗。

此外，移動支付的加密驗證技術(shù)也在不斷進步，使得移動支付更加安全。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)用戶平均每人有26個賬號、6.5個密碼[4]，密碼的重復(fù)使用率高且記憶困難，黑客、病毒的侵入更加使得數(shù)字密碼的安全性難以保障。相較而言，生物特征往往具有唯一性、隨身性、終身不變性等特性，因此生物識別技術(shù)具有更高的安全性。此外，生物識別技術(shù)驗證速度快、效率高，取代數(shù)字密碼將成為大勢所趨。目前，較為完善的生物識別技術(shù)包括指紋驗證、聲波驗證，已經(jīng)初步實現(xiàn)商用，通過人臉、虹膜、心跳、掌紋、筆跡等實現(xiàn)加密驗證的移動支付技術(shù)尚處于研發(fā)階段。

2.3 應(yīng)用場景日益豐富

移動支付的增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，應(yīng)用場景日益豐富。支付企業(yè)除了提供安全、快捷的支付服務(wù)外，還不斷拓展增值業(yè)務(wù)，大力豐富移動支付的應(yīng)用場景。一方面，支付企業(yè)積極發(fā)展合作商戶，商場類、餐飲類、影城類等企業(yè)紛紛開辟移動支付入口，使得移動支付應(yīng)用場景越來越廣闊，逐步覆蓋了消費者日常生活的方方面面，例如繳納水電煤氣費、購物、就餐、休閑娛樂、金融理財?shù)取Ａ硪环矫?，支付企業(yè)依托于海量的支付數(shù)據(jù)與雄厚的沉淀資金，為企業(yè)用戶提供了財務(wù)管理、融資理財?shù)确?wù)。支付場景的分類如圖1所示。

圖1 移動支付的應(yīng)用場景

2.4 多元化發(fā)展

近年來，銀行、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、終端廠商積極布局移動支付，移動支付技術(shù)日益完善，產(chǎn)品和服務(wù)越來越豐富，主體多元化，產(chǎn)品創(chuàng)新多元化，移動支付行業(yè)呈現(xiàn)一片欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。

銀行在發(fā)展傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，推出包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、智能電視支付、金融IC卡支付在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)體系，積極發(fā)行金融IC卡，建設(shè)完善金融IC卡的受理環(huán)境，進而推廣移動終端刷卡支付和閃付業(yè)務(wù)。

中國移動推出“和包”業(yè)務(wù)，為個人和企業(yè)客戶提供綜合性移動支付服務(wù)，打造多樣化的支付場景，積極推廣“和包”電子券，近期開始進軍海外電商市場。中國電信推出“翼支付”，打造通信與支付融合、支付與理財融合的全業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系，在發(fā)掘存量客戶、拓展新用戶方面表現(xiàn)不俗，已有超1億個人用戶，13萬企業(yè)用戶。中國聯(lián)通推出“沃支付”，為用戶提供安全快速的支付服務(wù)和生活服務(wù)類應(yīng)用，并借由與招商銀行的合作，大力推廣信用支付和理財業(yè)務(wù)。

支付寶率先推出掃碼支付、聲波支付和掃臉支付，并提出“未來醫(yī)院”、“未來公交”、“未來生活廣場”計劃，涉及領(lǐng)域從電商延伸到了線下的醫(yī)院、公交、院線、商超、餐飲等各個方面，在技術(shù)和營銷方面都保持了市場領(lǐng)先地位，目前支付寶錢包是全球最大的移動支付公司。微信支付借由新年紅包異軍突起，以“微信公眾號+微信支付”為基礎(chǔ)，提出“微信智慧生活”全行業(yè)解決方案，基本完成了以支付為基礎(chǔ)的O2O閉環(huán)。百度錢包利用百度地圖和直達(dá)號的移動入口奮力直追，市場潛力不容小覷。此外，拉卡拉、聯(lián)動優(yōu)勢等支付公司也充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，實現(xiàn)差異化競爭。

蘋果公司推出基于NFC的移動支付服務(wù)Apple Pay，支付信息全部經(jīng)過動態(tài)加密，注重保護用戶的隱私安全。三星公司推出Samsung Pay，同時支持磁性安全支付技術(shù)和NFC近場支付技術(shù)，三星公司已與中國銀聯(lián)簽署合作協(xié)議，正式在中國推出手機NFC支付業(yè)務(wù)，成為首個在中國提供NFC支付的智能手機制造商。

移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各方積極布局，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，展開差異化競爭，形成了以金融機構(gòu)、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司各自主導(dǎo)、多方協(xié)作競爭的產(chǎn)業(yè)格局[5]，表2對其開展移動支付業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢進行了對比。移動支付市場正處于快速發(fā)展階段，機遇與挑戰(zhàn)并存，市場競爭激烈，行業(yè)格局仍舊充滿不確定性。

