中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)_常夢(mèng)佳 /文

在守望中前行中國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)_常夢(mèng)佳 /文

2015年一季度，我國(guó)紡織行業(yè)在調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)升效上持續(xù)努力，積極應(yīng)對(duì)成本上漲、需求低迷等不利因素，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。今年以來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格的劇烈波動(dòng)影響了化纖原料的價(jià)格；1月1日正式實(shí)施的新環(huán)保法則進(jìn)一步提升了對(duì)排污的監(jiān)管范圍和標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的不確定性增多，長(zhǎng)絲織造行業(yè)下行壓力不減。

行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)緩增長(zhǎng)

產(chǎn)量產(chǎn)值緩增長(zhǎng)

據(jù)各集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為72.18億米，同比增加1.67%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增加0.04%，較2014年底的負(fù)增長(zhǎng)有所提升。從下表不難看出，除泗陽(yáng)外，各集群產(chǎn)量增速依然低迷，甚至有負(fù)增長(zhǎng)的情況，由此看來(lái)，長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)延續(xù)了2014年的緩增長(zhǎng)。

2015年1～3月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量表

收入、利潤(rùn)、增速穩(wěn)中有進(jìn)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)為193.51億元，同比增長(zhǎng)3.20%，增速比去年同期增加了3.22個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額累計(jì)為7.83億元，同比增長(zhǎng)10.57%，增速比去年同期增加了7.22個(gè)百分點(diǎn)。

2014年4月～2015年3月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況（規(guī)模以上）

另?yè)?jù)各產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地合計(jì)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增加4.25%，利潤(rùn)總額同比增加11.8%。

與此同期，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)利潤(rùn)率為4.05%，比去年同期增長(zhǎng)了0.27個(gè)百分點(diǎn)；盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地合計(jì)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)利潤(rùn)率為4.52%，同比增加了0.31個(gè)百分點(diǎn)，增速雖然不明顯，但是已由2014年年底的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，企業(yè)利潤(rùn)空間壓力得到少許緩解。

庫(kù)存壓力稍得緩解

2015年1～3月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)到60.56億元，同比增長(zhǎng)1.63%。從上圖不難看出，2014年下半年以來(lái)，產(chǎn)成品庫(kù)存增速持續(xù)下滑，庫(kù)存壓力得到一定程度的控制。這一方面是企業(yè)通過(guò)降低價(jià)格消化庫(kù)存，另一方面也是企業(yè)控制生產(chǎn)，減少庫(kù)存積壓的結(jié)果。

據(jù)各產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋八地合計(jì)化纖長(zhǎng)絲織造規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷率為95.93%，同比增加1.58個(gè)百分點(diǎn)。一季度長(zhǎng)絲織造集群產(chǎn)銷率雖然不高，但與去年同期相比有所提升。

下行壓力不減

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)虧損企業(yè)累計(jì)虧損額為13727萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.28%；虧損面達(dá)到20.12%，與去年同期相比縮小1.87個(gè)百分點(diǎn)，但是與其他紡織行業(yè)相比仍存在較大差距。

投資較為謹(jǐn)慎

截至2015年3月底，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)實(shí)際完成投資額53.77億元，同比下降31.05%。施工項(xiàng)目數(shù)同比下降38.33%，新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)同比下降52.86%。

出口市場(chǎng)不景氣

化纖長(zhǎng)絲織物出口低增長(zhǎng)

今年1～3月，我國(guó)紡織織物出口增速較去年同期有所回升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)， 1～3月，我國(guó)紡織織物累計(jì)出口77.91億美元，同比增長(zhǎng)4.79%，增速比去年同期增加6.42個(gè)百分點(diǎn)。其中化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口24.23億美元，同比增長(zhǎng)5.41%，增速比去年同期增加0.68個(gè)百分點(diǎn)。每年的春節(jié)前后，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口情況都會(huì)出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。一般元旦后，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始簽訂春季訂單，春節(jié)前，中國(guó)企業(yè)將出口訂單全部集中在假期之前簽訂好，因此春節(jié)所在的月份出口增速均有所上升；春節(jié)后，訂單減少，出口增速回落到正常水平。

2014年4月～2015年3月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口情況單位：萬(wàn)美元、%

錦綸長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格降幅較大

2015年1～3月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況表

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年1～3月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口23.46億米，同比增長(zhǎng)6.94%，增速增加2.34個(gè)百分點(diǎn)。出口平均價(jià)格為1.03美元/米，同比下降1.90%。原料價(jià)格的波動(dòng)以及國(guó)際市場(chǎng)的需求不足，都是導(dǎo)致我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口不暢的原因。此外，產(chǎn)品附加值不高也是原因之一。

從具體產(chǎn)品來(lái)看，今年一季度我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口20.90億美元，同比增長(zhǎng)4.17%，增速比去年同期增加1.23個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格同比下降1.90%；錦綸長(zhǎng)絲織物出口額為0.89億美元，同比增長(zhǎng)31.17%，增速比去年同期增加15.28個(gè)百分點(diǎn)；平均價(jià)格為1.27美元/米，同比下降7.3%，增速比去年同期下降5.86個(gè)百分點(diǎn)。錦綸長(zhǎng)絲織物出口額增速有較大幅度增長(zhǎng)，但是價(jià)格增速卻有所回落，呈現(xiàn)出量增價(jià)降的狀態(tài)，可見(jiàn)，我國(guó)錦綸產(chǎn)品的研發(fā)還有較大發(fā)展空間。

國(guó)際市場(chǎng)不穩(wěn)定

2015年1～3月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要貿(mào)易地區(qū)出口情況表單位：億美元、億米、美元/米

