黃錦明

技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制與中國對策※
——以中國企業(yè)華為為例

黃錦明

內容提要：該文構建了技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制和邏輯模型，并通過華為典型案例的分析，得出結論：技術獲取型對外直接投資通過吸納機制、收益機制、需求機制、競爭機制和傳導機制的共同作用，能夠提升企業(yè)在全球價值鏈分工中的位次。該文認為中國多數企業(yè)技術獲取型對外直接投資仍處于起步階段。并對如何通過技術獲取型對外直接投資提高中國在全球價值鏈分工中位次提出建議：中國政府要協助企業(yè)構建全球化研發(fā)體系，鼓勵企業(yè)把對外直接投資的重心從貿易型和生產型轉到技術獲取型，尤其要強化吸納機制和傳導機制，在全球整合利用創(chuàng)新資源。

對外直接投資全球價值鏈分工吸納機制傳導機制

一、中國在全球價值鏈分工中的位次低

1.全球價值鏈的概念及其三大構成環(huán)節(jié)

國外對全球價值鏈（Global Value Chain，GVC）的定義有多種。英國薩塞克斯大學（University of Sussex）發(fā)展研究所給出的定義較有權威性，它將全球價值鏈定義為：產品在全球范圍內，從概念設計到使用直到報廢的全生命周期中所有創(chuàng)造價值的活動范圍，包括對產品的設計、生產、營銷、分銷以及對最終用戶的支持與服務等，組成價值鏈的各種活動可以散布于全球各地（陳柳欽，2009）。

全球價值鏈可分為三大價值環(huán)節(jié)或業(yè)務工序：一是技術環(huán)節(jié)，二是生產環(huán)節(jié)，三是營銷環(huán)節(jié)。生產環(huán)節(jié)屬于勞動密集型環(huán)節(jié)，具有較強替代性和可復制性，進入壁壘不斷降低，越來越多的發(fā)展中國家參與生產組裝過程，導致生產環(huán)節(jié)附加值不斷降低。技術研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)的活動通常是技術或知識密集型的，難以被模仿和復制，會形成較高的進入壁壘（陳柳欽，2009）。由于技術和營銷環(huán)節(jié)具有更高增值能力而成為全球價值鏈的主導環(huán)節(jié)，生產環(huán)節(jié)增值能力較低而成為從屬環(huán)節(jié)。

2.中國在全球價值鏈分工中的位次低

（1）當代國際分工呈現全球價值鏈分工。當代國際貿易投資自由化使得商品和生產要素在全球范圍內較自由流動，發(fā)達國家具有技術研發(fā)、品牌、國際營銷網絡和資本等優(yōu)勢，發(fā)展中國家具有勞動力和自然資源的比較優(yōu)勢。前者通過國際外包、許可貿易和對外直接投資等方式將勞動密集型的生產環(huán)節(jié)轉移至發(fā)展中國家，這樣當代國際分工就形成了發(fā)達國家側重于產品的技術和營銷環(huán)節(jié)、而發(fā)展中國家側重于生產環(huán)節(jié)的全球價值鏈分工（涂穎清，2010）。一國的國際分工位次和產業(yè)產品競爭力是由其在全球價值鏈所處的環(huán)節(jié)決定的，技術和營銷環(huán)節(jié)有優(yōu)勢的國家具有更強的國際分工位次和競爭力。發(fā)達國家跨國公司因控制了全球價值鏈的技術和營銷環(huán)節(jié)而成為“鏈主”，獲得了較多的國際分工利益，而發(fā)展中國家則獲得較少的分工利益。例如，美國耐克公司和蘋果公司分別在全球各地片段化配置和主導運動鞋（勞動密集型產品）和手機產品（技術密集型產品）的價值鏈，自己專門從事附加值高的技術研發(fā)、營銷環(huán)節(jié)和少數關鍵零部件的生產，將附加值低的大部分生產工序分解外包給多個其他國家的企業(yè)，70%～80%的利潤都被美國賺去了。

