?

2015年養(yǎng)殖漁情分析報(bào)告

受農(nóng)業(yè)部漁業(yè)漁政管理局委托，全國(guó)水產(chǎn)技術(shù)推廣總站組織全國(guó)16個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖主產(chǎn)?。▍^(qū)）、200個(gè)養(yǎng)殖漁情信息采集定點(diǎn)縣、734個(gè)采集點(diǎn)、6000多個(gè)采集終端，開(kāi)展了養(yǎng)殖漁情信息采集。同時(shí)，成立了全國(guó)養(yǎng)殖漁情專(zhuān)家委員會(huì)，組織有關(guān)專(zhuān)家，開(kāi)展了養(yǎng)殖生產(chǎn)形勢(shì)調(diào)研。現(xiàn)根據(jù)監(jiān)測(cè)和調(diào)研情況，對(duì)2015年養(yǎng)殖漁情進(jìn)行分析，供大家參考。

總體上，全國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖穩(wěn)定發(fā)展，水產(chǎn)品供應(yīng)較為充足，保障了居民消費(fèi)和生產(chǎn)加工需求，但水產(chǎn)品供需在品種、品質(zhì)等方面的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步凸顯；養(yǎng)殖生產(chǎn)成本繼續(xù)保持高位；多數(shù)淡水養(yǎng)殖品種出塘價(jià)格低迷，養(yǎng)殖效益整體下滑，但部分中高端養(yǎng)殖品種出塘價(jià)格出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，養(yǎng)殖效益趨于合理；一些重點(diǎn)河湖和近岸海域的傳統(tǒng)養(yǎng)殖地區(qū)養(yǎng)殖發(fā)展受到限制，養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變進(jìn)一步深化。具體情況分析如下：

一、基本情況

（一）總體情況

水產(chǎn)品出塘形勢(shì)總體穩(wěn)定。1-11月，全國(guó)采集點(diǎn)出塘總量30.68萬(wàn)噸，同比減少5.20%；出塘收入33.61億元，同比減少2.67%。在產(chǎn)量權(quán)重超過(guò)1%的17個(gè)養(yǎng)殖品種中，草魚(yú)、青魚(yú)、鰱魚(yú)、鳙魚(yú)、鯽魚(yú)、淡水小龍蝦、南美白對(duì)蝦、雜色蛤、扇貝9個(gè)品種出塘量同比增加（附表1）。在產(chǎn)值權(quán)重超過(guò)1%的24個(gè)養(yǎng)殖品種中，青魚(yú)、草魚(yú)、鳙魚(yú)、鯉魚(yú)、鯽魚(yú)、青蝦、南美白對(duì)蝦、羅氏沼蝦、雜色蛤、扇貝、海參11個(gè)品種出塘收入同比增加（附表2）。出塘價(jià)格保持平穩(wěn)，但部分淡水品種波動(dòng)較大。在重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的41個(gè)養(yǎng)殖品種中，有23個(gè)品種出塘價(jià)格上漲，18個(gè)品種出塘價(jià)格下跌，其中青魚(yú)、草魚(yú)、鯰魚(yú)、黃顙魚(yú)、南美白對(duì)蝦（淡水）等品種跌幅超過(guò)10%（附表3）。養(yǎng)殖生產(chǎn)投入同比略減。1-11月，全國(guó)采集點(diǎn)生產(chǎn)總投入29.18億元，同比減少3.71%。

（二）分品種表現(xiàn)

1.大宗淡水魚(yú)類(lèi)出塘呈“量增價(jià)減”，養(yǎng)殖效益普遍下滑。大宗淡水魚(yú)出塘量總體同比增加，出塘價(jià)格除鯉魚(yú)出現(xiàn)觸底回升外，多數(shù)品種同比下跌，其中草魚(yú)、青魚(yú)跌幅超過(guò)10%。據(jù)主產(chǎn)區(qū)養(yǎng)殖戶(hù)和批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)反映，近年來(lái)大宗淡水魚(yú)市場(chǎng)需求不振，價(jià)格已處于近三年來(lái)最低水平，市場(chǎng)成交量同比減少，養(yǎng)殖戶(hù)普遍虧損。另外，羅非魚(yú)受海外市場(chǎng)需求減少的影響，出塘價(jià)格持續(xù)低迷，同比下跌7%左右。

