孫申，王　曉

（ 1.中國石油集團(tuán)公司工程建設(shè)分公司；2.中國石油天然氣第一建設(shè)公司 ）

石油石化工程建設(shè)企業(yè)低油價(jià)環(huán)境應(yīng)對(duì)策略探討

孫申1，王曉2

（ 1.中國石油集團(tuán)公司工程建設(shè)分公司；2.中國石油天然氣第一建設(shè)公司 ）

受國際油價(jià)持續(xù)低位震蕩的影響，國內(nèi)外油氣行業(yè)投資大幅減少，石油石化工程建設(shè)市場(chǎng)快速萎縮；加之市場(chǎng)不確定性因素增多、需求發(fā)生變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及自身綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不強(qiáng)等客觀因素的影響，我國工程建設(shè)企業(yè)的生存發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。結(jié)合實(shí)際，借鑒國內(nèi)外一流工程建設(shè)公司的典型做法，提出了深化企業(yè)改革、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快“走出去”和推進(jìn)管理創(chuàng)新等應(yīng)對(duì)策略。

低油價(jià)；工程建設(shè)市場(chǎng)；挑戰(zhàn)；舉措

2014年下半年以來，國際油價(jià)大幅下挫、低位震蕩。2016年1月份，WTI和布倫特油價(jià)最低分別跌至26.54美元/桶和25.99美元/桶，創(chuàng)下2004年以來的最低點(diǎn)。之后，國際油價(jià)觸底反彈，二、三季度基本維持40～50美元/桶區(qū)間震蕩。據(jù)國際能源署（IEA）等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，低油價(jià)可能持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，這將對(duì)世界石油石化工程建設(shè)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。面對(duì)新的發(fā)展環(huán)境和挑戰(zhàn)，如何實(shí)現(xiàn)生存和可持續(xù)發(fā)展，成為石油石化工程建設(shè)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“工程建設(shè)企業(yè)”）面臨的重要課題。

1　工程建設(shè)企業(yè)面臨的形勢(shì)分析

1.1油氣領(lǐng)域投資大幅減少

受國際油價(jià)持續(xù)低位震蕩的影響，2014年以來，國際上游投資大幅減少。據(jù)巴克萊銀行統(tǒng)計(jì)，2015年全球大多數(shù)大石油公司的上游投資較2014年降幅在20%左右，而獨(dú)立石油公司受到的沖擊更大，部分投資降幅甚至超過50%。根據(jù)五大國際石油公司（?？松梨凇P、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾）公布的數(shù)據(jù)（見表1），2014年五大石油公司的資本支出較2013年平均下降了19.3%，其中BP和道達(dá)爾較2013下降超過40%；2015年五大公司的資本支出較2014年平均又下降了22.0%，其中?？松梨?、雪佛龍和道達(dá)爾的降幅接近1/4。2016年上半年，五大公司的資產(chǎn)支出仍然下降明顯，其中?？松梨诤脱┓瘕堓^上年同期分別減少了36%和30.6%。

據(jù)OPEC公布的調(diào)查數(shù)據(jù)，2015-2018年OPEC成員國的油氣投資規(guī)模及新增項(xiàng)目數(shù)量將大幅減少，其中上游項(xiàng)目年均投資將降至450億美元，年均新增項(xiàng)目18個(gè)；下游投資也將大幅減少，預(yù)計(jì)2016年僅為80億美元，較2015年下降近50%；2017年下游投資100億美元左右。墨西哥、巴西、阿爾及利亞等國的國家石油公司也都調(diào)減了未來一個(gè)時(shí)期的投資計(jì)劃［1］。

1.2需求正在發(fā)生深刻變化

受國際油價(jià)持續(xù)低迷的影響，北美地區(qū)的油砂、頁巖氣、致密油市場(chǎng)明顯降溫，中東、拉美和非洲北部地區(qū)的業(yè)務(wù)下降，中國的煤制油、煤化工項(xiàng)目暫停或推遲，全球油氣投資領(lǐng)域大幅壓減。同時(shí)，隨著資源品位越來越差和安全環(huán)保要求越來越高，工程服務(wù)需求的技術(shù)含量不斷增加，新技術(shù)新材料應(yīng)用日益增加，綜合性工程增多，項(xiàng)目復(fù)雜性和管理難度越來越大。資源國和項(xiàng)目業(yè)主資金短缺，要求承包商融資、投資或帶資建設(shè)的工程項(xiàng)目越來越多。