（2）中國在全球價值鏈分工中的位次低。中國經濟是粗放型增長，中國自主科技創(chuàng)新能力仍處于中等偏下水平，科技進步貢獻率在40%左右，對外技術依存度超過50%。很多中國企業(yè)是外國企業(yè)的代工企業(yè)，中國出口商品對外資品牌和營銷網絡依賴較大。外資主導的加工貿易是中國高新技術產品出口的主要模式。中國在全球價值鏈分工中有優(yōu)勢的環(huán)節(jié)仍然是附加值低的中低端生產環(huán)節(jié)，在附加值高的技術和營銷環(huán)節(jié)的進步仍不明顯。中國在全球價值鏈分工中的較低位次使中國產業(yè)受到高端的鏈主（即發(fā)達國家跨國公司）的俘獲、控制和盤剝。

在國際分工呈現全球價值鏈分工的背景下，中國不能滿足于做外資的代工廠，必須向全球價值鏈的技術和營銷環(huán)節(jié)升級。本文研究的問題就是如何通過技術獲取型對外直接投資提升中國的全球價值鏈分工位次。

二、技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制

技術獲取型對外直接投資是以獲取東道國的智力資源、研發(fā)機構等技術要素為目標，以新建或并購海外R&D機構為手段，以提升企業(yè)技術競爭力為宗旨的跨境資本輸出行為。對中國企業(yè)而言，技術獲取型投資是其根據當前全球價值鏈布局主動切入全球價值鏈高端的有效手段（杜群陽、朱勤，2004）。這種行為本身包含著強烈的技術意圖，從而能夠提升母公司的整體技術水平（陳菲瓊、虞旭丹，2009）。本文構建了技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制的邏輯模型，如圖1所示。

1.吸納機制和收益機制

圖1　技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制

（1）吸納機制。技術獲取型對外直接投資的投資方在發(fā)達經濟體和新興經濟體新建研發(fā)機構和跨國技術聯盟，并購東道國研發(fā)機構或技術知識密集型企業(yè)，可貼近世界科技創(chuàng)新的源頭，主動地吸納和利用東道國獨有的優(yōu)良創(chuàng)新資源（包括知識、人才、科研機構、高校、工業(yè)產權、專有技術等）和創(chuàng)新環(huán)境（包括創(chuàng)新思想、鼓勵創(chuàng)新的政策法規(guī)、經濟規(guī)模、市場競爭機制、創(chuàng)新集聚地形成的創(chuàng)新網絡等），前瞻性地進行技術創(chuàng)新。

（2）收益機制。企業(yè)在海外開展技術獲取型投資，以研發(fā)國際化驅動企業(yè)生產銷售國際化，技術創(chuàng)新能力的增強使其產品和服務更能實現本土化和高級化，提高企業(yè)聲譽和品牌國際知名度，能占領更廣闊的國際市場，在海外生產和銷售能獲得更多的收益，成為企業(yè)重要的收入來源。收益增加可使企業(yè)用于研發(fā)的資金增加，并可聘用更多研發(fā)人才。

（3）吸納機制和收益機制共同作用會有助于企業(yè)吸收利用海外優(yōu)質創(chuàng)新資源，增加創(chuàng)新投入，因而可達到增加創(chuàng)新投入數量和優(yōu)化創(chuàng)新投入結構的效果。

2.需求機制和競爭機制

（1）需求機制。從需求看，發(fā)達經濟體居民收入高，是典型的高端市場，技術法規(guī)和標準要求更嚴格；新興經濟體的居民收入在不斷增加，需求結構在轉向中高端。因此，在這些經濟體開展技術獲取型對外直接投資必須以滿足中高端需求和嚴格的技術標準為企業(yè)研發(fā)目標。

（2）競爭機制。發(fā)達經濟體密集分布著世界500強和大批綜合實力強的企業(yè)，擁有最多的世界著名品牌，新興經濟體涌現出一批實力較強的企業(yè)。這些海外市場的競爭比母國市場更激烈。

（3）需求機制和競爭機制共同作用會迫使企業(yè)的技術獲取型對外直接投資必須樹立很高的創(chuàng)新目標，迫使投資方持續(xù)創(chuàng)新，必須在技術、質量、品牌塑造、信譽方面做到出色才能立足。

