程磊

石油專家、東帆石能源咨詢公司董事長陳衛(wèi)東

不可逆轉(zhuǎn)的能源轉(zhuǎn)型

三聯(lián)生活周刊：這輪持續(xù)了近20個月、超過70%的油價下跌，改變了人們哪些常識性的認知？

陳衛(wèi)東：歐佩克推動國際油價暴跌有兩個目的：一方面是因為自身生產(chǎn)成本很低，要擠掉比它成本高的一些產(chǎn)能，比如美國的頁巖油氣，爭奪市場份額;另一個重要原因是要延緩歐洲對可再生能源的投資，新能源技術一旦獲得突破，化石能源的命運將走向終結(jié)。沙特堅決不減產(chǎn)的原因也在此，即在下一個能源時代來臨前，盡可能多地把埋在地底下的存貨賣出去。

這里其實包含了很多信息：石油天然氣是稀缺品的神話已被打破，尤其是現(xiàn)在全球油氣產(chǎn)量增量超過消費增量，以石油為首的全球大宗商品市場的格局正在發(fā)生變化，石油從賣方市場變成了買方市場，新的階段，大家的目標開始從爭奪資源轉(zhuǎn)向爭奪市場。有資源就有話語權也成為歷史，現(xiàn)在購買力是話語權。

這帶來的最大的常識性的變化是，石油已變成一般商品，石油在能源結(jié)構(gòu)中的霸主地位也不再堅挺，甚至可以說石油的黃金時代已經(jīng)過去，正在邁向夕陽產(chǎn)業(yè)。

三聯(lián)生活周刊：你的意思是，石油和新的能源之間連博弈都談不上，最多是抵抗，希望自己的時代能更長一些？

陳衛(wèi)東：這不是博弈和抵抗的問題，能源轉(zhuǎn)型是個必然。這輪油價暴跌與以往任何一次下跌都不同，這次是結(jié)構(gòu)性的，是一個能源新時代的承前啟后的時間節(jié)點。現(xiàn)在世界上同時進行著兩場能源革命：一個是以美國頁巖氣為代表，把原來開采不出來、不作為能源的貧礦開出來，美國頁巖氣革命是在延長石油和天然氣的壽命。但這并不能阻擋時代的潮流，因為能源的轉(zhuǎn)型一直沿著一個明顯的路徑在進行，即從高碳到低碳，低密度向高密度。

所以德國和北歐等國家進行著的可再生能源革命，會是顛覆性的，目標是要棄核、棄化石。就像是從木材時代到煤炭時代、從煤炭時代到石油時代，下一個時代就要來了，如同數(shù)碼相機取代膠卷相機一樣。

三聯(lián)生活周刊：能源界的“數(shù)碼相機”是什么？

陳衛(wèi)東：像煤炭、石油、天然氣那樣供給充足可支付的新能源，暫時還沒有出現(xiàn)，石油等化石能源可被替代的技術和商品已經(jīng)出現(xiàn)。下一個主導性的能源，業(yè)界普遍認為很可能是在以下兩個方向出現(xiàn)突破：一是像蒸汽機內(nèi)燃機那樣全新的原動力發(fā)動機的發(fā)明，二是為現(xiàn)有的原動力發(fā)動機發(fā)現(xiàn)新的燃料或大規(guī)?？芍Ц兜哪芰績π钛b置，或可控熱核聚變裝置和性能可靠大容量低成本的蓄電裝置。

大部分的能源最終都要轉(zhuǎn)化成電，當儲能電池發(fā)展到一定程度的時候，就成了濃度極高、密度極高的能源，這將是對能源轉(zhuǎn)型最重大的技術突破。能源轉(zhuǎn)型的大趨勢不可逆轉(zhuǎn)，今天的特斯拉也許替代不了豐田和大眾，但誰敢保證下一個什么牌子的電動汽車不是另一個“蘋果”對傳統(tǒng)模式的顛覆？

