宋偉

最近網(wǎng)上流傳著一張趣圖：賣烤紅薯的大叔在攤位上畫著“微信支付”和“支付寶”的圖標(biāo)，意味著買烤紅薯可以通過以上方式付款，這是典型的移動支付帶來的改變，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，移動支付正在以前所未有的速度變革傳統(tǒng)消費習(xí)慣，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的實施以及蘋果、三星等巨頭的參與，中國的移動支付市場在不久的將來必將迎來多元化時代。

在互聯(lián)網(wǎng)深入改變生活的今天，我們的衣食住行、吃暍玩樂都離不開移動支付，叫外賣、買電影票、交水電煤氣費等動動手指下單付款即可。移動支付以其便利、安全等特性大受歡迎，它已經(jīng)滲透到我們生活中的方方面面，大有取代實體錢包的趨勢。

據(jù)艾瑞咨詢最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年第一季度中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)20015.6億元，同比上漲139.2%，繼續(xù)呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。一方面，移動支付市場的高速增長得益于移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，隨著3G和4G通信的大范圍推廣，2014年中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模為2134.8億元，同比增長115.5%，為2011年市場規(guī)模的7倍多。另一方面，中國正在加速從生產(chǎn)大國向消費大國轉(zhuǎn)型，多樣化的消費環(huán)境與個性化的消費需求大大促進(jìn)了電子商務(wù)的發(fā)展，同時也推動了移動支付行業(yè)的成熟。此外，新一代年輕人的消費觀念深刻影響未來消費業(yè)的走向，像移動支付、線上購物這些新型服務(wù)需求也被充分激發(fā)。作為移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)金融的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，移動支付必將成為兵家必爭之地，而由BAT為主的巨頭所掀起的新一輪移動支付爭奪戰(zhàn)已經(jīng)吹響了號角。

國內(nèi)的移動支付格局

最近幾年，國內(nèi)移動支付正以超乎想象的速度發(fā)展，2013年、2014年的行業(yè)增速分別達(dá)到800%和500%。去年11月20日，艾瑞咨詢發(fā)布了2015年第二季度電子商務(wù)核心數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國電子商務(wù)市場整體交易規(guī)模為3.75萬億元，同比增長22.1%。中國移動端購物交易規(guī)模超過4433.6億元，在整體網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模中占比達(dá)到50.8%，移動端網(wǎng)購交易規(guī)模首次超過PC端成為網(wǎng)購主要消費場景。導(dǎo)致移動交易規(guī)?？焖僭鲩L的原因主要是受了2015年年中大促的影響，使得整體網(wǎng)購交易規(guī)模大幅增長。

根據(jù)易觀智庫此前發(fā)布的監(jiān)測報告，2015年第二季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達(dá)3.5萬億元人民幣，環(huán)比增長22.81%。市場總體格局沒有出現(xiàn)大的變化，支付寶以74.31%的市場占有率牢牢占據(jù)首位；財付通（包括微信支付和QQ錢包）位列第二，市場份額為13.18%；拉卡拉的市場份額為6.33%，排名第三；此外，連連支付以1.12%的市場份額位列第四?？梢钥吹?，在第三方移動支付的發(fā)展過程中，支付寶始終一枝獨秀，而財付通和拉卡拉緊隨其后。

對于大多數(shù)人來說，網(wǎng)購已經(jīng)形成了使用支付寶付款的習(xí)慣，在淘寶和天貓商城占據(jù)了中國電子商務(wù)大半個天下的現(xiàn)今，支付寶更是加速了移動支付的市場份額。相較于銀聯(lián)支付、快錢等移動支付方式，支付寶不僅擁有巨大的用戶基數(shù)，而且還擁有電商、理財金融等強有力的交易場景。同時，微信支付也因為借助高頻社交應(yīng)用平臺——微信而吸引了并影響著用戶，不過它的市場份額只有11.86%，當(dāng)然騰訊自家的財付通也占有額外的一些市場份額。作為國內(nèi)銀行卡支付通道，銀聯(lián)支付憑借完備的銀行通道、海量的用戶群體，與各大商場、連鎖商超合作，它也理所當(dāng)然成為了國內(nèi)移動支付格局里的一員。百度雖然后入局，不過它也在積極追趕。此外，國內(nèi)的大部分其他電商平臺也都有自家的支付平臺。比如京東自2012年收購網(wǎng)銀在線后，更加注重京東生態(tài)體系建設(shè)，并推出了自家的京東支付；蘇寧也有自己的易付寶支付平臺。