3.傳導機制

傳導機制是母公司在國內研發(fā)與海外研發(fā)之間的交互影響機制：一方面是國內母公司對海外研發(fā)機構的傳授和引導作用，另一方面是海外研發(fā)機構對國內母公司的回授傳遞作用。傳導機制要生效有賴于以下條件：第一，母公司要建立激勵創(chuàng)新的文化和制度，要在國內建立研發(fā)機構并開展有實質內容的研發(fā)活動，具有較強的學習創(chuàng)新的內在動力和持續(xù)增強自主創(chuàng)新的能力。第二，國內母公司必須善于統籌國內外研發(fā)活動，對海外研發(fā)機構及其研發(fā)活動具有有效控制權。第一個條件是基礎，對第二個條件起到統領和輻射作用；第二個條件是對第一個條件產生催化和強化效果的因素。兩個條件相互促進，母公司和海外研發(fā)機構間進行知識和技術成果的互動，使傳導機制產生良好的成效。

吸納機制、收益機制、需求機制、競爭機制、傳導機制的協同作用，結果就是提高企業(yè)在全球價值鏈分工中技術和營銷環(huán)節(jié)的實力，提高企業(yè)在全球價值鏈的分工位次；再經過與國內其他企業(yè)的各種聯系，促使技術知識擴散，實現國內產業(yè)在全球價值鏈分工位次的升級。

三、中國技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的總體效果

1.中國技術獲取型對外直接投資處于探索階段，總體效果不顯著

20世紀90年代初，一些上海企業(yè)開始到發(fā)達國家設立研發(fā)型機構，成為中國對外技術獲取型投資的先驅（黃穎，2011）；20世紀90年代中后期，中國家電業(yè)引領了一股海外研發(fā)投資熱潮；2000年以來，IT及通訊行業(yè)成為中國海外研發(fā)投資的主導行業(yè)；目前已形成比較廣泛的行業(yè)覆蓋；投資集中在發(fā)達國家，尤其是美國、德國和日本；研發(fā)機構功能趨于多樣化（孫福全、成微，2009）。2008年全球金融危機爆發(fā)后，中國企業(yè)以獲取海外先進技術為目的的并購案占較大比重。

總體上中國多數企業(yè)技術獲取型對外直接投資實踐仍處在探索或起步階段，并未顯著提升整體技術創(chuàng)新能力，未顯著提升在全球價值鏈分工中的位次；只有華為、中興、聯想、海爾等少數企業(yè)較早大力開展技術獲取型對外直接投資，顯著增強了技術創(chuàng)新能力（黃穎，2011），提升了其在全球價值鏈分工中的地位。

2.中國技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的總體效果不顯著的原因

（1）企業(yè)本身的原因。母公司自身對科技創(chuàng)新重視不夠，在國內沒有實質性研發(fā)活動；母公司對海外研發(fā)機構的管理經驗和運營能力不足；海外研發(fā)機構規(guī)模較小，研發(fā)資金投入少，較難獲得國外頂級人才（白潔，2009）；一些海外研究所僅從事技術監(jiān)聽（即搜集技術和市場信息），并未開展實質性的技術研發(fā)活動；跨國并購后消化吸收再創(chuàng)新能力不強。簡言之就吸納機制和傳導機制還存在嚴重缺陷。

（2）國家層面的原因。中國市場經濟體制不健全，市場尚未在資源配置中起決定性作用，行業(yè)準入和投資審批障礙依然存在，公平競爭和自主創(chuàng)新的環(huán)境不完善；產學研協作和集群創(chuàng)新的環(huán)境不完善；對技術獲取型對外直接投資和全球化研發(fā)體系的建設沒有具體的國家指導和鼓勵措施。這樣就不利于國內大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，不利于國內外互動協作的創(chuàng)新傳導機制的形成，不利于從國外研發(fā)中獲得的技術向國內相同產業(yè)和相關產業(yè)進行深度滲透和擴散。