2.部分名優(yōu)魚(yú)類(lèi)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，但波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。鱖魚(yú)、淡水鱸魚(yú)、大黃魚(yú)、半滑舌鰨今年起出塘價(jià)格逐步回升，其中，大黃魚(yú)出塘價(jià)格漲幅高達(dá)41.63%，養(yǎng)殖戶(hù)生產(chǎn)積極性有所回升。石斑魚(yú)年中出現(xiàn)止跌回穩(wěn)跡象，下半年出塘價(jià)格逐步提高。大菱鲆上半年出塘價(jià)格穩(wěn)步上升，但受年中“藥殘”事件影響，下半年出塘價(jià)格下跌，養(yǎng)殖效益下滑。

3.淡養(yǎng)蝦類(lèi)形勢(shì)向好，海養(yǎng)蝦類(lèi)效益下滑。淡水小龍蝦、青蝦等淡水蝦類(lèi)出塘價(jià)格同比顯著上漲，漲幅超過(guò)10%，其中，淡水小龍蝦國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需兩旺，稻蝦綜合種養(yǎng)新模式規(guī)模迅速擴(kuò)大，出塘呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊升”的好形勢(shì)。相比之下，中國(guó)對(duì)蝦、日本對(duì)蝦等海養(yǎng)蝦類(lèi)綜合出塘價(jià)格同比下跌，跌幅均超過(guò)5%，養(yǎng)殖效益下滑。南美白對(duì)蝦（淡養(yǎng)和海養(yǎng)）出塘量同比增加14.85%，但出塘價(jià)格同比顯著下降，加之今年?yáng)|南沿海地區(qū)蝦病較為嚴(yán)重，早蝦排塘率較高，增加了養(yǎng)殖生產(chǎn)成本，養(yǎng)蝦戶(hù)效益整體下滑。

4.蟹類(lèi)形勢(shì)總體穩(wěn)定，但養(yǎng)殖戶(hù)效益出現(xiàn)分化。河蟹主產(chǎn)區(qū)除湖北出塘量同比增加外，江蘇、安徽、遼寧等地出塘量均同比減少，綜合出塘價(jià)格同比上漲31.34%。由于今年養(yǎng)殖戶(hù)普遍增大了放養(yǎng)密度，加之上半年陰雨偏多，影響了河蟹蛻殼生長(zhǎng)，大規(guī)格河蟹（雄性4兩以上、雌性3兩以上）較少，出塘價(jià)格大幅上漲，而小規(guī)格河蟹出塘價(jià)格同比下降。養(yǎng)殖戶(hù)效益出現(xiàn)明顯分化。放養(yǎng)密度過(guò)大、產(chǎn)品規(guī)格較小的養(yǎng)殖戶(hù)甚至出現(xiàn)虧損。另外，青蟹、梭子蟹等海水蟹類(lèi)綜合出塘價(jià)格同比上漲，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定。

5.貝類(lèi)形勢(shì)整體趨好，養(yǎng)殖效益有所回升。由于鮮貝、貝柱在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)需求穩(wěn)定，扇貝出塘量同比略增，綜合出塘價(jià)格穩(wěn)中有升，海灣扇貝出塘價(jià)格同比上漲7.56%、蝦夷扇貝同比上漲3.23%，養(yǎng)殖效益提高。牡蠣出塘量同比減少，但出塘價(jià)格同比上漲，效益回升；鮑魚(yú)經(jīng)過(guò)近年來(lái)深度調(diào)整，出塘價(jià)格企穩(wěn)回升，同比上漲增22.41%，但由于成本居高且災(zāi)害時(shí)有發(fā)生，影響了養(yǎng)殖效益。