表2 各方開展移動支付業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢分析

2.5 市場前景廣闊

移動支付的市場規(guī)模不斷攀升，增長空間巨大。央行發(fā)布的《2014年支付體系運行總體情況》顯示，2014年全國共發(fā)生移動支付業(yè)務(wù)45.24億筆，金額22.59萬億元，同比分別增長170.25%和134.30%，分別占電子支付交易筆數(shù)和金額的13.6%和1.6%。2012年至2014年的移動支付市場規(guī)模如圖2所示，近年來移動支付的交易筆數(shù)和交易金額不段攀升，保持了快速的增長。

圖2 2012年～2014年移動支付市場情況

央行發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國社會居民總體消費規(guī)模快速增長，2014年社會零售總額達(dá)到26萬億，其中使用銀行卡刷卡完成支付的金額占比達(dá)47.7%。圖3顯示了2007年～2014年我國的居民社會消費品及銀行卡消費狀況，結(jié)果表明，我國的居民消費能力穩(wěn)步提升，銀行卡滲透率快速增長，居民使用現(xiàn)金支付的金額占比逐年減少。居民消費能力的提高、消費習(xí)慣的改變，為移動支付的發(fā)展提供了廣闊的市場空間，移動支付的市場增長潛力巨大。

圖3 2007～2014年中國居民社會消費品以及銀行卡消費額狀況

3 運營商應(yīng)對策略

由上述移動支付發(fā)展動態(tài)分析可以看出：1)國家對金融市場的不斷開放、對NFC近場支付等業(yè)務(wù)創(chuàng)新的支持，為電信運營商開展移動支付業(yè)務(wù)提供了良好的政策環(huán)境；2)社會居民總體消費水平的穩(wěn)步增長，為移動支付的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境；3)消費者支付習(xí)慣的改變、移動支付應(yīng)用場景的日益完善，為移動支付的發(fā)展提供了良好的社會環(huán)境；4)信息交互技術(shù)和加密驗證技術(shù)的不斷創(chuàng)新，為移動支付的發(fā)展提供了良好的技術(shù)條件。在環(huán)境條件良好、市場競爭激烈而格局尚未確定的情況下，電信運營商應(yīng)該把握時機，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)。

3.1 從產(chǎn)業(yè)角度：整合移動支付產(chǎn)業(yè)鏈，增強行業(yè)合作

雖然移動支付各參與方都在積極布局相關(guān)的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品，但尚未形成成熟的商業(yè)模式，如何充分發(fā)揮各方優(yōu)勢、探索出符合各方利益的共贏機制和商業(yè)模式仍是亟待解決的問題。圖4總結(jié)了移動支付各參與方的核心能力和相應(yīng)職責(zé)[6-7]。

圖4 移動支付各參與方核心能力和職責(zé)

如圖4所示，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的各參與方都具有各自的優(yōu)勢與職能，電信運營商應(yīng)加強多方合作，統(tǒng)一整合和利用優(yōu)勢資源，以實現(xiàn)合作共贏。另一方面，電信運營商應(yīng)履行自身職責(zé)，為產(chǎn)業(yè)鏈各方提供安全的通信支付通道，同時大力發(fā)展短信支付、電話支付、近場支付等具有資源優(yōu)勢的業(yè)務(wù)，為移動支付更安全、更全面的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。移動支付是跨行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要多行業(yè)合作才能更好地推進，只有電信運營商、銀聯(lián)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多行業(yè)通力合作，才能構(gòu)建出完善的移動支付生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈更好、更快發(fā)展。

3.2 從用戶角度：重視用戶體驗，培養(yǎng)消費者的移動支付習(xí)慣，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)外部性

如何讓用戶認(rèn)為移動支付“有用”、“可用”、“要用”、“必用”，是電信運營商發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)過程中必須思考的問題之一。結(jié)合移動支付的發(fā)展動態(tài)，對運營商提出以下建議。

1）注重用戶需求和產(chǎn)品創(chuàng)新，不斷完善產(chǎn)品和服務(wù)。在“體驗為王”的時代，消費者的話語權(quán)越來越強，用戶體驗的好壞直接關(guān)系著產(chǎn)品的成敗。文獻(xiàn)[8]研究了影響用戶采納移動支付的因素，結(jié)果表明，感知有用性、網(wǎng)絡(luò)外部性和感知易用性會促進用戶使用移動支付，感知服務(wù)成本和感知風(fēng)險會降低用戶使用移動支付的意愿。電信運營商應(yīng)從用戶體驗入手，不斷完善技術(shù)和產(chǎn)品，大力建設(shè)應(yīng)用場景，簡化支付流程，以提高移動支付服務(wù)的有用性、易用性和友好性；同時降低服務(wù)成本，保障用戶的資金安全和信息安全，滿足用戶差異化的支付需求。

