曹　義

(作者單位：華中師范大學(xué)信息管理學(xué)院)

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技術(shù)性貿(mào)易壁壘的競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)研究

曹義

在當(dāng)前的國際貿(mào)易中，技術(shù)性貿(mào)易壁壘(TBT)已嚴(yán)重制約我國對外貿(mào)易發(fā)展。建立技術(shù)性貿(mào)易壁壘的競爭情報(bào)系統(tǒng)，對我國的進(jìn)出口企業(yè)來說是十分重要的，它能使其獲得及時全面的 TBT預(yù)警信息，調(diào)整進(jìn)出口策略，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，減少由TBT造成的巨額損失。

技術(shù)性貿(mào)易壁壘;競爭情報(bào);系統(tǒng)建設(shè)

1.前言

改革開放以來，中國對外貿(mào)易活動快速發(fā)展。雖然我國已經(jīng)成為一個貿(mào)易大國，但卻還遠(yuǎn)非貿(mào)易強(qiáng)國。由于2008年金融危機(jī)，全球經(jīng)濟(jì)深受影響，發(fā)達(dá)國家紛紛設(shè)置不同的貿(mào)易保護(hù)主義手段來保護(hù)本國經(jīng)濟(jì)。技術(shù)性貿(mào)易壁壘作為一種新型的非關(guān)稅壁壘，它以其歧視性，合理性，隱蔽性等特點(diǎn)被各國廣泛采用[1]。

加入 WTO 以來，在所有貿(mào)易壁壘中，我國所遭受的 80%屬于TBT。由此可見TBT已經(jīng)成為我國對外貿(mào)易活動出口的最大障礙[2]。在瞬息多變的國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，競爭情報(bào)能有針對性的對競爭對手，競爭策略以及環(huán)境進(jìn)行有效分析。因此，可以利用競爭情報(bào)來有效解決技術(shù)性貿(mào)易壁壘的問題。通過競爭情報(bào)，本國企業(yè)能夠判斷和發(fā)掘競爭對手意圖和實(shí)力，可以有效的監(jiān)視與分析國際進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境，能夠從各個方面了解自身的競爭要素。

2.競爭情報(bào)系統(tǒng)相關(guān)理論

長久以來，對競爭情報(bào)系統(tǒng)(CSI)的含義國內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做過詳細(xì)的論述。要理解CIS，首先要對競爭情報(bào)的概念有所了解。關(guān)于競爭情報(bào)(簡稱CI)目前大多數(shù)研究者認(rèn)為：它是一種產(chǎn)品服務(wù)同時也是一個操作流程。作為一種產(chǎn)品服務(wù)，它是有針對性并且動態(tài)的信息，是一種知識產(chǎn)品能夠提供關(guān)于競爭對手、競爭策略、競爭環(huán)境等相關(guān)信息，并且提高公司本身的附加值，還能支持企業(yè)的經(jīng)營決策。當(dāng)CI作為一個操作流程時，它能夠利用用合法的手段，全面監(jiān)控競爭對手和競爭環(huán)境。因此，CIS是一個系統(tǒng)，它能支持CI操作流程，提供CI服務(wù)，并且產(chǎn)生CI產(chǎn)品。雖然許多研究者對CIS的定義不同，但他們都強(qiáng)調(diào)了CIS是人機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)，它包括了與整個CI操作流程相關(guān)的各要素，并且系統(tǒng)的主體是人，而非機(jī)器。

結(jié)合以上概念，筆者認(rèn)為所謂CIS就是與CI相互聯(lián)系和影響的所有要素的集合。包括對競爭情報(bào)的收集、整理、加工、存儲、分析、研究、管理和保障等，競爭情報(bào)系統(tǒng)是一套完整的工作體系，它能對 CI 操作流程提供支持并且能夠產(chǎn)生 CI 產(chǎn)品和服務(wù)。

3.技術(shù)性貿(mào)易壁壘(TBT)

技術(shù)性貿(mào)易壁壘(Technical Barrier to Trade)是非關(guān)稅壁壘的重要組成部分，以技術(shù)為支撐條件，由商品進(jìn)口國在實(shí)施貿(mào)易進(jìn)口管制時，通過頒布法律、法令、規(guī)定、建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫制度、檢驗(yàn)程序以及包裝、規(guī)格和標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)等，提高對進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進(jìn)口難度，以達(dá)到保護(hù)本國利益的目的[3]?，F(xiàn)階段下，技術(shù)性貿(mào)易壁壘主要指的是世界貿(mào)易組織(簡稱WTO)的《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)定》(簡稱TBT協(xié)定)下的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、合格評定程序，以及《實(shí)施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定》(簡稱SPS協(xié)定)下所采取的技術(shù)性措施以及其他協(xié)定相關(guān)的技術(shù)性措施。在國際貿(mào)易中，技術(shù)性貿(mào)易壁壘已成為各國保護(hù)本國企業(yè)，設(shè)置貿(mào)易障礙的重要手段。

