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山東省化肥工業(yè)形勢及“十三五”轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)

楊春升

(山東省化肥工業(yè)協(xié)會山東濟(jì)南250013)

1“十二五”及2015年行業(yè)發(fā)展的簡要回顧

我國化肥工業(yè)從2008年金融風(fēng)暴全面進(jìn)入調(diào)整期已7年了，整個(gè)“十二五”期間行業(yè)一直處在發(fā)展與調(diào)整并行的格局之下，市場供應(yīng)和需求均處于低谷平臺期。整體來看，行業(yè)處于調(diào)整周期的中后段。

“十二五”初期，面對中西部地區(qū)利用廉價(jià)煤炭資源興建眾多大型化肥裝置，缺乏原料和資本支撐的山東化肥企業(yè)感到了前所未有的壓力。雖然化肥對農(nóng)業(yè)作出重要貢獻(xiàn)，但在能源供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等方面也給社會帶來不小壓力。如何“既堅(jiān)持化肥又走出化肥”，成為山東化肥企業(yè)多次思考和議論的問題，行業(yè)逐漸認(rèn)識到“不是化肥行業(yè)不行了，而是老的發(fā)展路子不行了”。由中小企業(yè)起家的山東化肥企業(yè)沒有能力與國家級企業(yè)集團(tuán)去爭地盤、拼資源，最現(xiàn)實(shí)的做法是集中人力和財(cái)力，搞好“根據(jù)地”建設(shè)，培植主業(yè)核心競爭力，確保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)。

“十二五”期間，盡管化肥工業(yè)始終處在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，但全行業(yè)銳意創(chuàng)新、調(diào)整前行，大力推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整。在十分不利的競爭環(huán)境下，山東化肥不僅確保了在全國的領(lǐng)先地位，而且各方面工作均有很大發(fā)展，取得不少成績。2010年以來，山東省先后退出尿素企業(yè) 9家、碳酸氫銨企業(yè)12家、礦法磷肥企業(yè)5家。氮肥企業(yè)總數(shù)由2010年45家減少至24家，以磷礦為原料的磷肥企業(yè)由13家減少至8家，行業(yè)集中度大為提高；陸續(xù)建成魯西化工、華魯恒升、山東聯(lián)盟、瑞星集團(tuán)、金正大集團(tuán)等若干在全國有影響力的化工園區(qū)。企業(yè)利用遷建入園的機(jī)會，采用先進(jìn)科技成果來提升裝備水平，加快推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提高安全、環(huán)保設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)兩化深度融合，市場競爭力顯著增強(qiáng)。采用非無煙煤純氧加壓氣化的合成氨產(chǎn)能超過26%。

企業(yè)開展測土配方施肥、推行農(nóng)化服務(wù)，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，研發(fā)拓展和增加基礎(chǔ)肥料的施用功能，開發(fā)了緩控釋肥、滴罐噴罐用水溶肥、有機(jī)-無機(jī)肥等多系列新型功能肥料。利用互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新農(nóng)資的經(jīng)銷模式，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。在基礎(chǔ)肥料市場低迷的情況下，新型功能肥料市場風(fēng)聲水起，受到農(nóng)民的歡迎。

企業(yè)以潔凈煤氣化為龍頭，大力發(fā)展煤基合成氣多聯(lián)產(chǎn)，實(shí)施合成氣深加工?！笆濉币詠砝塾?jì)建成年產(chǎn)能甲醇6 430 kt、硝酸1 255 kt、三聚氰胺348 kt、雙氧水470 kt、DMF 370 kt、乙酸1 500 kt、醋酐130 kt、乙酸乙酯200 kt、乙酸丁酯350 kt、己二酸160 kt、甲酸350 kt、丁辛醇950 kt、聚氯乙烯100 kt、己內(nèi)酰胺100 kt、山梨醇350 kt、維生素C 18 kt，許多企業(yè)形成了肥化各半的產(chǎn)業(yè)格局。華魯恒升50 kt/a乙二醇項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性突破，實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。山東聯(lián)盟50 kt/a乙撐胺項(xiàng)目完成工業(yè)化成果鑒定，主要指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，積累了進(jìn)一步開發(fā)精細(xì)化工產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。還有不少企業(yè)的多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目取得可喜成果，非化肥產(chǎn)品盈利已占到行業(yè)總盈利40%以上。