1.3競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化

工程項(xiàng)目業(yè)主單位憑借自身的有利地位，在價(jià)格、付款條件、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)等合同關(guān)鍵條款談判中更趨強(qiáng)勢(shì)。為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，幾家工程公司組成聯(lián)合體參與大型工程項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)成為常態(tài)。西方工程公司已完成全球化布局，日本和韓國的工程公司也在加快推進(jìn)全球化進(jìn)程，我國工程建設(shè)企業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)須直面這些工程公司的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中標(biāo)價(jià)格越來越低，項(xiàng)目利潤(rùn)空間越來越小，公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。

1.4市場(chǎng)不確定性因素增多

據(jù)IEA發(fā)布的《2015年全球能源展望》［1］預(yù)測(cè)，2040年以前，全球能源投資將達(dá)到68萬億美元（按2015年美元計(jì)價(jià)），其中油氣供應(yīng)領(lǐng)域25.2萬億美元。以煉油工程投資為例，美國IHS公司的《全球煉油和產(chǎn)品市場(chǎng)長(zhǎng)期展望報(bào)告》［2］指出，未來全球煉油能力將繼續(xù)增長(zhǎng)，新增煉油主要來自亞太和中東地區(qū)，預(yù)計(jì)2025年全球煉油項(xiàng)目投資約1790億美元。可見，未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，全球能源領(lǐng)域投資規(guī)模依然較大。近年來，中國政府相繼發(fā)布了大氣污染、水污染和土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃以及國家能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃，必將進(jìn)一步帶動(dòng)和促進(jìn)能源工程及環(huán)境工程市場(chǎng)的發(fā)展。

表1　2011-2016年國際大石油公司資本支出情況

但是，受國際政治局勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、能源需求增長(zhǎng)、投資來源等因素影響，國際石油石化領(lǐng)域投資仍存在較大不確定性，特別是投資時(shí)間可能會(huì)有所延遲。如果國際油價(jià)繼續(xù)保持低位運(yùn)行，無論國際石油公司、國家石油公司還是獨(dú)立石油公司，未來的投資都可能較預(yù)測(cè)值大幅減少。同時(shí)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，成品油和天然氣消費(fèi)增速放緩，國內(nèi)煉油能力過剩的矛盾更加突出；頁巖氣、煤層氣、煤化工項(xiàng)目等已大多處于停滯或延期狀態(tài)；環(huán)境工程項(xiàng)目投資較大但不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益；PX項(xiàng)目受到民眾抵制等因素制約。因此，除汽、柴油質(zhì)量升級(jí)和國家儲(chǔ)備庫項(xiàng)目外，國內(nèi)外部市場(chǎng)不確定性因素較多，且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

1.5綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待進(jìn)一步提高

受自身能力和條件的制約，我國工程建設(shè)企業(yè)直接獲得國際大石油公司、他國國家石油公司的工程項(xiàng)目較少，大規(guī)模進(jìn)入中東、美洲和俄羅斯石油工程建設(shè)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)不多。與國際知名工程公司相比，我們?cè)诮?jīng)營理念、管理水平和商業(yè)模式創(chuàng)新等方面差距較大，體現(xiàn)在：技術(shù)有形化程度較低，某些關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝不掌握，自主工藝包開發(fā)能力不強(qiáng)，滿足國際化經(jīng)營運(yùn)作需要的人才數(shù)量和質(zhì)量不足，對(duì)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范熟悉程度不夠，等等。這在一定程度上制約了我們的項(xiàng)目獲取能力和盈利能力。

2　應(yīng)對(duì)策略建議

從國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)判斷，國際油價(jià)可能在較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)保持低位徘徊。為應(yīng)對(duì)異常嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，建議從以下幾個(gè)方面采取措施。

2.1深化企業(yè)改革，釋放體制機(jī)制活力

按照“中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見”要求，以市場(chǎng)化、現(xiàn)代化和國際化為目標(biāo)，以解放和發(fā)展生產(chǎn)力為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)工程建設(shè)企業(yè)深化改革工作，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，破除體制機(jī)制障礙，增強(qiáng)企業(yè)活力。目前，中國海油所屬海洋石油工程股份有限公司（COOEC）和中國石化所屬中石化煉化工程集團(tuán)有限公司（SEG）已分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市。2016年6月，中國石油宣布以其所屬工程建設(shè)分公司為基礎(chǔ)，組建中國石油集團(tuán)工程有限公司（CPEC），并在其剝離所屬中國石油天然氣管道局等六家全資子公司輔助業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，整合集成優(yōu)質(zhì)資源，成立上、中、下游三家專業(yè)化公司，同時(shí)組建從事環(huán)境與紡織化纖工程及項(xiàng)目管理的專業(yè)化公司，并擬將CPEC在國內(nèi)資本市場(chǎng)上市。

