分析預(yù)測(cè)

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃對(duì)化肥市場(chǎng)影響分析

化肥是為農(nóng)業(yè)服務(wù)的，化肥行業(yè)好壞與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況息息相關(guān)。10月17日國務(wù)院發(fā)布的《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016—2020年)》即“十三五”農(nóng)業(yè)規(guī)劃，將對(duì)今后的化肥市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，值得化肥企業(yè)認(rèn)真關(guān)注。

《規(guī)劃》中說，“十二五”期間，糧食連年增產(chǎn)，產(chǎn)量連續(xù)三年超過12000億斤。農(nóng)田有效灌溉面積占比、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率、主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率分別達(dá)到52%、56%和63%，良種覆蓋率超過96%，現(xiàn)代設(shè)施裝備、先進(jìn)科學(xué)技術(shù)支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展的格局初步形成，適度規(guī)模經(jīng)營也呈現(xiàn)出新局面。

“十三五”時(shí)期，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的內(nèi)外部環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，部分農(nóng)產(chǎn)品供求結(jié)構(gòu)性失衡的問題日益凸顯。優(yōu)質(zhì)化、多樣化、專用化農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展相對(duì)滯后，大豆供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大，玉米增產(chǎn)超過了需求增長(zhǎng)，部分農(nóng)產(chǎn)品庫存過多，確保供給總量與結(jié)構(gòu)平衡的難度加大。在資源環(huán)境約束趨緊的背景下，農(nóng)業(yè)發(fā)展方式粗放的問題日益凸顯。

《規(guī)劃》規(guī)定“十三五”時(shí)期農(nóng)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是：到2020年，全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化取得明顯進(jìn)展，國家糧食安全得到有效保障，農(nóng)產(chǎn)品供給體系質(zhì)量和效率顯著提高，農(nóng)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)、大城市郊區(qū)、國有墾區(qū)和國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田為基礎(chǔ)、以糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)為支撐的產(chǎn)能保障格局基本建立；糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)林牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系基本構(gòu)建；農(nóng)業(yè)灌溉用水總量基本穩(wěn)定，化肥、農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)，畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、農(nóng)膜資源化利用目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。集成推廣水肥一體化、機(jī)械深施等施肥模式，集成應(yīng)用全程農(nóng)藥減量增效技術(shù)，發(fā)展裝備精良、專業(yè)高效的病蟲害防治專業(yè)化服務(wù)組織，力爭(zhēng)到“十三五”末，主要農(nóng)作物測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣覆蓋率達(dá)到90%以上，綠色防控覆蓋率達(dá)到30%以上。

農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃為化肥行業(yè)提供基本穩(wěn)定需求

新形勢(shì)下我國農(nóng)業(yè)主要矛盾已經(jīng)由總量不足轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性矛盾，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競(jìng)爭(zhēng)力，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國農(nóng)業(yè)政策改革和完善的主要方向。要堅(jiān)持以我為主、立足國內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐的國家糧食安全戰(zhàn)略，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全。要加快實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，培育更健康、更可持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

《規(guī)劃》中提出，要調(diào)整優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持有保有壓，推進(jìn)以玉米為重點(diǎn)的種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。穩(wěn)定冬小麥面積，擴(kuò)大專用小麥面積，鞏固北方粳稻和南方雙季稻生產(chǎn)能力。減少東北冷涼區(qū)、北方農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)、西北風(fēng)沙干旱區(qū)、太行山沿線區(qū)、西南石漠化區(qū)籽粒玉米面積，推進(jìn)糧改飼工作?；謴?fù)和增加大豆面積，發(fā)展高蛋白食用大豆，保持東北優(yōu)勢(shì)區(qū)油用大豆生產(chǎn)能力，擴(kuò)大糧豆輪作范圍。在棉花、油料、糖料、蠶桑優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。推動(dòng)馬鈴薯主食產(chǎn)業(yè)開發(fā)。穩(wěn)定大中城市郊區(qū)蔬菜保有面積，確保一定的自給率。在海南、廣東、云南、廣西等地建設(shè)國家南菜北運(yùn)生產(chǎn)基地。

