馬開(kāi)春　屈竹杰

當(dāng)一面光彩奪目的DLP背投拼接墻呈現(xiàn)在眼前，你是否會(huì)想到背后有怎樣的精密光學(xué)器件在默默支持。機(jī)芯也被稱為光機(jī)，就是這背后的決定性因素。機(jī)芯以光閥和光源為核心，涉及到數(shù)百個(gè)組件，它們決定了顯示的分辨率、色彩、亮度、壽命等主要指標(biāo)。從高壓汞燈到激光光源，從整機(jī)生產(chǎn)廠商到純機(jī)芯廠商，從市場(chǎng)寵兒到日漸衰落，DLP機(jī)芯也上演著激蕩起伏的奮斗史。

在幾十年的工業(yè)電子產(chǎn)品的發(fā)展進(jìn)程中，從歐美到日系、臺(tái)系，再到大陸系，整個(gè)過(guò)程演繹了工業(yè)化進(jìn)程中不同國(guó)家地區(qū)在不同時(shí)期的優(yōu)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征。與任何電子產(chǎn)品一樣，DLP背投機(jī)芯的發(fā)展也經(jīng)歷了驚人的類似。

從DLP背投誕生說(shuō)起

90年代末期，德州儀器成功推出DLP投影技術(shù)，應(yīng)用了數(shù)字微鏡晶片（DMD）作為主要關(guān)鍵處理元件以實(shí)現(xiàn)數(shù)字光學(xué)處理后，美國(guó)平達(dá)公司（前身是Synelec）成為首家生產(chǎn)DLP拼墻的公司。很快，市場(chǎng)對(duì)大屏幕顯示的反饋出乎預(yù)料的好，三菱、東芝、平達(dá)、巴可、科視等企業(yè)相繼進(jìn)入了DLP背投領(lǐng)域，并迅速將產(chǎn)品推向了市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大的中國(guó)市場(chǎng)。

2000年左右，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和信息化需求的井噴，激活了監(jiān)控和控制市場(chǎng)需求，DLP作為當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上僅有的拼接技術(shù)，整個(gè)拼接墻市場(chǎng)唯歐美與日系馬首是瞻，一統(tǒng)江湖。

“與如今品牌紛繁，選擇眾多的市場(chǎng)景象完全不同，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上根本沒(méi)有任何國(guó)產(chǎn)品牌，即便是機(jī)芯廠商也不存在?！被仡櫰鹱钤缙诘腄LP拼墻市場(chǎng)，Lumens大屏顯示事業(yè)部總監(jiān)云勇娓娓道來(lái)，“剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，巴可、三菱為主的廠商憑借產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢(shì)迅速打開(kāi)市場(chǎng)局面，國(guó)內(nèi)許多代理商也紛紛響應(yīng)招募，成為其DLP拼墻經(jīng)銷(xiāo)商?，F(xiàn)在市場(chǎng)上不少主流品牌廠商都曾經(jīng)代理過(guò)他們的產(chǎn)品，比如當(dāng)年的威創(chuàng)日新（威創(chuàng)的前身）就是做工程出身，就代理銷(xiāo)售過(guò)三菱的DLP拼墻?！?/p>

新生力量悄然形成

隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，以及DLP技術(shù)的不斷發(fā)展，臺(tái)系企業(yè)憑借在電子產(chǎn)品方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定廉價(jià)的成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)疆?dāng)U土，快速形成了以臺(tái)達(dá)、揚(yáng)明以及Lumens為代表的臺(tái)灣企業(yè)三大巨頭，整個(gè)機(jī)芯市場(chǎng)逐漸完成了歐美系向臺(tái)系的轉(zhuǎn)換。

不同于歐美系和日系只向用戶提供品牌整機(jī)，盡管三家臺(tái)系廠商都向市場(chǎng)提供DLP拼墻的核心組建——機(jī)芯，但這三大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式與各自的優(yōu)勢(shì)卻完全不一樣。

