章卓

一、銀行業(yè)的基本情況

（一）中國銀行業(yè)基本概述

我國銀行業(yè)是指中國人民銀行，自律組織，監(jiān)管機構(gòu)，和在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構(gòu)、非銀行金融機構(gòu)以及政策性銀行。隨著我國經(jīng)濟的高速增長，銀行業(yè)也進入快速發(fā)展時期。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2014年12月31日，我國全部金融機構(gòu)本外幣各項存貸款余額分別為117.37萬億元和86.79萬億元，在2011年至2014年間的年均復合增長率分別為12.39%和14.25%。

我國個人金融產(chǎn)品和服務(wù)需求隨著居民收入水平的持續(xù)增長而發(fā)展迅速。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年我國全部金融機構(gòu)人民幣消費貸款余額為88，717億元，2014年為153，660億元，2011-2014年的年均復合增長率為20.09%，增速明顯。

（二）中國銀行業(yè)的市場格局

目前，我國銀行業(yè)體系由大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行及其他類金融機構(gòu)組成。由此列出截至2015年12月31日，我國銀行業(yè)以及各類機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)和負債總額的情況：大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額3078989億元，占銀行資產(chǎn)總額的41%；負債總額2846942億元，占銀行負債總額的40%。股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額1403270億元，占總額的18%；負債總額1316173億元，占總額的19%。城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額829220億元，占總額的11%；負債總額772635億元，占總額的11%。其他類金融機構(gòu)資產(chǎn)總額2281755億元，占總額的30%；負債總額2097795億元，占總額的30%。（數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會）

1、大型商業(yè)銀行。由此可看出在我國大型商業(yè)銀行占據(jù)很大比例，自成立以來都是個人客戶以及機構(gòu)的主要融資途徑。大型商業(yè)銀行包括中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行。到2015年12月31日為止，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負債分別占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額和負債總額的41%和40%。（資料來源：萬德數(shù)據(jù)庫）

2、股份制商業(yè)銀行。截至2015年12月31日，我國境內(nèi)共有12家股份制商業(yè)銀行，這些批準在全國范圍內(nèi)進行商業(yè)銀行活動。股份制商業(yè)銀行包括交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、中信實業(yè)銀行、恒豐銀行、光大銀行、浙江商業(yè)銀行。截至到2015年12月31日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負債總額分別占全國銀行資產(chǎn)總額和負債總額的18%和19%。

3、城市商業(yè)銀行。城市商業(yè)銀行通常在獲得經(jīng)營許可的地域范圍內(nèi)各類業(yè)務(wù)，部分商業(yè)銀行獲準在所地以外的區(qū)跨經(jīng)營。近年來城市資本實力增速迅猛，資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)提高。截止2015年12月31日，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額和負債總額均占全國銀行資產(chǎn)總額和負債總額的11%。

4、其他類金融機構(gòu)。其他類金融機構(gòu)包含政策性銀行及國家開發(fā)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、外資銀行、新型農(nóng)村金融機構(gòu)、郵政儲蓄銀行、非銀行金融機構(gòu)等。截至2012年12月31日，其他類金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額和負債總額軍占全國銀行資產(chǎn)總額和負債總額的30%。

二、銀行業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析

（一）國際銀行業(yè)的發(fā)展趨勢帶來的影響

由于全球經(jīng)濟一體化、區(qū)域貨幣一體化、金融市場自由化和現(xiàn)代信息技術(shù)的持續(xù)提高，全球銀行業(yè)的運作模式、制度結(jié)構(gòu)和競爭格局正在發(fā)生重大變革。當前全球銀行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下方面：1、銀行業(yè)的競爭與發(fā)展日趨全球化；2、逐步向金融綜合化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變；3、銀行業(yè)金融創(chuàng)新速度加快，專業(yè)化要求提高。最近這幾年，銀行業(yè)的金融創(chuàng)新持續(xù)加速，也不斷提高了對專業(yè)化程度的要求，銀行越來越注重市場細分、客戶細分、產(chǎn)品以及服務(wù)的細分；4、國際金融監(jiān)管加強，重視防御系統(tǒng)性風險。2008年由美國次貸危機引發(fā)的金融海嘯波及全球，對世界實體經(jīng)濟的影響一直延續(xù)到今，全球銀行業(yè)愈加注重謹慎經(jīng)營、加強監(jiān)管以及預防系統(tǒng)性風險，實施更廣泛而嚴格的風險審查，商業(yè)銀行自身風險識別、計量和控制的技術(shù)水平也進一步提高。商業(yè)銀行更加重視公司治理、內(nèi)控與合規(guī)管理，重新審視并強化公司治理功能。全球銀行業(yè)去杠桿化趨勢顯著，杠桿水平的降低促使全球銀行業(yè)的整體增長趨勢變緩，某些大型國際商業(yè)銀行都調(diào)整他們的戰(zhàn)略思維，謹慎看待擴張規(guī)模，進而尋求特有競爭優(yōu)勢，力求資產(chǎn)負債表平衡與持續(xù)經(jīng)營將逐漸成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的重心。