無論是已上市的COOEC、SEG，還是即將上市的CPEC，都要按照上市公司的運(yùn)行規(guī)則，在投資、薪酬、人事任免、財(cái)務(wù)管理等方面保持相對(duì)獨(dú)立；同時(shí)基于對(duì)成員企業(yè)管控的需要，這些上市公司的大股東（大型國有企業(yè)）對(duì)其運(yùn)營管理會(huì)或多或少地施加影響，例如對(duì)上市公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、考核、薪酬激勵(lì)等方面。因此，如何既符合上市公司的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮上市公司董事會(huì)、管理層的作用，又能實(shí)現(xiàn)大股東對(duì)成員企業(yè)的有效管控，是一個(gè)值得深入探討的現(xiàn)實(shí)問題。解決這個(gè)問題的關(guān)鍵：一是國家能否對(duì)國有控股上市公司在員工持股政策上有實(shí)質(zhì)性突破，實(shí)現(xiàn)企業(yè)員工真正為自己打工？二是大股東能否對(duì)上市公司董事會(huì)、管理層的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行充分授權(quán)？三是COOEC、SEG和CPEC等上市公司總部對(duì)下屬成員企業(yè)的管控模式問題，即總部如何對(duì)成員企業(yè)進(jìn)行合理授權(quán)和績(jī)效管理，以確保公司總體發(fā)展戰(zhàn)略得以有效執(zhí)行、經(jīng)營目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn)、各類風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范，同時(shí)能充分調(diào)動(dòng)下屬成員企業(yè)在市場(chǎng)開發(fā)、項(xiàng)目運(yùn)作、創(chuàng)收創(chuàng)效、和諧穩(wěn)定等方面的積極性與創(chuàng)造性，從而有效避免“一管就死、一放就亂”的情景出現(xiàn)。

2.2針對(duì)市場(chǎng)需求變化，適時(shí)做出調(diào)整和轉(zhuǎn)變

目前，根據(jù)市場(chǎng)變化情況，國際一流工程公司已經(jīng)做出調(diào)整和改變。例如，美國凱洛格·布朗·路特（KBR）公司將主營業(yè)務(wù)調(diào)整為技術(shù)咨詢、工程建設(shè)和政府服務(wù)三大板塊，進(jìn)一步突顯技術(shù)服務(wù)板塊的地位①KBR 2015 Annual Report.。美國福陸公司（Fluor）將主營業(yè)務(wù)調(diào)整為能源、化工與礦業(yè)，工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施與電力，維護(hù)、改造與資產(chǎn)完整性管理，以及政府工程四大板塊②Fluor Q 2 2016 Report.。日本日揮公司（JGC）對(duì)標(biāo)柏克德（Bechtel）公司、福陸公司和德西尼布（Technip）公司后，擬擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入運(yùn)營維護(hù)（O&M）服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域；將EPC業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展至能源基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、民用基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域；設(shè)立商業(yè)投資事業(yè)部，專門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)；進(jìn)一步提高裝備制造業(yè)務(wù)的創(chuàng)效能力③JGC FY 2015 Annual Report.。

為了更好地對(duì)市場(chǎng)需求做出快速響應(yīng)，我國工程建設(shè)企業(yè)也應(yīng)及時(shí)對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和改變。例如，針對(duì)資源國或業(yè)主資金緊張以及國內(nèi)加大環(huán)境治理和城市綜合管廊項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際，在風(fēng)險(xiǎn)可控、效益可期的情況下，可以在融資+EPC、BOT、PPP和延期付款等項(xiàng)目上進(jìn)行嘗試和探索；針對(duì)成品油質(zhì)量升級(jí)、節(jié)能降耗減排、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程增多，以及民營企業(yè)和非傳統(tǒng)石油石化企業(yè)進(jìn)軍石油天然氣行業(yè)的實(shí)際情況，可以拓展工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和生產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域；針對(duì)石油石化行業(yè)投資減少的現(xiàn)實(shí)，充分發(fā)揮自身在資質(zhì)、技術(shù)、人才、管理等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，拓展市政工程、公用工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域；針對(duì)近年來重大油氣發(fā)現(xiàn)均位于深水或超深水海域的實(shí)際，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，可采取收購兼并等手段，以獲取深水海洋油氣工程核心技術(shù)，加快進(jìn)入相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，等等。