四、成效顯著的典型——華為的案例分析

1.吸納機制

華為是1987年創(chuàng)辦的深圳小型民營電信企業(yè)。華為開展技術獲取型對外直接投資，聚集和吸收利用全球各地優(yōu)良創(chuàng)新資源和環(huán)境進行創(chuàng)新。美歐具有優(yōu)良的創(chuàng)新環(huán)境，在電信領域具有技術領先優(yōu)勢；印度、俄羅斯是發(fā)展快、人才豐富的大型新興經濟體。華為相繼在印度、美國、德國、瑞典、英國、法國、意大利、俄羅斯、土耳其、加拿大、英國、芬蘭、新加坡等國家通過獨資、合資和并購的方式建立了23個海外研究所，并與全球主流電信運營商成立34個聯合創(chuàng)新中心（劉祖軻，2012）。華為海外研發(fā)機構成為華為跟蹤和研發(fā)世界最新信息與通訊技術的平臺。

2.收益機制

華為的技術獲取型對外直接投資增強了華為的技術實力和產品服務質量，有利于其更好地為全球市場服務，海外市場的銷售收入不斷增加。2005年后華為海外銷售收入所占比例都在2/3或以上。華為長期堅持每年都將銷售收入的10%以上用作研發(fā)投入，海外銷售收入的增加使其有更多的資金和人力投入研發(fā)。華為研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重目前已排全球同業(yè)第一，2014年華為從事研究與開發(fā)的人員占公司總人數45%（光通訊網，2015）。

3.需求機制

電信是高科技產業(yè)，其收入彈性大，歐美發(fā)達經濟體居民收入水平高，有嚴格的專利和知識產權制度。新興經濟體居民收入不斷增加，對產品和服務的質量要求提高。華為在這些經濟體開展技術獲取型對外直接投資，按照中高端市場需求和高標準的知識產權制度開展研發(fā)，有助于華為確立高標準研發(fā)目標。

4.競爭機制

發(fā)達經濟體擁有一批綜合實力強的電信企業(yè)，如愛立信、AT&T、沃達豐、蘋果、思科等，新興經濟體也涌現了一些電信后起企業(yè)，競爭非常激烈。華為開展技術獲取型對外直接投資，就要與這些企業(yè)展開激烈的競爭，奮起直追。

5.傳導機制

（1）華為母公司建立了激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)的企業(yè)制度和文化。華為建立了能力和績效導向的考聘和獎懲機制，使國內外最有才能的人進入公司的中堅層；華為視研發(fā)工作為企業(yè)的核心活動，從物質和精神層面對研發(fā)人員進行激勵。

（2）華為實施以技術創(chuàng)新實現趕超的戰(zhàn)略。華為母公司設立了知識產權部和預研部，在深圳、上海、北京、南京、西安、成都、武漢和杭州等地設立了9家研發(fā)機構。母公司和國內研發(fā)機構創(chuàng)新能力不斷增強，專利申請和授權量持續(xù)增加，2014年華為在國內是發(fā)明專利授權量第一的企業(yè)。

（3）華為對海外研發(fā)的有效控制和引導。海外研發(fā)機構大多是華為獨資新建的，華為也通過并購獲得了外方研發(fā)機構的全部或多數資產，華為都擁有有效控制權。華為每年向海外研發(fā)機構派出管理和技術人員，參與或主持管理和研發(fā)工作，這些人員回國后擔任公司的軟件開發(fā)和管理骨干（郭飛、黃雅金，2012）。華為對海外研發(fā)機構及其人員的管理是以創(chuàng)新能力為導向的，在本土化管理中重視“引導性”。

第（1）和第（2）點分析的條件奠定了華為創(chuàng)新的內在動力和實力，是其能夠對海外研發(fā)活動實施有效統領的前提。第（3）點所分析的條件能夠使華為海外研發(fā)取得較多成果，彌補華為在國內創(chuàng)新的局限。因此華為國內和海外研發(fā)傳導機制能夠產生好效果。