2）從小額、高頻次的支付場景入手，培養(yǎng)消費者的移動支付習(xí)慣。在傳統(tǒng)消費觀念的影響下，進行大額支付時，用戶首先考慮到安全問題，更習(xí)慣于使用銀行卡進行交易，然而在進行小額、高頻次支付時，用戶更關(guān)注支付的便捷性。電信運營商應(yīng)從小額、高頻次的支付場景入手，如繳納公共費用、繳納手機話費、乘坐公共交通等，培養(yǎng)消費者的移動支付習(xí)慣，進而構(gòu)建出全面、豐富的支付場景，逐步涉及消費者日常生活的方方面面，讓移動支付成為日常生活中必不可少的工具之一。

3）發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)移動支付服務(wù)的“薄利多銷”。電信運營商應(yīng)該充分發(fā)揮移動支付的網(wǎng)絡(luò)外部性，以廣泛的用戶互動來提升服務(wù)體驗。在營銷推廣初期，電信運營商可以通過開展大量的優(yōu)惠活動來挖掘新用戶，注重存量用戶的維系，在積累大量的客戶資源后，再通過增值業(yè)務(wù)的開展、向企業(yè)后向收費等手段，實現(xiàn)移動支付業(yè)務(wù)的盈利。最終，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和低廉的費用，實現(xiàn)移動支付服務(wù)的“薄利多銷”。

3.3 從運營商自身角度：構(gòu)建自有支付體系，大力發(fā)展近場支付，實現(xiàn)安全便捷的支付

如何合理分配資源、更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢，進而完善產(chǎn)品、實現(xiàn)更長期的發(fā)展和盈利，是運營商一直在思考的問題。結(jié)合移動支付業(yè)務(wù)的特點和發(fā)展，對運營商提出以下建議。

1）設(shè)立獨立于金融機構(gòu)的交易賬戶，打造自有支付平臺。電信運營商在建設(shè)通信平臺、做好渠道提供者的同時，還應(yīng)積極建設(shè)自有資金賬戶、打造自有支付平臺，做好用戶資金的管理者。一方面，通過開設(shè)自有資金賬戶、為用戶提供差異化的資金管理服務(wù)，能夠獲得更好的用戶體驗，有效提升用戶黏性；另一方面，通過構(gòu)建自有支付體系，能夠獲得大量的沉淀資金，有助于實現(xiàn)資源的高效利用。

2）大力發(fā)展近場支付，積極宣傳近場支付的安全性和便捷性。相較于遠(yuǎn)程支付，近場支付的安全性和便捷性更高，也更加符合我國的政策導(dǎo)向。目前，針對第三方遠(yuǎn)程支付業(yè)務(wù)，阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司通過高額補貼積累了大量用戶，在市場推廣方面占據(jù)了絕對優(yōu)勢；然而在近場支付方面，電信運營商對于終端等硬件設(shè)備和近場通信標(biāo)準(zhǔn)具有更好的掌控力，占據(jù)了資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。因此，電信運營商應(yīng)將近場支付作為切入點，充分發(fā)揮在終端設(shè)備、通信技術(shù)方面的優(yōu)勢，積極宣傳近場支付的安全性和便捷性，降低用戶對于支付風(fēng)險的感知，大力推進近場支付的發(fā)展。

3）加強安全保障。一方面，電信運營商須加強技術(shù)性的安全保障，建立安全性更高的終端系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)，如加強防火墻建設(shè)、完善身份識別技術(shù)等。另一方面，應(yīng)增強用戶的安全意識，大力宣傳移動支付涉及的安全知識，使用戶對非法鏈接、詐騙短信等有較強的防范意識，降低人為因素造成的安全風(fēng)險。

4 總結(jié)

作為支付體系的重要創(chuàng)新和傳統(tǒng)金融服務(wù)的有益補充，移動支付能夠滿足消費者多樣化和差異化的支付需求，促進電子商務(wù)及整個消費產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場前景廣闊。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展和智能終端的更新?lián)Q代，隨著移動通信行業(yè)和金融行業(yè)的進一步深入合作，隨著消費者對移動支付的采納和習(xí)慣，移動支付必將成為消費交易、資金轉(zhuǎn)賬的重要手段，電信運營商應(yīng)該把握住良好的發(fā)展時機，揚長避短、有的放矢的發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)。本文對于移動支付發(fā)展動態(tài)、策略的總結(jié)分析，將有助于電信運營商深入了解移動支付的發(fā)展趨勢、更好地發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)，進而實現(xiàn)移動支付更好、更快發(fā)展。今后，應(yīng)實時跟蹤移動支付的最新發(fā)展，在具體實踐中進一步檢驗研究理論，為電信運營商發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)提供有力的支撐。

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