曹允春， 李 楊， 許 誠（中國民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，天津300300）

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航空貨運(yùn)市場2015年回顧與2016年展望

曹允春， 李 楊， 許 誠
（中國民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，天津300300）

摘 要：2015年世界航空貨運(yùn)持續(xù)低迷，局部地區(qū)出現(xiàn)大幅增長。雖然受經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、航空貨運(yùn)需求下降、貨運(yùn)運(yùn)力過剩、90余架大型貨機(jī)停飛、收益下降等不利因素的影響，2016年航空貨運(yùn)依然有眾多利好消息以及強(qiáng)勢增長的新興市場和利基市場。本文回顧了2015年世界航空貨運(yùn)市場以及中國航空貨運(yùn)市場現(xiàn)狀，從分析航空貨運(yùn)市場的幾種貨物類型出發(fā)，展望了2016年航空貨運(yùn)市場。

關(guān)鍵詞：航空貨運(yùn)； 航空貨運(yùn)市場； 航空快遞

一、2015年航空貨運(yùn)市場回顧

（一）世界航空貨運(yùn)市場難言回暖

2015年世界航空總貨運(yùn)量增長大約2.2%，少于2014年增長量4.9%的一半，國際貨運(yùn)占總空貨運(yùn)近87%，2014年國際航空貨運(yùn)增長5.3%，2015年增長大約只有2.9%。定期航班國際載貨率從2014年的約50%降至2015年的47%，這也反映了世界貿(mào)易趨勢總體走弱。2015年12月世界航空貨運(yùn)量同期增長了0.8%，非洲和拉丁美洲地區(qū)分別縮減了大約8.4%和6.2%，其他地區(qū)航空貨運(yùn)量總和增長了1.2%。除了因美國西海岸碼頭工人罷工運(yùn)動導(dǎo)致2月的航空貨運(yùn)量激增外，2015年航空貨運(yùn)市場持續(xù)低迷。然而，中東地區(qū)以及新興經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了較大的增長態(tài)勢，一定程度上抵消了其他地區(qū)低迷的頹勢。

圖1 2015年全球航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增長率

（二）中國航空貨運(yùn)市場欣欣向榮

中國作為新興經(jīng)濟(jì)體的代表，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，2015年中國GDP增長6.9%。目前我國已經(jīng)成為除美國以外的第二大航空貨運(yùn)國，2015年累計(jì)完成貨運(yùn)量625.3萬噸，同比增長5.2%。因美國西海岸工人罷工運(yùn)動，直接導(dǎo)致了2月份37.7%的貨郵增長率，接下來的10個月平均增長率保持在8.5%左右，遠(yuǎn)高于世界平均水平。同時(shí)，根據(jù)《中國民用航空發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》，我國布局新增機(jī)場82個，擴(kuò)建101個現(xiàn)有機(jī)場，截至2015年，我國機(jī)場的數(shù)量達(dá)到230個以上。

圖2 2015年1—12月民航貨郵量及增長率

1.“四大航”掌控我國航空貨運(yùn)市場，民營貨運(yùn)航空發(fā)展迅速

我國航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量前四位一直屬于國航集團(tuán)子公司中的國貨航、東航集團(tuán)子公司東航物流、南航集團(tuán)貨運(yùn)部、海航集團(tuán)子公司揚(yáng)子江快運(yùn)，占據(jù)了我國航空貨運(yùn)量大約90%的份額。但是近兩年以順豐航空、圓通航空為代表的民營貨運(yùn)航空公司飛速發(fā)展，順豐航空更是朝著以聯(lián)邦快遞和聯(lián)合包裹公司為目標(biāo)的方向發(fā)展，目前已經(jīng)擁有了我國最多的全貨機(jī)25架。