6.成效顯著的評析

技術獲取型對外直接投資五大機制協同提高了華為在全球價值鏈分工中的位次。

（1）在電信業(yè)全球價值鏈的技術環(huán)節(jié)已達到國際先進水平。截至2014年12月31日，華為累計獲得專利授權38825件，90%以上專利為技術含量高的發(fā)明專利；進入歐美的企業(yè)專利授權量排行榜前列；華為加入了177個標準組織和開源組織，擔任183個重要職位（光通訊網，2015），參與關鍵國際標準立項。

（2）在電信業(yè)全球價值鏈的營銷環(huán)節(jié)達到國際先進水平。華為在各種國際權威的品牌排行榜中排名在提高。2013年華為營業(yè)收入首次成為業(yè)界全球第一。2013年華為產品和解決方案已經服務170多個國家和地區(qū)近30億人口（中國新聞網，2014）。

（3）生產環(huán)節(jié)的外包。隨著在全球價值鏈分工位次的升級，華為更多地從事附加價值高的電信科技研發(fā)和營銷，除了一些利潤非常高的產品生產外，目前已經把很多產品的生產環(huán)節(jié)外包給國內外企業(yè)了。

五、結論與建議

1.結論

（1）中國的全球價值鏈分工位次較低。全球價值鏈由技術環(huán)節(jié)、生產環(huán)節(jié)和營銷環(huán)節(jié)構成。當代國際分工已轉向全球價值鏈分工，一國的國際分工位次是由其在全球價值鏈分工所處的環(huán)節(jié)決定的，技術和營銷環(huán)節(jié)有優(yōu)勢的國家具有更強的國際分工位次和競爭力。中國在全球價值鏈分工中的位次低，在中低端生產環(huán)節(jié)有優(yōu)勢，在技術和營銷環(huán)節(jié)仍處劣勢。

（2）技術獲取型對外直接投資通過五大機制提升全球價值鏈分工位次。通過模型的一般原理和華為的案例分析可知，技術獲取型對外直接投資通過吸納機制、收益機制、需求機制、競爭機制和傳導機制的協同對提升全球價值鏈分工位次具有積極作用。吸納機制涉及企業(yè)在國外的創(chuàng)新活動的選址，對企業(yè)獲得和利用海外優(yōu)異的創(chuàng)新資源和環(huán)境、彌補自身短板具有決定性作用。傳導機制涉及企業(yè)自主創(chuàng)新的內在動力與能力，對形成國內外相互促進的全球一體化創(chuàng)新體系具有決定性作用。吸納機制和傳導機制是企業(yè)通過技術獲取型對外直接投資提高海外營業(yè)收益、適應海外中高端市場需求和激烈競爭的前提，是收益機制、需求機制和競爭機制發(fā)揮作用的條件，因而吸納機制和傳導機制具有決定性作用。

2.政策與策略建議

（1）中國必須轉向創(chuàng)新驅動發(fā)展模式。全球經濟進入大調整，戰(zhàn)略性新興產業(yè)成為各主要經濟體爭奪全球價值鏈分工位次的重點。中國在全球價值鏈分工中的位次低，中國低端制造業(yè)產能過剩，面臨資源、環(huán)境和勞動力的約束，難以為繼。中國必須從要素驅動和投資驅動的發(fā)展模式轉向創(chuàng)新驅動的發(fā)展模式，在戰(zhàn)略性新興產業(yè)占據主導。

（2）政府要加快建立市場在資源配置中起決定性作用的體制，營造有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的環(huán)境。政府必須建立公平競爭環(huán)境，深化要素市場改革，使市場在資源配置中起決定性作用；要完善科技體制，營造有利于大眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的環(huán)境。這些改革是轉向創(chuàng)新驅動發(fā)展模式、技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的作用機制在國內產生深入擴散效應的決定性制度條件。