2.3加快走出去，拓展生存發(fā)展空間

相對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)，國際市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。中國實(shí)施“走出去”、“一帶一路”戰(zhàn)略，積極開展國際產(chǎn)能合作，并提供“絲路基金”、“中非合作基金”等多項(xiàng)資金支持舉措，投融資優(yōu)勢(shì)明顯，為我國工程建設(shè)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額創(chuàng)造了極為有利的條件。COOEC、SEG、CPEC均擁有綜合一體化優(yōu)勢(shì)和完整的產(chǎn)業(yè)鏈，可以提供工程項(xiàng)目所需的全價(jià)值鏈服務(wù)和一體化解決方案，公司同時(shí)擁有豐富的海外項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，擁有自己的核心技術(shù)和一流的施工裝備以及獨(dú)特的政治文化優(yōu)勢(shì)，在國際市場(chǎng)上也有一定的品牌知名度和較好的商業(yè)信譽(yù)，具備進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場(chǎng)的基礎(chǔ)。因此，國內(nèi)石油石化工程建設(shè)企業(yè)應(yīng)抓好在建項(xiàng)目的實(shí)施，以優(yōu)良的工程質(zhì)量和業(yè)績(jī)，鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)；同時(shí)瞄準(zhǔn)中東、北非、美洲等主要油氣生產(chǎn)國家或地區(qū)，加大新市場(chǎng)、新客戶的開發(fā)力度，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。

以CPEC為例，在鞏固伊朗、伊拉克、阿聯(lián)酋、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、阿爾及利亞等傳統(tǒng)規(guī)模市場(chǎng)的同時(shí)，應(yīng)努力擴(kuò)大在澳大利亞、沙特阿拉伯、科威特、巴西、玻利維亞等主要油氣生產(chǎn)國或產(chǎn)量增長(zhǎng)較快國家的市場(chǎng)規(guī)模。在獲取國際項(xiàng)目的方式上，可以采取更加靈活的方式，例如內(nèi)部成員企業(yè)之間、與其他國有企業(yè)之間，或者與國際工程公司及項(xiàng)目所在國的工程公司之間組成聯(lián)合體，共同參與項(xiàng)目投標(biāo)，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提高中標(biāo)率。

2.4推進(jìn)管理創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)低成本發(fā)展

我國工程建設(shè)企業(yè)應(yīng)借助先進(jìn)的信息技術(shù)，搭建或完善一體化信息管理平臺(tái)，優(yōu)化固化管理流程，規(guī)范管理決策行為，提高管理效率，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化的協(xié)同發(fā)展。在低油價(jià)環(huán)境下，輕資產(chǎn)模式是實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。工程建設(shè)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展工程咨詢、工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營維護(hù)等輕資產(chǎn)、高附加值業(yè)務(wù)；堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，按效益排隊(duì)優(yōu)選項(xiàng)目，控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模；按照國家統(tǒng)一部署，有序推進(jìn)“三供一業(yè)”（供水、供電、供暖和物業(yè)）的移交工作，剝離非核心業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和人員，推進(jìn)低效無效資產(chǎn)清理處置。同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化整合利用全球資源的能力，采取部分工程總包、專業(yè)分包和租賃等形式，提高經(jīng)營靈活性。加強(qiáng)項(xiàng)目尤其對(duì)EPC項(xiàng)目的全過程成本管控，堅(jiān)持以項(xiàng)目整體效益最優(yōu)化為目標(biāo)，從優(yōu)化設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)入手，做好設(shè)計(jì)方案的比選、論證，從源頭控制項(xiàng)目成本。強(qiáng)化資源配置、施工方案優(yōu)化，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)組織管理，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模合理配備各項(xiàng)資源，提高資源的效率與效益。

編輯：蕭蘆

編審：王立敏

Coping strategies for petroleum and petrochemical engineering enterprises under low oil price

SUN Shen1， WANG Xiao2
（1. China Petroleum Engineering & Construction Corp.； 2. China Petroleum First Construction Company）

Global oil and gas investment impacted by low international oil price dropped sharply and the market shrank fast；Moreover， afecting by many objective factors such as increase of market uncertainty， changes of demands， fercer competition in the market and weak self-comprehensive strength， the domestic engineering construction companies are facing great challenges. The paper proposes the coping strategies including deepening the reform of enterprises， adjusting the business structure， speeding up the “going abroad” pace and promoting management innovation by combining actual conditions with the typical practices of global industry giants.

low oil price； engineering construction market； challenges； measures

2016-09-08

［1］IEA. World Energy Outlook 2015［R］.

［2］IHS Energy. Refning and Product Markets Long-Term Outlook［R］. August 2016.