2.東部地區(qū)是航空貨運(yùn)市場的主力，中西部地區(qū)發(fā)展加速

2015年東部地區(qū)仍然是我國航空貨運(yùn)市場的“主力”，占據(jù)了75.7%的份額，但是中部地區(qū)和西部地區(qū)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長速率，分別達(dá)到5.6%和5%。尤其是中部地區(qū)的新鄭國際機(jī)場貨郵運(yùn)輸量的增長速度不僅在全國貨郵排名前20的大型國際機(jī)場中位居第一，甚至在航空貨運(yùn)發(fā)展論壇上，國際民航組織理事會主席貝納德·阿留表示鄭州機(jī)場是“世界貨運(yùn)增長最快的機(jī)場”。鄭州機(jī)場貨郵量從2010年的8.58萬噸增長到2015年的40.3萬噸。2014年，鄭州機(jī)場完成貨郵吞吐量同比增長44.86%，其增長幅度幾乎是全球平均水平的10倍。

3.世界機(jī)場和中國機(jī)場航空貨運(yùn)排名變動幅度不大

2009年之前孟菲斯國際機(jī)場貨運(yùn)量一直蟬聯(lián)世界第一，是世界上最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場，但2010年以后貨運(yùn)量第一的位置一直被香港國際機(jī)場占據(jù)，孟菲斯國際機(jī)場緊隨其后，而上海浦東國際機(jī)場自2008年以后一直處于第三的位置。2015年，香港國際機(jī)場貨郵量439.2萬噸，孟菲斯國際機(jī)場貨郵量428.03萬噸，上海浦東國際機(jī)場貨郵量318.40萬噸，依然分別位列第一、第二、第三的位置。2015年我國的機(jī)場貨郵量前三甲分別誕生于3個經(jīng)濟(jì)增長極地區(qū)：長三角地區(qū)的上海浦東國際機(jī)場為318.4萬噸，京津冀地區(qū)的北京首都國際機(jī)場為184萬噸，珠三角地區(qū)的廣州白云國際機(jī)場為148萬噸。

圖3 2015年全球前十機(jī)場貨郵量

4.航空貨運(yùn)運(yùn)力過剩，運(yùn)載率持續(xù)降低

因?yàn)楹娇肇涍\(yùn)需求的持續(xù)萎靡，航空貨運(yùn)運(yùn)力的不斷增長，2015年相比于2014年航空貨運(yùn)運(yùn)載率依然降低了3%?？蜋C(jī)腹艙運(yùn)力依然不斷增長，全貨機(jī)市場受到威脅。隨著大型客機(jī)B777和A380等投入運(yùn)營，客機(jī)腹艙空間越來越大，航空公司為了提高運(yùn)載率和盈利水平，大力開發(fā)客機(jī)腹艙的運(yùn)力，逐漸削弱了全貨機(jī)的需求。較低的貨艙負(fù)載率表明了航空貨運(yùn)單向性的特征，同時(shí)也說明多余的客機(jī)腹艙空間且目前實(shí)際的航空貨運(yùn)運(yùn)力超過了實(shí)際貨運(yùn)市場的增長速度。

二、2016年航空貨運(yùn)市場展望

2015年石油價(jià)格跌破每桶50美元，目前原油價(jià)格仍然在低位徘徊。IMF對2016年世界經(jīng)濟(jì)、發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興市場和發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)預(yù)測值分別是3.8%、2.4%、4.7%。一些新的市場動向刺激了貨航，加大了貨機(jī)的投入，許多停場的全貨機(jī)747F重新投入市場。預(yù)計(jì)2016年全球航空貨運(yùn)市場將達(dá)到5 270萬噸，增長2.8%。2015年全球航空貨物貿(mào)易額大約為57 120億美元，下降11.3%。預(yù)計(jì)2016年全球航空貨物貿(mào)易總額將增長3.5%，達(dá)到59 110億美元。航空貨運(yùn)運(yùn)輸單位成本一直呈下降趨勢，2015年每收入噸公里的運(yùn)費(fèi)大約只有1995年的49%，預(yù)計(jì)2016年還會下降到46%。航空運(yùn)費(fèi)的持續(xù)下降將刺激航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的成長。

