戚　偉　馬云云　王　佳

(1.山東黃金集團(tuán)煙臺(tái)設(shè)計(jì)研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院)

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我國(guó)鐵礦石進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)分析及建議

戚偉1馬云云2王佳1

(1.山東黃金集團(tuán)煙臺(tái)設(shè)計(jì)研究工程有限公司；2.廊坊市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院)

摘要在分析我國(guó)鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，著重討論了鐵礦石進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)的影響因素，并針對(duì)各影響因素提出了降低我國(guó)鐵礦石進(jìn)口成本、提升鋼鐵企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞鐵礦石進(jìn)口價(jià)格機(jī)制影響因素建議

鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，人均鋼鐵占有量在一定程度上反映了國(guó)家工業(yè)化的程度。鐵礦石是鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的重要原材料，其供應(yīng)情況是制約鋼鐵工業(yè)發(fā)展的決定性因素。國(guó)內(nèi)鐵礦石儲(chǔ)量大，但平均品位低，質(zhì)量較差。我國(guó)正處于工業(yè)化建設(shè)的關(guān)鍵時(shí)期，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)鐵礦石的大量需求，但我國(guó)鐵礦石生產(chǎn)能力不足，除國(guó)內(nèi)開采外，不得不從國(guó)外進(jìn)口大量鐵礦石補(bǔ)給內(nèi)需。我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量及鐵礦石進(jìn)口量連續(xù)多年位列全球第一位，成為鋼鐵大國(guó)，但由于高端產(chǎn)品少、能耗大、環(huán)境污染嚴(yán)重等問題的存在，仍非鋼鐵強(qiáng)國(guó)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度不高，中小型鋼鐵企業(yè)的年產(chǎn)量占據(jù)了國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總量的1/2以上，根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的產(chǎn)量數(shù)據(jù)計(jì)算，2013年我國(guó)鋼鐵工業(yè)集中度CR10值為39.4%，而國(guó)外一些國(guó)家的CR4值已達(dá)60%以上。國(guó)有及民營(yíng)鋼鐵企業(yè)形成2大鋼鐵陣營(yíng)，相互掣肘，未形成合力，影響了鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高，每年需進(jìn)口大量鐵礦石，且數(shù)量連年增加，多數(shù)鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量大大超過了自身的生產(chǎn)量。本研究對(duì)影響鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的因素進(jìn)行分析，并就推動(dòng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的措施進(jìn)行探討。

1鐵礦石進(jìn)口現(xiàn)狀

我國(guó)自2001年起成為全球最大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，為滿足鋼材需求量，除增加國(guó)內(nèi)鐵礦石的開采力度外，加大了對(duì)國(guó)外鐵礦石的進(jìn)口量，并從2003年起成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，成為“全球最大的吸鐵石”。由圖1可知：我國(guó)鐵礦石的年產(chǎn)量和年進(jìn)口量基本呈連年遞增的趨勢(shì)(2012年國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和2010年鐵礦石進(jìn)口量較上年稍有下降)。

圖1　我國(guó)歷年鐵礦石產(chǎn)量及進(jìn)口量

2鐵礦石進(jìn)口價(jià)格變動(dòng)影響因素

(1)鐵礦石供需關(guān)系。鐵礦石作為一種商品，滿足經(jīng)濟(jì)學(xué)中商品需求與供給的一般規(guī)律。根據(jù)一般的經(jīng)濟(jì)理論，鐵礦石的均衡價(jià)格受供需關(guān)系影響：當(dāng)鐵礦石供過于求時(shí)，價(jià)格下降；當(dāng)供小于求時(shí)，價(jià)格上漲。國(guó)外一些學(xué)者研究認(rèn)為，鐵礦石是一種需求對(duì)價(jià)格缺乏彈性的商品。鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石是不可替代的原材料，且鋼鐵企業(yè)幾乎沒有空間來調(diào)整其產(chǎn)品組合，所以當(dāng)鐵礦石價(jià)格發(fā)生變化時(shí)，鋼鐵企業(yè)不太可能明顯改變其生產(chǎn)量。鋼鐵企業(yè)是一類資本集中型企業(yè)，以追求規(guī)模效益實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)的最優(yōu)化，為應(yīng)變鐵礦石價(jià)格的上漲而減少資金的利用率易增加企業(yè)的生產(chǎn)成本[1]。