在增強(qiáng)糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品安全保障能力方面，《規(guī)劃》中提出了兩條具體舉措：

(一)建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。全面完成永久基本農(nóng)田劃定，將15.46億畝基本農(nóng)田保護(hù)面積落地到戶、上圖入庫，實(shí)施最嚴(yán)格的特殊保護(hù)。優(yōu)先在永久基本農(nóng)田上劃定和建設(shè)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。優(yōu)先將水土資源匹配較好、相對(duì)集中連片的稻谷、小麥田劃定為糧食生產(chǎn)功能區(qū)，對(duì)大豆、棉花、糖料蔗等重要農(nóng)產(chǎn)品劃定生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，明確保有規(guī)模，加大建設(shè)力度，實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)。

(二)大規(guī)模推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。整合完善建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管考核和上圖入庫。統(tǒng)籌各類農(nóng)田建設(shè)資金，做好項(xiàng)目銜接配套，形成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)合力。創(chuàng)新投融資方式，通過委托代建、先建后補(bǔ)等方式支持新型經(jīng)營主體和工商資本加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田投入，引導(dǎo)政策性銀行和開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持力度。

同時(shí)，《規(guī)劃》中提出要促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展，對(duì)優(yōu)化發(fā)展區(qū)、適度發(fā)展區(qū)、保護(hù)發(fā)展區(qū)分別做了不同的規(guī)劃設(shè)計(jì)。

(一)優(yōu)化發(fā)展區(qū)。對(duì)水土資源匹配較好的區(qū)域，提升重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，壯大區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

東北區(qū)。合理控制地下水開發(fā)利用強(qiáng)度較大的三江平原地區(qū)水稻種植規(guī)模，適當(dāng)減少高緯度區(qū)玉米種植面積，增加食用大豆生產(chǎn)。提高糧油、畜禽產(chǎn)品深加工能力，加快推進(jìn)黑龍江等墾區(qū)大型商品糧基地和優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)。

華北區(qū)。適度調(diào)減地下水嚴(yán)重超采地區(qū)的小麥種植，加強(qiáng)果蔬、小雜糧等特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。推動(dòng)京津冀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

長(zhǎng)江中下游區(qū)。穩(wěn)步提升水稻綜合生產(chǎn)能力，鞏固長(zhǎng)江流域“雙低”(低芥酸、低硫苷)油菜生產(chǎn)，發(fā)展高效園藝產(chǎn)業(yè)。調(diào)減重金屬污染區(qū)水稻種植面積。

華南區(qū)。穩(wěn)定水稻面積，擴(kuò)大南菜北運(yùn)基地和熱帶作物產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鞏固海南、廣東天然橡膠生產(chǎn)能力，穩(wěn)定廣西糖料蔗產(chǎn)能，加強(qiáng)海南南繁基地建設(shè)。

(二)適度發(fā)展區(qū)。對(duì)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境問題突出的區(qū)域，重點(diǎn)加快調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，限制資源消耗大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。

西北區(qū)。調(diào)減小麥種植面積，增加馬鈴薯、飼用玉米、牧草、小雜糧種植。擴(kuò)大甘肅玉米良種繁育基地規(guī)模，穩(wěn)定新疆優(yōu)質(zhì)棉花種植面積，穩(wěn)步發(fā)展設(shè)施蔬菜和特色園藝。

北方農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)。推進(jìn)農(nóng)林復(fù)合、農(nóng)牧結(jié)合、農(nóng)牧業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境深度融合，發(fā)展糧草兼顧型農(nóng)業(yè)和草食畜牧業(yè)。調(diào)減籽粒玉米種植面積，擴(kuò)大青貯玉米和優(yōu)質(zhì)牧草生產(chǎn)規(guī)模。

西南區(qū)。穩(wěn)定水稻面積，擴(kuò)大馬鈴薯種植，大力發(fā)展特色園藝產(chǎn)業(yè)，鞏固云南天然橡膠和糖料蔗生產(chǎn)能力。