4.競爭情報(bào)系統(tǒng)應(yīng)對TBT的作用

在應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘的過程中，在以非關(guān)稅壁壘為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境下，競爭情報(bào)系統(tǒng)不僅能幫助企業(yè)在獲得一個全面的監(jiān)測，而且能幫助企業(yè)將對危機(jī)的反應(yīng)能力從被動的臨時型提升到主動靈活的預(yù)警型，并能夠迅速采取相應(yīng)的調(diào)整措施[4]。

競爭情報(bào)系統(tǒng)是應(yīng)對TBT的有效工具和重要手段。一方面,技術(shù)性貿(mào)易壁壘是一種貿(mào)易保護(hù)措施目的是保護(hù)本國企業(yè)和行業(yè)。競爭情報(bào)系統(tǒng)能夠通過對競爭對手的了解和監(jiān)測,從而獲得它們的產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)等情況。此外還能獲企業(yè)(國外生產(chǎn)同類產(chǎn)品)的態(tài)度變化等情報(bào),從另一個角度識別和應(yīng)對TBT。一方面,競爭情報(bào)系統(tǒng)能夠?qū)Τ隹趪膭討B(tài)信息進(jìn)行直接跟蹤，以此來識別對方的貿(mào)易壁壘。

5.競爭情報(bào)系統(tǒng)功能

TBT信息的特點(diǎn)包括變化頻、來源廣、影響深和時效強(qiáng)等。雙方信息的不對稱是其統(tǒng)一外在表現(xiàn)。因此,TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)必須具有能夠快速的進(jìn)行信息采集和處理的能力,和及時進(jìn)行信息發(fā)布和風(fēng)險預(yù)測的能力,廣泛的資源共享和網(wǎng)絡(luò)交互能力等需求。TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)的功能可以消減雙方信息不對稱,使得貿(mào)易雙方信息均衡[5]。

(1)信息的自動實(shí)時搜索與分類。要實(shí)現(xiàn)信息自動實(shí)時搜索功能，就要能一是規(guī)劃搜索信息源。現(xiàn)階段我國 TBT的信息源包括：①國際貿(mào)易組織機(jī)構(gòu)的通報(bào)網(wǎng)站，對外貿(mào)易企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)資源，進(jìn)出口貿(mào)易國的官方商務(wù)網(wǎng)站等。②報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)、等紙介質(zhì)文檔信息源。③我國以及各國海關(guān)關(guān)于行業(yè)產(chǎn)品的月度、年度進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫。因此，要做信息源規(guī)劃就要對外部與內(nèi)部信息源進(jìn)行整合，與此同時要能適當(dāng)處理信息源格式：能夠?qū)Ω鞣N形式的紙介信息、數(shù)據(jù)庫、Txt、Word、Html、Excel、Pdf等進(jìn)行自動搜索、識別和監(jiān)控，并將它們轉(zhuǎn)換成統(tǒng)一格式。二是對搜索方式進(jìn)行規(guī)劃。搜索方式主要包括：①將信息源預(yù)置然后進(jìn)行搜索。②預(yù)置關(guān)鍵字進(jìn)行搜索，同時針對搜索信息根據(jù)頻率和概率等知識進(jìn)行相關(guān)度分析。③以訓(xùn)練模板為基礎(chǔ)進(jìn)行智能搜索。

(2)信息整理與加工。進(jìn)行信息情報(bào)的整理首先要對從以上格式信息源中采集到的海量的信息資源進(jìn)行分類，并按不同類別進(jìn)行歸檔。同時經(jīng)過專家的深度分析和機(jī)器的智能處理才能將信息變?yōu)榍閳?bào)，如此形成可以供用戶方便有效使用的競爭情報(bào)知識庫系統(tǒng)。信息的加工過程包括情報(bào)知識挖掘，智能化檢索，相關(guān)性分析，數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析。

