摘要：本文以產(chǎn)業(yè)組織理論中的哈佛學(xué)派scp范式為基礎(chǔ)，分析了我國空調(diào)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效。通過分析可以看出空調(diào)行業(yè)的市場集中度已經(jīng)較高，而空調(diào)企業(yè)通過價格和非價格手段展開全方位的競爭，而目前空調(diào)行業(yè)的市場績效較好。

關(guān)鍵詞：scp范式；空調(diào)行業(yè)；產(chǎn)業(yè)組織

中圖分類號：F426.6 文獻(xiàn)識別碼：A 文章編號：1001-828X（2016）009-000-02

一、引言

scp范式是由哈佛學(xué)派提出的，該學(xué)派認(rèn)為，市場結(jié)構(gòu)決定企業(yè)的市場行為，企業(yè)的行為決定了市場績效?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認(rèn)為企業(yè)的市場行為對市場結(jié)構(gòu)具有反作用，而市場績效將對企業(yè)行為進(jìn)而對市場結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。我國空調(diào)行業(yè)近期發(fā)生了近幾年罕見的價格戰(zhàn)，而且近幾年空調(diào)行業(yè)集中度發(fā)生了一定的變化。為了研究空調(diào)行業(yè)的最新情況，本文以產(chǎn)業(yè)組織理論中的哈佛學(xué)派scp范式為基礎(chǔ)，分析我國空調(diào)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效。

二、市場結(jié)構(gòu)分析

1.市場集中度

我國空調(diào)業(yè)的市場集中度是指空調(diào)公司在空調(diào)市場中所占的數(shù)量和市場份額。市場集中度越高，表明市場壟斷程度越高，相反，則競爭程度越高。

格力電器的空調(diào)市場份額08年以來，市場份額已經(jīng)達(dá)到30%以上，而近12年以來，已經(jīng)達(dá)到35%以上。而美的集團(tuán)的市場份額處于第二位，市場份額占比在25%左右，而海爾近幾年的市場份額占比達(dá)到10%。志高的市場份額為5%多，海信科龍的市場份額接近于志高，其他空調(diào)企業(yè)的市場份額均小于5%。

貝恩把市場結(jié)構(gòu)劃分為六個類型，分別是：極高寡占型，高集中寡占型，中（上）集中寡占型，中（下）集中寡占型，低集中度寡占型和競爭型。我國空調(diào)行業(yè)行業(yè)的CR4值（圖1）在2008年已經(jīng)達(dá)到60%左右，而09年、10年空調(diào)行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提升，到11年已經(jīng)將近達(dá)到70%而11年之后已經(jīng)在70%之上。我國空調(diào)行業(yè)已經(jīng)屬于中上集中寡占型，市場壟斷程度較高，預(yù)計未來幾年空調(diào)行業(yè)將向高集中寡占型演進(jìn)。

2.產(chǎn)品差異化

空調(diào)行業(yè)存在一定程度上的產(chǎn)品差異化，主要原因還是在于品牌和服務(wù)等方面的差異，而產(chǎn)品本質(zhì)上的差別化依舊較少，各品牌產(chǎn)品之間可替代性依舊較強(qiáng)。格力、美的、海爾、志高等品牌具有一定的消費(fèi)者認(rèn)可度，消費(fèi)者對這些品牌形成了一定偏好，而且這些品牌在售后服務(wù)等方面做得較好。而空調(diào)企業(yè)也在積極推出差異化的產(chǎn)品以吸引消費(fèi)者。格力推出了帶有雙級壓縮機(jī)的“全能王”，海爾推出了0.1赫茲變頻空調(diào)，產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)3分鐘制冷制熱，志高推出了其公司獨(dú)有的云空調(diào)，海信科龍推出了空氣凈化類空調(diào)等等，但這些產(chǎn)品價格較高，所以需求相對較少。預(yù)計未來幾年空調(diào)行業(yè)主要仍將通過提高品牌知名度，做好售后服務(wù)等方面來提升產(chǎn)品差異化。

3.進(jìn)入壁壘

空調(diào)行業(yè)存在一定的進(jìn)入壁壘。格力、美的、青島海爾等龍頭在壓縮機(jī)，機(jī)電，控制器之類的核心配件上有很高的自給率。家電龍頭擁有自己的經(jīng)銷商和專賣店體系如格力通過國美、蘇寧銷售不到其內(nèi)銷的10%，海爾60%的銷售通過自己掌控的分銷渠道（包括日日順、專賣店等）。格力、美的、海爾等空調(diào)龍頭企業(yè)在品牌、渠道、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等方面具有優(yōu)勢，這些對潛在進(jìn)入者造成較大的進(jìn)入壁壘。但由于近幾年銅、鋁、鋼等空調(diào)原材料的成本從2011年的高位有較大幅度的下降，因此空調(diào)行業(yè)總體的毛利率上升較快，格力的空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率已經(jīng)達(dá)到35%，海爾的空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率也達(dá)到30%左右，美的空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率已經(jīng)上升到24%多，空調(diào)行業(yè)的凈利潤率也達(dá)到近幾年歷史新高。在這種情況下，先科、上菱、沃普思等品牌進(jìn)入空調(diào)，而空調(diào)行業(yè)原有的新科、月兔等品牌依舊存活在空調(diào)行業(yè)。另一方面，電商渠道的存在也給一些新進(jìn)入者進(jìn)入該行業(yè)的渠道。但行業(yè)主流品牌在品牌、技術(shù)、渠道、售后等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。在行業(yè)不好的情況下，這些小品牌將被淘汰出局。