新一輪戰(zhàn)爭，各方如何排兵布陣？

移動支付是未來兵家必爭之地，這是毋庸置疑的。這塊蛋糕非常大，在移動支付大發(fā)展的過程中，如果能先人一步搶到先機(jī)，那么他就將牢牢把握主動。

支付寶憑借電商時期由淘寶、天貓積累的巨大用戶群和支付交易數(shù)據(jù)，在移動支付時代，通過余額寶、移動打車、搶紅包、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧交通以及小貸，從C端個人消費者用戶切入，形成自己龐大的從線上到線下的交易閉環(huán)。不僅如此，支付寶最近還開始嘗試“支付+社交+O2O”來建設(shè)未來的用戶應(yīng)用場景。首先，它加大了線下掃描投入，目前已經(jīng)有超過13萬的線下店鋪接入了支付寶支付，超過90萬出租車和專車可用支付寶付款。其次，它在新版本應(yīng)用中不僅進(jìn)一步強化其在餐飲、商超等本地生活服務(wù)方面的布局，還打出了“生活圈”的社交牌。

財付通在移動支付領(lǐng)域的殺手锏則是大名鼎鼎的微信支付。2015年的上半年，微信支付的戰(zhàn)略地圖重在構(gòu)建更多的支付場景，培養(yǎng)消費者使用習(xí)慣。通過與央視春晚合作等活動大力推行的搶紅包活動、微信轉(zhuǎn)賬、面對面收錢等依然是微信支付最活躍的部分。微商的布局也為微信支付培養(yǎng)了一定數(shù)量的移動支付用戶。此外，與上海、重慶等市政府達(dá)成合作，將市政服務(wù)窗口與微信梱結(jié)合，未來市民足不出戶即可提前辦理證照、查詢交通違章、生活繳費，這也是微信支付所布局的極具競爭力的地方。

百度在移動端布局多線共進(jìn)，手機(jī)百度、百度地圖、百度糯米、百度錢包、百度外賣、直達(dá)號等已成為百度的主要武器。百度錢包從2014年推出到現(xiàn)在，打的一直是一系列的組合拳，從生態(tài)化聯(lián)動到場景、營銷再到布局線下和O2O，百度錢包發(fā)展得勢如破竹。前段時間，百度錢包還率先推出了“掃碼、城市、生活、我”四大功新能區(qū)，分別滿足用戶在掃碼、周邊服務(wù)、生活消費服務(wù)以及個人賬戶管理方面需求。

除了國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭之外，國內(nèi)的三家通信運營商當(dāng)然也沒有在移動支付上閑著。早在2003年，中國移動與中國銀聯(lián)發(fā)起成立了聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司，目前仍然在移動支付市場有著不錯的份額。截至2014年9月底，中國電信旗下的翼支付用戶數(shù)已經(jīng)突破1億，而2015年10月，中國電信旗下互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)“甜橙金融”公布最新數(shù)據(jù)顯示，其旗下的翼支付業(yè)務(wù)用戶已超過1.7億人次。重要的是，翼支付還在聯(lián)合永輝超市推出優(yōu)惠活動，并且其已經(jīng)支持聯(lián)通和移動用戶開通使用。中國聯(lián)通的沃支付在之前還與中國銀行合作推出了沃付卡。endprint

當(dāng)然，一些銀行也在躍躍欲試。在2015年的中國市場中，已經(jīng)至少有包含中國光大銀行、招商銀行在內(nèi)的六家商業(yè)或地方銀行開啟了手機(jī)銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的全免費時代。雖然轉(zhuǎn)賬免費和移動支付看上去是風(fēng)馬牛不相及的關(guān)系，不過，轉(zhuǎn)賬免費也不失為銀行對決支付寶、微信等第三方支付平臺的唯一“利刃”。此外，在去年雙十二期間，當(dāng)支付寶花重金大力推廣線下商家“五折消費”的時候，銀聯(lián)聯(lián)合20余家商業(yè)銀行正式發(fā)布了官方移動支付“云閃付”。只要用戶有一部具備NFC功能的手機(jī)，持卡人就能在手機(jī)銀行App中生成一張銀聯(lián)卡的“替身卡”，即“云閃付卡”。用戶可以在具有銀聯(lián)“閃付”標(biāo)識的POS機(jī)直接刷手機(jī)支付，也可在線上商戶通過銀聯(lián)在線支付進(jìn)行付款。據(jù)了解，“云閃付”的支付體驗更便捷，支付時無需手機(jī)聯(lián)網(wǎng)，也不必打開手機(jī)銀行App，只要點亮屏幕靠近POS即可完成支付。