(三)保護(hù)發(fā)展區(qū)。對(duì)生態(tài)脆弱的區(qū)域，重點(diǎn)劃定生態(tài)保護(hù)紅線，明確禁止類產(chǎn)業(yè)，加大生態(tài)建設(shè)力度，提升可持續(xù)發(fā)展水平。

青藏區(qū)。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線，加強(qiáng)草原保護(hù)建設(shè)，穩(wěn)定青稞、馬鈴薯、油菜發(fā)展規(guī)模。

自從2015年提出化肥零增長(zhǎng)目標(biāo)后，有些市場(chǎng)人士感到很悲觀，認(rèn)為今后化肥行業(yè)沒多少搞頭了。但從“十三五”農(nóng)業(yè)規(guī)劃可以看出，國家仍然強(qiáng)調(diào)要確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全，糧食只能是適度進(jìn)口，決不能過多的依賴于進(jìn)口，受制于人。今后農(nóng)業(yè)還是要大發(fā)展，只不過是品種結(jié)構(gòu)上要進(jìn)行調(diào)整，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，這就為化肥需求奠定了比較穩(wěn)定的基礎(chǔ)。可以說，今后化肥需求量不會(huì)再增長(zhǎng)，但也不會(huì)出現(xiàn)大幅下降，化肥行業(yè)還是有前途、有奔頭的，但化肥行業(yè)也要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，更好地滿足農(nóng)業(yè)需求。

化肥行業(yè)發(fā)展方向

“十三五”農(nóng)業(yè)規(guī)劃中，有個(gè)鮮明的主題，就是要綠色興農(nóng)，著力提升農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平。綠色是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志，必須牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念，推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展綠色化，補(bǔ)齊生態(tài)建設(shè)和質(zhì)量安全短板，實(shí)現(xiàn)資源利用高效、生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定、產(chǎn)地環(huán)境良好、產(chǎn)品質(zhì)量安全。

圍繞綠色農(nóng)業(yè)，《規(guī)劃》中提出了多條具體措施，這也將成為肥料行業(yè)的發(fā)展方向。

一?有機(jī)肥?！兑?guī)劃》提出要推動(dòng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用無害化處理。推進(jìn)畜禽糞污綜合利用，推廣污水減量、厭氧發(fā)酵、糞便堆肥等生態(tài)化治理模式，建立第三方治理與綜合利用機(jī)制。完善病死畜禽無害化處理設(shè)施，建成覆蓋飼養(yǎng)、屠宰、經(jīng)營、運(yùn)輸整個(gè)鏈條的無害化處理體系。推動(dòng)秸稈肥料化、飼料化、基料化、能源化、原料化應(yīng)用，率先在大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域基本實(shí)現(xiàn)全量化利用。把農(nóng)業(yè)廢棄物變成有機(jī)肥，一方面減少了環(huán)境污染，另一方面又增加了肥料來源，是變廢為寶、一舉兩得的好事情，但廢棄物一定要進(jìn)行無害化處理，要經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能使用，決不能造成二次污染。

二?安全性高的化肥?！兑?guī)劃》提出要嚴(yán)格保護(hù)耕地，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，堅(jiān)守耕地紅線，嚴(yán)控新增建設(shè)用地占用耕地。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，研究探索重大建設(shè)項(xiàng)目國家統(tǒng)籌補(bǔ)充耕地辦法，全面推進(jìn)建設(shè)占用耕地耕作層土壤剝離再利用。大力實(shí)施農(nóng)村土地整治，推進(jìn)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”保護(hù)。實(shí)施耕地質(zhì)量保護(hù)與提升行動(dòng)，力爭(zhēng)到“十三五”末全國耕地質(zhì)量提升0.5個(gè)等級(jí)(別)以上。現(xiàn)在越來越強(qiáng)調(diào)提升耕地質(zhì)量，這也給化肥的安全性提出了越來越高的要求，在化肥生產(chǎn)中要嚴(yán)格控制重金屬元素含量，不能讓化肥在施用過程中將有害元素帶入土壤中污染土壤。

