黃培銘

今年臺(tái)灣各家銀行不約而同，紛紛降低信用卡的刷卡優(yōu)惠，最受沖擊的是看電影刷卡，由過(guò)去的買1送1變成打6折，優(yōu)惠門檻也提高近1倍，能購(gòu)買的優(yōu)惠電影票數(shù)量也被減半。似乎，臺(tái)灣銀行對(duì)外宣稱的“低利時(shí)代”已悄悄來(lái)臨。

臺(tái)灣銀行業(yè)TOP10 公股vs民營(yíng)

雖然從1990年臺(tái)灣金融開放以來(lái)，許多民營(yíng)銀行設(shè)立，看似百家爭(zhēng)鳴，但由于金融業(yè)影響層面廣，事實(shí)上依舊是受管制行業(yè)。此外，由于銀行業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)特殊，故排名并不以營(yíng)收為主，而以資產(chǎn)總額為排名指標(biāo)。

根據(jù)中華征信所近五年銀行業(yè)TOP10排名分析，排名基本沒有變動(dòng)，可見島內(nèi)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)存在大者恒大趨勢(shì)。TOP10業(yè)者中，除“中國(guó)信托”、國(guó)泰世華之外（臺(tái)北富邦于2013年才擠進(jìn)前十名），其它業(yè)者均為公股銀行或泛官股銀行，可見雖然民營(yíng)銀行陸續(xù)設(shè)立，然而公股銀行過(guò)去在臺(tái)灣當(dāng)局長(zhǎng)期把持下?lián)碛斜姸鄡?yōu)勢(shì)，民營(yíng)化之后持續(xù)擁有既有資源。因此目前雖然銀行業(yè)者眾多，但依舊屬于官股銀行占據(jù)主要位置，從其分行數(shù)量便可一窺端倪。

TOP10業(yè)者中服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最多的是合作金庫(kù)，總計(jì)281家分行，其次第一銀行擁有189家分行、華南銀行有185家分行，2013年排名第11的彰化銀行，其分行數(shù)有184家。由此可以看出，早期這三家商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)依舊存在，擠進(jìn)排名的民營(yíng)銀行分別為國(guó)泰世華164家、“中國(guó)信托”146家、臺(tái)北富邦127家。

從營(yíng)收總額來(lái)看，2009年至2013年受歐債危機(jī)影響，臺(tái)灣銀行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)控管上更加謹(jǐn)慎，因此營(yíng)收也有所下滑，從2010年的新臺(tái)幣6761.39億元，到2013年僅剩4134.68億元新臺(tái)幣，衰退幅度可見一斑。不過(guò)，隨著兩岸金融交流逐步開放，包括人民幣外匯指定銀行（DBU）業(yè)務(wù)等，島內(nèi)業(yè)者也紛紛前往中國(guó)大陸設(shè)立辦事處或分行，因此近年?duì)I收逐漸增長(zhǎng)。

民營(yíng)銀行優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)——信用卡

島內(nèi)銀行長(zhǎng)期在法令限制下，創(chuàng)新能力明顯不足，因此提供的金融商品與服務(wù)大多近似，差異性不大，無(wú)法在同業(yè)中實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)區(qū)隔，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。而在各項(xiàng)利率上，公股銀行占了極大優(yōu)勢(shì)，例如以房貸市場(chǎng)來(lái)看，公股銀行只要開門營(yíng)業(yè)就有生意上門，而民營(yíng)銀行通常在利率較高情況下業(yè)務(wù)推行處于弱勢(shì)，因此民營(yíng)銀行需要另尋出路，創(chuàng)造有別于公股銀行的優(yōu)勢(shì)，其中信用卡業(yè)務(wù)便是一項(xiàng)。由于信用卡在使用上具有多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)，例如延遲付款、方便攜帶等，已成為民眾主要的支付工具之一。根據(jù)臺(tái)灣“中央銀行”統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至2014年第三季度，全臺(tái)信用卡累計(jì)發(fā)卡量已達(dá)4.36億張，信用卡已經(jīng)和民眾日常生活密不可分。

信用卡發(fā)卡量除了必須有業(yè)務(wù)人員的推廣來(lái)提高外，信用卡優(yōu)惠是吸引消費(fèi)者辦卡的主要誘因，而優(yōu)惠來(lái)自于銀行本身或者銀行端尋求愿意配合的商家合作。公股銀行在長(zhǎng)期處于無(wú)業(yè)績(jī)壓力情況下，業(yè)務(wù)能力自然相對(duì)薄弱，信用卡業(yè)務(wù)向來(lái)不是其強(qiáng)項(xiàng)。另一方面，信用卡在公股銀行眼中是需要費(fèi)心費(fèi)力又不好賺的業(yè)務(wù)，因此目前臺(tái)灣市面上流通量較大、較常見的信用卡，幾乎看不到公股銀行的影子。