由于行業(yè)發(fā)展不平衡，企業(yè)的調(diào)整起步前后相差約2年。一些行動早、調(diào)整到位的地區(qū)和企業(yè)2015年上半年已顯現(xiàn)低谷回暖跡象。這不是簡單的時(shí)間先后，而是反映出行業(yè)在發(fā)展階段上的分化。2015年，國家連續(xù)出臺提高化肥鐵路運(yùn)價(jià)、分2步取消化肥優(yōu)惠電價(jià)、恢復(fù)征收化肥增值稅等一系列加快化肥市場化進(jìn)程的政策措施，市場幾起幾伏，但山東省多數(shù)企業(yè)處變不驚、從容應(yīng)對，表現(xiàn)出較強(qiáng)的市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力。山東省化肥協(xié)會2015年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的調(diào)度數(shù)據(jù)顯示：山東省生產(chǎn)合成氨7 952.1 kt，比2014年同期增產(chǎn)174.9 kt，增長2.25%；比2010年7 006.2 kt增長13.5%。生產(chǎn)氮肥5 475.0 kt，比2014年同期減少12 kt，降低0.22%，主要是碳酸氫銨產(chǎn)量下降、商品氨量增加所致；比2010年4 949.5 kt增長10.6%。生產(chǎn)尿素(實(shí)物)10 597.2 kt，比2014年同期增產(chǎn)180.3 kt，增長1.73%；比2010年9 478.4 kt增長11.8%。

由于山東省遠(yuǎn)離磷礦，在調(diào)整中有意識地逐年降低礦法磷肥的產(chǎn)量。2015年生產(chǎn)磷肥885.3 kt(折純)，同比降低0.64%；比2010年1 024.1 kt降低13.6 %。生產(chǎn)磷酸銨(實(shí)物)295.1 kt，同比增長6.86%；比2010年374.2 kt降低21.1%。生產(chǎn)磷酸基三元肥(實(shí)物)4 841 kt，同比下降1.9%；比2010年5 169.9 kt降低32.9%。

2015年，山東省噸氨綜合能耗1 267 kg標(biāo)煤，同比下降 32 kg標(biāo)煤；比2010年1 335 kg標(biāo)煤，下降68 kg標(biāo)煤。尿素完全成本1 464元，同比降低112元；比2010年1 670元下降206元。

24家氮肥企業(yè)中，2家停產(chǎn)或搬遷；9家虧損，虧損5.66億元；13家盈利，盈利34.24億元。盈虧相抵，實(shí)現(xiàn)利潤(含非化肥產(chǎn)品)28.58億元，比2014年同期增長29.9%。礦法磷肥實(shí)現(xiàn)盈利5.75億元。

化肥行業(yè)主體雖然實(shí)現(xiàn)了業(yè)績增長，但回暖只發(fā)生于調(diào)整行動較早的企業(yè)和部分地區(qū)，盈利高度集中在少數(shù)骨干企業(yè)身上，非化肥產(chǎn)品盈利占很大比重，相當(dāng)一部分企業(yè)仍深陷虧損境地，行業(yè)整體走出低谷還有很長一段距離，后期市場壓力仍很大。

2“十三五”發(fā)展面對的主要矛盾仍然是產(chǎn)能過剩

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會2014年底統(tǒng)計(jì)：我國合成氨企業(yè)共有398家，有產(chǎn)量的361家，總產(chǎn)能74 170 kt，占世界總量的34.5%。我國尿素企業(yè)共177家，有產(chǎn)量的166家，總產(chǎn)能80 700 kt，占世界總量的38.8%。2015年，國內(nèi)預(yù)計(jì)新增尿素產(chǎn)能4 500 kt，關(guān)閉產(chǎn)能3 000 kt，預(yù)計(jì)至2015年底國內(nèi)產(chǎn)能達(dá)82 200 kt。

原有落后產(chǎn)能退出很慢，新增產(chǎn)能卻在陸續(xù)釋放。2014年，內(nèi)蒙古、新疆、山西省的合成氨產(chǎn)能合計(jì)達(dá)13 950 kt，占比19%；其尿素產(chǎn)能達(dá)21 700 kt，占比27%。內(nèi)蒙古因新增產(chǎn)能較多，2015年9月尿素產(chǎn)量增幅高達(dá)85.8%，10月增幅66.4%。2015年1月至11月內(nèi)蒙古、新疆、河南、寧夏、青海、甘肅等地在市場低迷的情況下，尿素產(chǎn)量增幅仍在20%以上。

2015年下半年以來，由于國際油價(jià)下跌，不少企業(yè)原來規(guī)劃的煤化工、甲醇項(xiàng)目著手改變產(chǎn)品方向，其中相當(dāng)一部分打算轉(zhuǎn)產(chǎn)相對穩(wěn)定的尿素，無疑將進(jìn)一步增加尿素新的過剩量。在國家?；费b置搬遷政策的推動下，相當(dāng)數(shù)量的化肥企業(yè)正在搬遷入園，普遍進(jìn)行了規(guī)模提升，由此累積形成的新增產(chǎn)能尚不明朗，但也不可小覷。