三?水溶肥。《規(guī)劃》提出要節(jié)約用水及高效用水。在西北、華北等地區(qū)推廣耐旱品種和節(jié)水保墑技術(shù)，限制高耗水農(nóng)作物種植面積。在糧食主產(chǎn)區(qū)、生態(tài)環(huán)境脆弱區(qū)、水資源開發(fā)過度區(qū)等重點(diǎn)地區(qū)加快實(shí)施田間高效節(jié)水灌溉工程，完善雨水集蓄利用等設(shè)施。推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，建立節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)和精準(zhǔn)補(bǔ)貼機(jī)制，增強(qiáng)農(nóng)民節(jié)水意識(shí)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)灌溉用水總量控制和定額管理。加強(qiáng)人工影響天氣能力建設(shè)，加大云水資源開發(fā)利用力度。這就給水溶肥提供了新的機(jī)遇，水溶肥采用水肥同施，以水帶肥，實(shí)現(xiàn)了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達(dá)到80%—90%；而且肥效快，可解決高產(chǎn)作物快速生長(zhǎng)期的營養(yǎng)需求。專家預(yù)計(jì)到2020年，我國水溶肥的需求量在200萬噸左右。

四?林業(yè)及草原用肥?！兑?guī)劃》提出要加強(qiáng)林業(yè)資源保護(hù)，深入推進(jìn)林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)，搞好天然林保護(hù)，確?！笆濉蹦┥指采w率達(dá)到23.04%、森林蓄積量達(dá)到165億立方米。同時(shí)要加強(qiáng)草原生態(tài)修復(fù)工作。加快基本草原劃定和草原確權(quán)承包工作，全面實(shí)施禁牧休牧和草畜平衡制度，落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策。繼續(xù)推進(jìn)退牧還草、退耕還草、草原防災(zāi)減災(zāi)和鼠蟲草害防治等重大工程，建設(shè)人工草場(chǎng)和節(jié)水灌溉飼草料基地，擴(kuò)大舍飼圈養(yǎng)規(guī)模。合理利用南方草地資源，保護(hù)南方高山草甸生態(tài)。過去我國化肥主要用于農(nóng)業(yè)，但隨著生態(tài)文明建設(shè)步伐的加快，林業(yè)及草原的開發(fā)與保護(hù)力度在加大，林業(yè)及草原用肥量也在增加，這對(duì)化肥行業(yè)來說增添了新的空間。

另外，機(jī)械化施肥及測(cè)土配方肥也將面臨較好的機(jī)遇?！兑?guī)劃》提出要促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化提檔升級(jí)。提升小麥生產(chǎn)全程機(jī)械化質(zhì)量，提高水稻機(jī)械栽插、玉米馬鈴薯甘蔗機(jī)械收獲水平，盡快突破棉油糖牧草等作物生產(chǎn)全程機(jī)械化和丘陵山區(qū)機(jī)械化制約瓶頸。推進(jìn)農(nóng)機(jī)深耕深松作業(yè)，力爭(zhēng)糧食主產(chǎn)區(qū)年度深耕深松整地面積達(dá)到30%左右。隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化步伐的加快，施肥也將越來越實(shí)行機(jī)械化，那么肥料的形態(tài)就要改變，不能再是過去的粉狀，而要加工成顆粒狀，以適應(yīng)機(jī)械化施肥。

《規(guī)劃》提出，要大力開展化肥農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，力爭(zhēng)到“十三五”末主要農(nóng)作物測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣覆蓋率達(dá)到90%以上，這給測(cè)土配方肥提供了良好的機(jī)遇。測(cè)土配方施肥通過對(duì)農(nóng)戶的耕地土壤采樣化驗(yàn)，測(cè)出氮、磷、鉀的含量，根據(jù)目標(biāo)產(chǎn)量，缺多少肥補(bǔ)多少肥，是一種科學(xué)施肥方法，既能減少化肥用量，避免浪費(fèi)和環(huán)境污染，還能保證農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量不減少，是近年來政府部門一直大力推廣的施肥技術(shù)，今后還將有大的發(fā)展空間。

（原野）