6.藻類(lèi)形勢(shì)地區(qū)差距較大，局部地區(qū)病害問(wèn)題突出。海帶南北方形勢(shì)差異較大，山東等北方地區(qū)由于餌料用鮮海帶需求減弱，導(dǎo)致海帶庫(kù)存大量積壓，出塘量同比減少18.83%，出塘價(jià)格同比下跌21.37%，養(yǎng)殖效益顯著下滑。但在福建等南方地區(qū)，由于近年海參、鮑魚(yú)養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，餌料用鮮海帶需求大增，出塘量和出塘價(jià)格均同比上升，養(yǎng)殖效益較好。另外，條斑紫菜由于災(zāi)害原因，出塘量大幅下降，出塘價(jià)格同比顯著上漲。

7.海參和中華鱉形勢(shì)逐步趨穩(wěn)，但效益空間有限。海參“北參南養(yǎng)”趨勢(shì)加快，福建等南方地區(qū)海參養(yǎng)殖迅速發(fā)展，出塘量同比增加21.86%，綜合出塘價(jià)格穩(wěn)定在96元 /千克左右，實(shí)現(xiàn)了止跌起穩(wěn)，同時(shí)參苗價(jià)格大幅下跌，養(yǎng)殖效益有所提高。中華鱉受主產(chǎn)區(qū)浙江省“三改一拆”、“五水共治”等政策影響，溫室養(yǎng)殖規(guī)模顯著下降，出塘量同比減少14.22%，出塘價(jià)格下跌速度有所放緩，但由于飼料、苗種成本較高，養(yǎng)殖利潤(rùn)空間仍然有限。

（三）分區(qū)域表現(xiàn)

東北、華北、華東、華中、華南地區(qū)淡水養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)總體上效益普遍下滑，生產(chǎn)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但西南、華南部分地區(qū)，由于近年來(lái)勞動(dòng)力回流，水產(chǎn)品消費(fèi)人口增加，需求有所增加，養(yǎng)殖形勢(shì)相對(duì)較好。另外，沿海地區(qū)由于部分近岸傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)被劃定為限制養(yǎng)殖區(qū)，海水養(yǎng)殖發(fā)展受到擠壓，加之養(yǎng)殖市場(chǎng)和自然風(fēng)險(xiǎn)較大，養(yǎng)殖發(fā)展受到一定影響。

二、趨勢(shì)特點(diǎn)分析

（一）水產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾突顯

從國(guó)內(nèi)需求看，傳統(tǒng)淡水產(chǎn)品需求不振，成交量總體減少。以大宗淡水魚(yú)為例，中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)監(jiān)測(cè)的14種淡水魚(yú)類(lèi)1-11月重點(diǎn)市場(chǎng)成交量同比減少4.0%；武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)（全國(guó)最大的淡水魚(yú)批發(fā)市場(chǎng)）規(guī)模較大的批發(fā)商也均反映，2015年市場(chǎng)成交量同比下降近三成；湖北鄂州武昌魚(yú)協(xié)會(huì)反映，武昌魚(yú)加工企業(yè)從2010年的20家，現(xiàn)已萎縮至5家，能保持全年開(kāi)工的僅有1家。從國(guó)外需求看，由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)水產(chǎn)品進(jìn)口減少，對(duì)我國(guó)水產(chǎn)品加工出口造成較大影響，如2015年羅非魚(yú)國(guó)外訂單減少，魚(yú)片價(jià)格低迷，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重，出塘價(jià)格始終萎靡不振，養(yǎng)殖戶(hù)普遍處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)，水產(chǎn)品供需不匹配、部分水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的問(wèn)題較為突出。