（3）政府應協助支持企業(yè)開展技術獲取型對外直接投資，構建全球化研發(fā)體系。第一，中國企業(yè)對外直接投資以貿易型和生產型為主，以獲取市場份額和自然資源、降低生產成本為主要目的。政府應激勵企業(yè)把重心從貿易型和生產型對外直接投資轉到技術獲取型對外直接投資，推動企業(yè)構建國內外分工協作的全球化研發(fā)體系，以技術獲取型對外直接投資帶動貿易型和生產型對外直接投資的質量和效益的提升，以技術創(chuàng)新能力的提升支撐國際著名品牌以及全球化營銷網絡的塑造。第二，政府有關研究咨詢機構和駐外機構應協助企業(yè)建立技術獲取型對外直接投資的海外東道國的區(qū)位優(yōu)勢評價體系，以利于中國企業(yè)更好地發(fā)揮吸納機制的作用。第三，政府應通過外交努力，清除外國政府對中國企業(yè)技術獲取型對外直接投資的各種障礙。

（4）中國企業(yè)尤其要強化吸納機制和傳導機制。

中國企業(yè)應利用技術獲取型對外直接投資提升全球價值鏈分工位次的五大機制，尤其要強化吸納機制和傳導機制。第一，企業(yè)應充分利用吸納機制，到科技發(fā)達、創(chuàng)新資源富集、創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)良的發(fā)達經濟體以及經濟增長快、人才較多的新興經濟體開展技術獲取型對外直接投資，以利于整合全球創(chuàng)新資源、優(yōu)化創(chuàng)新資源的結構、增強創(chuàng)新的領先性。第二，企業(yè)應建立健全傳導機制，使國內與海外研發(fā)相互促進，產生好的傳導效果。一方面，企業(yè)應圍繞提升全球價值鏈分工位次建立激勵創(chuàng)新的企業(yè)制度和文化，母公司應重視研發(fā)，增強自身創(chuàng)新能力；另一方面，母公司應構建融入東道國創(chuàng)新網絡的海外研發(fā)機構，應通過股權和非股權的方式獲得對海外研發(fā)機構和研發(fā)活動的有效控制和引導，獲得海外研發(fā)成果的知識產權，回授母公司。

1.陳柳欽：《關于全球價值鏈理論的研究綜述》，《全球科技經濟瞭望》2009年第12期。

2.涂穎清：《全球價值鏈下我國制造業(yè)升級研究》，復旦大學博士學位論文2010年。

3.杜群陽、朱勤：《中國企業(yè)技術獲取型海外直接投資理論與實踐》，《國際貿易問題》2004年第11期。

4.陳菲瓊、虞旭丹：《企業(yè)對外直接投資對自主創(chuàng)新的傳導機制研究：以萬向集團OFDI為例》，《財貿經濟》2009年第3期。

5.黃穎：《中國企業(yè)技術獲取型FDI的問題及其對策》，《對外經貿實務》2011年第2期。

6.孫福全、成微：《中國企業(yè)海外研發(fā)遇到的主要問題和對策建議》，《太原科技》2009年第12期。

7.白潔：《中國企業(yè)的技術尋求型海外投資戰(zhàn)略分析》，《中國科技論壇》2009年第4期。

8.劉祖軻：《華為雙重危機下的全球超越之道》，網易財經http：//money.163.com，2012年8月2日。

9.《華為“馬拉松式”投入奠定行業(yè)領導者地位》，光通訊網http：//fiber.ofweek.com，2015年4月1日。

10.郭飛、黃雅金：《全球價值鏈視角下OFDI逆向技術溢出效應的傳導機制研究——以華為技術有限公司為例》，《管理學刊》2012年第3期。

11.《華為服務全球170多個國家和地區(qū)65%收入來自國外》，中國新聞網http：//www.chinanews.com，2014年7月14日。

［責任編輯：侯祥鵬］

F114.1

A

1009-2382（2016）04-0054-05

黃錦明，浙江萬里學院商學院副教授（寧波315100）。

※本文是教育部人文社會科學一般項目“基于全球價值鏈視角的我國制造業(yè)對外直接投資對產業(yè)結構升級的影響機制及對策研究”（項目編號：11YJC790269）和2012年寧波市科技局軟科學計劃項目“創(chuàng)新型企業(yè)社會責任評價指標體系構建與寧波的策略選擇”（項目編號：2012A10083）的部分研究成果。