當(dāng)前全國煤炭顯性和隱性產(chǎn)能加起來可能高達(dá)50.0億t，而消費(fèi)量只有35.1億t。盡管煤炭需求量不斷下滑，但供應(yīng)依然充足，高達(dá)3.0億t的庫存更是前所未有。煤肥一體化的產(chǎn)業(yè)格局在氮肥產(chǎn)能構(gòu)成中占很大比重，氮肥行業(yè)產(chǎn)能過剩問題的解決受到煤炭行業(yè)去產(chǎn)能化過程的嚴(yán)重制約。

國際上，除中國以外，2015年國際尿素新增產(chǎn)能10 580 kt，產(chǎn)能增長主要在北美和非洲等主要進(jìn)口國地區(qū)。國際肥料工業(yè)協(xié)會預(yù)測：2016年，合成氨產(chǎn)能升至2.42億t，同比增加5%；尿素產(chǎn)能由2015年的1.79億t增至1.87億t。

據(jù)HIS化學(xué)的最新數(shù)據(jù)，未來5年，美國尿素產(chǎn)能將從2014年6 900 kt大幅增加至2020年14 300 kt。至2020年，計(jì)劃新增氮肥產(chǎn)能的國家包括印度尼西亞、馬來西亞、埃及、尼日利亞、加蓬、坦桑尼亞、安哥拉以及美國。全球氮肥擴(kuò)能主要發(fā)生在低成本地區(qū)，新增產(chǎn)能主要將集中在2017年前釋放。

總體來看，化肥產(chǎn)能過剩的總量比前幾年預(yù)期要高，釋放周期比原來預(yù)期要長。幾年來氮肥的市場售價(jià)已大幅降低，受到國際市場化肥價(jià)格的制約也不可能高企，否則會引起尿素倒流。在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢下行的條件下，肥價(jià)缺乏市場支撐，化肥市場低價(jià)位運(yùn)行將成為新常態(tài)。更嚴(yán)重的是，隨著具有成本優(yōu)勢的大型生產(chǎn)裝置陸續(xù)投產(chǎn)，低成本化肥在供應(yīng)總量中的比重將會明顯提高，導(dǎo)致行業(yè)盈虧平衡點(diǎn)大幅下移。在下一步市場競爭中，可能有一批原來存活在平衡點(diǎn)邊緣的企業(yè)陷入虧損的泥潭，行業(yè)虧損面將擴(kuò)大。減少過度供應(yīng)來化解產(chǎn)能過剩，即中央提出的“著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，無疑是最為有效的辦法。

3“十三五”化肥發(fā)展的原則

3.1　堅(jiān)持基礎(chǔ)肥料和功能肥料并重、同步發(fā)展的原則

各種類型的新型功能肥料是適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展不斷提出的新要求而出現(xiàn)的，是肥料在施用功能上的延伸，而不是對基礎(chǔ)肥料的替代。新型肥料的創(chuàng)新與發(fā)展，永遠(yuǎn)離不開常規(guī)肥料這個(gè)基礎(chǔ)?，F(xiàn)在人們在熱烈談?wù)撌┯酶鞣N新型肥料的時(shí)候，往往忽視了基礎(chǔ)肥料的生產(chǎn)，只看到其能耗、環(huán)保、安全等給社會帶來的壓力，卻淡忘了它們才是確保糧食安全、提供肥料二次加工的物質(zhì)基礎(chǔ)。有輿論甚至說傳統(tǒng)基礎(chǔ)肥料過時(shí)了，這更是本末倒置的嚴(yán)重誤導(dǎo)。當(dāng)然，應(yīng)該高度重視農(nóng)民對于減少勞動強(qiáng)度、提高施肥效率、延伸肥料服務(wù)功能日益迫切的需要，堅(jiān)持基礎(chǔ)肥料和功能肥料并重、同步發(fā)展的原則。

二次加工肥料的工作著眼點(diǎn)應(yīng)放在提高科學(xué)施肥水平、完善施肥技術(shù)、推廣平衡施肥理念、完善農(nóng)化服務(wù)等方面。產(chǎn)品生產(chǎn)以安全、環(huán)保、生態(tài)為研發(fā)方向，以建立系統(tǒng)農(nóng)業(yè)服務(wù)體系為目標(biāo)。

3.2　堅(jiān)持肥為基礎(chǔ)、肥化并舉、互補(bǔ)發(fā)展的原則

以肥為基礎(chǔ)、肥化并舉，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，是市場經(jīng)濟(jì)條件下企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，也是實(shí)現(xiàn)原材料分級利用、綜合發(fā)展、培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的重要途徑。做強(qiáng)化肥主業(yè)與企業(yè)多元發(fā)展不是先后或主從的關(guān)系，而是左右腿交替前進(jìn)、互相支撐、互補(bǔ)發(fā)展的關(guān)系。

