呂　淼

（ 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 ）

轉(zhuǎn)型的一年
——2015年中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)回顧

呂淼

（ 北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 ）

2015年，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣銷(xiāo)售量1241億立方米，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速放緩，主要城市燃?xì)馄髽I(yè)都經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型，在上游資源獲取、管道設(shè)施建設(shè)、增值服務(wù)延伸和能源服務(wù)拓展等方面取得一定成績(jī)。2015年，中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)開(kāi)始更大規(guī)模地進(jìn)入天然氣上中游領(lǐng)域，陸續(xù)開(kāi)展LNG進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)加快進(jìn)入分布式能源等領(lǐng)域；同時(shí)向下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入生物質(zhì)能源、電力銷(xiāo)售等領(lǐng)域；大型城市燃?xì)馄髽I(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合頻現(xiàn)；“走出去”步伐加快，積極開(kāi)拓國(guó)際油氣上游市場(chǎng)。

城市燃?xì)庑袠I(yè)；轉(zhuǎn)型；一體化；中國(guó)

2015年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量和進(jìn)口量增速大幅下降，LNG進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，供應(yīng)呈現(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì)。天然氣市場(chǎng)需求增速繼續(xù)放緩至3.7%，創(chuàng)近10年新低。

中國(guó)天然氣市場(chǎng)正在逐漸由供應(yīng)推動(dòng)型向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變?？v觀2015年中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，交通用氣增速放緩，工業(yè)用氣需求低迷，化工用氣比上年下降，只有城市燃?xì)夂桶l(fā)電用氣快速增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?015年，中國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)馓烊粴庀M(fèi)量（含縣城）為1241億立方米，占全國(guó)天然氣消費(fèi)總量的58%，比上年增長(zhǎng)8.7%，較全國(guó)天然氣消費(fèi)總量增速高出5個(gè)百分點(diǎn)。

1　城市燃?xì)馄髽I(yè)天然氣銷(xiāo)售量增速呈放緩趨勢(shì)

“十二五”期間，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)快速發(fā)展，燃?xì)馐褂昧?、管網(wǎng)長(zhǎng)度及用氣人口等均呈較快增長(zhǎng)。2015年，全國(guó)城市燃?xì)猓êh城）供應(yīng)總量達(dá)到1262億立方米（折合成單位天然氣），銷(xiāo)售量為1241億立方米，管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)到64萬(wàn)千米，用氣人口達(dá)到5.6億人，各類(lèi)加氣站達(dá)到4663座，城市燃?xì)馄占奥蔬_(dá)到95.3%。

受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、氣候溫和、氣價(jià)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等因素影響，2015年全國(guó)天然氣需求增速明顯放緩，城市燃?xì)庑袠I(yè)也受到影響。除北京燃?xì)馊晏烊粴怃N(xiāo)售量達(dá)132億立方米，比上年增長(zhǎng)33%，高于上年增速（14.2%）以外，全國(guó)多數(shù)大型城市燃?xì)馄髽I(yè)的天然氣銷(xiāo)售量增速均不同程度地下降。其中，新奧集團(tuán)銷(xiāo)售天然氣總量為112.86億立方米，比上年增長(zhǎng)11.5%，遠(yuǎn)低于上年25.9%的增速；中華煤氣銷(xiāo)售天然氣總量近164億立方米，比上年增長(zhǎng)2%，低于上年14%的增速；華潤(rùn)燃?xì)怃N(xiāo)售天然氣總量149億立方米，比上年增長(zhǎng)11%，略高于上年10%的增速；中國(guó)燃?xì)怃N(xiāo)售天然氣總量89.7億立方米，比上年增長(zhǎng)11.6%，低于上年20%的增速。

2　城市燃?xì)馄髽I(yè)開(kāi)始更大規(guī)模地進(jìn)入天然氣上中游領(lǐng)域

隨著《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度的意見(jiàn)》等文件的出臺(tái)，中國(guó)天然氣行業(yè)改革不斷深化，國(guó)務(wù)院相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)放開(kāi)上游資源勘探（非常規(guī)天然氣）和中游管道建設(shè)、地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站的新舉措，給城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入這些領(lǐng)域提供了契機(jī)。

2015年，北京燃?xì)饧哟罅藢?duì)非常規(guī)天然氣項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)力度，與中國(guó)石油合作開(kāi)展頁(yè)巖氣區(qū)塊勘探開(kāi)發(fā)工作。中華煤氣完成了安徽省宣城至黃山天然氣支線及山東省泰安市泰港燃?xì)庵杏伍L(zhǎng)輸管線項(xiàng)目，其江蘇金壇儲(chǔ)氣庫(kù)一期工程（1.3億立方米）將于2016年第三季度完成。新奧集團(tuán)浙江舟山液化天然氣（LNG）接收及加注站項(xiàng)目于2015年3月獲得國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn)。該項(xiàng)目位于舟山本島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港工業(yè)園區(qū)內(nèi)，一期設(shè)計(jì)年處理LNG能力300萬(wàn)噸，總投資約58.5億元。