中國的經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但在全球主要經(jīng)濟(jì)體中仍位居前列。隨著國家持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，中國在未來較長時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持“世界工廠”、全球第一大貨物貿(mào)易國地位，目前國家又在加強(qiáng)對外開放，加速全球融合，實(shí)施“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，積極推動自貿(mào)區(qū)建設(shè)，鼓勵跨境電商等新型外貿(mào)模式發(fā)展，未來中國對外貿(mào)易往來更加頻繁，中國國際航空貨運(yùn)市場潛力巨大。

圖4 2016年我國航空貨運(yùn)市場增長率

本文將從航空貨運(yùn)市場的幾種貨物類型如航空普貨、航空快遞、航空特貨和航空郵件入手，對2016年的國際國內(nèi)市場進(jìn)行分析和展望。

（一）航空快遞

1.跨境電商將繼續(xù)刺激國際航空快遞的高速增長

據(jù)商務(wù)部預(yù)測，2016年我國跨境電商交易規(guī)模將從2008年的0.8萬億元增長到6.5萬億元，占整個外貿(mào)規(guī)模的19%，年均增速近30%?？缇畴娚藼2C的運(yùn)輸方式一般是國際快遞、郵政物流、專線物流。國際快遞模式一般賣家會聯(lián)系國際快遞公司，目前國際常用的商業(yè)快遞為TNT、UPS、FedEx、DHL。郵政物流有EMS、E郵寶、E特快、中國郵政掛號大小包等幾種，一般也需要郵政航空參與運(yùn)輸。跨境專線物流一般是通過航空包艙的方式將貨物運(yùn)輸?shù)絿?，再通過合作公司進(jìn)行目的地國的國內(nèi)派送，對于傳統(tǒng)的貨運(yùn)航空公司有一定的市場，也是比較受歡迎的物流方式。目前B2C電商使用最普遍的物流專線包括美國專線、歐洲專線、澳洲專線、俄羅斯專線等。雖然隨著保稅物流、自貿(mào)區(qū)的興起，海外倉模式?jīng)_淡了跨境電商對航空貨運(yùn)市場的影響，但中國的跨境電商市場龐大，對航空貨運(yùn)市場來說依然非?？捎^。

南航在積極拓展布局跨境電商業(yè)務(wù)。南航配套跨境電商升級產(chǎn)品體系有溫控產(chǎn)品、國際郵件、國際快件，產(chǎn)品覆蓋全球10個國家，共15個主要城市，母嬰產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品、保健品、日用家化的整體業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2015年1—9月共完成進(jìn)口包裹量2 110噸，單日包裹高峰量曾達(dá)到了1.5萬件。

郵政航空積極構(gòu)建和完善跨境電商一體化綜合服務(wù)平臺。2014年中國郵政國際寄遞業(yè)務(wù)量為4.4億件，同比增長81%；其中跨境小件（2公斤以下）寄遞業(yè)務(wù)量達(dá)3.9億件，同比增長103%，市場占有率達(dá)70%。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，目前郵政及速遞出口國際包裹、國際EMS、國際E郵寶業(yè)務(wù)量主要集中在俄羅斯、英國、美國、巴西等國家。未來幾年，郵政EMS和郵政航空將國際業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展方向，進(jìn)一步加快產(chǎn)品拓展、海外布局等。在國際運(yùn)力投放方面，郵政航空將依托郵政跨境電商業(yè)務(wù)的整體優(yōu)勢，適時(shí)開通國內(nèi)至歐美等國家的國際航線，密切配合EMS國際戰(zhàn)略發(fā)展需求。

