劉耀中

國(guó)內(nèi)紡織服裝加工環(huán)節(jié)向越南、柬埔寨等國(guó)部分轉(zhuǎn)移后，遇到了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本快速上漲的情況。國(guó)內(nèi)以林毅夫?yàn)榇淼膶＜艺J(rèn)為，年輕勞動(dòng)力資源豐富且價(jià)格較低的非洲大陸為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最終目的地。

非洲究竟有無(wú)潛力承接中國(guó)的紡織服裝產(chǎn)業(yè)？為尋求答案，由中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)高勇帶隊(duì)，聯(lián)合會(huì)于今年4月組織了國(guó)內(nèi)部分行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)的代表共計(jì)14人赴埃塞俄比亞進(jìn)行紡織服裝業(yè)的專項(xiàng)投資調(diào)研。通過(guò)與埃塞俄比亞各政府部門會(huì)談交流以及對(duì)工業(yè)園和企業(yè)實(shí)地考察，代表團(tuán)對(duì)埃塞俄比亞發(fā)展紡織服裝業(yè)的巨大潛力基本持肯定態(tài)度。

定位優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)

在埃塞俄比亞期間，聯(lián)合會(huì)代表團(tuán)與埃塞總理府、工業(yè)部、農(nóng)業(yè)部、投資委員會(huì)、紡織發(fā)展署以及埃塞紡織服裝生產(chǎn)商協(xié)會(huì)進(jìn)行了單獨(dú)或聯(lián)合的工作會(huì)談。此外，代表團(tuán)還參觀了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)投資的東方工業(yè)園以及埃塞政府投資的Bole Lemi工業(yè)園，并實(shí)地走訪土耳其Ayka集團(tuán)投資紡織服裝企業(yè)Ayka Addis和部分韓資企業(yè)。

埃塞俄比亞的紡織服裝工業(yè)仍處于起步階段。埃塞目前的紡織服裝企業(yè)不到100家，中小企業(yè)占絕大多數(shù)。2012-2013財(cái)年的紡織品服裝出口為9900萬(wàn)美元。2013年的紗產(chǎn)能為37萬(wàn)噸，服裝為8千萬(wàn)件?？陀^看，埃塞在世界紡織服裝供應(yīng)鏈中還處于相對(duì)邊緣的位置。

同時(shí)，我們應(yīng)該看到，埃塞發(fā)展紡織服裝業(yè)還是有一定的優(yōu)勢(shì)和潛力，具體表現(xiàn)在以下七方面。

埃塞有著較為穩(wěn)定的政經(jīng)環(huán)境，投資的政治風(fēng)險(xiǎn)較小。目前埃塞執(zhí)政的埃革陣在國(guó)內(nèi)具有強(qiáng)大的統(tǒng)治基礎(chǔ)，社會(huì)較為穩(wěn)定。執(zhí)政黨和中央政府長(zhǎng)期致力于發(fā)展經(jīng)濟(jì)和消除貧困，自2003年以來(lái)，埃塞俄比亞保持了十余年接近2位數(shù)的GDP增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，五年期的GTP規(guī)劃雄心勃勃，投資相關(guān)法律較為規(guī)范。埃塞與中國(guó)政治關(guān)系良好，經(jīng)貿(mào)合作日益增多，已簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定?？傮w來(lái)看，在埃塞投資政治風(fēng)險(xiǎn)較小，有利于長(zhǎng)期投資。

中央政府把紡織服裝作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)，以專項(xiàng)工業(yè)園為依托、多種激勵(lì)政策為重點(diǎn)內(nèi)容的發(fā)展戰(zhàn)略思路有利于建立出口導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)。在與埃塞總理顧問(wèn)、工業(yè)部和外交部會(huì)談中，埃方高層均表示紡織服裝業(yè)是埃塞工業(yè)化的最重要產(chǎn)業(yè)之一，希望吸引中國(guó)優(yōu)秀大型紡織服裝企業(yè)對(duì)埃塞投資，且埃塞政府將以江蘇、浙江、廣東、福建和山東五個(gè)中國(guó)重要的紡織服裝省份為重點(diǎn)招商地區(qū)。埃塞目前正在學(xué)習(xí)中國(guó)大力發(fā)展工業(yè)園區(qū)，并對(duì)入住的出口型企業(yè)提供了土地、多種稅收（企業(yè)所得稅、消費(fèi)稅、物業(yè)稅、營(yíng)業(yè)稅等）、機(jī)器和原料進(jìn)口免稅、“一站式”服務(wù)等多項(xiàng)優(yōu)惠激勵(lì)政策。特別是埃塞政府與美國(guó)PVH公司合作，在Hawasa建設(shè)的紡織工業(yè)園將在今年12月初步完工，PVH將轉(zhuǎn)移部分采購(gòu)訂單至埃塞。

埃塞的勞動(dòng)力資源豐富、質(zhì)量較高且成本很低。埃塞目前人口已經(jīng)超過(guò)九千萬(wàn)人，且人口結(jié)構(gòu)十分年輕。埃塞政府非常重視基礎(chǔ)和高等教育，因此勞動(dòng)力素質(zhì)高于很多其他非洲國(guó)家。根據(jù)土耳其投資企業(yè)Ayka Addis介紹，目前普通服裝工人的月工資為900比爾，折合不到300人民幣，勞動(dòng)力成本比中國(guó)和東南亞國(guó)家有明顯優(yōu)勢(shì)。