（二）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響

自2011年下半年以來，宏觀經(jīng)濟進入下行周期給整個銀行業(yè)的經(jīng)營管理帶來挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟這種周期性波動是一直存在的，作為現(xiàn)代經(jīng)濟體系的核心企業(yè)，銀行有著典型的宏觀經(jīng)濟周期。國家宏觀調(diào)控政策的實施，將越來越多地通過金融體系特別是商業(yè)銀行來實現(xiàn)，商業(yè)銀行既是調(diào)控的對象，也更多地承擔了調(diào)控工具的部分角色。

銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展有賴于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟環(huán)境。2012年以來，我國經(jīng)濟增長速度從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長，經(jīng)濟增長目標由8%下調(diào)至7.5%，中國經(jīng)濟已告別超高速增長期，進入中高速增長新階段。經(jīng)濟形勢“新常態(tài)”不僅影響商業(yè)銀行的外部經(jīng)營環(huán)境，也促進了銀行業(yè)的經(jīng)營管理策略的轉(zhuǎn)變創(chuàng)新。當前國內(nèi)銀行業(yè)的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下方面：

1、改革創(chuàng)新深入推進，特色化經(jīng)營初顯成效。銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)負債規(guī)模持續(xù)增長，盈利能力保持穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。但由于經(jīng)濟增速放慢、結(jié)構(gòu)調(diào)整增快、解決產(chǎn)能過剩以及金融改革深入進展等影響，銀行業(yè)金融機構(gòu)也面臨流動性短期波動增加、信用風險上升等危機。面對多重挑戰(zhàn)和壓力，銀行業(yè)金融機構(gòu)結(jié)合自身實際和發(fā)展要求，有針對性地加快了經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2、資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。中國銀行業(yè)一直保持穩(wěn)定增長的趨勢，執(zhí)行國家的宏觀調(diào)控政策，資產(chǎn)總額沖破了150萬億元，同比增長13.27%。各類銀行資產(chǎn)份額繼續(xù)發(fā)展均衡，非信貸類資產(chǎn)所占比率略微上升，不良貸款稍稍回升。但是總體比較平穩(wěn)。由于迅速推進的利率市場化的原因，人民幣貸款利率上升態(tài)勢較為明顯。為了保證資產(chǎn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，銀行業(yè)將加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

3、負債增速明顯放緩，存款理財化傾向加強。由于國內(nèi)外多變的宏觀經(jīng)濟形勢、迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融和變化的利率市場等因素的作用，各類機構(gòu)的負債增速出現(xiàn)分化，人民幣對公存款增速稍稍上漲，企業(yè)活期存款占比小幅回落；人民幣個人存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，并呈現(xiàn)波動性，個人活期存款占比持續(xù)小幅下降；由于分化的負債成本，存款“理財化”的趨勢得到加強。另外，外幣存款總額的增速逐漸緩慢，各類外幣存款增長出現(xiàn)分化。銀行業(yè)會推動客戶重心“下降”，使得負債業(yè)務(wù)來源的途徑擴大，業(yè)務(wù)流程更快的優(yōu)化，提升吸收存款的能力。

4、中間業(yè)務(wù)全面提速，運行特點凸顯轉(zhuǎn)型方向。2013年以后，銀行業(yè)加快了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新，16家上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總額、占比和增長速度都出現(xiàn)回升趨勢。然而受自身因素和環(huán)境的制約，股份制和大型兩大類型商業(yè)銀行在中間業(yè)務(wù)發(fā)展之間出現(xiàn)差異，兩者都有其優(yōu)勢。

5、全面風險管理能力逐漸增強，風險狀況基本穩(wěn)定，但部分行業(yè)和領(lǐng)域信用風險特征比較突出。2013年以后，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)的質(zhì)量整體平穩(wěn)，整體撥備水平比較高，資本比較充裕，信用風險管理水平比較好。但是行業(yè)和部分領(lǐng)域信用風險特征比較突出，光伏、船舶、鋼鐵等存在剩余的產(chǎn)能，行業(yè)不良貸款余額增長比較迅速，新增加的不良貸款仍然分布在長江三角洲等領(lǐng)域，企業(yè)信用風險比較集中在沿海地區(qū)，因為那里民營經(jīng)濟比較發(fā)達。流動性風險和市場風險制度建設(shè)持續(xù)加強，合規(guī)及操作風險管理在文化建設(shè)方面成效明顯，案件治理和風險防控能力顯著提升。（作者單位：上海大學）

參考文獻：

[1] 陳偉光，黃濤.西方商業(yè)銀行差異化戰(zhàn)略及對中國的啟示[J].廣東外語外貿(mào)大學學報，2009（1）.