從主要貿(mào)易地區(qū)來(lái)看，2015年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物各主要出口市場(chǎng)變化很大。2014年，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)美國(guó)和馬來(lái)西亞的出口金額呈下降態(tài)勢(shì)，然而在今年一季度，對(duì)美國(guó)和馬來(lái)西亞的出口金額同比分別增長(zhǎng)了14.23%和24.45%。轉(zhuǎn)口貿(mào)易使泰國(guó)市場(chǎng)脫穎而出，一季度我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)其出口額同比增長(zhǎng)30.94%，由于泰國(guó)用工成本低于我國(guó)，因此轉(zhuǎn)口貿(mào)易前仍不乏一些對(duì)產(chǎn)品的深加工，提升了產(chǎn)品附加值，擴(kuò)大了利潤(rùn)空間。

據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù)顯示，今年一季度美國(guó)從全球進(jìn)口化纖長(zhǎng)絲織物數(shù)量同比減少4.7%，其中輕薄類長(zhǎng)絲織物（服裝、家紡類）同比增長(zhǎng)8.98%，來(lái)自中國(guó)的此類產(chǎn)品占比從去年同期的58.48%上升到63.95%；厚重類長(zhǎng)絲織物（產(chǎn)業(yè)用類產(chǎn)品）數(shù)量同比下降7.26%，來(lái)自中國(guó)的此類產(chǎn)品占比從去年同期的18.13下降到16.59%。

長(zhǎng)絲織物進(jìn)口保持負(fù)增長(zhǎng)

2015年1～3月，我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口額3.7億美元，同比下降11.01%。其中，滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口1.63億美元，同比下降了11.28%；錦綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口1.26億美元，同比下降6.97%。

隨著國(guó)內(nèi)化纖織造企業(yè)不斷壯大，對(duì)于產(chǎn)品創(chuàng)新的理念更加堅(jiān)持，使得我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)品質(zhì)量日益接近國(guó)際水平，進(jìn)口數(shù)量保持負(fù)增長(zhǎng)。但是長(zhǎng)絲織物進(jìn)口的價(jià)格依然高于出口價(jià)格，這意味著我國(guó)長(zhǎng)絲織物產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新仍有很長(zhǎng)的路要走。

內(nèi)銷市場(chǎng)需求有待加強(qiáng)

2015年4月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲面料景氣指數(shù)波動(dòng)中有所回升，價(jià)格指數(shù)也稍有好轉(zhuǎn)，東方絲綢市場(chǎng)成交量情況也顯示，3月成交量開(kāi)始回升。

2014年5月-2015年4月東方絲綢市場(chǎng)成交量情況

從下圖可以看出，受季節(jié)因素影響，羽絨服面料價(jià)格平穩(wěn)中有所上升，休閑裝面料、商務(wù)裝面料、輕型女裝面料以及仿真絲面料價(jià)格略有下降。箱包布面料的成本中，原料占比較高，受勞動(dòng)力成本等其他因素的影響不大，由于原料價(jià)格的下降導(dǎo)致箱包布面料價(jià)格保持2014年年底的低價(jià)，從2014年年初的16.54元/米下降到12.36元/米。

2014年5月～2015年4月長(zhǎng)絲面料價(jià)格趨勢(shì)圖

原料價(jià)格低位平穩(wěn)

2014年5月～2015年4月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲及棉花價(jià)格走勢(shì)圖

2015年4月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布2015年新疆棉花目標(biāo)價(jià)格為19100元/噸，較去年下調(diào)700元/噸。2014年至今國(guó)內(nèi)棉價(jià)雖已下跌近30%，但是與國(guó)際棉價(jià)仍存在較大價(jià)差。今年以來(lái)，受石油價(jià)格大幅下滑的影響，化纖原料價(jià)格下滑明顯，下游需求的不景氣也抑制了原料價(jià)格上揚(yáng)。

困境中存在機(jī)遇

2015年已經(jīng)過(guò)去三分之一，行業(yè)仍存在諸多的不穩(wěn)定因素，我國(guó)化纖織造企業(yè)一直都在積極面對(duì)。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力較大，內(nèi)需消費(fèi)支撐乏力，內(nèi)銷繼續(xù)趨緩的可能性較大。國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖有所好轉(zhuǎn)，但需求仍然不振。

總體來(lái)看，影響我國(guó)化纖織造行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題主要有兩個(gè)方面。

一是原料市場(chǎng)仍存在較大的不確定性。國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)于化纖原料的價(jià)格是不小的沖擊，再加上行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩以及產(chǎn)成品庫(kù)存的積壓，化纖織造企業(yè)面臨不小的運(yùn)行壓力。

二是節(jié)能環(huán)保壓力的增大。新環(huán)保法的實(shí)施，使得紡織企業(yè)排污標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，排污成本加劇，尤其是印染行業(yè)，部分地區(qū)對(duì)印染企業(yè)的限制可謂嚴(yán)格至極，作為上游的化纖織造企業(yè)也必然會(huì)受到影響，也可能影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

在面臨困境的同時(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受政策支持會(huì)略有改善，如年內(nèi)的兩次降準(zhǔn)、兩次降息，一定程度上降低了企業(yè)融資成本，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了支持。此外，國(guó)內(nèi)消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，使內(nèi)需市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求從量的滿足改變?yōu)橘|(zhì)的提升。長(zhǎng)絲面料生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)的變化，提供真正滿足下游需要的產(chǎn)品。

2015年，長(zhǎng)絲織造企業(yè)仍需面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，在產(chǎn)業(yè)變革時(shí)期把握機(jī)遇，利用互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)改變生產(chǎn)研發(fā)模式，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。