徐偉平

玉米是我國三大主要糧食作物之一，是重要的飼料原料，工業(yè)用途也十分廣泛，玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于改善膳食結(jié)構(gòu)、提高生活水平、繁榮地方經(jīng)濟意義深遠，對穩(wěn)定國家糧食安全意義重大。近年來在國家玉米臨時收儲政策支持下，玉米價格高位運行，農(nóng)民種植玉米積極性高漲，玉米生產(chǎn)持續(xù)向好發(fā)展，單產(chǎn)穩(wěn)步提升，面積、產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高。“十二五”期間，我國玉米生產(chǎn)持續(xù)向好發(fā)展。一是面積連年刷新歷史最高記錄，2015年玉米種植面積達到5.72億畝，比2010年增長17.4%；二是單產(chǎn)波動攀升，年均增長0.6%；三是產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高，2012年玉米總產(chǎn)突破2億噸，躍居三大谷物之首，2015年達到2.25億噸，比2010年增長26.7%，特別是東北玉米主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量增長的貢獻率十分突出。

但與此同時，國內(nèi)庫存高企，國內(nèi)外價格倒掛，國外玉米進口激增，形成產(chǎn)量、庫存量和進口量三量齊增，天花板和地板雙重擠壓的“尷尬”局面。2015年9月國家首次下調(diào)玉米臨儲收購價格后，市場價格應聲回落，2016年3月國家發(fā)改委、國家糧食局等部門召開玉米臨儲政策新聞通氣會，明確提出在東北三省一區(qū)將玉米臨儲政策調(diào)整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。按市場價收購將增強市場機制的調(diào)節(jié)作用，逐步化解當前國內(nèi)玉米市場的“尷尬”局面，而價補分離可保障農(nóng)民合理收益，穩(wěn)定玉米優(yōu)勢區(qū)域的種植規(guī)模。

改革成效初顯

玉米臨儲政策改革信號釋放后，市場將出現(xiàn)明顯變化：2016年國內(nèi)玉米生產(chǎn)將出現(xiàn)12年來播種面積首次下滑，消費將恢復2位數(shù)增長，價格將明顯回落，出口將大幅增加。

一是面積、產(chǎn)量雙下滑，新增供給量下降。依據(jù)農(nóng)業(yè)部《關于“鐮刀彎”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導意見》的要求，各地2016年調(diào)減玉米面積的目標相繼出臺，河北省張承農(nóng)牧交錯區(qū)、太行山燕山淺山丘陵區(qū)將調(diào)減玉米300萬畝，改種雜糧、食用菌、中藥材、山地蔬菜、林果等。吉林西部易旱區(qū)調(diào)減120萬畝，東部山區(qū)實施玉米大豆輪作調(diào)減80萬畝，實施“糧改飼”調(diào)減80萬畝，實施旱改水調(diào)減15萬畝，發(fā)展設施農(nóng)業(yè)等調(diào)減玉米10萬畝。黑龍江省北部“鐮刀彎”地區(qū)調(diào)減玉米種植面積500萬畝以上，發(fā)展食用大豆、馬鈴薯等適宜作物。內(nèi)蒙古東北部山地區(qū)力爭減少玉米面積200萬畝，發(fā)展整株青貯玉米。陜西省將調(diào)減60萬畝風沙區(qū)玉米種植面積。預計2016年玉米種植面積比上年減少1700萬畝以上，這是2003年以來我國玉米面積首次減少。由于2015年農(nóng)民種植玉米收益減少，影響玉米生產(chǎn)積極性，據(jù)調(diào)研反映，各地農(nóng)資銷售冷清，化肥和農(nóng)藥使用量將減少，很多農(nóng)民表示2016年玉米不會使用除草劑等農(nóng)藥，以便恢復地力，來年改種谷子、高粱、水稻、花生、大豆等作物。預計2016年玉米單產(chǎn)將有所回落，玉米總產(chǎn)將減少1500萬噸左右，但新增供給仍會維持在2.1億噸以上。

二是玉米消費將恢復快速增長。玉米消費與宏觀經(jīng)濟發(fā)展關系密切，雖然中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速回落將在一定程度上影響玉米消費增長，但去庫存壓力將助推玉米消費保持快速增長，預計2016年中國玉米消費量同比增長11.2%。其中，食用消費主要集中在上世紀90年代以前出生的群體，上世紀90年代以后出生的群體生活方式完全不同于父輩，他們追求時尚美味，很少直接食用玉米，即便國家出臺“全面二孩”政策，中國人口數(shù)量預期繼續(xù)增長，增速有所提高，但對玉米食用影響不大，食用消費相對穩(wěn)定；飼料消費剛性增長，特別是當前豬肉價格飚升，加上國家對玉米替代品的進口監(jiān)管政策收緊，大麥、高粱進口有望減少的支撐下，玉米飼用消費將恢復快速增長，預計2016年我國玉米飼用消費量同比增加13.5%；工業(yè)消費增長可控，近期由于去庫存任務艱巨，國家會出臺相關政策調(diào)動加工企業(yè)積極參加臨儲玉米拍賣、組織貿(mào)易商適度出口玉米或參與一些國際援助等，玉米工業(yè)用量將恢復較快增長態(tài)勢，預計2016年工業(yè)消費量同比增長8.8%；此外，受播種面積下降影響，玉米種子消費量也相對減少；而由于庫存高企，玉米損耗將呈現(xiàn)增加態(tài)勢。