(3)TBT預(yù)警情報(bào)的發(fā)布。在對采集到的海量信息資源進(jìn)行分類后，可以以這些情報(bào)為基礎(chǔ)，形成相關(guān)的知識庫。這數(shù)據(jù)庫包括：①關(guān)于競爭對手情報(bào)的數(shù)據(jù)庫。其中包括的信息有生產(chǎn)出口同類產(chǎn)品的地區(qū)或國家的出口信息、產(chǎn)品指標(biāo)信息、企業(yè)信息等，并且利用多種工具(例如SWOT)進(jìn)行分析后，能夠成為相關(guān)資料信息作用于本國企業(yè)進(jìn)行定標(biāo)比超分析。②國際TBT信息庫。其中資源包括國際制定的合格檢驗(yàn)檢疫程序，針對不同產(chǎn)品的措施、技術(shù)法規(guī)等相關(guān)信息；部分西方國家為保護(hù)本國進(jìn)出口市場而頒布的可能對本國進(jìn)出口貿(mào)易存在潛在威脅的措施、法規(guī)等信息。③結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫。內(nèi)容包括各國的不同技術(shù)壁壘指標(biāo)對我國出口產(chǎn)品、出口企業(yè)造成的年度損失等相關(guān)數(shù)據(jù)。各國不同行業(yè)產(chǎn)品的月度、年度進(jìn)出口數(shù)據(jù)；④我國遭遇 TBT的相關(guān)資料庫。針對出口產(chǎn)品、出口的國家建立資料庫，包含預(yù)警指標(biāo)相關(guān)信息，以此為基礎(chǔ)信息提供預(yù)警情報(bào)的輸出。TBT進(jìn)出口信息預(yù)警要能夠?qū)λ阉鞯降念A(yù)警信息進(jìn)行初步處理和編輯,并劃分警報(bào)級別，根據(jù)是預(yù)警信息對相關(guān)進(jìn)出口貿(mào)易影響的緊急程度。警報(bào)級別可分為三個級別:第一級風(fēng)險預(yù)測、第二級風(fēng)險預(yù)報(bào)、第三級風(fēng)險預(yù)警。將有不同的應(yīng)對策略分別來應(yīng)對不同的警報(bào)級[6]。

(4)多方互動支持。TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)要能夠支持企業(yè)、技術(shù)機(jī)構(gòu)、政府部門之間的情報(bào)互動。其主要功能包括:①對政府各相關(guān)職能部門進(jìn)行整合,消除部門之間的信息阻障(由于職能分割而形成);②對各企業(yè)和有關(guān)行業(yè)協(xié)會進(jìn)行聯(lián)合,形成行業(yè)聯(lián)盟,如此一來行業(yè)聯(lián)盟一方面可向其他WTO/TBT通報(bào)咨詢中心或政府機(jī)構(gòu)反饋預(yù)警信息。另一方面能夠幫助企業(yè)應(yīng)對TBT。

(5)群體決策溝通支持。TBT需要建立溝通支持平臺為專家之間的相互協(xié)作提供幫助。當(dāng)針對某種產(chǎn)品的警報(bào)信息從TBT預(yù)警系統(tǒng)中發(fā)出時,以此平臺為基礎(chǔ),來自不同組織的專家相互協(xié)調(diào)共同工作,全面分析和評價警報(bào)的可信度及相關(guān)信息可能對產(chǎn)品的影響程度大小,并研究應(yīng)對方案來規(guī)避、突破相關(guān)問題。

(6)TBT信息咨詢服務(wù)。經(jīng)過長時間運(yùn)作,大量的應(yīng)對策略和文件信息會在TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)中累積。對這些知識資源進(jìn)行有效利用,可為企業(yè)和政府提供各種情報(bào)咨詢服務(wù)。

6.TBT 競爭情報(bào)系統(tǒng)的框架和核心技術(shù)

圖1　TBT 競爭情報(bào)系統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)

TBT 競爭情報(bào)系統(tǒng)包括TBT信息預(yù)警和動態(tài)數(shù)據(jù)采集兩部分主體功能。

動態(tài)數(shù)據(jù)采集又包括數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)處理和采集路徑獲取。網(wǎng)絡(luò)上的公開信息是競爭情報(bào)的主要來源，因此基本的數(shù)據(jù)采集獲取路徑有：政府相關(guān)職能部門站點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)的行業(yè)協(xié)會站點(diǎn)、WTO/SPS及WTO/TBT的咨詢站點(diǎn)、WTO/SPS及WTO/TBT網(wǎng)站等。從網(wǎng)絡(luò)中采集到的數(shù)據(jù)為包含許多不一致信息和各種弱關(guān)聯(lián)信息，為了剔除這部分?jǐn)?shù)據(jù)，必須先對這些原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理。然后將這些數(shù)據(jù)按行業(yè)進(jìn)行分類，存儲在對應(yīng)的TBT專題數(shù)據(jù)庫中，這樣，不同的專題數(shù)據(jù)庫組成了整個系統(tǒng)的公共資源。