國外巨頭也來爭食一杯羹

正當(dāng)國內(nèi)公司在移動支付上競爭得方心未艾的時候，國際上以蘋果、谷歌、三星為首的技術(shù)能力超強的科技公司也在大踏步進(jìn)入移動支付市場。蘋果推出的Apple Pay在美國、歐洲等地發(fā)展相當(dāng)迅速，資料顯示，截至2015年3月，美國有超過2500家銀行已支持Apple Pay，接受Apple Pay的網(wǎng)店多達(dá)70余萬處，而且每天都有更多的商戶和app在加入這個行列；谷歌推出的移動支付服務(wù)Android Pay也在積極與蘋果的Apple Pay競爭；三星推出的Samsung Pay在韓國和美國也發(fā)展得風(fēng)風(fēng)火火。對于中國移動支付市場來說，這幾家公司可謂來勢洶洶。

不僅如此，這些海外巨頭還在計劃切入中國市場，與中國本土公司展開競爭。2015年11月，海外最大移動支付平臺PayPal與國內(nèi)跨境購平臺洋碼頭達(dá)成合作，借助此次合作，PayPal意在進(jìn)軍中國跨境網(wǎng)購支付領(lǐng)域，并且通過洋碼頭將海外資源和本土化服務(wù)體驗帶給中國消費者，并對跨境購物市場形成新的沖擊。同時，三星在2015年12月18日宣布稱，三星電子已經(jīng)與中國銀聯(lián)達(dá)成了Samsung Pay合作，最快會在2016年初于中國大陸上線Samsung Pay服務(wù)。SamsungPay同時支持NFC及磁條卡支付，目前市場上的POS機(jī)不做任何升級，Samsung Pay都可以使用。對中國本土公司來說，Samsung Pay無疑是個競爭力巨大的對手。

此外，蘋果公司近年來對中國市場的重視度越來越高，不僅將新款iPhone手機(jī)首發(fā)在中國，還引入了Apple Music、iTunes Book等內(nèi)容服務(wù)體系。而關(guān)于蘋果在移動支付領(lǐng)域的消息，蘋果CEO蒂姆·庫克在2015年12月18日通過微博表示，蘋果已經(jīng)攜手中國銀聯(lián)以及中國15家主要銀行達(dá)成協(xié)議，Apple Pay最快2016年初就可以登錄中國。其實早在2015年12月9日蘋果推送iOS 9.2系統(tǒng)的更新后，我們就發(fā)現(xiàn)Apple Pay已經(jīng)現(xiàn)身于新版系統(tǒng)中。將手機(jī)的地區(qū)設(shè)置為“美國”后，WaIlet應(yīng)用中的Apple Pay即可綁定銀聯(lián)卡，并可在有“閃付”功能的POS機(jī)上進(jìn)行消費。隨著Apple Pay的入華，憑借蘋果的強大優(yōu)勢國內(nèi)的支付寶、微信等必然會面臨重重危機(jī)。

實際上Apple Pay并不屬于第三方支付服務(wù)，其工作原理是將信用卡通過協(xié)議綁定在手機(jī)上，然后手機(jī)以“虛擬信用卡”的形式來代替?zhèn)鹘y(tǒng)信用卡使用，Touch ID則提供簽名認(rèn)證。這其中，Apple Pay并不存儲信用卡信息也不參與資金流動，更沒有破壞原有的支付生態(tài)系統(tǒng)。簡單來說，Apple Pay不需要申請第三方支付牌照，這是它的首要優(yōu)勢。而指紋+SE+N FC的支付方式可以實現(xiàn)快速、便捷、安全的支付，這則是它的另一大優(yōu)勢。從國內(nèi)市場來說，無論采取什么樣的策略，以支付寶、微信支付為首的第三方移動支付和以中國銀聯(lián)為首的商業(yè)銀行系，與這些國外競爭對手展開激烈的競爭是在所難免了，誰都回避不。

智能硬件成為支付戰(zhàn)的新武器

隨著可穿戴技術(shù)的異軍突起，智能硬件正成為新的支付載體和支付形式，它們也成為了移動支付大戰(zhàn)中的新型武器。

去年，百度上線的Duwear手表系統(tǒng)不僅先后適配了MOTO 360、SmartWatch 3等多款智能手表，還在系統(tǒng)中搭載了百度錢包手表專版。除此之外，百度錢包還聯(lián)手刷刷手環(huán)，以刷公交卡的形式試水智能硬件支付。騰訊也和映趣科技一道發(fā)布了首款搭載TOS的智能手表inWatch T，除了健康管理模塊，對微信的完美支持也預(yù)示了微信支付布局智能硬件的開始。