3　部分城市燃?xì)馄髽I(yè)加快進(jìn)入分布式能源等天然氣高效利用領(lǐng)域

受政策利好和天然氣價(jià)格調(diào)整的積極影響，從2015年下半年開(kāi)始，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)加快進(jìn)入天然氣分布式能源領(lǐng)域?！笆濉逼陂g，沒(méi)有設(shè)立分布式能源業(yè)務(wù)板塊的中國(guó)燃?xì)?、中華煤氣，借助政策東風(fēng)，紛紛加快進(jìn)入這一領(lǐng)域。早就進(jìn)入該領(lǐng)域的北京燃?xì)?、新奧能源等企業(yè)則繼續(xù)鞏固已有“陣地”，持續(xù)拓展全國(guó)市場(chǎng)，不斷創(chuàng)新商務(wù)投資模式。

2015年，中國(guó)燃?xì)獾谝粋€(gè)分布式能源項(xiàng)目“寶雞加氣站及希爾頓酒店項(xiàng)目”建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)燃?xì)夥植际侥茉礃I(yè)務(wù)零的突破。中華煤氣也開(kāi)始在旗下的大中城市布局天然氣分布式能源業(yè)務(wù)，主要在數(shù)據(jù)中心和商業(yè)中心等領(lǐng)域使用。北京燃?xì)鈩t借助長(zhǎng)期積累的分布式能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在繼續(xù)深耕北京市場(chǎng)（獲得北京城市副中心天然氣分布式能源供能主體地位）的同時(shí)，以京津冀一體化協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，積極拓展天津、河北等外埠市場(chǎng)，陸續(xù)簽約河北石家莊嘉悅購(gòu)物中心、四川成都海峽兩岸科技園區(qū)等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)京內(nèi)、京外市場(chǎng)齊頭并進(jìn)。新奧集團(tuán)則將分布式能源業(yè)務(wù)與售電業(yè)務(wù)相結(jié)合，發(fā)揮企業(yè)成熟的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和先入優(yōu)勢(shì)，以商業(yè)片區(qū)和工業(yè)園區(qū)作為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)，利用燃?xì)饧半娏σ徊N(xiāo)售的能力，為客戶量身定制整體用能方案，從而降低用戶整體用能成本，打造分布式能源業(yè)務(wù)與售電業(yè)務(wù)相結(jié)合的一體化市場(chǎng)模式。

4　城市燃?xì)馄髽I(yè)陸續(xù)開(kāi)展LNG進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，LNG進(jìn)口第二梯隊(duì)正在形成

2014年4月，國(guó)家發(fā)改委正式頒布了《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》，釋放出以三大石油公司為主導(dǎo)的LNG進(jìn)口政策逐步松綁的積極信號(hào)，明確提出“國(guó)家鼓勵(lì)、支持各類(lèi)資本參與投資建設(shè)納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施”，“在有剩余能力的情況下，油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)向第三方市場(chǎng)主體平等開(kāi)放管網(wǎng)設(shè)施，按簽訂合同的先后次序向新增用戶公平、無(wú)歧視地提供輸送、儲(chǔ)存、汽化、液化和壓縮等服務(wù)”，切實(shí)推進(jìn)其他企業(yè)進(jìn)入油氣基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。此后，國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)對(duì)國(guó)際LNG貿(mào)易業(yè)務(wù)躍躍欲試。

實(shí)際上，從2014年年底開(kāi)始，中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)就已經(jīng)試水LNG進(jìn)口業(yè)務(wù)。2014年12月23日，新奧集團(tuán)借用中國(guó)石油江蘇如東LNG接收站進(jìn)口了第一船6萬(wàn)噸LNG現(xiàn)貨。2015年，北京燃?xì)夥e極開(kāi)展海外自主采購(gòu)LNG業(yè)務(wù)，利用唐山曹妃甸L(zhǎng)NG接收站進(jìn)口LNG現(xiàn)貨，經(jīng)汽化后注入陜京管網(wǎng)，既緩解了華北全網(wǎng)乃至全國(guó)的天然氣供應(yīng)壓力，保障了首都的供氣安全，也開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)口LNG氣態(tài)外輸?shù)南群?。中?guó)燃?xì)庥?015年組建了LNG貿(mào)易公司，結(jié)合現(xiàn)有城市燃?xì)夂蛙?chē)用燃?xì)庥脷獠少?gòu)機(jī)制，構(gòu)建了液化天然氣貿(mào)易體系，著力打造中國(guó)燃?xì)馓厣?G（LNG、CNG、LPG、PNG）能源網(wǎng)絡(luò)，為“十三五”期間加快LNG貿(mào)易打下良好的基礎(chǔ)。

