文/楊寶立、李瀅竹

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云生態(tài)上的企業(yè)級服務

文/楊寶立、李瀅竹

資本熱捧的背后是移動時代與DT時代的到來，催生云計算、大數據產業(yè)蓬勃發(fā)展，促進企業(yè)級IT應用轉型升級。

近幾年來企業(yè)級服務領域風險投資明顯加速，2014年融資案（228例）是2013年（103例）的一倍多，2014年前三季度（233例）已經超過2014年的總量。

資本熱捧的背后是移動時代與DT時代的到來，催生云計算、大數據產業(yè)蓬勃發(fā)展，促進企業(yè)級IT應用的轉型升級。

“移動化、云端化與數據資產化”三大趨勢賦予企業(yè)級服務新內涵，滿足企業(yè)發(fā)展需求、為企業(yè)價值提升而服務。云計算在歐美的普及和應用首先掀起了企業(yè)級IT應用升級的浪潮，眾多巨頭的成功也激勵我國傳統(tǒng)軟件商們積極轉型，抓住此輪時代機遇力爭逆襲。

楊寶立、李瀅竹

京東金融旗下專注于TMT早期投融資領域分析師

圖　企業(yè)級服務的內容延伸

追本溯源，科技進步推動行業(yè)起飛

一、內涵變遷，云生態(tài)上的企業(yè)級服務

企業(yè)級應用指向云端。企業(yè)級服務作為一個傳統(tǒng)意義上早已存在的寬泛概念，在這次資本與創(chuàng)業(yè)共舞的浪潮中，被賦予了更多互聯網時代的新標簽，其中份量最重的，是被視作未來社會基礎設施之一的—云計算。

Sa les fo rce與亞馬遜AW S借助云計算成就巨大商業(yè)成功，激勵著傳統(tǒng)企業(yè)計算資源的管理和使用方式逐漸產生變化，曾經需要高額IT資本投入而被視作商業(yè)堡壘的企業(yè)級服務與應用市場，開始觸摸“云彩”，登上系統(tǒng)重構的階梯。

分布式計算和虛擬化技術，幫助企業(yè)的CTO、CIO們從繁雜的本地計算資源架設和維護工作中解脫出來，找出一片空隙重新回到服務體驗與商業(yè)模式的思考。

云計算是實現企業(yè)級服務的新架構。時至今日，企業(yè)級服務的交付實現已開始借助云計算來創(chuàng)新服務供應模式。

人類社會不斷數據化與網絡化，要求背后必須存在足夠強力的系統(tǒng)，以支持社會運轉所需的龐大計算和處理分析能力，從目前來看云計算很可能承擔此歷史使命。

云計算=“平臺”+“服務”。理解現階段及未來企業(yè)級應用的交付模式，必須先從理解云計算開始。從便于理解的角度，抽象出云計算概念的兩層意義：

“云計算平臺”：是一種按需提供強大計算資源（包括網絡、服務器、存儲和應用）的系統(tǒng)，管理著一個“可擴展的網絡超級計算機”，屬于技術的范疇。

“云計算服務”：體現了一種新的商業(yè)服務模式，本質上是為用戶隨時隨地、永不下線地接入服務，支持海量用戶按需獲取服務資源，同時還保證服務供應的高性能、高可靠度。

總而言之，云計算即是從云端提供的遠程的計算資源服務，云計算以它低成本、高效率和高可靠度的方式，解決了大數據的計算問題。

云計算平臺在原型設計之初便考慮到“三大”—“大用戶”、“大數據”、“大系統(tǒng)”問題的解決方案，其本身天然具備支持云計算服務的技術基礎和優(yōu)勢，所以二者的結合應用，是目前云計算主要的供應方式。

那么問題來了，我們該如何定義當今的企業(yè)級服務？

事實上，最初企業(yè)級服務概念的出現，主要是傳統(tǒng)IT軟硬件企業(yè)的倡導，彼時提供的服務主要是本地軟硬件的服務。而過去十年企業(yè)級IT服務陷入低利潤的泥潭，隨后出現的互聯網與云計算為行業(yè)發(fā)展帶來了新的思路。

大膽預測，未來企業(yè)級服務將更加云端化、移動化、數據資產化：服務會更多地通過互聯網來交付，移動設備作為服務終端將占據可觀比重，大數據將成為新的企業(yè)資產創(chuàng)造出巨大價值。

廠商所提供的服務內容將不再局限于ICT領域(1.0時代)，而是借助云計算搭建整體底層框架，提供從商業(yè)平臺到數據應用，及更富有想象力的增值服務（2.0時代）。

綜上所述，我們給出的企業(yè)級服務的新內涵為：以企業(yè)價值提升為最終目的綜合應用和服務。

企業(yè)級應用將植根于云生態(tài)系統(tǒng)。在技術世界里談生態(tài)系統(tǒng)Ecosystem，其實強調的是代碼和信息以外的思維縱深。