（二）水產(chǎn)品質(zhì)量型需求有望提升

隨著人民生活水平的提高，水產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)更趨于優(yōu)質(zhì)化、安全化。如挪威三文魚(yú)、北極蝦等進(jìn)口優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品在城市高端人群中持續(xù)熱銷(xiāo)。受網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售、文化消費(fèi)、品牌宣傳的帶動(dòng)，一些地方特色品種向全國(guó)擴(kuò)散，如淡水小龍蝦由于進(jìn)行了較好的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和消費(fèi)引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求持續(xù)增大，出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊增”的好形勢(shì)。部分“名特優(yōu)”品種價(jià)格“親民化”后，逐漸走上了普通百姓餐的桌，需求有所放大，生產(chǎn)形勢(shì)出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。同時(shí)相關(guān)研究表明，我國(guó)青年人群對(duì)水產(chǎn)品消費(fèi)理念逐步向超市化、廚房化、優(yōu)質(zhì)化方向發(fā)展。因此，可以預(yù)見(jiàn)，隨著今年我國(guó)城市中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)不斷增加，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)質(zhì)量型需求還將不斷放大。

（三）養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐正在加快

由于近年部分傳統(tǒng)養(yǎng)殖品種產(chǎn)能趨于過(guò)剩，養(yǎng)殖效益下降，各地政府和養(yǎng)殖戶(hù)均主動(dòng)調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。據(jù)全國(guó)采集點(diǎn)投苗情況分析，1-11月大宗淡水魚(yú)類(lèi)苗種投入總體略減，而部分名優(yōu)魚(yú)類(lèi)、蟹類(lèi)、貝類(lèi)的投苗呈穩(wěn)中有增。對(duì)華中地區(qū)養(yǎng)殖戶(hù)調(diào)查表明，2015年有近30%的大宗淡水魚(yú)養(yǎng)殖戶(hù)轉(zhuǎn)養(yǎng)其他水產(chǎn)品種或改種水稻、蓮藕。從調(diào)整趨勢(shì)看，魚(yú)蝦、蝦蟹、蝦鱉混養(yǎng)，以及稻田綜合種養(yǎng)等生態(tài)循環(huán)型養(yǎng)殖模式由于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)低、病害發(fā)生少、養(yǎng)殖效率高，越來(lái)越得到各地政府和農(nóng)民的認(rèn)可，發(fā)展加快。另外，《水污染防治計(jì)劃》和“水十條”發(fā)布以后，一些重點(diǎn)河湖和近岸海域中的傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)被劃定為限制養(yǎng)殖區(qū)，并實(shí)施“退養(yǎng)還灘”、“藍(lán)色港灣整治”等行動(dòng)，也引發(fā)養(yǎng)殖方式被動(dòng)調(diào)整。從全國(guó)采集點(diǎn)投入情況看，1-11月，吊籠、工廠化、筏式、海水池塘、灘涂養(yǎng)殖等近岸養(yǎng)殖模式生產(chǎn)投入同比減少。

（四）養(yǎng)殖成本仍將居于高位

據(jù)調(diào)查，今年塘租、人工成本繼續(xù)上漲。四川地區(qū)塘租標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到700-900斤的稻谷價(jià)值，以成都市丹土村為例，2015年塘租水平達(dá)到了1080元/畝，同比提高45元。隨著青壯年勞動(dòng)力不斷向城市轉(zhuǎn)移，農(nóng)村漁業(yè)勞動(dòng)力稀缺，雇傭價(jià)格持續(xù)上升，西南地區(qū)日雇傭工資達(dá)到150元，同比提高25元。但今年水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料、苗種成本略有下降。魚(yú)粉、豆粕、棉粕、菜粕等飼料原料價(jià)格均不同程度下跌，淡水魚(yú)配合飼料每噸同比下降200-400元，海水魚(yú)配合飼料價(jià)格同比每噸下降700元左右。大宗淡水魚(yú)、海參等部分苗種價(jià)格同比下降。但從總趨勢(shì)看，水產(chǎn)養(yǎng)殖成本高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)短期不會(huì)改變，加之未來(lái)對(duì)養(yǎng)殖環(huán)境因素更加重視，水資源利用和處理成本還將顯著提高，養(yǎng)殖成本仍有進(jìn)一步上升可能。