以煤為原料的氮肥企業(yè)具有煤氣化的技術(shù)和裝備優(yōu)勢。氮肥企業(yè)實(shí)施合成氣科學(xué)綜合利用、推進(jìn)煤基多聯(lián)產(chǎn)，已成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要技術(shù)手段。煤基多聯(lián)產(chǎn)應(yīng)以產(chǎn)品差異化、高端化和高附加值作為發(fā)展方向，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈、開發(fā)新的煤基化學(xué)品為重點(diǎn)。應(yīng)將多元化發(fā)展當(dāng)成一種發(fā)展戰(zhàn)略來堅(jiān)持，不盲目跟風(fēng)，也不輕言放棄。

3.3　堅(jiān)持綠色發(fā)展與履行社會責(zé)任并行、同時(shí)推進(jìn)的原則

要樹立行業(yè)綠色發(fā)展的形象，建立行業(yè)“本質(zhì)安全”的信譽(yù)。一方面，要生產(chǎn)出符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求的新型肥料，在養(yǎng)分?jǐn)?shù)量、比例、型態(tài)和肥料助劑等方面不斷創(chuàng)新；另一方面，要認(rèn)真指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)施肥，使肥料最大限度發(fā)揮正面功能，最大程度抑制負(fù)面效應(yīng)。許多場合下，人們不自覺地將施用化肥與綠色環(huán)保對立起來；個(gè)別商家為了標(biāo)榜自己農(nóng)產(chǎn)品的綠色和環(huán)保，往往首先聲明不施化肥。目前，無法苛求大眾都懂化肥，但必須用行動讓社會理解化肥、支持化肥。

要高度重視企業(yè)文化建設(shè)，努力將“企業(yè)競爭力”轉(zhuǎn)化為“品牌競爭力”。建立起一整套綠色發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)、措施和監(jiān)管考核制度，主動承擔(dān)起企業(yè)的社會責(zé)任，堅(jiān)持環(huán)境友好、綠色發(fā)展，提高社會對化肥行業(yè)的正面認(rèn)知。

4關(guān)于化肥總量“零增長”

化肥是保障國家糧食安全的戰(zhàn)略物資，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。20世紀(jì)世界糧食單產(chǎn)的二分之一來自化肥的貢獻(xiàn)，化肥產(chǎn)業(yè)對我國糧食多年來的連續(xù)增長功不可沒。但是，我國農(nóng)作物畝均化肥用量已遠(yuǎn)高于世界平均水平?；实倪^度施用導(dǎo)致了土壤酸化、肥力下降、水體富營養(yǎng)化等一系列生態(tài)問題，越來越引起社會的關(guān)注，我國化肥工業(yè)的發(fā)展正面臨一個(gè)歷史性拐點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)部制定的《到2020年化肥使用量“零增長”行動方案》提出，從2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內(nèi)；力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)“零增長”。這是國家對農(nóng)業(yè)提出的要求，也是化肥行業(yè)發(fā)展的新目標(biāo)。

“零增長”不是化肥不重要了，而是標(biāo)準(zhǔn)提高了，化肥產(chǎn)業(yè)應(yīng)肩負(fù)起“質(zhì)量替代數(shù)量”的戰(zhàn)略使命?；士傂枨笤鏊俜啪?，甚至不再增長，化肥市場由產(chǎn)品主導(dǎo)轉(zhuǎn)為服務(wù)主導(dǎo)。突出服務(wù)意識來破解化肥“零增長”的硬約束，生產(chǎn)高附加值的功能性肥料，已成為企業(yè)今后發(fā)展的重要方向。

化肥“零增長”不僅是提高化肥利用率、減少面源污染的需要，也是降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、適應(yīng)我國糧食生產(chǎn)發(fā)展形勢的需要。2004年以來，我國實(shí)行最低收購價(jià)和臨時(shí)收儲政策，借此提高農(nóng)民種糧積極性。最低收購價(jià)對稻谷和小麥分別從2004年和2006年執(zhí)行。2014年稻谷和小麥最低收購價(jià)分別為每斤1.43元和1.18元，7年累計(jì)提高97%和65%；2015年維持不變。從2012年起，國內(nèi)糧價(jià)開始逐漸高于國際市場，成為高懸于全球糧食市場之上的“價(jià)格懸河”。到2015年上半年，大米、小麥、玉米等主糧價(jià)格均超過國際市場的50%，糧棉油糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口完稅價(jià)大體比國內(nèi)低1 000元/t，導(dǎo)致糧棉油進(jìn)口不斷增加。2014年，我國糧食進(jìn)口量首次突破1億t。國內(nèi)糧食庫存高企，三大主糧消費(fèi)庫存比均達(dá)40%以上，大大超過國際公認(rèn)的17%警戒線。玉米生產(chǎn)生物乙醇大幅虧損，造成工業(yè)用糧不振，形成所謂“調(diào)不動、銷不掉、儲不下”的尷尬局面。