這里談一下對未來云生態(tài)的看法。

理想的云生態(tài)可能建立在核心基礎設施層之上，基礎設施層是系統(tǒng)運作的中心，由基礎設施服務商提供維系整個生態(tài)運作發(fā)展的基本服務，再由各其他層級的服務供應商向外提供微觀級應用，最終輻射整個社會對各大傳統(tǒng)領域進行數據化改造，釋放出大數據所蘊藏的巨大能量。

在這個理想生態(tài)中，流動代謝的生產資源是外部環(huán)境和系統(tǒng)內部運作產生的大數據，整個系統(tǒng)能量產生的作用機制，則是云計算資源轉化為社會和經濟效能的過程。

所有生態(tài)參與者與外部環(huán)境的共同作用，使整個生態(tài)共生和互生、攜手向前，進化成更高維度的小社會或資源轉化為更新級別的生態(tài)系統(tǒng)。

二、云中誕生到開枝散葉，美國企業(yè)級應用的成長壯大

博古觀今，企業(yè)級服務行業(yè)前進的驅動力之源，可從云計算的發(fā)展歷程中窺知一二。

SaaS（軟件即服務）的概念自20世紀90年代由美國Sa les fo rce首先應用于商業(yè)以來，云計算服務的實踐經歷了十多年的發(fā)展。

但真正讓云計算在整個科技圈激起波瀾的，還應歸功于亞馬遜于2005年推出的AW S服務，這一重磅戰(zhàn)略平臺的推出，讓計算資源成為虛擬商品而得以變現。

美股市場步入壯年，創(chuàng)新之秀永不冷落。美國科技行業(yè)近幾十年來孕育了一大批成熟的企業(yè)級應用提供商，形成相對完整的產業(yè)鏈條，整個市場已經進入了青壯年期，各垂直領域存在不同程度的紅海競爭。

但棋局的另一面，S la c k、Pa la n t ir、Clou dera等未上市種子選手的相繼萌芽，估值在短短幾年內像坐上了火箭一路飆升，這一切似乎表明科技游戲遠未結束，資本市場對創(chuàng)新的技術力量仍然無比渴望。

全球云計算市場平穩(wěn)增長。如今的市場，已經對云計算敞開懷抱，移動化的浪潮也推動了各行各業(yè)乃至政府部門，開始接受云服務理念。

我們來看IDC的研究數據，2014年全球69%的IT企業(yè)已經在云端運行應用或基礎架構，比2012年時上升了12個百分點。

據Ga r tne r對行業(yè)的觀察，全球云計算市場規(guī)模在過去幾年內以年均17%的增速平穩(wěn)攀升，預計2015年全球市場規(guī)?？蛇_1800億美元，即達到萬億人民幣量級，而到2017年市場將擴大至可觀的2400億美元，屆時的云中水池，將培育出怎樣的大魚令人期待。

三、本土網企緊追機遇

我國本土軟件企業(yè)長期在蟄伏中成長。

圖　未來云生態(tài)系統(tǒng)全景圖構想

回首國內，我國企業(yè)級應用領域發(fā)育較晚，云計算產業(yè)早期主要是在學習美國經驗的基礎上完成學習導入，由于國內特殊的政策和經濟環(huán)境，本土管理軟件企業(yè)發(fā)展一直處于不溫不火（除操作系統(tǒng)、財務等壁壘高的領域外），國外大品牌（如O rac le、SAP、微軟等）便在歷史機遇下主導著市場，所以本土企業(yè)級軟件市場在很長一段時間內，都在蟄伏中緩慢成長。

市場另一面，我國擁有數千萬中小企業(yè)，信息化程度低、管理混亂是長期困擾企業(yè)主心頭的頑疾，但當時大廠品牌的軟件普遍收費貴、使用復雜，往往與中小企業(yè)的實際需求并不能做到很好的匹配，所以我國數千萬中小企業(yè)的管理軟件需求，長時間未能得到滿足。

信息時代的迅猛發(fā)展，帶來突破舊有秩序的黃金機遇。近幾年移動互聯網的迅猛爆發(fā)，給我國本土企業(yè)服務商發(fā)展帶來了黃金機遇，同時國家政策的支持，也鼓舞了國產品牌實現突圍的勇氣。

這幾年，一大批敢于攻堅克難的創(chuàng)業(yè)者加入到這個長期不被看好的行業(yè)，嘗試用互聯網的精神和思維改造行業(yè)現狀，提供真正有價值的企業(yè)服務。

我國云計算產業(yè)市場，規(guī)模較小的企業(yè)增速較快。參考賽迪研究院估算的數據，2014年我國公共云服務市場規(guī)模約68億元人民幣（略超10億美元），僅約占全球市場份額的0.7%，但整體增速達到32%，明顯高于世界平均水平。