中國(guó)以城市燃?xì)馄髽I(yè)為主的國(guó)有、民營(yíng)、外資燃?xì)馄髽I(yè)正在加快進(jìn)口現(xiàn)貨LNG的速度，并采用靈活的市場(chǎng)策略，在嘗試借用由三大石油公司控制的LNG接收站準(zhǔn)入成功的基礎(chǔ)上，首次實(shí)現(xiàn)天然氣管網(wǎng)的第三方準(zhǔn)入。

5　大型城市燃?xì)馄髽I(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、抱團(tuán)合作頻現(xiàn)

在經(jīng)歷了近10年跑馬圈地式的快速發(fā)展后，中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展速度趨于平緩，行業(yè)集中度漸高。首先，在目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不明朗和天然氣需求不振的情況下，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成本逐漸提高，以往單打獨(dú)斗式的發(fā)展模式已經(jīng)過(guò)時(shí)。其次，城市燃?xì)庑袠I(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)和經(jīng)營(yíng)模式在很大程度上具有同質(zhì)化特征，企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)等方面合作的可能性較大；最后，在實(shí)施“以氣代油”、“以氣代煤”的過(guò)程中，單個(gè)企業(yè)推動(dòng)較為困難，更多的是需要全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動(dòng)，這也有賴于企業(yè)之間的緊密合作，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目推進(jìn)等領(lǐng)域強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、抱團(tuán)合作，共同推動(dòng)天然氣的應(yīng)用與發(fā)展。

例如，2015年5月18日，為了響應(yīng)國(guó)家加強(qiáng)環(huán)渤海及京津冀地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的號(hào)召，更好地促進(jìn)京津冀地區(qū)燃?xì)馐聵I(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)區(qū)域燃?xì)赓Y源的合理高效配置，北京燃?xì)馀c新奧集團(tuán)簽署框架協(xié)議，雙方圍繞京津冀及周邊地區(qū)，將在車(chē)用氣、城市燃?xì)?、上游資源和能源服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)展合作。5月20日，新奧集團(tuán)與韓國(guó)三千里公司（韓國(guó)最大的下游城市燃?xì)夥咒N(xiāo)商）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將在市場(chǎng)信息共享、中韓試點(diǎn)項(xiàng)目策劃、LNG供給與設(shè)施建設(shè)等多個(gè)方面聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，開(kāi)展深入合作。

6　向下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，城市燃?xì)馄髽I(yè)增值服務(wù)擴(kuò)展提速

縱覽發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展增值業(yè)務(wù)是燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)挖掘用戶價(jià)值潛力，提升品牌優(yōu)勢(shì)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑，也是企業(yè)內(nèi)涵式增長(zhǎng)的重要發(fā)展動(dòng)力。

2015年，中華煤氣實(shí)施一站式廚房設(shè)計(jì)服務(wù)，推出高級(jí)櫥柜品牌Mia Cucina，并進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)；與中國(guó)平安保險(xiǎn)和華泰保險(xiǎn)公司合作，推出家居燃?xì)饩C合保險(xiǎn)計(jì)劃，已經(jīng)在16個(gè)城市燃?xì)忭?xiàng)目中試行，總保費(fèi)達(dá)到3000萬(wàn)元人民幣。新奧能源在其旗下加氣站內(nèi)開(kāi)展“E車(chē)E站”品牌快修、商業(yè)超市、保險(xiǎn)等增值配套服務(wù)，并計(jì)劃2016年將“E車(chē)E站”品牌增值服務(wù)擴(kuò)展至30座加氣站。中國(guó)燃?xì)夥e極推廣以“中國(guó)燃?xì)狻せ凵睢睘榉?wù)品牌的增值業(yè)務(wù)，通過(guò)客戶中心、服務(wù)網(wǎng)站、電商平臺(tái)、手機(jī)應(yīng)用（APP）、抄表員、安檢員等多種用戶接觸渠道，打造一個(gè)以家庭、社區(qū)為主要對(duì)象的電商入口平臺(tái)，為燃?xì)怃N(xiāo)售、增值產(chǎn)品銷(xiāo)售、增值金融服務(wù)提供更便捷的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)。北京燃?xì)夂椭腥A煤氣也推出了各自的電子商務(wù)平臺(tái)，為用戶提供網(wǎng)上繳費(fèi)、預(yù)約服務(wù)、查閱燃?xì)庥昧?、拆改增遷、維報(bào)修、物資銷(xiāo)售等服務(wù)。

7　城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入生物質(zhì)能源、電力銷(xiāo)售等領(lǐng)域，增強(qiáng)能源服務(wù)實(shí)力