云勇介紹：揚(yáng)明以光學(xué)器件見(jiàn)長(zhǎng)，其市場(chǎng)定位主要是提供投影機(jī)芯的光學(xué)元件，電路以及整器件都需要跟合作伙伴聯(lián)合開(kāi)發(fā)：Lumens則向市場(chǎng)提供完整的DLP機(jī)芯的解決方案，但卻不開(kāi)發(fā)整機(jī)：臺(tái)達(dá)走的則是另一個(gè)方向，既向其他生產(chǎn)廠商提供機(jī)芯，又直接面向用戶開(kāi)發(fā)整機(jī)系統(tǒng)解決方案。

據(jù)了解，這三家企業(yè)占據(jù)了當(dāng)前機(jī)芯市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額。

與此同時(shí)，市場(chǎng)上的另一支新生力量也開(kāi)始逐漸萌芽。在UHP光源的DLP拼接發(fā)展到國(guó)內(nèi)大概5年左右，一些曾經(jīng)做歐美日系代理的集成商、工程商開(kāi)始逐步掌握屏幕、箱體、處理器等核心技術(shù)，并采購(gòu)機(jī)芯，自己進(jìn)行整合組裝。逐漸地，越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)品牌廠商被市場(chǎng)熟知，而且憑借產(chǎn)品在價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)和靈活的本地化策略，國(guó)產(chǎn)品牌迅速壯大，威創(chuàng)、GQY為代表的國(guó)產(chǎn)品牌很快就躋身行業(yè)前幾名。在有限的市場(chǎng)規(guī)模容量和眾多品牌的擠壓下，曾經(jīng)在市場(chǎng)上一統(tǒng)江湖的歐美日系DLP品牌開(kāi)始走下神壇，當(dāng)初在市場(chǎng)排前三甲的三菱更是敗下陣來(lái)，最終選擇黯然退出中國(guó)市場(chǎng)。

國(guó)產(chǎn)品牌一方面在做強(qiáng)做大自己的市場(chǎng)份額，另一方面也在潛心技術(shù)研究，市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌以及機(jī)芯看好的聲音也開(kāi)始走強(qiáng)，有人光電技術(shù)有限公司總經(jīng)理趙劍斌向記者表示：“據(jù)我們對(duì)一些國(guó)產(chǎn)機(jī)芯的了解來(lái)看，他們采取了很多措施來(lái)把國(guó)產(chǎn)品牌做大做強(qiáng)。比如，從臺(tái)灣、日本引進(jìn)專業(yè)品管、生產(chǎn)人才，對(duì)產(chǎn)品重新規(guī)劃設(shè)計(jì)，制定了嚴(yán)格的SOP生產(chǎn)流程，并在技術(shù)上提高員工的專業(yè)知識(shí)。使得整個(gè)生產(chǎn)、品管環(huán)節(jié)得到全面改善。”

此時(shí)，三足鼎立的市場(chǎng)格局全面形成。背投技術(shù)的兩大標(biāo)志變革

分辨率和光源堪稱DLP機(jī)芯發(fā)展的兩大變革性標(biāo)志。云勇介紹，從TI芯片最初的800×600的分辨率，逐漸發(fā)展到標(biāo)清、高清，以及到如今炙手可熱的4K，分辨率的進(jìn)步可以說(shuō)是顯示技術(shù)的革命，它貫穿了整個(gè)電子產(chǎn)品的發(fā)展史，市場(chǎng)對(duì)更高品質(zhì)的畫(huà)面效果的追求帶動(dòng)了前端攝像頭、后端處理器性能的逐步提升，從而反作用于分辨率的大幅改善，我們可以看到，從標(biāo)清到高清，從高清到超高清，分辨率提升的周期時(shí)間越來(lái)越短。這顯然加快了DLP機(jī)芯的發(fā)展生命周期。

云勇認(rèn)為，光源技術(shù)的發(fā)展是影響DLP產(chǎn)品的第二主要因素。DLP系統(tǒng)中光源被設(shè)計(jì)成為可替換的部件，決定著系統(tǒng)圖像質(zhì)量、穩(wěn)定性、產(chǎn)品維護(hù)周期、維護(hù)成本。從UHP燈泡到LED光源，再到激光，每一輪的光源技術(shù)革命，都使得DLP背投往更亮、畫(huà)質(zhì)更好、壽命更長(zhǎng)方向發(fā)展。