此外，云計算的發(fā)展也帶動和促進了上下游電子產品制造業(yè)、軟件和信息服務業(yè)的快速發(fā)展。

預計到2015年，我國云計算上下游產業(yè)規(guī)模將超過3500億元。

總體來看，我國企業(yè)級服務大部分領域尚處于播種和市場培育階段，企業(yè)級服務提供商主要可分為三種類型：

通用應用服務商：主要是銷售管理/ CRM、辦公協(xié)作/OA、ERP、HRM/HCM、安全服務、財務等領域的SaaS應用。

IT綜合服務商：包括云計算（除SaaS以外的基礎設施、平臺、后端、流程等服務）、大數據/商業(yè)智能BI、B2D（面向開發(fā)者服務），以及各類IT軟硬件系統(tǒng)的搭建和應用。

垂直行業(yè)應用提供商：典型的如法律、工程、醫(yī)學、教育等垂直領域的應用，以及綜合類應用。

盤子小、增速快、空白大、未知多，是目前我國企業(yè)級市場主要特征。正是這此尚處蠻荒的時代節(jié)點，給了很多新創(chuàng)企業(yè)彎道超車的歷史機遇，在可預見的未來，由互聯網企業(yè)領頭、傳統(tǒng)軟件和通信廠商轉型并入、創(chuàng)業(yè)團隊破壞式創(chuàng)新的基本格調將會繼續(xù)。正可謂塵埃落定未有時，強龍出海待可期。

四、技術演進帶來的商業(yè)模式變革

技術演進推動需求升級、提高效率和控制成本是企業(yè)共同訴求。企業(yè)級應用的誕生，終極目的還是為企業(yè)價值提升的主題服務，目前市場上應用服務商的思路主要從價值創(chuàng)造的兩端入手：

入口端：通過改進商業(yè)流程提高生產效率，輸出更多更好的產品，更精準的營銷，加速了現金流入。

出口端：優(yōu)化企業(yè)內部結構和管理效能，降低產業(yè)鏈無謂環(huán)節(jié)的損耗，減緩利潤的流出。

云計算通過重塑IT系統(tǒng)資源提供新的服務方式。從本質看，云計算啟發(fā)IT從業(yè)人員一種新的計算資源組合方式，通過云計算的平臺服務，企業(yè)的IT系統(tǒng)布置在云端，大大地提升了系統(tǒng)本身的計算能力和存儲能力，同時具備了更高的可靠性能，系統(tǒng)橫向擴展更容易實現，更便于管理。

服務方式的重構，鍛造出新商業(yè)模式。商業(yè)模式的變革結果，主要體現在兩方面：

云計算將IT服務的性能和效率提升到極致，同時滿足企業(yè)用戶按需使用和計費的彈性需求，計算資源（存儲/CDN、計算能力、數據庫等）和相應的服務（云安全、監(jiān)管、應用服務等）被當作商品來售賣，比如IaaS和PaaS模式。

SaaS模式有望取代傳統(tǒng)授權的軟件交付模式，軟件作為一種服務，以出租的形式交付給需求方，一方面降低了首次使用的大筆資本投入和繁瑣的本地安裝調試。

另一方面又減少了本地更新和運維的人員和成本支出，同時還巧妙地解決了困擾軟件界多年的盜版問題，可謂一箭多雕。

這里需強調的是，SaaS模式所采用的租金計價，給服務供需雙方均帶來一定程度的便利，但長期來看，經濟價值會如何，卻并非可以簡單評判，需要結合具體應用環(huán)境分析后方可決斷。

對于SaaS服務商來說，選擇SaaS較低的首期投入和各種便利，有利于吸引更多的客戶，但同時軟件財務收益的回收期被拉長了，單用戶累計收入可能需要3~4年，才能與授權模式相當（按照BCG的測算）。

這意味著SaaS企業(yè)前期必然面臨階段性虧損，同時售后服務的工作量和維護成本也顯著增大。

對于企業(yè)用戶來說，省去了繁瑣的運維和升級固然好，但SaaS服務通常較低的定制特性，與企業(yè)當下IT系統(tǒng)的兼容問題，并不易解決。

此外，政府機構、金融行業(yè)等敏感實體，對數據安全性有著極高的要求，公共云的SaaS服務若想完成大范圍普及，還必須跨過此門檻。

圖　Gartner預測全球云計算市場規(guī)模

躍馬揚鞭，行業(yè)格局變幻展望

一、巨頭布局上游設施，中小企業(yè)卡位下游應用

云服務作為未來企業(yè)級應用最主要的商業(yè)模式之一，我們可從云產業(yè)鏈角度，一窺企業(yè)級服務行業(yè)整體發(fā)展脈絡：

SaaS是主導行業(yè)規(guī)模增長的主旋律。

由于SaaS承擔了云計算對接全產業(yè)的服務使命，也是傳統(tǒng)企業(yè)軟件商業(yè)模式轉型的主要路徑，其市場價值從長遠來看，將更具備延伸性提高的空間。