農(nóng)業(yè)收益倒佳、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷將會持續(xù)較長一段時(shí)間，直接影響農(nóng)民種田的積極性。玉米種植戶是尿素第一大用戶，由于玉米收儲價(jià)的大幅波動，2015年春尿素的市場需求不容樂觀。為了防止“谷賤傷農(nóng)”，國家緊急采取了一些補(bǔ)救措施，但市場的悲觀氣氛一下難以扭轉(zhuǎn)。2015年9月開征增值稅，推動化肥成本上升，銷售價(jià)格本應(yīng)相應(yīng)提高，但市場價(jià)格不升反降，就是農(nóng)民收入降低的佐證。今后農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低或許成為一種新常態(tài)，繼續(xù)增加化肥投入缺少了購買力支撐?；势髽I(yè)必須努力為提高化肥利用率作出貢獻(xiàn)，多生產(chǎn)性價(jià)比高的化肥產(chǎn)品，幫助農(nóng)民降低種植成本。中央在“十三五”規(guī)劃建議中提出探索實(shí)行耕地輪作休耕制度試點(diǎn)，預(yù)示著中國糧食戰(zhàn)略由鼓勵生產(chǎn)到適當(dāng)抑制供應(yīng)的重大轉(zhuǎn)變，如此建議得到普遍實(shí)施，對化肥用量將產(chǎn)生重大影響。

化肥總量控制和骨干企業(yè)加速大型化、實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營是一個(gè)問題的兩個(gè)方面。在整體規(guī)劃方面企業(yè)必須突出自主創(chuàng)新，進(jìn)行個(gè)性化決策，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。過去年產(chǎn)300 kt合成氨被稱為大氮肥，如今其已經(jīng)成為行業(yè)準(zhǔn)入的起點(diǎn)，一批年產(chǎn)3 000 kt/a規(guī)模的尿素企業(yè)正在全國各地崛起。山東省的骨干企業(yè)，無論如何不應(yīng)輕易放棄多年來在市場形成的影響力和品牌形象。按照“有所為、有所不為”的原則，該退的果斷退出，該進(jìn)的大膽發(fā)展，可以探索退出產(chǎn)能有償轉(zhuǎn)移、減量置換的方式，充分發(fā)揮骨干企業(yè)的競爭力潛能，力爭在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和產(chǎn)業(yè)競爭力提升上取得顯著突破和進(jìn)展，最終實(shí)現(xiàn)全省總量合理、技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、競爭優(yōu)勢突出的總體目標(biāo)。

5全行業(yè)都要關(guān)注新型肥料

基礎(chǔ)肥料的直接消費(fèi)量在減少，被加工為功能肥料再進(jìn)入市場的量越來越多。這幾年基礎(chǔ)肥料艱難度日，而新型功能肥料的市場卻相對較好，說明新型功能肥料符合市場需求。中央經(jīng)濟(jì)工作會議號召，要繼續(xù)抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給，保障口糧安全，保障農(nóng)民收入穩(wěn)定增長，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)建設(shè)。新型肥料就是當(dāng)前保障有效供給的重要農(nóng)資產(chǎn)品。

化肥總量不可能再大幅增長，化肥消費(fèi)的新動力來自農(nóng)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步、農(nóng)民新的種植模式以及農(nóng)村生產(chǎn)力組織的新變化?；势髽I(yè)要做到擴(kuò)大有效供給，適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新變化，讓產(chǎn)品符合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，就必須下功夫去了解農(nóng)業(yè)、了解土壤、了解作物，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)。要實(shí)現(xiàn)化肥“零增長”，必須靠創(chuàng)新驅(qū)動，包括觀念創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新。這方面磷復(fù)肥企業(yè)行動較早，近幾年氮肥企業(yè)，特別是一些大型氮肥企業(yè)也趕了上來。