(2)海運(yùn)單價(jià)。海運(yùn)單價(jià)是進(jìn)口鐵礦石單價(jià)的重要組成部分，與離岸單價(jià)共同構(gòu)成進(jìn)口鐵礦石的到岸單價(jià)(CIF價(jià))。鐵礦石進(jìn)口國(guó)距離我國(guó)越遠(yuǎn)，海運(yùn)單價(jià)越高，例如從巴西進(jìn)口鐵礦石的海運(yùn)單價(jià)有時(shí)甚至超過了離岸價(jià)格。我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量在全球的比例已超過60%，但海洋運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的8%，所以為滿足國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)需求，不得不租用國(guó)外船只，增加了海運(yùn)成本。此外，由于鐵礦石三大巨頭相互參股等錯(cuò)綜復(fù)雜利益關(guān)系的存在，在很大程度上增加了我國(guó)鐵礦石進(jìn)口的海運(yùn)費(fèi)用。

(3)進(jìn)口渠道。我國(guó)主要從巴西、澳大利亞、印度、南非等國(guó)進(jìn)口鐵礦石。相比于現(xiàn)價(jià)礦而言，目前采用的指數(shù)定價(jià)法，礦石價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。部分鋼鐵企業(yè)若根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)狀對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，則不可避免地需進(jìn)口現(xiàn)價(jià)礦，現(xiàn)價(jià)礦價(jià)格不固定，有時(shí)現(xiàn)價(jià)礦的價(jià)格高于協(xié)議礦的價(jià)格，有時(shí)甚至低于協(xié)議礦的價(jià)格。

(4)經(jīng)濟(jì)政策。各國(guó)一般根據(jù)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求及存在的問題，通過頒發(fā)法律或相關(guān)文件對(duì)鐵礦石進(jìn)出口情況進(jìn)行調(diào)整。如國(guó)務(wù)院2009年3月頒發(fā)的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》和2010年6月頒發(fā)的《進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，提出了嚴(yán)格控制鋼鐵總量，加快淘汰落后產(chǎn)能等政策，力求將粗鋼產(chǎn)量維持在滿足國(guó)民需求的水平，抑制鋼鐵產(chǎn)能過剩。在該政策的指導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)維持在理性水平。在該背景下，鐵礦石需求增長(zhǎng)有所緩和，另外，通過調(diào)整鐵礦石的進(jìn)出口稅率，也會(huì)對(duì)鐵礦石市場(chǎng)產(chǎn)生影響。2010年印度政府開始提高鐵礦石出口稅率，限制鐵礦石出口，以滿足自身對(duì)鐵礦石日益增加的需求，易導(dǎo)致國(guó)際鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，鐵礦石價(jià)格上漲，對(duì)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石產(chǎn)生影響，另外，取消鐵礦石出口退稅等政策，也會(huì)導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)。

(5)自然災(zāi)害。受海嘯、地震等的自然災(zāi)害的影響，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。

3鐵礦石進(jìn)口定價(jià)機(jī)制

從20世紀(jì)80年代起，世界鐵礦石國(guó)際貿(mào)易采用“長(zhǎng)協(xié)礦”機(jī)制，即從每年11月起開始談判，確定第2年全年的鐵礦石進(jìn)出口價(jià)格。談判雙方為全球范圍內(nèi)主要的鐵礦石進(jìn)口商和出口商，采用“三對(duì)三”談判機(jī)制，兩兩分別談判，只要有任意一方買家和一方賣家談判成功，確定了1組價(jià)格，談判即宣告結(jié)束，其余買家和賣家自動(dòng)遵從(現(xiàn)價(jià)礦除外)。2003年我國(guó)首次參與鐵礦石進(jìn)出口定價(jià)談判，起初由寶鋼出任談判代表，后轉(zhuǎn)為中鋼協(xié)作為談判代表，以寶鋼為代表的談判經(jīng)歷了五連敗，中鋼協(xié)作為談判代表也未起到明顯的作用，在此期間鐵礦石價(jià)格一路飛漲，我國(guó)鋼鐵企業(yè)甚至一度虧損，成為鐵礦石三大巨頭賺取巨額利潤(rùn)的工具。2009年，必和必拓及力拓公司對(duì)于淡水河谷公司與買方優(yōu)先談判確定的價(jià)格不予承認(rèn)，“長(zhǎng)協(xié)礦”機(jī)制名存實(shí)亡。經(jīng)2010年國(guó)際采用季度定價(jià)法確定鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的短暫過渡后，按照價(jià)格指數(shù)定價(jià)的模式開始采用，并沿用至今。當(dāng)前國(guó)際上普遍采用的三大鐵礦石價(jià)格指數(shù)分別為環(huán)球鋼訊(SBB，鋼鐵指數(shù)母公司)的TSI指數(shù)、金屬導(dǎo)報(bào)(MetalBulletion)的MBIO指數(shù)、普氏能源資訊(Platts)的普氏指數(shù)。因其僅公布最終數(shù)字而不公布計(jì)算過程，其準(zhǔn)確性無法得到我國(guó)鋼鐵企業(yè)的認(rèn)可。礦價(jià)談判的實(shí)質(zhì)是鐵礦石供應(yīng)商與鋼鐵企業(yè)如何平等分?jǐn)備撹F產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)。鋼鐵業(yè)蕭條時(shí)，礦價(jià)下跌；鋼鐵業(yè)興旺時(shí)，礦價(jià)上漲。談判地位的懸殊導(dǎo)致談判雙方無法公平分?jǐn)備撹F產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)[2]。