UHP光源是2010年以前DLP系統(tǒng)幾乎唯一的可用光源，在DLP背投拼接發(fā)展歷程中具有最為重要的影響力，沒(méi)有之一。但當(dāng)LED光源出現(xiàn)之后，UHP光源的劣勢(shì)就開(kāi)始被迅速放大，很多項(xiàng)目都因較高的維護(hù)成本給用戶和廠商帶來(lái)了較大壓力。尤其是在歐美市場(chǎng)，許多項(xiàng)目都是跨國(guó)型的，采用UHP燈泡的拼接系統(tǒng)需要經(jīng)常維護(hù)以及更換燈泡設(shè)備，這對(duì)于人力成本較高的歐美國(guó)家來(lái)講，售后和維護(hù)成本很大。

而LED光源恰好著眼于UHP的各種問(wèn)題，在2010年一誕生，就如雨后春筍般迅速生長(zhǎng)，憑借其長(zhǎng)壽命、免維護(hù)的優(yōu)勢(shì)受到用戶和廠商的追捧。短短幾年時(shí)間，從UHP過(guò)渡到LED似乎沒(méi)有遇到任何的市場(chǎng)障礙。

然而不管是UHP還是LED，每一項(xiàng)技術(shù)都存在其致命短板，而且隨著產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，這些短板似乎會(huì)被市場(chǎng)逐漸放大，直到忍無(wú)可忍，新一輪的技術(shù)變革又來(lái)了。激光便是如此。亮度更高、壽命更長(zhǎng)、尺寸更大、維護(hù)成本低，激光光源的種種優(yōu)勢(shì)分分鐘就把前二者PK下去。從市場(chǎng)反饋來(lái)看，盡管還處于嘗試階段，但廠商們對(duì)激光技術(shù)的統(tǒng)一口徑都是無(wú)限看好，并且，每家企業(yè)都?jí)合轮刈?，我們也正在?jiàn)證著激光引發(fā)的新一輪巨變。

機(jī)芯廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力

DLP背投技術(shù)是一項(xiàng)復(fù)雜的組合技術(shù)，包含光學(xué)、電子、軟件、硬件等組合，而且DLP背投對(duì)穩(wěn)定性的要求極其苛刻，7×24小時(shí)穩(wěn)定工作是不可動(dòng)搖的硬指標(biāo)。而一方面DLP拼接墻市場(chǎng)又是個(gè)體量非常小的市場(chǎng)，純做機(jī)芯的廠商總共只有六七家，產(chǎn)品的光學(xué)、結(jié)構(gòu)需要投入不同領(lǐng)域的研發(fā)人才，因此新晉廠商也不多。

在這種情形下，機(jī)芯廠商如何能把握好產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、品管，保證自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力呢。在采訪中，趙劍斌表示，由于是一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，全年銷(xiāo)售量只不過(guò)3萬(wàn)臺(tái)左右，這樣導(dǎo)致了生產(chǎn)過(guò)程中，沒(méi)有可能采用工業(yè)化的流水線作業(yè)，每一個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)都是以半人工化作業(yè)來(lái)實(shí)現(xiàn)。這對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)管理造成了很大的不確定性，而每一個(gè)背投機(jī)芯都有300多個(gè)組件組成，可想而知對(duì)生產(chǎn)和品管的要求。所以一個(gè)表現(xiàn)好的穩(wěn)定的產(chǎn)品對(duì)此要求是極其苛刻的。

保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性已是每個(gè)機(jī)芯廠商的共識(shí)，“機(jī)芯廠家的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要是產(chǎn)品的穩(wěn)定性。DLP產(chǎn)品最大的特點(diǎn)就是7×24小時(shí)工作，對(duì)任何一個(gè)電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，全天候工作或多或少都會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。誰(shuí)的問(wèn)題出現(xiàn)得少，誰(shuí)的產(chǎn)品穩(wěn)定性就更高。比如有些政府會(huì)議，如果產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，可能會(huì)帶來(lái)政治層面的問(wèn)題。比如地震局搶險(xiǎn)的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題，甚至都會(huì)被問(wèn)責(zé)。