新型化肥市場的興旺，特別是配合水肥一體化建設(shè)而備受關(guān)注的水溶肥生產(chǎn)是基于新型職業(yè)農(nóng)民、新的生產(chǎn)方式、新的生產(chǎn)需求而產(chǎn)生的。山東水資源十分短缺，屬嚴(yán)重缺水地區(qū)，年均水資源量303億m3，每畝(1畝=666.6 m2，下同)耕地占有水資源268 m3，為全國平均值的1/6，山東省對水肥一體化技術(shù)的推廣有著迫切需求。水溶肥的研發(fā)與生產(chǎn)以及配套原料的生產(chǎn)供應(yīng)，將是山東省“十三五”規(guī)劃中新型肥料板塊的重要內(nèi)容。

到2014年底，山東省大量元素水溶肥生產(chǎn)企業(yè)有189家、微量元素水溶肥生產(chǎn)企業(yè)143家、含氨基酸水溶肥生產(chǎn)企業(yè)196家、含腐殖酸水溶肥生產(chǎn)企業(yè)176家、有機(jī)水溶肥生產(chǎn)企業(yè)21家，共725家企業(yè)、1 600個(gè)產(chǎn)品。目前，山東省設(shè)施蔬菜種植面積達(dá)1 200萬畝，已有200多萬畝使用了水肥一體化技術(shù)。隨著水肥一體化的推廣、灌溉面積的增加以及設(shè)施農(nóng)業(yè)的發(fā)展，尿素硝銨(UAN)溶液及以其為母體的液體復(fù)合肥也迎來發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)氮肥行業(yè)規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)以8 400 kt UAN溶液替代10 000 kt農(nóng)用尿素，并建成20家年產(chǎn)能在400 kt及以上的UAN液體肥規(guī)模化企業(yè)。金正大集團(tuán)的尿素硝銨溶液增值方案采用在UAN中添加黃腐酸鉀、聚天冬氨酸、硝化抑制劑DMPP、中微量元素等成分的方式，旨在活化土壤養(yǎng)分、減少養(yǎng)分揮發(fā)及提高利用率，已得到農(nóng)學(xué)試驗(yàn)驗(yàn)證。

腐殖酸在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用已被普遍認(rèn)可，腐殖酸絡(luò)合尿素、腐殖酸涂層尿素、腐殖酸增值尿素經(jīng)時(shí)間檢驗(yàn)得到推廣。魯西化工、金正大、瑞星集團(tuán)等化肥生產(chǎn)企業(yè)已成功開拓了腐殖酸肥料業(yè)務(wù)板塊，開發(fā)出有機(jī)-無機(jī)復(fù)合肥、葉面肥、沖施肥等液體肥系列產(chǎn)品。

隨著化肥服務(wù)功能的延伸，基礎(chǔ)肥料二次加工比率的提高，化肥上下游產(chǎn)業(yè)鏈越拉越長，出現(xiàn)了一個(gè)上下游企業(yè)分工合作的問題。客觀地講，基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢在于設(shè)備和技術(shù)，二次加工企業(yè)的優(yōu)勢在于農(nóng)化服務(wù)和市場開拓。一些規(guī)模大的企業(yè)有能力全程兼顧，例如魯西化工、金正大等，但多數(shù)企業(yè)往往感到“一頭吃力”。在功能肥料已被社會普遍認(rèn)可的今天，上下游企業(yè)的分工合作就顯得特別重要。上下游企業(yè)通過多種方式實(shí)現(xiàn)市場功能的優(yōu)勢互補(bǔ)，基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)企業(yè)充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢，二次肥加工企業(yè)充分發(fā)揮市場優(yōu)勢，揚(yáng)長避短，合作共贏，這對雙方都是有利的，前提是互相尊重、互相信任。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整中，很多企業(yè)進(jìn)入了肥料的二次加工領(lǐng)域，研發(fā)了一批新型功能肥料，為提高農(nóng)民的科學(xué)施肥水平作出了貢獻(xiàn)。但仍有個(gè)別企業(yè)利用科技名詞嚇唬人，以概念炒作忽悠人，甚至偷減養(yǎng)分坑害人，嚴(yán)重干擾了測土配方施肥和農(nóng)化服務(wù)工作，敗壞了新型功能肥料的聲譽(yù)。山東省化肥工業(yè)協(xié)會將推動行業(yè)自律，加強(qiáng)互相監(jiān)督，利用輿論的力量，進(jìn)一步規(guī)范和凈化新型功能肥料市場。

6重視化肥出口工作

在影響化肥市場供求平衡的幾大因素中，產(chǎn)量靠開工率控制是滯后的；國內(nèi)銷量靠農(nóng)業(yè)需求已經(jīng)趨于飽和，唯有出口量具有彈性，但我們的行動又不協(xié)調(diào)。