三聯(lián)生活周刊：有一種觀點認為，低廉的油價會讓中國失去發(fā)展新能源的動力，你怎么看？

陳衛(wèi)東：以前是效率、經(jīng)濟驅(qū)使了能源的交替，后來摻雜了地緣政治等因素，60年代倫敦的霧霾告訴人們，煤炭污染的后果是嚴重的，能源的使用開始考慮環(huán)境因素，高碳到低碳的過程從原來不自覺的轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X的，現(xiàn)在更有低碳道德化問題。

中國的氣候、環(huán)境問題主要是能源消費結(jié)構(gòu)帶來的?，F(xiàn)在，煤炭在中國一次能源消費結(jié)構(gòu)中的占比超過65%，石油17%左右，天然氣6%，非化石能源超過10%。這樣的能源結(jié)構(gòu)和100年前國際能源結(jié)構(gòu)相似，1913年，全世界的能源結(jié)構(gòu)里煤炭是70%，是最高峰，所以“霧都”倫敦的帽子戴到北京來了。

能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，表面上是這種能源換到了那種能源，但實際上是一大批的技術創(chuàng)新，不同的能源使用方式代表著人們進入了新的文明，不同的文明階段有不同的能源結(jié)構(gòu)。而中國現(xiàn)在的能源結(jié)構(gòu)還停留在100年前，對待環(huán)境的態(tài)度還在原地踏步，人家為什么跟你走？你有什么吸引力？中華民族要復興，不說做文明發(fā)展的領導者，至少也要跟上步伐。

中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初衷本就源于環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)在，全球性的政策框架都在尋求以低碳經(jīng)濟來全面應對氣候變化以及污染問題，是政治決心，也是全球道德時尚。能源朝著更清潔的方向而去，是無法逆轉(zhuǎn)的。更關鍵的是，不同能源之間的相互可替代性不僅有了技術可能性，替代成本差距也日漸進入可承受的范圍內(nèi)。

“三桶油”不會拖累中國經(jīng)濟

三聯(lián)生活周刊：為何我們沒有感覺到，我們龐大的石油工業(yè)在能源轉(zhuǎn)型大勢下做出相應的調(diào)整？

陳衛(wèi)東：中國的石油產(chǎn)業(yè)其實從2008年便開始了新的布局，中國石油公司在2009～2013年這一輪抄底是以資產(chǎn)并購形式進行的，“三桶油”（中石化、中石油、中海油）在海外并購的投資額是1000億美元出頭。與此同時，全球的石油巨頭也在并購：美國三大石油巨頭，在這期間買了500多億美元的資產(chǎn)，賣出了400多億美元;歐洲殼牌、BP、道達爾和埃尼四家石油巨頭，買了400多億美元，賣了900多億美元。他們賣的是石油資產(chǎn)，買的主要是天然氣資產(chǎn)，知道人家看到了石油價格下跌甚至走向夕陽的大勢，在積極做能源戰(zhàn)略調(diào)整的時候。這個過程中，我們成了石油資產(chǎn)的接盤者，現(xiàn)在潮退了，我們在裸泳。中國石油公司的學費還遠遠沒有付夠。

三聯(lián)生活周刊：是對趨勢判讀的失誤？

陳衛(wèi)東：是源自我們安全感的缺乏，我們始終把石油當作戰(zhàn)略物資，“手中有糧，心中不慌”，總覺得自給自足才安全，所以追求控制權、話語權。為什么我們的煤炭會畸形發(fā)展、會過剩？為什么我們的鋼鐵過剩？都源自我們對資源錯誤的認知，總覺得不控制在自己手里就不行。

石油企業(yè)海外并購對增加全球能源供應有一定的積極意義，但不能解決能源安全問題。因為還存在著資源所在國允不允許把油氣運出來、有沒有技術條件、油品是否適合國內(nèi)煉制以及成本等一系列問題。