（五）養(yǎng)殖漁民增收形勢(shì)不容樂(lè)觀

主產(chǎn)區(qū)大宗淡水養(yǎng)殖戶(hù)總體處于虧損或微利的狀況。從湖北調(diào)查情況看，散戶(hù)李某，經(jīng)營(yíng)魚(yú)塘6畝，苗種費(fèi)用3645元，承包費(fèi)1680元，捕撈、清塘、消毒費(fèi)1800元，餌料費(fèi)5750元，配合飼料費(fèi)7500元，衛(wèi)生防疫費(fèi)800元，水電費(fèi)1000元，家庭用工折算15000元，保費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊及維修費(fèi)等其他費(fèi)用495元，合計(jì)總支出37670元，總收入33735元，畝均利潤(rùn)為-656元，如不算家庭用工，畝均利潤(rùn)1844元。而同村養(yǎng)殖大戶(hù)孫某，需雇工養(yǎng)殖，畝均利潤(rùn)為-780元。因此，如果將家庭用工折算在內(nèi)，淡水養(yǎng)殖戶(hù)基本是虧損的。另外，海水養(yǎng)殖戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況由于品種、地區(qū)、模式，養(yǎng)殖效益差別較大，在養(yǎng)殖成本總體較高，養(yǎng)殖市場(chǎng)和自然風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。

（六）養(yǎng)殖病害災(zāi)害影響不容小覷

經(jīng)過(guò)多年集約化養(yǎng)殖，部分傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖水域環(huán)境退化，病害多發(fā)，加之氣候異常，增大了養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)。2015年，南美白對(duì)蝦、條斑紫菜、草魚(yú)等病害較為嚴(yán)重，福建等地區(qū)受“蘇迪羅”、“杜鵑”兩次臺(tái)風(fēng)正面襲擊影響，海水養(yǎng)殖損失嚴(yán)重。另外，據(jù)美國(guó)國(guó)家航空暨太空總署（NASA）新發(fā)布的影像顯示，太平洋上厄爾尼諾現(xiàn)象沒(méi)有轉(zhuǎn)弱跡象，專(zhuān)家預(yù)測(cè)2016年情況會(huì)更糟。氣候異常的影響在2016年或?qū)⒏鼮轱@著，由此導(dǎo)致養(yǎng)殖災(zāi)害的沖擊依然不容小覷。

三、形勢(shì)預(yù)測(cè)

綜合考慮國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、市場(chǎng)需求、政策導(dǎo)向等因素，2016年水產(chǎn)養(yǎng)殖總體上將繼續(xù)保持穩(wěn)定，但水產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)性矛盾將進(jìn)一步凸顯；養(yǎng)殖成本繼續(xù)保持高位，擠壓養(yǎng)殖效益空間，養(yǎng)殖漁民增加難度大，水產(chǎn)養(yǎng)殖轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的要求將更為迫切。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)、安全的水產(chǎn)品需求有望進(jìn)一步增大，國(guó)家對(duì)漁業(yè)扶持力度將加大，為漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供空間和保障。實(shí)施漁業(yè)供給側(cè)改革，優(yōu)化區(qū)域布局，壓減落后產(chǎn)能，提升水產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)，健全加工流通體系，引導(dǎo)和促進(jìn)水產(chǎn)品消費(fèi)，加強(qiáng)一二三產(chǎn)融合，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)＋水產(chǎn)養(yǎng)殖行動(dòng)等將是今后漁業(yè)工作的重點(diǎn)。

2015年主要養(yǎng)殖品種出塘價(jià)格情況表?。▎挝唬涸?千克）

圖1 主要淡水名優(yōu)魚(yú)類(lèi)出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖2 大宗淡水魚(yú)類(lèi)出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖3 主要海水魚(yú)類(lèi)出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖4 主要蝦類(lèi)出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖5 主要蟹類(lèi)出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖6 貝類(lèi)各品種出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

圖7中華鱉和海參出塘價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/千克）

主要執(zhí)筆人：全國(guó)水產(chǎn)技術(shù)推廣總站/朱澤聞農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心/劉景景水科院漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中心/孫慧武農(nóng)科院農(nóng)業(yè)信息研究所/沈辰全國(guó)水產(chǎn)技術(shù)推廣總站/王浩全國(guó)水產(chǎn)技術(shù)推廣總站/李可心