方斐

？？？？？？費改導(dǎo)致短期保費下滑的沖擊只是暫時的，在保費充足度下降、優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)減少的背景下，無論大小，無論是否中介，那些真正獨具特色的保險服務(wù)公司才能在市場的夾縫中生存。

近日，一款名為“按天買車險”的產(chǎn)品橫空出世，在正面臨商業(yè)車險費率改革的車險行業(yè)一石激起千層浪。據(jù)了解，此款產(chǎn)品由安心保險承保，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺車車車險聯(lián)合設(shè)計運營。

在中國商業(yè)車險費率全面改革之際，保險行業(yè)費率市場化進程加速，社會效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn)，在新的費率管理體制的作用下，商業(yè)車險市場競爭將從傳統(tǒng)的以費用為主的競爭轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放啤a(chǎn)品、服務(wù)和創(chuàng)新為核心的全方位、多維度競爭，為處于低利率時代的保險行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供動力。

因此，車險產(chǎn)品的創(chuàng)新需要符合監(jiān)管的要求，按照商車費改的戰(zhàn)略部署逐步推進。“按天買車險”是一款在現(xiàn)有商車費改行業(yè)示范條款下的“微創(chuàng)新”，它實質(zhì)上是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)加強了產(chǎn)品與用戶的互動性，是一種值得期待的互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)新。

費改時間窗口機不可失

自2015年保監(jiān)會推行商車費改以來，無論是第一批費改的6個試點地區(qū)，還是非第一批費改地區(qū)，2015年車險各月累計增速都是持續(xù)下降的，這表明商車費改對2015年車險增速放緩有一定的影響，但整體放緩原因主要還是在于2015年新車市場銷量疲軟，保費在年初集中釋放后回補量不足。但從2015年車險各月單月的增速情況看，第一批費改試點地區(qū)和非第一批費改地區(qū)的趨勢略有不同，非第一批試點地區(qū)車險單月增速自二季度起開始穩(wěn)步回升，三季度時雖然整體增速仍低于一季度，但明顯高于二季度，這說明后續(xù)市場的保費增速其實是逐步回暖的。

反觀第一批費改試點地區(qū)的情況，在6月費改實施后，第一批費改試點地區(qū)6月當(dāng)月的增速卻出現(xiàn)了一個明顯的降低，雖然自7月起車險單月增速也略有回升趨勢，但截至9月末，第一批費改試點地區(qū)的保費增速還是明顯低于費改前的，整個市場并沒有恢復(fù)到費改前的狀態(tài)。

實際上，費改后增速下滑已在市場預(yù)期之內(nèi)，主要受七折令放開、NCD系數(shù)下限值擴大等客觀因素的影響，但6月增速下滑如此明顯出乎許多人意料，原因更多是受主觀因素的影響。

由于費改后絕大部分客戶車險的保費充足度會下降，按照相同的費用比例，業(yè)務(wù)員、代理人的收入就會下降；另一方面，許多保險公司的經(jīng)營管理者認為，費改后車險保費充足度下降了，結(jié)果必然是車險賠付率的升高，那么費改后再保進來的業(yè)務(wù)，相較費改前的盈利空間會下降。這直接導(dǎo)致的后果是能在費改前承保的業(yè)務(wù)，盡量在費改前完成。因此，費改實施后的第一個月，也就是6月單月出現(xiàn)了短暫的市場買單業(yè)務(wù)空白期。

此外，在費改實施后，整個市場的費用投放水平也與保費增速趨勢一樣，在6月時出現(xiàn)了一個明顯的下降，市場保費增速與市場費用投放水平呈高度正相關(guān)性。這種費用下降的趨勢只是暫時的，隨著費改后市場運行的逐步平穩(wěn)，一些公司迫于保費收入的壓力，費用投放水平又開始有回升趨勢，但從整體來看，費改后的市場費用投放水平還是較費改前有了一定程度的降低。

從國外車險費改經(jīng)驗來看，國外的保險公司在費改后普遍呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，即強者恒強、弱者恒弱，保險資源進一步向大型公司集中，中小保險公司則進入了一個反復(fù)調(diào)整的階段，不斷進行兼并與重組，抱團取暖。只有那些獨具特色的公司才能在市場的夾縫中生存。

但從目前行業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，第一批費改試點地區(qū)的結(jié)果并非未出現(xiàn)保費資源直接向大型公司集中的現(xiàn)象。

截至2015年9月末，全國累計保費規(guī)模超過100億元的產(chǎn)險公司一共7家，分別是人保、平安、太平洋、國壽、中華聯(lián)合、大地、陽光。但截至9月末，這些公司在第一批費改試點地區(qū)的車險保費市場份額與費改前的5月末相比，整體份額是下降的。