具體到石油工業(yè)本身，我們對資源、儲量、產(chǎn)量的認識，遵從的還是蘇聯(lián)的那一套：石油資源是“物”的概念，與資本、經(jīng)濟無關。最常見的語境是：我們通過資源評估，我們還有多少資源量，然后通過勘探發(fā)現(xiàn)了多少，還有多少沒有發(fā)現(xiàn)，然后得出結(jié)論，我們還有多少空間。唯獨不談的是，石油資源是否能在當前的成本環(huán)境下開發(fā)出來，這是我們對待石油這個大宗商品最大的誤區(qū)：只有量的概念，而沒有價值的概念。我們長期只關注“我們可能找到的”，而不是“找到能開采出來的”。這些取決于我們的生產(chǎn)成本和當前油價，而生產(chǎn)成本很大程度上取決于我們掌握的技術和商業(yè)模式。

三聯(lián)生活周刊：到底存不存在能源安全問題？

陳衛(wèi)東：自給自足就叫能源安全嗎？準確地說，是能源安全的重要性被夸大了、視野太窄了。我們過度地依賴煤炭，現(xiàn)在自己的環(huán)境不好了，“呼吸”不好了，安全的概念是什么？德國和日本，還有韓國，都是世界經(jīng)濟大國，而且是極缺乏資源的，能源資源可以說是幾乎沒有，他們也能成為世界經(jīng)濟大國，也沒有不安全。我們現(xiàn)在的思維慣性，和我們幾千年的小農(nóng)經(jīng)濟的思維定勢有關，我們以為手中有的東西就是安全的，而忘記了我們環(huán)境的安全邊際成本。

三聯(lián)生活周刊：在這樣的背景下，低油價讓哪些問題暴露出來了？

陳衛(wèi)東：從新中國成立開始，中國石油業(yè)先是經(jīng)歷了從無到有、舉國之力、會戰(zhàn)模式、蘇聯(lián)體系的第一個階段;1965年開始自給自足，1968年開始成為純粹的石油出口國，石油也成為最大的賺取外匯的大宗商品，這是第二個發(fā)展階段;從新世紀開始，中國逐漸成為消費增速最快的買家，2008年之后成為全球最大的投資者。這三個階段，石油工業(yè)的唯一目標是：提高產(chǎn)量，保障供給。現(xiàn)在正在進入第四個階段，根本的目標發(fā)生了改變：加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高整個行業(yè)的運營效率。

這個目標的背后，中國的石油工業(yè)存在的是產(chǎn)業(yè)能力過剩的問題，是一種與我們的資源嚴重不匹配的過剩。衡量石油勘探開發(fā)重要的指標是鉆機數(shù)，美國在油價下跌的這20個月，油價下降了70%，美國的鉆機也停了70%。北美有全世界最多的鉆機數(shù)，全世界動用鉆機最高峰的時候有6000臺左右，北美大概有2800臺，全球超過40%的鉆機在北美，相對應的，全球60%的交易活躍在北美。中國只有5%的產(chǎn)量，因上游資源被“三桶油”控制，沒有交易，而中國有2000臺鉆機。

我們國家石油工業(yè)從業(yè)人員約300萬人，比全世界其他國家的石油從業(yè)人員加起來還要多。美孚和中石油每年的產(chǎn)能相差無幾，美孚維持這個產(chǎn)能，每年打50多口井。中石油要維持這個產(chǎn)能，要打1000多口井。

我們是太多的人工、設備、投資，對應的是太少的產(chǎn)出，即便沒有低油價，也會逐漸意識到，我們的成本高、效率太低。核心的問題是：我們石油工業(yè)的體系市場化改革進程非常緩慢，基本還維系著計劃經(jīng)濟時代的組織架構(gòu)，我們的石油公司還是個“綜合性一體化的小社會”架構(gòu)，不相信市場、不相信競爭、不相信社會分工。我們能夠?qū)W習和采用新技術，但是不得不維系“大而全、小而全的小社會架構(gòu)”，技術進步的“溢價”不足以抵消“小社會”的成本增加。過去十幾年“三桶油”的確是做大了，這次油價下跌，“攤薄性”增長的弊病充分暴露了，公司組織架構(gòu)停留在老制度框架里的矛盾充分暴露了。