當(dāng)紅聯(lián)名卡 卡量掛保證

目前信用卡優(yōu)惠除了傳統(tǒng)的紅利點(diǎn)數(shù)外，常見的有聯(lián)名卡優(yōu)惠、電影院優(yōu)惠、餐飲優(yōu)惠、加油優(yōu)惠、現(xiàn)金回饋、機(jī)場(chǎng)接送等。以聯(lián)名卡來(lái)看，這一直是各家銀行的兵家必爭(zhēng)之地，因?yàn)槿〉昧寺?lián)名卡發(fā)行權(quán)后，如果合作商家是相當(dāng)知名的企業(yè)，其顧客量將可為發(fā)卡量帶來(lái)可觀的數(shù)字。

例如中油聯(lián)名卡，其由“中國(guó)信托”發(fā)行，自2001年雙方策略合作以來(lái)，流通卡量超過(guò)100萬(wàn)張，是旗下聯(lián)名卡發(fā)卡數(shù)最多的卡別。2012年“中國(guó)信托”再度取得中油聯(lián)名卡發(fā)行權(quán)，每年僅手續(xù)費(fèi)一項(xiàng)收入就相當(dāng)可觀，所挹注的業(yè)績(jī)量不容小覷。另外百貨業(yè)者龍頭新光三越，聯(lián)名卡原由臺(tái)新銀行獨(dú)家發(fā)行，2014年加入了新光銀行，雖是同家兄弟，但雙方在爭(zhēng)奪卡友上面互不相讓，顯示出聯(lián)名卡的商機(jī)誘人。

早期信用卡以紅利積點(diǎn)為主，但兌換方式及期限常有限制，因此近年來(lái)許多銀行紛紛推出現(xiàn)金回饋信用卡，目前已成為最主要的優(yōu)惠方案。過(guò)去各家銀行推出現(xiàn)金回饋比率多落在0.5%～1%，隨著競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，現(xiàn)金回饋的比率擴(kuò)大，多家銀行所發(fā)行的現(xiàn)金回饋卡回饋比率至少以2%起，如永豐銀行、元大銀行、華南銀行等。

舉例來(lái)說(shuō)，永豐銀行2015年3月底前針對(duì)特定海外刷卡地區(qū)，持卡人刷卡滿額現(xiàn)金回饋?zhàn)罡?.5%，元大銀行則有3%，國(guó)泰世華銀行來(lái)勢(shì)洶洶，于日前宣布特定卡別海外消費(fèi)現(xiàn)金回饋2%，且3月底前若海外消費(fèi)累積滿新臺(tái)幣1萬(wàn)元以上，可再享1%回饋，合計(jì)達(dá)3%的現(xiàn)金回饋，競(jìng)爭(zhēng)意味濃厚，預(yù)計(jì)未來(lái)信用卡將掀起一波現(xiàn)金回饋大戰(zhàn)。

低利時(shí)代來(lái)臨 信用卡優(yōu)惠大縮水

雖然信用卡仍有多項(xiàng)優(yōu)惠，但相關(guān)權(quán)益卻有縮水趨勢(shì)，例如常見的優(yōu)惠──電影票折扣，今年島內(nèi)已有多家銀行選擇降低折扣。例如最具代表性的花旗銀行旗下的饗樂生活卡，最大特色便是與威秀影城合作，周一至周四卡用戶可享受買1送1的優(yōu)惠，但自2015年3月27日起，實(shí)施已久的這項(xiàng)權(quán)益變更為打6折。其他銀行如玉山銀行，原本持新臺(tái)幣399元簽單到國(guó)賓、喜滿客、秀泰、新光等電影院，每天都可享受6.6折優(yōu)惠，且最多可購(gòu)買4張，2015年起門檻提高為新臺(tái)幣699元以上的簽單才適用，最多也僅能購(gòu)買兩張電影票。

雖然民眾不是天天看電影，購(gòu)買電影票優(yōu)惠的縮水影響面小，但在臺(tái)灣“立法院財(cái)委會(huì)”日前初審?fù)ㄟ^(guò)修改“銀行法”第四十七條之一，雙卡循環(huán)年利率不得超過(guò)15%，將于2015年9月1日起實(shí)施，臺(tái)灣將成為亞洲地區(qū)雙卡利率最低的市場(chǎng)，對(duì)此許多民營(yíng)銀行則表示，未來(lái)信用卡優(yōu)惠一定大幅縮水。

M型社會(huì)型態(tài)逐漸形成，金融端消費(fèi)族群也是如此。針對(duì)金字塔頂端客戶，銀行業(yè)者不斷加碼推出新服務(wù)及優(yōu)惠措施，例如發(fā)行世界卡、無(wú)限卡等尊榮卡別。以企業(yè)金融為主的臺(tái)灣公股銀行，今年也將大力拓展信用卡版圖，并鎖定高階商務(wù)人士，包括彰化銀行、第一銀行、華南銀行、合作金庫(kù)等。

盡管目前臺(tái)灣銀行業(yè)者宣稱低利時(shí)代來(lái)臨，信用卡優(yōu)惠也隨之縮水，但從金融業(yè)年終獎(jiǎng)金發(fā)放來(lái)看，顯見其獲利狀況依舊為佳，所謂的低利，其實(shí)應(yīng)該是相較以前的高利而言。羊毛出在羊身上，消費(fèi)者未來(lái)想要享受更多信用卡優(yōu)惠，勢(shì)必付出更多代價(jià)。