伴隨甲烷提取和轉(zhuǎn)換技術(shù)的成熟，部分城市燃?xì)馄髽I(yè)已經(jīng)開(kāi)始在垃圾、廢水和農(nóng)業(yè)廢料中制取甲烷。2015年，中華煤氣在河北省啟動(dòng)通過(guò)熱解氣化過(guò)程將農(nóng)林廢物轉(zhuǎn)化成為天然氣的項(xiàng)目，并準(zhǔn)備將生物甲烷注入天然氣管網(wǎng)，這一舉措為中國(guó)生物燃?xì)獾膹V泛應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。國(guó)家發(fā)改委和能源局頒布的《關(guān)于推進(jìn)輸配電價(jià)改革的實(shí)施意見(jiàn)》以及相關(guān)配套文件，允許各類(lèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)體參與電力市場(chǎng)投資建設(shè)，已經(jīng)出現(xiàn)城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入售電領(lǐng)域的跡象。2015年，新奧集團(tuán)在云南昆明、廣東肇慶地區(qū)成立了售電公司，將開(kāi)展售電及供電服務(wù)業(yè)務(wù)。

這些企業(yè)利用已經(jīng)取得的城市燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)和現(xiàn)有用戶資源，在增加氣源來(lái)源和能源服務(wù)業(yè)務(wù)的同時(shí)，最大限度地提高資源和設(shè)施的利用率，提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，以有限的資金投入擴(kuò)大收入來(lái)源。

8　“走出去”步伐加快，城市燃?xì)馄髽I(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際油氣上游市場(chǎng)

根據(jù)國(guó)家“一帶一路”規(guī)劃，能源合作將成為其中的主旋律，與天然氣有關(guān)的合作將扮演重要角色。此外，當(dāng)前國(guó)際原油價(jià)格處于低位，部分油氣資源國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣，迫于資源變現(xiàn)和重組的壓力，國(guó)際能源企業(yè)低價(jià)出售油氣資源的意愿增強(qiáng)，這有利于城市燃?xì)馄髽I(yè)加快國(guó)際化進(jìn)程。在此背景下，中國(guó)眾多的城市燃?xì)馄髽I(yè)2016年后開(kāi)始提前布局，采取多種方式，積極開(kāi)拓國(guó)際油氣上游市場(chǎng)。

例如，2016年3月，新奧集團(tuán)出資7.5億美元收購(gòu)弘毅投資所持有的澳大利亞桑托斯（Santos）公司11.7%的股份，成為該企業(yè)的第一大股東。此次收購(gòu)是新奧集團(tuán)進(jìn)行天然氣產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、開(kāi)始能源全產(chǎn)業(yè)鏈布局的里程碑式交易。桑托斯是澳大利亞的獨(dú)立石油天然氣生產(chǎn)商之一，擁有面積最大的勘探和生產(chǎn)資源，基礎(chǔ)設(shè)施廣泛，2015年公司油氣產(chǎn)量達(dá)到5770萬(wàn)桶油當(dāng)量。6月，俄羅斯石油公司（Rosneft）有意向?qū)⒆庸綱erkhnechonsk的20%股份出售給北京控股集團(tuán)有限公司（北京燃?xì)獾哪腹荆?/p>

2015年中國(guó)各主要城市燃?xì)馄髽I(yè)都經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型，在上游資源獲取、管道設(shè)施建設(shè)、增值服務(wù)延伸和能源服務(wù)拓展等方面都取得了一定的成績(jī)。展望“十三五”，在中國(guó)油氣體制改革不斷深化的前提下，天然氣產(chǎn)業(yè)改革有望實(shí)現(xiàn)重大突破，將為城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展注入活力，并助推各企業(yè)在“十三五”實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

本文參考資料主要來(lái)自新奧能源、中華煤氣、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)馑募夜?015年年報(bào)。

編輯：王立敏

編審：夏麗洪

The year of transformation— Review of 2015 China city gas industry

LV Miao
（Beijing Gas Group Co.， Ltd.）

China city gas industry sales volume of 124.1 billion cubic meters of natural gas in 2015， an increase of 8.7% over the previous year with slowing growth. The major gas enterprises experienced transformation and got achievements in upstream resource access， pipeline facilities construction， value-added service extension and energy services development. Meanwhile， China city gas enterprises began to get into mid-upstream feld on the larger scale， continually carried out the business of importing LNG，parts of them accelerated into the distributed energy feld. At the same time， they extended to downstream industry chain and parts of gas enterprises entered to the feld of biomass energy and electricity sales. Alliance between giants was showed in large city gas enterprises and they actively explored the international oil and gas upstream market with high speed of “go out” strategy.

city gas industry； transformation； integration； China

2016-07-31