三聯(lián)生活周刊：這是否會拖累中國經(jīng)濟？

陳衛(wèi)東：中國是最大的產(chǎn)油國之一，油價下跌肯定會影響相關行業(yè)的利潤和投資。但作為全球最大的石油消費國，國際油價下跌自然會減少進口支出，可以降低生產(chǎn)成本、促進投資，也對工業(yè)企業(yè)和居民消費有支撐作用。同時還有助于降低中國通脹壓力，為可能的定向調(diào)控政策留出足夠空間?？偟膩碚f，不利的一面比起利好來，不算太重要。

“買家上帝”的機會

三聯(lián)生活周刊：全球石油市場的格局都因這次持續(xù)的油價暴跌發(fā)生了改變，有人說地緣政治的影響力正在石油領域減弱，是這樣嗎？

陳衛(wèi)東：低油價下地緣政治動蕩事件對油市的影響力在顯著下降，最近一個時期油價走勢幾乎已對地緣政治“充耳不聞”。比如俄羅斯與土耳其的沖突，委內(nèi)瑞拉國內(nèi)局勢動蕩及“伊斯蘭國”發(fā)起的恐怖襲擊、沙特與伊朗斷交等事件，并沒有對全球油價帶來太多影響。

過去，國際間的石油競爭是圍繞資源展開的，所以有了能源地緣政治。原來最厲害的是資源國，因為供不應求，現(xiàn)在資源國最難受，他們要想辦法把埋在地里的資源盡可能多地賣出去，以前被“爭奪”的中東，現(xiàn)在要去爭奪市場份額、爭奪消費者了。

隨著美洲能源自給自足，伊朗、伊拉克可預期的增產(chǎn)，歐洲可再生能源的發(fā)展和受克里米亞事件影響俄羅斯油氣出口重心東移預期。亞洲地區(qū)消費者的地位已經(jīng)提高，能源布局的變化已經(jīng)開始。

地緣政治和能源的關聯(lián)已經(jīng)在減弱，未來，對世界油價最重要的兩大因素：一是石油主要生產(chǎn)國是否愿意減產(chǎn);二是中國和印度這兩個石油消費大國能否將消費抬起來。所以，現(xiàn)在對外的能源政策應該按照這種轉(zhuǎn)變來布局。如果我們現(xiàn)在提到能源問題，還是停留在供給問題上，就不合時宜了。

三聯(lián)生活周刊：作為全球石油最大的買家，中國能用這一點做些什么？

陳衛(wèi)東：中國現(xiàn)在是最大的石油進口國和能源消費市場，是周邊資源國激烈競爭的市場，中國確實已經(jīng)成為“買家上帝”。過去，我們因“慣性思維”，干了不少傻事，我們的能源戰(zhàn)略思維還是爭奪資源，而不是好好利用我們的市場。在煤炭時代，英國是第一大能源消費國，它同時也是世界領導者，在石油時代，美國是第一大能源消費國，它也是世界領導者;今天，中國是第一大能源消費國，我們有了參與世界秩序制定的機會。

在世界能源的前兩次轉(zhuǎn)型中，中國都是無意識的、隨大流的，這次中國站在舞臺的中心，一舉一動都將受到世界關注。作為第一大能源消費國，中國如果不轉(zhuǎn)型，整個世界就轉(zhuǎn)不動。中國不轉(zhuǎn)型，就會被孤立，今后的貿(mào)易就會遭遇諸如碳稅之類的巨大挑戰(zhàn)?！白畲筚I家”的身份，至少可以讓以石油為主的高碳化石能源，向以低碳多元的清潔能源的轉(zhuǎn)型走得更輕松一些。就國內(nèi)而言，我們也應該抓住這次歷史機遇，順勢改革壟斷的能源體制。

