文/ 本刊記者 李利軍

相較于市場需求，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展過快

近年來以對二甲苯（PX）—精對苯二甲酸（PTA）—聚酯（PET）—聚酯纖維（滌綸）、聚酯塑料（聚酯薄膜、聚酯包裝瓶）為主的芳烴產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，而在全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力和下游需求疲軟的背景下，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈上下游都將面臨挑戰(zhàn)。

9月14日～15日，2015中國芳烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會在北京舉行。在去年成功舉辦“中國PX發(fā)展論壇”的基礎(chǔ)上，大會主辦單位中國化工學(xué)會、中國化工信息中心今年邀請國內(nèi)外芳烴產(chǎn)業(yè)鏈政策、規(guī)劃、安全、生產(chǎn)、技術(shù)及市場貿(mào)易等各界人士近200人共聚一堂，集中探討芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的新格局和未來走勢。

芳烴技術(shù)進步加快

全球煉油化工技術(shù)發(fā)展面臨新的形勢。中國石油化工集團公司科技部副主任張勇表示，當(dāng)前信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源技術(shù)、新材料技術(shù)廣泛滲透，帶動幾乎所有領(lǐng)域發(fā)生了以綠色、智能為特征的群體性技術(shù)革命，石油化工行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新也將迎來重大戰(zhàn)略機遇。

同時，我國煉油化工產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家在發(fā)言中表示，技術(shù)突破才能支撐行業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)方式創(chuàng)新。

芳烴技術(shù)在近期已經(jīng)取得明顯進展。中國石化石油化工科學(xué)研究院高級工程師王德華表示，芳烴吸附分離成套技術(shù)取得了突破。該技術(shù)吸附劑吸附容量高、傳質(zhì)快；工藝分離效率高、控制準(zhǔn)確穩(wěn)定；專用設(shè)備混合分配效果優(yōu)、流動狀態(tài)理想。總體而言，采用該技術(shù)能降低投資和能耗。

王德華介紹，經(jīng)過多年來的持續(xù)研發(fā)，中石化已掌握芳烴吸附分離成套技術(shù)，而且已經(jīng)應(yīng)用于60萬噸/年的大型裝置，各項性能指標(biāo)達到了國際先進水平。經(jīng)過長周期運轉(zhuǎn)，裝置操作穩(wěn)定并保持高性能。

而在芳烴產(chǎn)業(yè)升級過程中，我國也研發(fā)出創(chuàng)造性的新技術(shù)。中國石化工程建設(shè)有限公司常務(wù)副總工程師袁忠勛介紹，逆流連續(xù)重整技術(shù)是其中的代表。

據(jù)介紹，逆流連續(xù)重整技術(shù)與現(xiàn)有的連續(xù)重整技術(shù)的主要區(qū)別是反應(yīng)物與催化劑逆流操作，同時取消了復(fù)雜的閉鎖料斗系統(tǒng)。逆流工藝與現(xiàn)有技術(shù)不同，具有鮮明的技術(shù)獨創(chuàng)性，具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國內(nèi)外商業(yè)運作權(quán)。該工藝技術(shù)采用的設(shè)備全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化，裝置建設(shè)投資較現(xiàn)有技術(shù)有所降低。經(jīng)過標(biāo)定和考核驗收，裝置的液體收率和氫氣產(chǎn)率等主要性能指超過設(shè)計值并達到攻關(guān)指標(biāo)。

過剩危機或緩解

從全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，目前資本密集型產(chǎn)業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟增長的貢獻正逐步減弱，且資本效率下滑的速度快于整個工業(yè)。今年國家有關(guān)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，煙草加工、石油加工、化纖制造、黑色金屬加工、化學(xué)原料及制品、有色金屬加工等6個資本密集型產(chǎn)業(yè)，其工業(yè)增加值占整個工業(yè)的比重均出現(xiàn)下降趨勢。

