金一平

兩會順利召開，2015年相關(guān)宏觀經(jīng)濟目標(biāo)也逐步亮出：如GDP增速7%左右，CPI目標(biāo)3%左右，M2增速12%左右，進出口總額增長定在6%左右……這一連串的目標(biāo)背后體現(xiàn)：務(wù)實！目標(biāo)實現(xiàn)壓力不大，這給中國的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，有質(zhì)量的發(fā)展提供了寬松環(huán)境，由此今年A股必將也是牛市。

具體到行業(yè)機會方面，筆者梳理以下8大方面：

①中國制造2025。

《中國制造業(yè)發(fā)展綱要（2015-2025）》被譽為“中國版工業(yè)4.0規(guī)劃”，規(guī)劃將借鑒德國版工業(yè)4.0計劃，力爭在2025年從工業(yè)大國轉(zhuǎn)型為工業(yè)強國。該規(guī)劃將很快上報國務(wù)院，這個信號非常明確。前期強勢的品種如沈陽機床、昆明機床都已經(jīng)停牌，其他的質(zhì)地較好的如軟控股份、機器人、天奇股份、上海機電、東土科技等。

②創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。

“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”8個字深入人心，國家政策也大力扶持，并設(shè)立400億新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新“扶上馬，送一程”。創(chuàng)投以及產(chǎn)業(yè)園區(qū)有機會，個股如魯信創(chuàng)投、張江高科等可關(guān)注。而互聯(lián)網(wǎng)等屬于技術(shù)創(chuàng)新，國企改革等屬于制度創(chuàng)新。

③電煤油氣等價格要素改革。

當(dāng)前CPI整體處于低位，是價格要素改革的黃金時期，采取階梯價格策略為主。這里的機會集中在相關(guān)的儀電儀表，以及各個行業(yè)改造工程，以及大宗商品價格的變動。建議等美元指數(shù)到100的時候，階段性布局煤炭有色等板塊。

④國防安全。

2015年的國防預(yù)算增幅仍保持2位數(shù)即10.1%增長，升至8900億左右，這是個積極信號。后期相對明確的如編制海洋戰(zhàn)略規(guī)劃，以及信息安全;具體到行業(yè)如船舶工業(yè)系統(tǒng)，北斗系統(tǒng)商業(yè)化，大飛機商業(yè)規(guī)?；畔踩上到y(tǒng)。航空軍工板塊建議強烈關(guān)注，特別是橫盤時間長達半年的，個股如洪都航空、海特高新、北方導(dǎo)航、北斗星通、中國船舶等。

⑤區(qū)域經(jīng)濟。

主要是一路一帶、長江經(jīng)濟帶、京津冀，以及各地的自貿(mào)區(qū)。這個落實到實戰(zhàn)中就是積極財政政策+畫地圖行情，2015年仍將延續(xù)，需要足夠的耐心和意志力去布局和攻防。

⑥智慧城市。

隨著城鎮(zhèn)化的進程，城市建設(shè)的科學(xué)性以及現(xiàn)代化倍受管理層和民眾的關(guān)注。這對于解決就業(yè)以及提高城市管理水平有很好的提升作用。如2015年城鎮(zhèn)登記失業(yè)率目標(biāo)控制在4.5%左右，隨著城鎮(zhèn)人口規(guī)模逐年增加，智慧城市建設(shè)作用將逐漸凸顯重要性。

⑦刺激消費。

改善消費環(huán)境，如：食品安全、養(yǎng)老健康、節(jié)能環(huán)保、體育教育、品牌建設(shè)、物流運輸?shù)?。讓大眾愿意消費、敢于消費將是重點。這方面互聯(lián)網(wǎng)、移動通信、020等商業(yè)模式、新能源汽車等將會獲得大放異彩。另外消費品質(zhì)的提升很重要，如我國近5成的抗生素用在畜牧業(yè)，這對人體有過敏、抗藥等毒附作用傷害較大。麥當(dāng)勞近期宣布：麥當(dāng)勞美國地區(qū)門店將停止出售使用人類抗生素的雞肉。長期看，不妨關(guān)注食品安全，個股如保齡寶=食品安全（抗生素替代）+養(yǎng)老（公司名稱保齡寶含義：保護年齡的寶貝。益生元龍頭，專注腸道健康17年）+創(chuàng)投預(yù)期（設(shè)立民間資管公司）。

⑧農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。堅持“三農(nóng)”重中之重地位不動搖，讓農(nóng)業(yè)更強、農(nóng)民更富、農(nóng)村更美。如農(nóng)田水建設(shè)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)民職業(yè)教育、新農(nóng)機研發(fā)、農(nóng)業(yè)加工、糧食作物改為飼料作物試點、提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全水平。<＼＼Hp1020＼圖片＼13年固定彩圖＼結(jié)束符.jpg>