支付寶和小米手環(huán)的合作也可以算是一次智能硬件領(lǐng)域的簡單嘗試，Yun OS一直試圖打造安卓之外的又一智能生活圈，智能硬件便是其中的關(guān)鍵一環(huán)。對蘋果來說，Apple Pay進(jìn)入中國大陸市場后，國內(nèi)的消費者不僅可以用手上的iPhone 6、iPhone 6S支付，還可以通過Appoe Watch進(jìn)行支付。不得不說，Apple Watch的存在讓穿戴式支付有了更大的想象空間。

在經(jīng)歷了這么多年的技術(shù)積累之后，可穿戴設(shè)備正慢慢成為各家在移動支付爭奪戰(zhàn)中不可或缺的一環(huán)。智能硬件在未來更有可能成為除手機(jī)之外的又一載體和支付形式，而這一新式武器的出現(xiàn)，既是導(dǎo)致新一輪移動支付戰(zhàn)爭爆發(fā)的原因之一，也是各個巨頭掀起戰(zhàn)爭的目的之一。

競爭助力行業(yè)前行

競爭促發(fā)進(jìn)步，這放在任何領(lǐng)域都適用，移動支付領(lǐng)域也不例外。在PC時代，我們在網(wǎng)上購買任何商品幾乎都會選擇使用支付寶付款，支付寶之所以讓財付通等對手追不上，淘寶網(wǎng)居功至偉，因為那時候的網(wǎng)購是PC網(wǎng)絡(luò)支付的最大場景。現(xiàn)如今，經(jīng)歷了持續(xù)一兩年的移動支付大戰(zhàn)之后，新的變局在于，移動支付的場景發(fā)生了巨大變化?，F(xiàn)在的移動支付場景不只包含網(wǎng)購，還有海量生活服務(wù)消費，既可以在線上通過手機(jī)下單，比如手機(jī)充話費，也可以在線下通過手機(jī)下單，比如便利店購物。支付寶、微信支付、百度錢包等都在這些碎片化的支付場景發(fā)力。

前些年，騰訊和阿里死磕打車大戰(zhàn)正是對“打車”這一線下移動支付場景的培養(yǎng)，目的是要取代現(xiàn)金。2015年百度投資Uber，滴滴快的合并、神州租車入局，用車大戰(zhàn)的升級正是移動支付場景細(xì)分的表現(xiàn)。此外，以電影票為代表的票務(wù)支付大戰(zhàn)也越演越烈。電影票標(biāo)準(zhǔn)化、高頻化、小額度，需求實時性和本地化屬性強，是移動支付的優(yōu)勢場景之一，國內(nèi)的移動支付巨頭日益重視。阿里系的美團(tuán)有貓眼電影，支付寶錢包也整合了淘寶電影票；微信嵌入了電影票業(yè)務(wù)；百度更是向電影票業(yè)務(wù)砸入了巨資。

隨著國外蘋果、三星等巨頭在中國市場的參與，國內(nèi)移動支付市場內(nèi)的競爭必定會加劇，激烈的競爭不僅會進(jìn)一步促進(jìn)移動支付場景的細(xì)分支付形式和支付載體的變化，以助力行業(yè)前行，還會為普通消費者帶來實實在在的實惠。通過市場的競爭，我們現(xiàn)在不僅可以在雙十二期間使用支付寶以五折的形式在線下購買商品，還可以通過餓了么、美團(tuán)等網(wǎng)站在線叫外賣。去年以來，招商銀行、民生銀行、光大銀行等紛紛取消網(wǎng)銀或手機(jī)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費，這也是移動支付市場越來越激烈的競爭產(chǎn)生的鯰魚效應(yīng)。

寫在最后

如今，移動支付大有“飛入尋常百姓家”的姿態(tài)，現(xiàn)在我們甚至不用隨身攜帶現(xiàn)金，僅憑一個智能手機(jī)就能像平常一樣生活好幾天：超市、商場購物可以使用支付寶、微信等應(yīng)用付款，坐公交、乘地鐵可以刷手機(jī)……在這樣的大趨勢下，蘋果、三星兩個巨頭都選擇與銀聯(lián)合作了，而且還帶來了Apple Pay、SamsungPay，騰訊與阿里巴巴也在出租車、停車場、醫(yī)院等方面建設(shè)移動支付的新場景?？磥砭揞^們已經(jīng)找到下一個戰(zhàn)場。endprint