從發(fā)展歷史看，2008年～2013年間全球PX產(chǎn)能僅增長960萬噸/年，僅能滿足1200萬噸左右的PTA生產(chǎn)需要，表現(xiàn)為全球PX供應(yīng)趨緊張。2013年起全球PX產(chǎn)能開始快速釋放。從已經(jīng)建成和即將投產(chǎn)的產(chǎn)能看，2013年～2016年間凈增1000萬噸/年，2016年～2021年間凈增1000萬噸/年。與同期新增PTA產(chǎn)能相比，2020年前全球PX供應(yīng)都相對寬松。

對于PTA而言，金融危機后，中國的產(chǎn)業(yè)投資大增，特別是技術(shù)的突破使得PTA產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。2008年～2013年間全球PTA產(chǎn)能凈增2050萬噸/年，2013年～2016年間凈增1780萬噸/年，之后放緩。據(jù)預(yù)測，2016年～2021年間將凈增680萬噸/年。產(chǎn)能增量主要集中在中國大陸。

專業(yè)專家認為，聚酯及滌綸業(yè)務(wù)的持續(xù)投資支撐了全球PTA消費，但由于短期、大量、集中投放，市場供應(yīng)壓力大增，裝置負荷明顯下降。到“十三五”末，PTA的產(chǎn)能壓力可能有所緩解。

芳烴產(chǎn)業(yè)鏈正在積極打造“美麗化工”的產(chǎn)業(yè)形象。

聚酯競爭力還將提升

下游化纖行業(yè)目前產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾凸顯?！笆濉逼陂g將是聚酯纖維行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵期。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，聚酯纖維2014年產(chǎn)量3565萬噸，同比增長6.48%。

據(jù)了解，我國化纖工業(yè)總量目標(biāo)是到2020年，產(chǎn)量達到5500萬噸，年均增速從“十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。同時在原料方面實現(xiàn)多元化：一是大力發(fā)展非石油路線；二是更多利用農(nóng)作物廢棄物及海洋資源；三是更加重視廢舊纖維制品再生利用。

與此同時，目前我國聚酯裝置升級成果顯著。聚酯企業(yè)已經(jīng)上馬多條超大容量、超高效、超低能耗的生產(chǎn)線。

另外，據(jù)介紹，化纖行業(yè)的龍頭企業(yè)在“十三五”期間還將通過橫向聯(lián)合與垂直整合，鼓勵規(guī)模大、實力強、產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的PTA、聚酯企業(yè)、己內(nèi)酰胺、錦綸一體化企業(yè)進入煉化行業(yè)，實現(xiàn)煉油、化工、化纖一體化生產(chǎn)。相關(guān)專家表示，到2020年將有3～5家化纖企業(yè)，實現(xiàn)綜合銷售收入超過1500億，進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭力。

產(chǎn)業(yè)鏈上利潤或轉(zhuǎn)移

眾所周知，由于產(chǎn)業(yè)政策和市場需求等多方面因素，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈一直存在著上游賺取多數(shù)利潤的情況。據(jù)介紹，綜觀PX—PTA—PET產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展歷史，可以看出今后的發(fā)展態(tài)勢：從2009年到2011年的第一階段，上游PX煉化一體擴張和下游聚酯產(chǎn)能集中釋放，PTA行業(yè)新增產(chǎn)能較小。從2011年第三季度到2013的第二階段，PTA高回報、產(chǎn)能擴張，PX供應(yīng)趨緊，下游聚酯增速也慢于PTA。從2014年到2016年第三階段，國內(nèi)外PX產(chǎn)能步入擴張周期。盡管PTA產(chǎn)能同步擴張，但需求端增長空間有限。此時發(fā)生變化最為明顯的是PX環(huán)節(jié)的利潤將大部分回吐并一定程度上向中下游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

然而，下游慣性增長的趨勢卻難以控制。中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院優(yōu)化咨詢中心副主任駱紅靜援引IHS WA的數(shù)據(jù)表明，隨著2016年后全球經(jīng)濟有所恢復(fù)，人口繼續(xù)保持微幅增長，這將支撐全球聚酯纖維需求保持4%～5%的增長，略快于產(chǎn)能1%～2%的增速。而該報告認為，盡管裝置開工率在未來會提升，但聚酯產(chǎn)能供過于求的局面仍將長期存在。“十三五”期間，化纖行業(yè)的主要目標(biāo)之一就是控制新增產(chǎn)能和提高開工率。