2.電子商務(wù)將刺激國內(nèi)航空快遞市場的快速發(fā)展

2015年11月11日當(dāng)天，僅南航一家的客機(jī)腹艙貨郵總運(yùn)量近2 700噸，其中廣州樞紐的國內(nèi)貨郵運(yùn)量超過460噸，同比增長了8%，12日約480噸。近年來，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，快遞行業(yè)步入高速發(fā)展期，行業(yè)競爭日漸加劇，特別是價(jià)格戰(zhàn)和人力成本上升，讓行業(yè)進(jìn)入了微利時(shí)代。但國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量基本被“四通一達(dá)”占據(jù)，以異地電商件為主，利潤不高且不斷呈現(xiàn)下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士指出，快遞業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“五毛”時(shí)代，每票快件利潤不超過0.5元。

隨著快遞業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代，行業(yè)未來的調(diào)整與動蕩將不可避免，行業(yè)利潤還將進(jìn)一步下跌，行業(yè)亟待升級。在業(yè)內(nèi)人士看來，航空貨運(yùn)是快遞企業(yè)轉(zhuǎn)型的必然之路，未來競爭最激烈的戰(zhàn)場將從“地上”轉(zhuǎn)入“空中”。

目前，在航空快遞市場上，國資快遞EMS，民營快遞順豐、圓通均有自建的貨運(yùn)航空公司，航空快遞已經(jīng)形成“三足鼎立”的格局。除此之外，申通已經(jīng)提交組建航空公司的申請。根據(jù)規(guī)劃，唯品會將在猇亭建成輻射全國的航空貨運(yùn)樞紐中心，為旗下品駿快遞提供航空分撥服務(wù)，并力爭2016年第一架全貨機(jī)正式運(yùn)行。

快遞和電商企業(yè)還在繼續(xù)購買飛機(jī)，擴(kuò)充規(guī)模。其中有圓通航空的10架訂單和10架承諾訂單、中國郵政航空的10架訂單，以及順豐航空的承諾訂單，唯品會也已成為波音737—800貨改機(jī)項(xiàng)目的首批啟動客戶。

3.高鐵快遞將沖擊國內(nèi)航空快遞市場

中鐵總公司明確定位，發(fā)展時(shí)速300公里的貨運(yùn)動車與航空競爭，發(fā)展時(shí)速160公里的快捷貨車和公路競爭。貨運(yùn)動車2016年將下線，300公里/小時(shí)的高鐵快運(yùn)物流網(wǎng)絡(luò)將出現(xiàn)。鐵道總公司計(jì)劃2016年在全國約300個高鐵沿線城市和400個高鐵站開辦高鐵快運(yùn)業(yè)務(wù)，到2018年將覆蓋1000個城市，覆蓋所有高鐵車站。由于高鐵準(zhǔn)點(diǎn)率高，時(shí)限有保障，高鐵車廂內(nèi)溫度環(huán)境良好，像疫苗、血漿等越來越多的醫(yī)藥制劑和高檔生鮮產(chǎn)品客戶開始成為高鐵快遞的“?？汀?，高鐵快遞的定位也是以運(yùn)輸“白貨”為主，而且也都是適合航空運(yùn)輸?shù)母吒郊又地浳铩＿@僅僅對1000公里以下中短途航空貨運(yùn)產(chǎn)生沖擊和分流。高鐵和航空可以由競爭變?yōu)楹献鳎梢月?lián)運(yùn)方式來達(dá)到共贏。

（二）航空普貨

1.運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化將繼續(xù)分流航空貨運(yùn)市場

目前運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化是貨運(yùn)行業(yè)的熱門話題，大量媒體報(bào)道都認(rèn)為運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化是航空貨運(yùn)業(yè)績不佳的關(guān)鍵原因之一。2000—2013年中，空運(yùn)行業(yè)約有540萬噸貨物因運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化流失，平均每年約41.3萬噸轉(zhuǎn)向海運(yùn)。為了解行業(yè)對運(yùn)輸模式轉(zhuǎn)化的看法，國際航空運(yùn)輸協(xié)會（IATA）和Seabury集團(tuán)進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)查，調(diào)查面向全球約40家負(fù)責(zé)空運(yùn)采購的發(fā)貨人和各大空運(yùn)代理的大部分人，參與調(diào)查的發(fā)貨人約占全球空運(yùn)及其他各類行業(yè)人數(shù)的12%～14%。調(diào)查結(jié)果顯示：貨運(yùn)代理商和發(fā)貨人中有60%和45%的人認(rèn)為航空貨運(yùn)中度或顯著轉(zhuǎn)向海運(yùn)，且大多數(shù)人表示模式轉(zhuǎn)化趨勢將會持續(xù)，尤其在1～3年內(nèi)轉(zhuǎn)化趨勢明顯。