此外，隨著能源消費重心轉(zhuǎn)移，中東正在成為亞洲的中東。中國的石油供應超過50%從中東地區(qū)進口，日韓達到90%，印度達到75%。雖然亞洲是能源消費最多、增長最快的地區(qū)，但是由于歷史原因，中國對主要石油生產(chǎn)區(qū)的中東并沒有太大影響力，也沒有像美國、歐洲那樣的相互交往平臺，這是嚴重缺陷。對俄羅斯亦然，即使在近10年的油氣進口快速增長期間，來自俄羅斯方向的油氣對中國而言遠比我們期待的少，未來的影響也許會加大。中國應該會借此機會，越發(fā)重視區(qū)域的聯(lián)合和協(xié)調(diào)，形成一致的價值觀、統(tǒng)一的話語權，以維護本地區(qū)的利益。

三聯(lián)生活周刊：借助“一帶一路”戰(zhàn)略，中國未來的能源結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)哪些新的發(fā)展趨勢？

陳衛(wèi)東：從戰(zhàn)略角度考慮，在全球化的格局下，中國的能源安全面臨的不是要解決怎么能夠能源獨立的問題。隨著地位的提高，中國作為一個大國，應該站在保證全球能源安全的高度去看待能源問題。而用好能源供需結(jié)構(gòu)變化的大好時機，積極推進能源結(jié)構(gòu)、環(huán)境結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，積極應對全球氣候秩序的形成，是推進全球治理秩序變革的必修課。

“一帶一路”將帶來物流層面、資金流動、技術和信息以及人員交流的能源合作，和中東國家建立合作共贏的良好經(jīng)貿(mào)關系，不僅有利于“一帶一路”戰(zhàn)略更快地展開，同時也有助于讓中國能源結(jié)構(gòu)更加多元化。

“一帶一路”不僅有中國與海灣國家、伊朗的關系，還有中、美和中東的大三角關系，但資源能源的轉(zhuǎn)型勢不可擋?！耙粠б宦贰钡慕ㄔO將會加速中國和相關國家之間的能源市場一體化。特別是在油氣方面，雖然我們比重保持穩(wěn)定，但總量還是逐漸擴大，中東國家對中國油氣來源的保障程度會由于“一帶一路”的合作逐漸提升。在新能源領域我們也會和“一帶一路”國家加強合作，不僅中國自身的太陽能和風能利用比重也會逐漸上升，而且中國可以去“一帶一路”的國家，幫助他們也利用再生能源，如此一來，中國和“一帶一路”國家的能源結(jié)構(gòu)都會得到有效改善。

能源改革需先理順電價機制

三聯(lián)生活周刊：你前面提到了抓住歷史機遇，順勢改革壟斷的能源體制，怎么改？

陳衛(wèi)東：中國能源制度強調(diào)政府對資源的壟斷和支配能力，對非公資本進入設置了屏障，形成了以壟斷企業(yè)為主體的封閉市場。壟斷可以產(chǎn)生巨額利潤，但對于能源技術進步、資源最優(yōu)配置沒有益處。過去十幾年能源領域投資拉動了GDP增長，所以重復建設問題嚴重，產(chǎn)生巨大的資源、人力和市場空間的浪費。因此，能源生產(chǎn)和消費方式變革的內(nèi)涵就是改變對地方政府和國企的考核標準，同時對非公資本開放能源市場，逐步形成多元主體的能源市場。

在市場層面上，中國的能源改革的核心，是價格體系改革。美國電廠通常有煤電和氣電兩種設施，哪個便宜就用哪個。市場結(jié)果的手段就是美國的天然氣價格和石油脫鉤和煤去對決。中國現(xiàn)在天然氣的價格是煤的4倍，多少年來，我們能源的價格是每個單項燃料在調(diào)控，其實能源已經(jīng)進入到了可以相互替代的一個階段，氣可以替代電，電可以替代煤，所有這些東西已經(jīng)是一個能源體系。但因為這個價格體系已經(jīng)固定，所以我們還在延續(xù)的調(diào)整單向能源價格的辦法肯定改變不了這樣的能源結(jié)構(gòu)。下一步的改革就是讓市場的手形成一個能源價格體系來進行調(diào)整，讓能源的價格和質(zhì)量與我們的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整提高運行效率目標掛鉤。