三是玉米出口大幅增加。據(jù)農(nóng)業(yè)部信息中心監(jiān)測，2016年3月份，進口配額內(nèi)1%關稅的國外玉米運抵我國南方港口的到岸稅后價比國內(nèi)玉米到港價每斤低0.28元，價差連續(xù)第3個月縮小，2016年1-2月我國玉米累計出口量600噸，同比增4.1倍。玉米出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，通過相關措施增加出口，大幅消減進口，是玉米供給側(cè)改革消化庫存的重要措施。

四是玉米價格明顯回落。我國玉米價格改革逐步進入深水區(qū)，“市場定價、價補分離”的農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制改革將持續(xù)推進，玉米等飼料原料價格有望回歸市場，2016年國內(nèi)玉米市場價格出現(xiàn)加速下跌，1-3月國內(nèi)產(chǎn)區(qū)批發(fā)月均價每斤分別為0.96元、0.95元、0.92元，環(huán)比分別跌1.0%、1.2%和2.7%，目前的價格已經(jīng)回落到2010年的同期水平。由于東北產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)玉米大部分被臨儲收購，市場供應偏緊，而生豬養(yǎng)殖效益高企將增加優(yōu)質(zhì)飼用玉米需求，若后期臨儲玉米定向銷售不及時啟動，東北玉米價格上漲可能性比較大。

改革對“十三五”期間玉米市場的影響

2016年是“十三五”的開局之年，盡管國內(nèi)玉米市場改革取得初步成效，但在三大主糧中，玉米供求、庫存等矛盾仍十分突出，“調(diào)結(jié)構(gòu)”、“去庫存”任重道遠。按照“市場定價、價補分離”的原則，原料成本將可能進一步降低，玉米工業(yè)和飼用需求將提速增量，玉米產(chǎn)業(yè)發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整或?qū)⑸疃扔绊懹衩桩a(chǎn)需形勢。此外，國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是國家財政政策和貨幣政策調(diào)整，以及國際能源價格、匯率變化等，也將對玉米深加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深刻影響。預計，玉米臨儲制度改革在經(jīng)歷兩年左右的調(diào)整期后，將有效改觀國內(nèi)供大于求的局面，玉米庫存將逐年減少，到“十三五”期末國內(nèi)玉米將達到新的供需平衡，玉米上下游產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)均衡發(fā)展局面。

供給方面，“十三五”期間，玉米去庫存任務艱巨，預計玉米種植面積將加速調(diào)減，而隨著玉米優(yōu)勢區(qū)域集中，生產(chǎn)規(guī)模化程度提高，科技進步和良種推廣將得到廣泛應用，玉米單產(chǎn)地區(qū)間差異將大幅縮小，平均單產(chǎn)水平將得到提高，預計五年年均遞增0.7%?？偖a(chǎn)量維持在2億噸以上。消費方面，“十三五”期間，隨著人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化率提高、農(nóng)村脫貧致富、居民膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、進口替代品減少等因素，中國玉米需求量將保持剛性增長態(tài)勢，其中飼用和工業(yè)消費是拉動消費增長的主要因素?！笆濉逼陂g，中國將全面實現(xiàn)小康社會，約有1億人城鎮(zhèn)化、7000多萬人脫貧，居民收入翻一番，對肉、蛋、奶的消費需求將會有較大增長，將帶動玉米飼用需求增長。此外，國家可能會出臺相關政策調(diào)動加工企業(yè)積極參加臨儲玉米拍賣、組織貿(mào)易商適度出口玉米或參與一些國際援助等，在經(jīng)濟增長恢復以及市場需求推動下，玉米工業(yè)用量將恢復較快增長態(tài)勢。

“十三五”期間，國內(nèi)玉米價格將維持在低位徘徊，特別是最近三年中國玉米供給明顯過剩，各級政府圍繞“去庫存、降成本”全力推進玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整，玉米作為主要工業(yè)原料和飼料原料，價格將維持在較低水平。但隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效初顯，優(yōu)質(zhì)高效玉米需求增加，國內(nèi)玉米生產(chǎn)成本仍將持續(xù)剛性增長，成本將推動玉米價格上漲，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價生產(chǎn)經(jīng)營將受到廣泛的青睞。在貿(mào)易方面，玉米進口規(guī)模主要取決于國內(nèi)玉米供求關系和國內(nèi)外玉米比價，中國在玉米進出口貿(mào)易具有“大國效應”，大量增加進口將導致國際價格明顯上漲，價格上漲又反過來抑制進口增加，隨著國內(nèi)價格機制改革的深入，“十三五”期間，國內(nèi)玉米將延續(xù)供大于需的格局，國外玉米可能不再具備價格競爭優(yōu)勢，預計到2020年玉米進出口量將萎縮到50萬噸以下。