回顧“十二五”以來每年尿素出口量的變化發(fā)現(xiàn)，化肥出口對平衡國內(nèi)市場具有很大作用。2011年出口尿素3 558.8 kt、出口占當(dāng)年總產(chǎn)量的比重為6.2%。2012年出口尿素6 947.9 kt、占比10.64%。2013年出口尿素8 265.3 kt、占比增至11.47%。2014年出口尿素13 615.5 kt、占比創(chuàng)記錄的達(dá)到20.65%。如果上千萬噸尿素滯留在國內(nèi)，化肥市場將會面臨很大的災(zāi)難。

我國從2000年才開始出口尿素，當(dāng)年僅出口960 kt，短短幾年之內(nèi)發(fā)展成為重要的尿素出口國。我國尿素以煤為主的原料結(jié)構(gòu)本來就不具備國際競爭的成本優(yōu)勢，很大程度上是國內(nèi)產(chǎn)能過剩對市場的擠壓，將出口當(dāng)成市場的泄洪道。由于出口的被動性，企業(yè)缺乏對國際市場的了解和長遠(yuǎn)規(guī)劃，加上供貨分散、行動不統(tǒng)一，盡管出口數(shù)量居世界第1，但并不具有市場話語權(quán)。

當(dāng)前世界能源價(jià)格相對處于低位，2015年，美國天然氣價(jià)格下降36%，歐洲下降24%，日本下降35%。預(yù)計(jì)2016年全球原油價(jià)格將仍是低位運(yùn)行的態(tài)勢。國際化肥新增產(chǎn)能較多而且還將持續(xù)下去，對我國氮肥生產(chǎn)及出口形成挑戰(zhàn)。但也應(yīng)看到，隨著我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)裝置大型化、集約化加快，我國化肥行業(yè)的平均成本也在下降。多種新型功能肥料的開發(fā)為化肥外貿(mào)提供了新的出口品種，我國化肥出口仍有巨大機(jī)會。

印度等幾個(gè)尿素進(jìn)口大國采取最低價(jià)中標(biāo)的策略，制造國內(nèi)企業(yè)價(jià)格競爭，多次惡意做空中國尿素，力圖造成尿素到港價(jià)與就地銷售價(jià)持平的市場格局?；食隹谫Q(mào)易的被動，不僅損害了我國出口企業(yè)的利益，而且很大程度上影響著國內(nèi)市場價(jià)格和對市場走向的正確判斷。

全行業(yè)都應(yīng)認(rèn)識到，為了平衡國內(nèi)市場，一定數(shù)量的化肥出口是必需的，與其被動應(yīng)對，不如主動出擊。那些輸港條件優(yōu)勢明顯或產(chǎn)量很大就地銷售困難或成本優(yōu)勢明顯等類型的企業(yè)，更應(yīng)該將出口當(dāng)成重要的市場渠道，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，探索出符合中國市場特點(diǎn)的外貿(mào)方式。對于化肥出口，既不給外商做空國內(nèi)市場的機(jī)會，又要加強(qiáng)信息交流，科學(xué)分析市場走向，探索利用經(jīng)濟(jì)紐帶形成出口聯(lián)合體，協(xié)調(diào)對外。

2014年，山東省出口尿素1 374.5 kt，占全國出口總量的10.09%。2015年，山東省出口尿素1 728.0 kt，比2014年增長25.7%。作為一個(gè)沿海省份，出口貢獻(xiàn)率并不算高。,2015年10月29日，山東省經(jīng)信委在濟(jì)南牽頭召開了“促進(jìn)化肥出口座談會”，會議分析了山東省化肥出口現(xiàn)狀，研究了推動尿素產(chǎn)品出口的措施。

7關(guān)于化肥行業(yè)的綠色發(fā)展

“十三五”期間，綠色發(fā)展是宏觀經(jīng)濟(jì)的重大戰(zhàn)略，要樹立行業(yè)綠色發(fā)展的形象，建立行業(yè)“本質(zhì)安全”的信譽(yù)，必須要依靠企業(yè)高度的社會責(zé)任感和嚴(yán)格的行業(yè)自律。必須自覺地、主動地、高標(biāo)準(zhǔn)地過好安全、環(huán)保、節(jié)能這三道門檻，取得社會的認(rèn)可和信任。

山東省已經(jīng)出臺《關(guān)于加強(qiáng)安全環(huán)保節(jié)能管理 加快全省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意見》，對化工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行為期3年的綜合整治，要求污染物排放超標(biāo)企業(yè)強(qiáng)制性實(shí)施清潔生產(chǎn)審核，使化工產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成為安全清潔、綠色低碳、集約集聚、創(chuàng)新高效的重要支柱產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持安全、環(huán)保、節(jié)能降耗與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級相結(jié)合，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范園區(qū)管理。政府將開展安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗綜合評價(jià)，鼓勵支持一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，改造提升一批弱勢企業(yè)，淘汰關(guān)停一批落后企業(yè)，促進(jìn)化工生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