4建議

(1)整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。由于國(guó)內(nèi)鐵礦山尤其是大型鐵礦山基本都為鋼鐵企業(yè)所有，有必要對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)加大整合力度，通過市場(chǎng)、法律甚至行政手段，提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度，形成整體優(yōu)勢(shì)，提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)加大鋼鐵及鐵礦石開采和技術(shù)改造力度，淘汰落后產(chǎn)能，發(fā)展高端產(chǎn)品，形成涵蓋上下游的產(chǎn)業(yè)鏈條。

(2)加強(qiáng)廢舊鋼材的循環(huán)利用，降低對(duì)鐵礦石的利用比例，形成可持續(xù)發(fā)展的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。

(3)適當(dāng)調(diào)整國(guó)家相關(guān)法律及制度，積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。為打破國(guó)際鐵礦石進(jìn)口的壟斷地位，我國(guó)應(yīng)積極行動(dòng)，在國(guó)外建立鐵礦石供應(yīng)基地，可采取控股、參股、技術(shù)投資等形式獲得穩(wěn)定的供礦渠道。除了與澳大利亞、巴西等國(guó)家合作外，可利用烏克蘭豐富的鐵礦石資源，就地建廠生產(chǎn)并向歐洲市場(chǎng)銷售鋼鐵產(chǎn)品[3]。

(4)擴(kuò)大我國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)影響。 2011年9月20日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合在北京宣布，正式推出中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)，每周公布1次。通過發(fā)布中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)，可引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)行為，影響國(guó)際鐵礦石預(yù)期價(jià)格形成，幫助中國(guó)鋼鐵企業(yè)提高話語權(quán)，打破巨頭壟斷市場(chǎng)的格局[4]。2015年9月，必和必拓公司以私下議標(biāo)方式對(duì)兩船鐵礦石采用了上海鋼聯(lián)的62%澳洲粉礦指數(shù)進(jìn)行定價(jià)，這是國(guó)際鐵礦山企業(yè)首次采用中國(guó)指數(shù)進(jìn)行定價(jià)。

(5)規(guī)范進(jìn)口鐵礦石代理機(jī)制，加大集中采購(gòu)力度。鐵礦石代理機(jī)制便于將國(guó)內(nèi)大量中小企業(yè)的需求進(jìn)行集中，避免無序競(jìng)爭(zhēng)，形成整體的需求力量。集中采購(gòu)使鐵礦石進(jìn)口形成規(guī)?；?，便于與賣方進(jìn)行談判，降低采購(gòu)成本，采用集中采購(gòu)的形式便于進(jìn)行集中管理，降低管理成本。

(6)積極降低運(yùn)輸費(fèi)用，努力發(fā)展船運(yùn)業(yè)，可聯(lián)合組建海運(yùn)船隊(duì)或簽訂長(zhǎng)期包運(yùn)合同(COA)，降低因海運(yùn)費(fèi)用的波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

(7)鐵礦石作為一種商品，應(yīng)加強(qiáng)商業(yè)運(yùn)作。在鐵礦石期貨、掉期等金融市場(chǎng)快速發(fā)展的背景下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極參與，努力學(xué)習(xí)，利用該類產(chǎn)品的套期保值功能，力求降低鐵礦石原材料價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)[5]。

參考文獻(xiàn)

[1]伍景瓊，伍錦群，朱燕宏.當(dāng)前國(guó)際鐵礦石定價(jià)機(jī)制現(xiàn)狀分析[J].中國(guó)礦業(yè)，2012，21(1)：39-43.

[2]尹鋒，樊婷，栗新宏.鐵規(guī)則[M].北京：中華工商聯(lián)合出版社，2010.

[3]楊麗梅.鐵礦石資源約束下的中國(guó)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展研究[M].北京：冶金工業(yè)出版社，2010.

[4]丁仕兵，胡順峰，郭兵.鐵礦石貿(mào)易與檢驗(yàn)鑒別[M].北京：中國(guó)質(zhì)檢出版社，2013.

[5]周勛.鐵礦石價(jià)格指數(shù)化的特征及影響分析[J].中國(guó)鋼鐵業(yè)，2013(3)：20-21.

(收稿日期2015-12-23)

戚偉(1980—)，男，工程師，博士，264006 山東省煙臺(tái)市。