因此，產(chǎn)品的穩(wěn)定性是最大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。云勇談到，“Lumens產(chǎn)品的種類也是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。Lumens的UHP、LED、激光都有，所有分辨率的產(chǎn)品都有。控制單元的信號(hào)輸出要求，有些廠商可能因?yàn)檠邪l(fā)實(shí)力的原因只能生產(chǎn)1-2款，不能所有產(chǎn)品都去開(kāi)發(fā)。這也是企業(yè)與企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。這就為客戶提供了更廣泛的選擇。價(jià)格也是重要因素，很多項(xiàng)目預(yù)算比前兩年相比都大幅縮減，能買(mǎi)到性價(jià)比高的產(chǎn)品自己是一大優(yōu)勢(shì)。”

市場(chǎng)慘淡，如何應(yīng)對(duì)？

“從近兩年的數(shù)據(jù)來(lái)看，DLP整體市場(chǎng)在持續(xù)萎縮。我們估計(jì)2014年整個(gè)市場(chǎng)大概容量為20，000-2，5000臺(tái)，近幾年幾乎每年都呈15-20%的速度下滑。預(yù)計(jì)今年這一惡劣情況還將持續(xù)?！?/p>

DLP在獨(dú)霸市場(chǎng)多年之后，以三星為首的液晶陣營(yíng)從2009年以來(lái)開(kāi)始逐漸蠶食DLP的一些中低端用戶，憑借低廉的價(jià)格、便捷的安裝方式、更好的畫(huà)面表現(xiàn)力，超窄邊液晶火速攻城拔寨，而DLP廠商則陷入了溫水煮青蛙的局面，一些市場(chǎng)反應(yīng)較為敏捷的廠商迅速作出戰(zhàn)略調(diào)整，加入液晶陣營(yíng)，以期保持自己的市場(chǎng)地位。而不少堅(jiān)決看好DLP產(chǎn)品的死多頭似乎就沒(méi)有那么幸運(yùn)，在短短幾年時(shí)間內(nèi)，以日系為代表的許多廠商都退出了中國(guó)市場(chǎng)。

如果說(shuō)液晶侵蝕的僅僅是DLP的中低端用戶市場(chǎng)，那小間距LED的橫空出世讓DLP狀況雪上加霜。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，意在高端控制室市場(chǎng)的小間距LED在2014全年達(dá)到了8.6億元市場(chǎng)規(guī)模，并有可能在2015年增加至13億元，隨著規(guī)模提高，增速將逐年下降，預(yù)計(jì)2018年或?qū)⑦_(dá)到19億元，超過(guò)DLP的市場(chǎng)規(guī)模。此外，在價(jià)格方面，LCD、小間距LED等低毛利率產(chǎn)品對(duì)DLP市場(chǎng)的蠶食拉薄了行業(yè)利潤(rùn)。

正當(dāng)DLP廠商為這些新興技術(shù)的擠壓而焦頭爛額時(shí)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速的下滑讓DLP面臨了雙重的創(chuàng)傷。

2013年本已走下坡路的市場(chǎng)在2014年遭遇了惡劣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)重?fù)?。去年，?guó)家加強(qiáng)深入反腐，并連續(xù)出臺(tái)了一系列的厲行節(jié)儉措施。而DLP拼接最重要的目標(biāo)市場(chǎng)如控制室、指揮中心等這些高端應(yīng)用需求的主要對(duì)象都是政府單位。許多項(xiàng)目因此而延期或被叫停，市場(chǎng)需求出現(xiàn)大幅縮減。

上市公司的報(bào)表也印證了行業(yè)的慘淡。威創(chuàng)2014年年報(bào)顯示：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)同比2013年度出現(xiàn)較大幅度下降，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入80，297.09萬(wàn)元，同比下降20.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4，026.69萬(wàn)元，同比下降83.49%。