不同的數(shù)據(jù)庫是整個TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)的基礎(chǔ)。因此，建立本系統(tǒng)最主要的問題之一是如何構(gòu)建適合系統(tǒng)不同組成模塊的數(shù)據(jù)庫。首先需要建立技術(shù)法規(guī)數(shù)據(jù)庫、SPS/TBT通報(bào)數(shù)據(jù)庫以及分行業(yè)建立國外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息數(shù)據(jù)庫(包含主要出口產(chǎn)品貿(mào)易相關(guān)信息)。這些數(shù)據(jù)庫可采用集中模式建立即存儲在同一臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器內(nèi),也可采用分布式模式建立即存儲在不同主機(jī)上。各種預(yù)處理后的TBT競爭情報(bào)信息被存儲在這些數(shù)據(jù)庫中。然后建立TBT應(yīng)對策略庫，評價規(guī)則庫和預(yù)警信息識別數(shù)據(jù)庫。建立TBT預(yù)警規(guī)則庫可以采用可視化技術(shù)和序列數(shù)據(jù)挖掘方法；基于歷史經(jīng)驗(yàn)對各種TBT緊急應(yīng)對措施歸納總結(jié)，抽象出TBT應(yīng)對模式，建立TBT應(yīng)對策略庫。在規(guī)則庫和策略庫中存儲那些被挖掘處理后發(fā)現(xiàn)的知識或模式。

構(gòu)建競爭情報(bào)系統(tǒng)主要的核心技術(shù)包括：知識管理和挖掘技術(shù)、內(nèi)容管理技術(shù)、工作流和協(xié)作技術(shù)等[7]。其中知識管理和挖掘技術(shù)中主要涉及相關(guān)性分析、智能化檢索、統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)挖掘、知識挖掘等。內(nèi)容管理主要涉及非結(jié)構(gòu)化內(nèi)容信息處理和檢索。內(nèi)容發(fā)布管理包括內(nèi)容的分類組織、導(dǎo)航、多種內(nèi)容發(fā)布模式以及內(nèi)容信息的集成(如CRMMISERP等系統(tǒng))。工作流程和協(xié)作技術(shù)主要依賴于Multi- Agent 技術(shù)、組織網(wǎng)絡(luò)和人機(jī)網(wǎng)絡(luò)。Ontology與Multi-Agent相結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下分布式、開放、復(fù)雜的平臺集成。

結(jié)語

TBT 在貿(mào)易壁壘中已經(jīng)成為制約我國進(jìn)出口貿(mào)易的最主要問題。在現(xiàn)階段看來，在新的全球貿(mào)易形勢下對我國進(jìn)出口企業(yè)來說TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)是必須的,是企業(yè)制定應(yīng)對策略的重要決策支持系統(tǒng)。本文提出的建立技術(shù)性貿(mào)易壁壘競爭情報(bào)系統(tǒng)，其作用體現(xiàn)在政府和企業(yè)兩是：在政府方面輔助制定進(jìn)出口貿(mào)易政策，在企業(yè)方面為出口活動及時全面的提供預(yù)警信息。由于專業(yè)知識和資金等條件限制單個企業(yè)建立合適的競爭情報(bào)系統(tǒng)方面面臨諸多困難，TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)可以有效解決這一問題。TBT競爭情報(bào)系統(tǒng)的本質(zhì)就是用信息情報(bào)來幫助進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易活動，提升我國在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動中的競爭力。然而本文僅僅是對TBT的競爭情報(bào)系統(tǒng)的初步研究,關(guān)于更深入具體的理論、技術(shù)等問題還需要更深入的研究和探討。

(作者單位：華中師范大學(xué)信息管理學(xué)院)

[1]劉偉.當(dāng)前金融危機(jī)下新貿(mào)易保護(hù)主義的演變特點(diǎn)與我國應(yīng)對策略[D].西南財(cái)經(jīng)大學(xué),2010.

[2]余鴻芳,韓福榮.發(fā)達(dá)國家貿(mào)易技術(shù)壁壘分析及發(fā)展中國家對策研究[A].亞太質(zhì)量組織.(AsiaPacificQualityOrganization).第八屆亞太質(zhì)量組織(APQO)會議論文集[C].亞太質(zhì)量組織(AsiaPacificQualityOrganization),2002:5.151-155

[3]張馳.《技術(shù)性貿(mào)易壁壘協(xié)議》(TBT)研究[D].吉林大學(xué),2010.

[4]郭秋萍,趙靜.經(jīng)濟(jì)全球環(huán)境下的競爭情報(bào)研究.[J]情報(bào)科學(xué).2005,6,23(6):835-839

[5]田雷雷.基于技術(shù)性貿(mào)易壁壘的競爭情報(bào)系統(tǒng)評價研究[D].山西財(cái)經(jīng)大學(xué).2010

[6]張雅君.面向技術(shù)性貿(mào)易壁壘的情報(bào)預(yù)警及綜合應(yīng)對知識平臺研究[J].圖書情報(bào)工作.2010,7,54(14):71-74

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曹義(1990-)，女，湖北武漢，華中師范大學(xué)信息管理學(xué)院 2013級碩士研究生，情報(bào)學(xué)，研究方向：信息檢索。