2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將繼續(xù)影響我國航空普貨市場

至今，全球總共發(fā)生了四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，每次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都會導(dǎo)致物流格局調(diào)整。第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首發(fā)地主要是中國的東南沿海城市，目的地除了中國中西部市場、東南亞發(fā)展中國家以及巴西等外，美國等發(fā)達(dá)國家也參與其中——“制造業(yè)回流”。這一趨勢勢必會對未來全球航空貨運(yùn)市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。目前，中國的勞動力成本不斷升高，有很多勞動密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移，如裕元工業(yè)＆賜昌鞋業(yè)、迅銷集團(tuán)、三星電子、富士康等。

（三）航空特貨

1.醫(yī)藥冷鏈空運(yùn)將是航空貨運(yùn)中的一片藍(lán)海

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從生產(chǎn)到一線城市藥品冷鏈運(yùn)輸?shù)姆绞郊八急壤秊楹娇者\(yùn)輸80%、鐵路運(yùn)輸10%以下、公路運(yùn)輸10%。國外航空公司開始逐漸關(guān)注醫(yī)藥空運(yùn)市場。

印度已經(jīng)成為世界上醫(yī)藥行業(yè)增長最快的國家，平均每年以10%的速度發(fā)展。目前，世界上很多知名生物醫(yī)藥領(lǐng)域的公司已經(jīng)落戶印度。與此同時(shí)，這需要各種運(yùn)輸方式提供完備的供應(yīng)鏈解決方案，尤其需要航空運(yùn)輸?shù)膮⑴c，為航空貨運(yùn)公司提供了發(fā)展機(jī)遇。2011年海灣航空公司成立子公司——獵鷹貨運(yùn)公司，專門用于運(yùn)輸高附加值貨物，制藥行業(yè)是其主要業(yè)務(wù)；2011年5月，漢莎航空貨運(yùn)公司甚至在印度海得拉巴國際機(jī)場建立了醫(yī)藥運(yùn)輸中心。迪拜阿聯(lián)酋航空公司要求所有航站樓都開展冷鏈知識的培訓(xùn)，可見對這一領(lǐng)域的關(guān)注度；阿聯(lián)酋航空在樞紐迪拜的貨站擁有溫度控制處理區(qū)和存儲區(qū)，并成立了專門的冷鏈處理小組，以防止藥品溫敏性貨物出現(xiàn)問題。此外，芬蘭貨運(yùn)是全世界首家獲得國際航空運(yùn)輸協(xié)會CEIV（藥品）品質(zhì)認(rèn)證的航空公司，藥品專用區(qū)域3000平方米，該區(qū)域平均溫度為20攝氏度以上，特定貨品存儲空間溫度介于2～8攝氏度，特定貨品存儲空間溫度為零下。

長期以來，受到包裝要求、服務(wù)流程、操作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、安全檢驗(yàn)檢疫等諸多因素的限制制約，我國航空公司與歐美等發(fā)達(dá)國家航空公司在航空冷鏈運(yùn)輸方面形成了很大差距，導(dǎo)致貨物損毀、貨源流失、收入下滑等現(xiàn)象，醫(yī)藥產(chǎn)品運(yùn)輸份額已從41%下降為9%。