環(huán)境治理存在項(xiàng)目多、投資大、周期長、回報(bào)小等問題和困難，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、指標(biāo)更新周期短、提升幅度大，企業(yè)往往缺乏資金和技術(shù)支撐。除技術(shù)和資金問題外，更重要的還有思想觀念上的問題，部分企業(yè)對環(huán)境制約的嚴(yán)重性和緊迫感仍缺乏足夠的認(rèn)識。環(huán)境排放不增加，必須靠開發(fā)和應(yīng)用新的氣化技術(shù)、凈化技術(shù)、合成技術(shù)和設(shè)備，包括新型煤氣化技術(shù)、多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、節(jié)能減排措施、降本提效辦法，從源頭上減少排放量，實(shí)現(xiàn)清潔文明生產(chǎn)。

山東省政府要求：危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)必須進(jìn)入專門的化工園區(qū)(集中區(qū))；凡在城市主城區(qū)、居民集中區(qū)、敏感地區(qū)和南水北調(diào)調(diào)水干線等重點(diǎn)保護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)的化工企業(yè)，原則上全部遷出或轉(zhuǎn)產(chǎn)、關(guān)閉，個(gè)別確因特殊情況暫不能遷出或轉(zhuǎn)產(chǎn)、關(guān)閉的企業(yè)，不再新增化工產(chǎn)能，并在制定搬遷時(shí)間表的基礎(chǔ)上實(shí)行化工重點(diǎn)監(jiān)測點(diǎn)制度。所有化工園區(qū)都設(shè)立專門的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)；化工及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)全面實(shí)行自動化控制。天津港“8·12”爆炸事故后，各級政府加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品的監(jiān)管，不少企業(yè)面臨緊迫又困難的搬遷任務(wù)。企業(yè)搬遷是一個(gè)巨大的系統(tǒng)工程，需要政府的支持、企業(yè)的努力和園區(qū)的配合共同來完成。成功的搬遷應(yīng)該是提升式搬遷、拓展式搬遷或多元化融資模式搬遷，使原有工藝技術(shù)水平得以提升，產(chǎn)品種類有所拓展，資本結(jié)構(gòu)得以改善。一定要量力而行，切勿過度負(fù)債，造成新裝置高成本，依舊過不了市場關(guān)。

8做好“十三五”開局之年的工作

2016年是“十三五”的開局之年，無論有再大的壓力、再多的困難，開局工作必須做好。要把握好化肥總量“零增長”這個(gè)大前提，創(chuàng)新管理模式，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、積極承擔(dān)和履行社會責(zé)任，把“根據(jù)地”經(jīng)營好。要把開發(fā)新型功能肥料當(dāng)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要突破口，配合商業(yè)模式創(chuàng)新打開市場，因廠制宜開發(fā)煤基多聯(lián)產(chǎn)及其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)。嚴(yán)格各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，提高企業(yè)管理創(chuàng)新能力，積極推進(jìn)以提升安全生產(chǎn)條件、治理環(huán)境污染和節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的化肥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。圍繞先進(jìn)工藝技術(shù)、質(zhì)量品牌、管理創(chuàng)新、節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、兩化深度融合等方面，全面分析和對標(biāo)成本構(gòu)成的各個(gè)方面，找出差距，努力補(bǔ)短板、降成本。

推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，是適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的重大創(chuàng)新，下一步行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實(shí)踐中，還有許多新問題亟待解決。但無論如何，行業(yè)調(diào)整已經(jīng)取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。農(nóng)業(yè)每年對化肥幾千萬噸的剛性需求始終存在，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)還將對化肥提出更多新的要求。農(nóng)資產(chǎn)業(yè)是一個(gè)體量巨大、具有長遠(yuǎn)穩(wěn)定性、待開發(fā)領(lǐng)域眾多的市場，化肥行業(yè)要充分利用好當(dāng)前結(jié)構(gòu)調(diào)整倒逼機(jī)制帶來的機(jī)遇。

進(jìn)入2016年，化肥行業(yè)又一次站在歷史的起跑線上。經(jīng)過大浪淘沙堅(jiān)持到今天的化肥企業(yè)，對于行業(yè)早日走出寒冬充滿了期盼。只要堅(jiān)定信心，發(fā)揚(yáng)化肥人團(tuán)結(jié)奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，踏實(shí)有效地工作，就一定能夠打贏2016年開局之戰(zhàn)，為全面完成“十三五”發(fā)展規(guī)劃的光榮任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，早日迎來化肥產(chǎn)業(yè)的全面復(fù)蘇。

(收稿日期2016- 01- 20)