三聯(lián)生活周刊：能源使用的經(jīng)濟性與理想之間發(fā)生沖突怎么辦？

陳衛(wèi)東：澳大利亞大使問過我一個問題：中國人愿意為利用潔凈能源增加自己的支出嗎？我認為這個問題很深刻。以現(xiàn)在一噸煤的價格和更清潔的天然氣來比較，一個單位煤的價格大概是3美元/MBTU，而一個單位的氣都要7～8美元/MBTU，我們進口中亞的氣在11～12美元/MBTU，進口俄羅斯的氣11美元/MBTU。作為一個發(fā)展中國家能不看這個價值嗎？從經(jīng)濟性來講，我們不得不在煤炭的現(xiàn)實主義和環(huán)保的理想主義之間做出權衡。根本的改革和變化，需要政府逐漸放手，培育社會和民眾更多的責任意識。政府把一切攬在身上，這就使得變革很艱難，公眾也需要認識到我們必須在經(jīng)濟性和環(huán)保之間權衡。

三聯(lián)生活周刊：能源生產(chǎn)和消費方式變革需要一張怎樣的路線圖？

陳衛(wèi)東：第一，讓市場發(fā)現(xiàn)價格。為什么我們覺得天然氣貴，消費不起？因為天然氣可以替代。我們也覺得原油很貴，但是因為沒有替代，所以供銷兩旺。

氣和電是可以替代的，油和電可以替代的部分極小，這就是區(qū)別。而在我國，電主要是煤炭的轉(zhuǎn)換，而煤炭價格存在扭曲，這間接地影響了我國對天然氣的利用。

第二，改變能源結(jié)構(gòu)，擴大天然氣的使用領域。目前我國的天然氣占一次能源消費比重只有6%，世界接近25%，所以我們的霧霾很嚴重。改變這個能源結(jié)構(gòu)，天然氣就不能僅僅停留在家用。在成熟的新能源技術出現(xiàn)之前，發(fā)電、交通、化工都需要加大天然氣的利用，這才能把煤炭減下來。

第三，在保證能源供給安全方面，這主要通過全球貿(mào)易和本土生產(chǎn)，但具體問題通過比較優(yōu)勢來確定，而不是認為能源對外依存到了多少比例就是危險點了，這在全球化時代是不合時宜的觀點。

第四，我認為電將成為越來越重要的平臺，要重視電在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中的作用。中國能源變革，應該以電作為平臺來看各種能源的發(fā)展和相關因素。通過電去調(diào)節(jié)可再生能源、頁巖氣、煤制氣等非常規(guī)能源，成為各種能源效率的計量器。

三聯(lián)生活周刊：所以能源問題的重點在于電？

陳衛(wèi)東：是的，理順電價機制是首位。現(xiàn)在一半以上的能源都是要靠電來消費的，但電力價格是非市場化的，中國能源價格扭曲的核心在電力價格上。拿天然氣來說，我們的價格大概是美國的4～5倍，電價比美國略高，全世界天然氣消費最多的是發(fā)電。而無論是煤炭、水能還是核能，大多數(shù)能源首先會轉(zhuǎn)化為電，送到最終消費者。電還是衡量能源轉(zhuǎn)化效率的平臺，恒定的一度電多少錢能用、多少錢能發(fā)，這是一只看不見的手。由于我們看得見的手參與太多，交叉補貼等各種做法使得電被扭曲了，如果不理順電價機制，就不能解決其他能源改革問題。中國需要以電力為基礎重構(gòu)中國能源體系，能源回歸商品的核心是電力價格的市場改革，而不是解決單個能源問題。一定要把電力作為一個核心平臺，重新考量我們的頂層設計和能源改革。