2.生鮮冷鏈刺激了航空貨運(yùn)市場

對于貨航發(fā)展生鮮電商業(yè)務(wù)的展望，一是經(jīng)營貢獻(xiàn)效果有限。為減少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，貨航必將嚴(yán)格控制生鮮電商業(yè)務(wù)的貨源品類以及配送范圍，這就決定了貨航的生鮮電商業(yè)務(wù)規(guī)模較為有限，對整體業(yè)績影響不大。如東航進(jìn)口海外生鮮食品，通過“東航產(chǎn)地直達(dá)”電商平臺銷售，整合自身物流資源，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)地到餐桌的物流配送，起初只接受上海本地訂單，而且貨品極其有限；海航開設(shè)海航貨運(yùn)淘寶網(wǎng)店，銷售各地水果、特產(chǎn)，目前主要配送至機(jī)場，由消費(fèi)者自提，待業(yè)務(wù)成熟后將配送至消費(fèi)者。二是聯(lián)合合作將是主要模式。在全面進(jìn)入生鮮電商風(fēng)險(xiǎn)較高的情況下，貨航主要還是采用“自營+外包/加盟”的策略，做好生鮮貨源選擇以及空運(yùn)段的運(yùn)輸工作，其他環(huán)節(jié)將采用外包或合作加盟形式，交給其他專業(yè)服務(wù)商完成。

生鮮電商一直被譽(yù)為垂直電商的最后一塊藍(lán)海，圍繞這個市場的爭奪日趨激烈，其規(guī)模在不斷擴(kuò)容，2016年的生鮮市場也被看好。隨著貨運(yùn)航空公司和其他專業(yè)服務(wù)商的合作不斷加深，航空生鮮冷鏈運(yùn)輸市場增長的空間巨大。

圖5 中國生鮮電商市場規(guī)模及預(yù)測

表1 孟菲斯國際機(jī)場航空郵件占總貨運(yùn)量比重

（四）航空郵件

航空郵件市場走向沒落。航空郵件（Air Mail）指通過郵政企業(yè)寄遞的信件、印刷品、郵包、匯款通知、報(bào)刊等。隨著互聯(lián)網(wǎng)和電子信息化的發(fā)展，郵件、報(bào)刊類需求逐漸減少，直接影響到航空貨運(yùn)市場。如全球第二大航空貨運(yùn)機(jī)場孟菲斯國際機(jī)場航空郵件占總貨運(yùn)量比例基本可忽略不計(jì)，見表1。

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（責(zé)任編輯：張 璠）

Air Freight Market Review in 2015 and Outlook in 2016

CAO Yunchun，LI Yang，XU Cheng
（Economics and Management College，Civil Aviation University of China，Tianjin 300300，China）

Abstract：World air cargo continued to keep downturn in 2015，while significant growth in some areas.Although the air freight market was influenced by the slow recovery of the economy，the falling air cargo demand，the excess of freight transport capacity，the grounding of more than 90 large cargo planes，the decline in revenue and so on，there is still much good news as well as the strong growth in emerging markets and niche market in 2016.It mainly reviewed the current situation of the world air cargo market and China's air cargo market in 2015.Based on the analysis of several cargo types in the air cargo market，the air cargo market in 2016 was forecasted.

Key words：air freight；air freight market；air express

中圖分類號：F560.84

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1674－0297（2016）02－0050－06

* 收稿日期：2016－03－10

基金項(xiàng)目：天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究項(xiàng)目“基于服務(wù)轉(zhuǎn)型視角的天津航空制造產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新研究”（15ZLZLZF00420）；中國民航大學(xué)科研啟動基金項(xiàng)目“我國航空制造業(yè)的服務(wù)轉(zhuǎn)型研究”（2012QD05X）

作者簡介：曹允春（1970—），男，陜西西安人，中國民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，博士，研究方向：航空物流、航空經(jīng)濟(jì)；李楊（1991—），男，湖南常德人，中國民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生，研究方向：物流工程；許誠（1992—），男，湖北隨州人，中國民航大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院碩士研究生，研究方向：物流工程。