三、市場行為分析

1.價格行為

2015年10月份，格力電器宣布將在“十一”黃金周期間展開促銷，此后不久，美的、海爾、奧克斯、志高、格蘭仕、長虹等企業(yè)紛紛在“十一”采取促銷手段，我國空調(diào)行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的價格戰(zhàn)。由于空調(diào)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，價格競爭是企業(yè)擴(kuò)大市場份額重要的手段，在我國空調(diào)行業(yè)的發(fā)展的歷史過程中，是比較常見的現(xiàn)象。由于空調(diào)產(chǎn)品技術(shù)較為成熟，門檻較低，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，空調(diào)行業(yè)也經(jīng)常發(fā)生大大小小的價格競爭。

格力發(fā)動的價格戰(zhàn)預(yù)計將使美的和格力的市場地位更加穩(wěn)固，進(jìn)一步提升雙寡頭的市場份額。格力和美的在消費(fèi)者心中較強(qiáng)的品牌知名度，它們的產(chǎn)品價格的降低將會吸引更多的消費(fèi)者購買，格力和美的將從其它品牌商中奪取更多的市場份額。價格戰(zhàn)進(jìn)一步提升空調(diào)行業(yè)的集中度。但如果空調(diào)行業(yè)進(jìn)行長期的價格戰(zhàn)那將嚴(yán)重影響對整個空調(diào)行業(yè)的盈利能力，各個企業(yè)的利潤將不可避免的減少。

2.非價格行為

我國空調(diào)行業(yè)不僅在價格戰(zhàn)方面展開競爭也在渠道、產(chǎn)品、售后服務(wù)等方面展開競爭。在售后服務(wù)方面，2014年，格力、美的、長虹紛紛宣布家用中央空調(diào)可享受6年免費(fèi)包修服務(wù)。在渠道方面，電商渠道在線下實(shí)體店造成了一定的沖擊，各大廠商紛紛進(jìn)軍線上渠道。海爾很早就成立了日日順商城。美的家用空調(diào)已于去年9月專門成立電商部門、格蘭仕空調(diào)線上和線下的銷售占比已達(dá)到3：7。而12月1日格力旗下的電商平臺格力商城上式上線，也預(yù)示著格力正式進(jìn)軍電商。在智能空調(diào)方面，競爭越來越激烈，美的發(fā)布智慧家居戰(zhàn)略、海爾發(fā)布U-Home智慧家庭戰(zhàn)略，格力電器將發(fā)展以能源和環(huán)境為中心的智能家居。長虹推出CHiQ智能空調(diào)戰(zhàn)略，格蘭仕與京東和阿里合作推出智能空調(diào)產(chǎn)品。

四、市場績效

1.空調(diào)行業(yè)的價格與非價格競爭促進(jìn)了空調(diào)行業(yè)集中度的提升，而且對我國空調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步有很多促進(jìn)作用。我國家用空調(diào)市場已經(jīng)完全為中國品牌所主導(dǎo)，而技術(shù)含量相對較高的中央空調(diào)領(lǐng)域，格力電器在我國的市場份額已經(jīng)超過了外資品牌，占據(jù)了第一位，而美的的市場占有率較高。預(yù)計未來我國空調(diào)品牌也將在中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對外資品牌的替代。

2.從空調(diào)行業(yè)的產(chǎn)量和銷量來看，我國的空調(diào)市場的績效也較好。到2011年空調(diào)產(chǎn)量將近達(dá)到14000萬臺。從2002年到2011年空調(diào)產(chǎn)量年均增速達(dá)到18%左右。而2012年空調(diào)產(chǎn)量下降，2013年空調(diào)產(chǎn)量有所回升。

3.從空調(diào)企業(yè)的效益來看，近幾年空調(diào)行業(yè)的毛利率和凈利潤率都有所提升，2013年，青島海爾空調(diào)業(yè)務(wù)毛利率為28.48%，格力空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率為34.51%，美的空調(diào)業(yè)務(wù)的毛利率為24.5%，海信科龍的毛利率為22.33%。而從凈利潤率來看格力的凈利潤率在2013年已經(jīng)接近10%，海爾和美的等企業(yè)的凈利潤率也處在歷史高位。

五、結(jié)論

通過以上的分析可知，我國空調(diào)行業(yè)的市場集中度已經(jīng)相對較高，但由于行業(yè)利潤較高以及進(jìn)入壁壘相對較低的原因，導(dǎo)致一些企業(yè)進(jìn)入空調(diào)行業(yè)。而格力發(fā)動了價格戰(zhàn)將促使一些企業(yè)退出空調(diào)行業(yè)，從而使市場集中度將進(jìn)一步提升。不過，空調(diào)企業(yè)不僅在價格上進(jìn)行競爭，而且在品牌、產(chǎn)品、渠道、售后等方面展開競爭，這些非價格競爭也將導(dǎo)致行業(yè)的集中度進(jìn)一步提升。而從目前來看空調(diào)行業(yè)的市場績效相對較好，空調(diào)企業(yè)的毛利潤和凈利潤較高。

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作者簡介：翁文輝（1989-），男（漢族），福建平潭人，福建師范大學(xué)研究生在讀，研究方向：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)。