埃塞水能資源充足，電價(jià)很低。埃塞具有非洲獨(dú)一無(wú)二的水電能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，其在建的復(fù)興大壩年發(fā)電量將達(dá)到600萬(wàn)千瓦，全國(guó)的年發(fā)電量將很快達(dá)到800萬(wàn)千瓦。低成本的水電給工業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大成本優(yōu)勢(shì)，據(jù)了解目前埃塞的電價(jià)可低至3美分一度，這對(duì)耗電量巨大的棉紡等環(huán)節(jié)具有巨大吸引力。

埃塞的棉花種植潛力巨大，具有發(fā)展從棉花到服裝全紡織產(chǎn)業(yè)鏈的可能性。埃塞目前的皮棉產(chǎn)量只有約7萬(wàn)噸一年，但是全國(guó)可種植棉花的土地面積高達(dá)300萬(wàn)公頃，目前利用率不到10%，潛力很大。如果埃塞的棉花種植、生產(chǎn)能與棉紡工業(yè)一道步入良性循環(huán)，其資源和成本優(yōu)勢(shì)都能得到充分發(fā)揮。此外，埃塞的毛、麻原料資源也很豐富。

埃塞作為最不發(fā)達(dá)國(guó)家之一，對(duì)美國(guó)和歐洲出口享受零關(guān)稅零配額的優(yōu)惠貿(mào)易政策。今年美國(guó)的AGOA法案有很大幾率再延長(zhǎng)10年以上，且歐盟的EBA準(zhǔn)入短期內(nèi)也不會(huì)取消。同時(shí)，由于埃塞為“東部和南部非洲共同市場(chǎng)”成員，在埃塞投資企業(yè)生產(chǎn)的商品還能以優(yōu)惠關(guān)稅出口共計(jì)3億人口的23個(gè)非洲國(guó)家。

埃塞基礎(chǔ)設(shè)施正在改善，埃航的中國(guó)航線營(yíng)運(yùn)良好。埃塞沒(méi)有港口，貨物基本需要通過(guò)吉布提港進(jìn)出。據(jù)了解，從首都到吉布提的鐵路將在今年底正式完工通車，大大改善貨物運(yùn)輸效率。同時(shí)，埃塞政府高度強(qiáng)調(diào)埃航在非洲的領(lǐng)先地位和與中國(guó)上海、北京等城市每天直飛航線的優(yōu)勢(shì)。

此外，埃塞國(guó)家發(fā)展銀行對(duì)紡織服裝業(yè)也提供不高于70%投資額的融資支持，優(yōu)惠利率低至8.5%。如果考慮通貨膨脹和貨幣貶值因素，在當(dāng)?shù)刭J款非常合適。

產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題需重點(diǎn)關(guān)注

我們看到，埃塞俄比亞發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)有諸多優(yōu)勢(shì)，但問(wèn)題也同樣存在，如產(chǎn)業(yè)鏈、物流成本高、工人勞動(dòng)生產(chǎn)率低等。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度連結(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，運(yùn)行良好的上下游產(chǎn)業(yè)配套對(duì)于高效、高質(zhì)量的項(xiàng)目生產(chǎn)非常關(guān)鍵。但是，埃塞產(chǎn)業(yè)不配套問(wèn)題相對(duì)突出。這主要表現(xiàn)在埃塞服裝企業(yè)所需要的面輔料基本需要進(jìn)口，這樣會(huì)造成制造周期較長(zhǎng)，不能滿足要求嚴(yán)格的快速反應(yīng)訂單。對(duì)于面料企業(yè)也存在同樣問(wèn)題，埃塞國(guó)內(nèi)的紗線數(shù)量、質(zhì)量均得不到保障。

此外，物流成本居高不下。據(jù)代表團(tuán)了解，目前埃塞國(guó)內(nèi)的公路、鐵路運(yùn)輸還沒(méi)有進(jìn)行市場(chǎng)化改革，國(guó)有企業(yè)效率不高且費(fèi)用昂貴。據(jù)Ayka介紹，從其工廠到吉布提港口的一個(gè)集裝箱運(yùn)輸費(fèi)用超過(guò)3000美元。物流的高成本問(wèn)題預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法得到有效解決。

還有，提高工人的勞動(dòng)生產(chǎn)率是長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。根據(jù)在東方工業(yè)園和土耳其Ayka集團(tuán)調(diào)研得知，與世界制造業(yè)主流國(guó)家相比，埃塞工人的勞動(dòng)生產(chǎn)率依然處于較低水平。作為最好的當(dāng)?shù)丶徔椘髽I(yè)之一，Ayka投資的一流紡織設(shè)備還有提升產(chǎn)出的空間。

值得一提的是，此次出訪還了解到我國(guó)在埃塞投資企業(yè)也有存在因?qū)ν顿Y法律和政策了解不足造成運(yùn)營(yíng)困難的情況。這也提示赴埃塞投資企業(yè)在盡職調(diào)查中應(yīng)當(dāng)全面掌握當(dāng)?shù)胤?，不要簽署超出法律?guī)定的優(yōu)惠條款。