今年一季報(bào)的數(shù)據(jù)更加悲觀，威創(chuàng)股份2015年一季報(bào)凈利潤(rùn)虧損0.19億，同比下降346.68%，另一家大屏上市公司GQY的一季報(bào)也錄得了業(yè)績(jī)虧損。

上市公司報(bào)表總體上顯示了大屏產(chǎn)業(yè)不景氣，公司主業(yè)前景一片暗淡。

作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的機(jī)芯廠商，Lumens提供的數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)走勢(shì)同樣不容樂(lè)觀。Lumens大屏幕業(yè)務(wù)總監(jiān)云勇表示：“從近兩年的數(shù)據(jù)來(lái)看，DLP整體市場(chǎng)在持續(xù)萎縮。我們估計(jì)2014年整個(gè)市場(chǎng)大概容量為20，000-2，5000臺(tái)，近幾年幾乎每年都呈15-20%的速度下滑。預(yù)計(jì)今年這一惡劣情況還將持續(xù)?！?/p>

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)急劇下滑，機(jī)芯廠家、整機(jī)廠家，各方都在采取積極措施。

“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是凌駕于所有競(jìng)爭(zhēng)之上的策略，是最直接、最血腥的競(jìng)爭(zhēng)手段，”云勇談到，“DLP的價(jià)格一直高居不下，面對(duì)市場(chǎng)的整體萎縮和其他技術(shù)的凌厲攻勢(shì)，降低價(jià)格成為我們不得不選擇的方式。目前我們的激光光源DLP價(jià)格并不明顯高于LED光源，尤其是在推廣激光光源期間，價(jià)格甚至還會(huì)低一些?！?/p>

“此外，我們也在拓展產(chǎn)品本身的優(yōu)勢(shì)，比如，DLP廠家都在尋求將拼接單元尺寸做大，直接抗衡液晶的大尺寸優(yōu)勢(shì)。激光技術(shù)為DLP做大尺寸帶來(lái)了可能，也為對(duì)抗小間距LED產(chǎn)品的高亮度帶來(lái)了可能，目前市場(chǎng)上已經(jīng)有超過(guò)百寸的激光產(chǎn)品上市?！痹朴卵a(bǔ)充道。

當(dāng)然，教育市場(chǎng)、引導(dǎo)客戶，DLP廠商任重而道遠(yuǎn)。作為產(chǎn)業(yè)鏈上游的DLP機(jī)芯廠家，Lumens密切關(guān)注市場(chǎng)上技術(shù)格局可能出現(xiàn)的風(fēng)格轉(zhuǎn)變，并積極給予市場(chǎng)正確的導(dǎo)向。以小間距LED為例，云勇認(rèn)為：其整體產(chǎn)品穩(wěn)定性并不高，點(diǎn)陣容易出現(xiàn)壞點(diǎn)，亮度太高不適應(yīng)人眼長(zhǎng)時(shí)間近距離觀看，一旦亮度降低又會(huì)影響色彩的灰度，如果要做到1080p高清分辨率，成本就會(huì)大幅高于DLP，而且市場(chǎng)參與的廠家資質(zhì)參差不齊，行業(yè)口碑褒貶不一，整體市場(chǎng)比較混亂。

相較而言，DLP這一成熟穩(wěn)定的技術(shù)就有了明顯的優(yōu)勢(shì)。因此，Lumens一面向代理商培訓(xùn)產(chǎn)品對(duì)比優(yōu)勢(shì)，讓他們?cè)谕稑?biāo)項(xiàng)目中展現(xiàn)自己的長(zhǎng)處；一面引導(dǎo)客戶，讓客戶對(duì)不同的技術(shù)有更準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)，作出最適合自己的方案選擇。

多管齊下的策略顯示出了一定的效果，據(jù)了解，Lumens去年機(jī)芯出貨量大約6，000-7，000臺(tái)，在寒意甚濃的市場(chǎng)氛圍下，這是一個(gè)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。