賀佳雯

智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng)，讓中國(guó)的交易銀行業(yè)務(wù)萌芽。在企業(yè)端需求延伸和供給側(cè)改革的背景下，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行紛紛布局交易銀行。

“這可能是順應(yīng)輕型銀行發(fā)展的重要嘗試?！苯?jīng)濟(jì)學(xué)家、央行研究局原副局長(zhǎng)景學(xué)成接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者采訪時(shí)，對(duì)近年來(lái)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)的探索做出評(píng)價(jià)，“商業(yè)銀行紛紛開(kāi)始嘗試為企業(yè)提供更高效率、更精準(zhǔn)化的全線上金融服務(wù)，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有更切實(shí)的服務(wù)意義?！?/p>

2016年3月10日銀行業(yè)的第32場(chǎng)例行新聞發(fā)布會(huì)在京舉行?！吨袊?guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者獲悉，中信銀行正計(jì)劃從整合產(chǎn)品條線、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、重塑營(yíng)銷模式、強(qiáng)化渠道服務(wù)、升級(jí)系統(tǒng)平臺(tái)等五方面，加大力度向交易銀行轉(zhuǎn)型。

企業(yè)端需求延伸

交易銀行，指的是商業(yè)銀行面向企業(yè)客戶并針對(duì)企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的采購(gòu)銷售等交易行為而提供的銀行服務(wù)，具體包括采購(gòu)銷售過(guò)程中的收付款服務(wù)和針對(duì)貿(mào)易過(guò)程的融資服務(wù)（含針對(duì)企業(yè)自身的貿(mào)易融資和針對(duì)企業(yè)供應(yīng)鏈企業(yè)的融資）。

中信銀行副行長(zhǎng)楊毓在發(fā)布會(huì)上表示，中信銀行自2015年11月推出交易銀行品牌“交易+”后，對(duì)公業(yè)務(wù)向“互聯(lián)網(wǎng)+”邁出了重要一步。

景學(xué)成分析，國(guó)內(nèi)多家銀行爭(zhēng)先恐后布局交易銀行業(yè)務(wù)的根源在于企業(yè)端需求呈現(xiàn)，并且有日益豐富延伸的趨勢(shì)。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)除了發(fā)展難、經(jīng)營(yíng)難、市場(chǎng)難、盈利難、融資難外，還有經(jīng)營(yíng)理念的重塑、商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型、交易流程的再造、交易平臺(tái)的升級(jí)、交易渠道的搭建、交易同盟的構(gòu)建、交易風(fēng)險(xiǎn)的控制、商業(yè)資源的整合、商業(yè)趨勢(shì)的把握等問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中最早試水交易銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的是招商銀行。2015年1月，招商銀行正式撤并總行現(xiàn)金管理部和貿(mào)易金融部，新設(shè)交易銀行部，定位為包括現(xiàn)金管理、對(duì)公支付結(jié)算、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、跨境金融和互聯(lián)網(wǎng)金融的公司金融產(chǎn)品部門。

不同于傳統(tǒng)的公司金融業(yè)務(wù)，交易銀行旨在將企業(yè)的財(cái)務(wù)端訴求和業(yè)務(wù)端訴求相連接，通過(guò)打通企業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，幫助企業(yè)獲得開(kāi)展業(yè)務(wù)所需的信息資源，以銷定產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展的快捷化。

“今年，在供給側(cè)改革背景下，銀行端轉(zhuǎn)型發(fā)展交易銀行業(yè)務(wù)將成為趨勢(shì)?！敝醒胴?cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授陳穎對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者預(yù)判道。在陳穎看來(lái)，中國(guó)的交易銀行伴隨近年智能化供應(yīng)鏈金融的春風(fēng)而萌芽，目前尚處于起步階段。

除了招行已組建交易銀行部之外，交行、浦發(fā)、民生也提出向交易型銀行轉(zhuǎn)型的思路，而作為交易銀行主要業(yè)務(wù)，供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也普遍在大中型商業(yè)銀行開(kāi)展。

“嵌入式”服務(wù)

“過(guò)去銀行習(xí)慣閉門做一個(gè)產(chǎn)品，單向推送給客戶，現(xiàn)在是上門為客戶量身定制產(chǎn)品?！闭猩蹄y行交易銀行部的一位內(nèi)部人士向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者透露，相比以往的“散打時(shí)代”，招行的交易銀行部運(yùn)行一年多以來(lái)，獲客效率和質(zhì)量都有很大提升。

支付結(jié)算、現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈融資和貿(mào)易融資是交易銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的四大板塊。陳穎分析，相比一般貸款服務(wù)，交易銀行團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶作“嵌入式”服務(wù)，能更有效地維護(hù)客戶關(guān)系。其中的融資業(yè)務(wù)有交易控制為基礎(chǔ)，銀行掌握商品信息和抵押權(quán)利，能更有效地把握風(fēng)控。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者了解到，招行交易銀行部這一年多來(lái)主要做了兩件事：一是在各地分行也建立相應(yīng)部門，與總行交易銀行部形成前中后臺(tái)的協(xié)作關(guān)系；二是總行運(yùn)用“名單制營(yíng)銷”等手段，捋順產(chǎn)品經(jīng)理、專營(yíng)團(tuán)隊(duì)的管理和考核機(jī)制。這樣就拉出了一條垂直的業(yè)務(wù)線，避免區(qū)域化、割裂式的管理。