據有關方面提供的數據顯示，過去幾年SaaS的應用，的確主導了我國云計算市場規(guī)模的整體增長，2012年和2013年分別貢獻了我國市場份額的80.2%和73.3%，占據絕對的優(yōu)勢。

再考慮近兩年，一級市場正熱的企業(yè)SaaS應用投資風潮，預計行業(yè)熱度短期內還將持續(xù)。

IaaS上游基礎設施是巨頭必爭之地。

IaaS過去兩年的市場貢獻分別為14.6%與22.1%，看似占比不高但實則意義重大。

公共云IaaS作為云計算產業(yè)的基礎設施，處于整個云生態(tài)體系的核心層，把持著整個生態(tài)數據流動的關鍵環(huán)節(jié)，擁有如同發(fā)電廠和水電站一般的重要戰(zhàn)略地位。

當前這一領域的巨頭競爭格局已經基本落定，亞馬遜AWS、微軟A zu re、BATJ各大巨頭的云服務業(yè)務廝殺不斷，近期行業(yè)競爭愈演愈烈，價格大戰(zhàn)在各大巨頭間屢次上演。

PaaS暫時不存在絕對的領先巨頭。

受限于谷歌Goog le App Eng ine在國內由于眾所周知的原因，調用困難。國內的PaaS服務多由上游Ia a S巨頭延展提供或由下游SaaS應用商向上擴展布局（即現在市面上所謂的“開放平臺戰(zhàn)略”），預計短期內多元化層面還將持續(xù)。

二、通用領域激戰(zhàn)澄海，細分需求尚有機會

通用型工具平臺普遍處于紅海，部分領域面臨洗牌。企業(yè)級市場自2013年由部分風險投資機構吹響號角以來，通用型SaaS工具一直是各方爭奪的中心戰(zhàn)場。

如企業(yè)辦公市場，往下細分的移動OA、IM溝通、文件管理和項目協(xié)作等等，均有各路諸侯布陣；而銷售與營銷市場，CRM、精準營銷、云客服/helpdesk等等領域，亦鑼鼓喧天。

在各大戰(zhàn)場中，值得注意的是行業(yè)巨頭悄然出手，如阿里系的釘釘，在企業(yè)辦公領域已經掀起狂潮，傳統(tǒng)管理軟件巨頭用友、金蝶也早在數年前就陸續(xù)推出企業(yè)級應用，預計未來競爭加速的預期下，部分行業(yè)格局將面臨重新洗牌。

產品差異化較低，快速打量面臨推廣難題。雖然目前通用型SaaS各領域競爭激烈，但由于普遍是面向中小企業(yè)客戶，加上技術壁壘不高，各服務商的產品差異化程度較低，存在較高的替代性，企業(yè)級市場本該具有的較高用戶忠誠度和留存率未能得到明顯體現。

同時，目前服務廠商的品牌和口碑還未見成熟，傳統(tǒng)的廠商慣用的諸如捆綁電信運營商、捆綁政府和行業(yè)協(xié)會來做硬性推廣的手段，目前在SaaS領域并不多見，仍以自主推廣為主流。

因此服務商們不得不花大量人力成本投入到線下市場和銷售當中，其中大公司背景的品牌展現出了明顯優(yōu)勢。

如金蝶的移動辦公平臺“云之家”，先是在國內各大城市對重點企業(yè)進行了產品推介，之后又投入巨資通過獎勵傭金的方式吸引客戶，做二次推薦。還陸續(xù)與京東、海爾等知名企業(yè)跨界合作，其最新公布的注冊用戶，已突破600萬。

如果這種趨勢繼續(xù)放大，互聯網領域常見的“馬太效應”或許又將開始。細分領域仍存希望，變革需從小處著手。Pe te r?Th ie l在《從0到1》中提到這樣的觀點，商業(yè)機會好的出發(fā)點，往往可以從壟斷某些利基市場中找尋。

企業(yè)級服務行業(yè)在這點上也不免俗，通用平臺競爭激烈的背后，其實還存在著諸多細分領域和機會，如安全與互聯網金融的跨界應用、電商社交等領域的大數據深度應用、面向開發(fā)者的優(yōu)化應用、結合辦公應用開發(fā)的硬件產品等等。

事實上對于一個健康的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，主流方向最終形成穩(wěn)定的格局后仍需要中小企業(yè)從各自的細分市場填補、完善市場需求，共同促進大行業(yè)和諧共生地發(fā)展。

圖　我國公有云市場規(guī)模

責任編輯：吳崝

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