垂直管理后，招行更能集中力量，為客戶提供超出貸款范疇的一攬子服務(wù)。據(jù)這位內(nèi)部人士透露，招商銀行行長(zhǎng)田惠宇要求交易銀行部拿出綜合解決方案，“要成為客戶的主辦銀行”。

田惠宇十分關(guān)注交易銀行部是否深入客戶一線。他評(píng)價(jià)交易銀行業(yè)務(wù)做得好不好，主要看能否把公司業(yè)務(wù)做成一個(gè)個(gè)“朋友圈”：“大家是朝九晚五地上班，還是跟客戶泡在一起解決問(wèn)題?！?/p>

而如今中信銀行力推的“交易+”，被楊毓看做是中信銀行運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維對(duì)交易銀行理念的豐富和發(fā)展。

據(jù)中信銀行銀行部現(xiàn)金管理中心市場(chǎng)發(fā)展處處長(zhǎng)助理高彬向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息》記者介紹，“交易+”除滿足企業(yè)日常交易活動(dòng)所需，還能借助中信集團(tuán)綜合服務(wù)平臺(tái)，以撮合交易的方式幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)的眼神，滿足企業(yè)交易過(guò)程中的渠道搭建、平臺(tái)升級(jí)甚至資源整合等各種需求。

“由于中信集團(tuán)拿的是金融全牌照，因此可利用內(nèi)部協(xié)同，調(diào)動(dòng)證券、基金、信托等多層次的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)滿足企業(yè)需求，而不僅限于銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。”高彬解釋道。

高彬以海爾電商供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目為例分析，在該項(xiàng)目中，中信銀行一方面通過(guò)支付結(jié)算、實(shí)時(shí)在線融資、在線物流管理、自動(dòng)預(yù)警等多種線上化服務(wù)，幫助海爾集團(tuán)提升供應(yīng)鏈管理能力，實(shí)現(xiàn)銀企跨界合作共贏。

另一方面，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)方法，解決中小企業(yè)融資難、融資貴的難題。該項(xiàng)目自2014年9月上線以來(lái)累計(jì)為200戶海爾經(jīng)銷商發(fā)放融資5.1億元。

“該項(xiàng)目創(chuàng)造了銀行業(yè)與制造業(yè)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域合作的新模式?！备弑蛘f(shuō)。未來(lái)，中信銀行還將應(yīng)用這種模式，為更多中小企業(yè)客戶提供普惠、高效的金融服務(wù)。

事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行對(duì)交易銀行業(yè)務(wù)的定位也略有差別。陳穎分析，民生銀行主要以貿(mào)易金融和供應(yīng)鏈金融為核心業(yè)務(wù)。招行、浦發(fā)則整合貿(mào)易金融和現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，提供綜合解決方案。中信如今的重心更多放在“互聯(lián)”的線上生意。交通銀行則把交易銀行業(yè)務(wù)延伸到金融市場(chǎng)同業(yè)交易品種。

人民幣國(guó)際化機(jī)遇呈現(xiàn)

“相比國(guó)際領(lǐng)先銀行，我國(guó)交易銀行業(yè)務(wù)在全球性的服務(wù)能力、產(chǎn)品的豐富程度、統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、人才儲(chǔ)備等方面還存在一定的差距?！?景學(xué)成坦陳，目前我國(guó)的交易銀行都處于剛剛興起的試水階段。

交易銀行的“標(biāo)準(zhǔn)制定者”當(dāng)屬德意志銀行。德意志銀行環(huán)球金融交易業(yè)務(wù)部大中華區(qū)總經(jīng)理Carl Wegner接受國(guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)，曾將定制化與標(biāo)準(zhǔn)化，列為銀行在開(kāi)展交易銀行業(yè)務(wù)，尤其是協(xié)助企業(yè)建立現(xiàn)金管理方案時(shí)的兩個(gè)關(guān)鍵，并且強(qiáng)調(diào)先解決標(biāo)準(zhǔn)化再解決定制化。

在標(biāo)準(zhǔn)化方面，德意志銀行的現(xiàn)金管理服務(wù)已形成了一個(gè)基于電子銀行平臺(tái)的完整服務(wù)體系，并能支持十幾種語(yǔ)言。在此基礎(chǔ)上，企業(yè)可根據(jù)自身需要選擇定制服務(wù)和操作。

在交易銀行業(yè)務(wù)中，花旗銀行也打造了強(qiáng)大的國(guó)際化電子平臺(tái)，并在組織架構(gòu)上采取豎線管理，突破以地域劃分板塊的束縛。

全球范圍內(nèi)，交易銀行已經(jīng)成為銀行的一個(gè)重要收入來(lái)源，其規(guī)模與投資銀行業(yè)務(wù)相當(dāng)，共同作為企業(yè)金融業(yè)務(wù)中的重要組成部分。交易銀行的特點(diǎn)在于低風(fēng)險(xiǎn)、低資本占用和收益穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)銀行端面臨經(jīng)濟(jì)下行和供給側(cè)改革的雙重壓力，也在向交易銀行轉(zhuǎn)型的路上探索。

值得注意的是，目前，伴隨著人民幣國(guó)際化的機(jī)遇呈現(xiàn)，包括德意志銀行、花旗銀行、匯豐銀行等外資銀行正在將跨境現(xiàn)金管理、跨境流動(dòng)性管理業(yè)務(wù)，和跨境貿(mào)易融資業(yè)務(wù)作為交易銀行的重要業(yè)務(wù)。