數(shù)據(jù)顯示，增長的公司主要為保費規(guī)模在30億-80億元的產(chǎn)險公司，如天安、太平、華安、永安、安邦等。這些公司在第一批費改的地區(qū)，其截至9月末的市場份額與費改前的5月末相比均是增長的，合計的保費市場份額10.08%，增加了0.64個百分點。

為什么中國在商車費改推進過程中出現(xiàn)的反而是大型公司市場份額下降，而中小公司表現(xiàn)相對搶眼的這種變化趨勢呢？

從業(yè)務(wù)角度分析，由于各家公司具體車險的結(jié)構(gòu)不同，不排除前7家公司選擇的業(yè)務(wù)多是新車、無出險業(yè)務(wù)和營業(yè)貨車等費改前公認為比較優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)在費改后保費充足度明顯下降，因此，大型公司整體保費收入是下降。而個別中小公司則通過定價能力的提升，從原有微虧業(yè)務(wù)中又篩選出了一部分在費改后已轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)作為主要突破口，使得整體車險保費收入得到提升。

從長遠來看，完全費改后的保險公司變化結(jié)果絕不會是當(dāng)前第一批費改實施后所表現(xiàn)出的情形一樣，而最終必然取決于保險公司的資本能力、經(jīng)營管理能力和定價能力的高低。

因此，保險公司能夠轉(zhuǎn)型和調(diào)整的時間，就在費改逐步推進的三至五年內(nèi)，如果中小公司能夠利用好這個時間段，很有可能打個翻身仗，但是如果在發(fā)展模式上不思考、不調(diào)整，或沉浸于第一批費改實施后的短暫喜悅當(dāng)中，最終仍有可能被淘汰。

中介顛覆保險服務(wù)模式

2015年，保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》，這體現(xiàn)了監(jiān)管思路的很大轉(zhuǎn)變，對保險行業(yè)未來的發(fā)展至關(guān)重要。很可能以后改變整個保險格局的不是保險公司，而是中介市場和中介機構(gòu)。

但從目前的變化情況來看，保險中介也同樣面臨著費改的沖擊。費改后由于整個市場費用政策的變化，有一大部分中介機構(gòu)出現(xiàn)了階段性不適應(yīng)，進而出現(xiàn)等單、外流的現(xiàn)象，一些中介機構(gòu)的代理人隊伍因為傭金驟減，保險代理人開始出現(xiàn)脫落和流失，中介機構(gòu)的保費也隨之出現(xiàn)下滑。

與此同時，第一批費改實施是伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念同時推進的，最近兩年，許多保險公司在戰(zhàn)略重心上正向互聯(lián)網(wǎng)渠道進行轉(zhuǎn)移，市場上也出現(xiàn)了許多由保險公司主導(dǎo)推出的比價、利益分享類的車險APP軟件，由此引發(fā)了保險代理人向高傭金密集地進行流動，甚至出現(xiàn)了代理人外流至保險公司的情況，成為了保險公司的營銷員。

而中介機構(gòu)則因為在經(jīng)營中存在一定的運營成本，其所給出的傭金并不占優(yōu)勢，如果在服務(wù)上又跟不上客戶的需求，特別是像以前一樣單純依靠保險傭金點位的渠道，這在費改后則毫無優(yōu)勢可言。

但是目前也有一些保險中介機構(gòu)還是找到了一個臨時的避風(fēng)港，就是第一批費改的周邊地區(qū)，將一些費改地區(qū)保險公司不愿接納的業(yè)務(wù)，保在了費用相對較高的非費改地區(qū)。不過，這種情況將會隨著費改的全面放開而逐漸消失。

因此，在商車費改的大環(huán)境下，保險中介如何與財險公司實現(xiàn)共贏、探索新的服務(wù)模式，將是一個非常重要的話題。

保險中介的最大優(yōu)勢是比保險公司能更早的接觸并掌握到一線客戶資源，但獲取一線客戶資源的前提保障是要更好的滿足客戶需求、做好客戶服務(wù)。因此，具有前置性服務(wù)的保險中介的定位不是和保險公司去搶市場，而是要發(fā)揮保險中介對保險業(yè)的支持和支撐作用。

在中國，由于大部分保險公司都不能直接為客戶提供售后服務(wù)，這一點即使在費改后也不會改變。這其實就為保險中介發(fā)揮自身的優(yōu)勢提供了很大的空間，它可以將保險服務(wù)鏈條中最關(guān)鍵的部分進行了補充與縫合，使得客戶需求和滿足服務(wù)能夠通過保險中介這一環(huán)節(jié)，在保險公司端形成完整的鏈條。

雖然費改后整個行業(yè)車險的定價模式會發(fā)生改變，但服務(wù)客戶的本質(zhì)并不會變。而保險公司受限于各種法律法規(guī)、監(jiān)管條文的限制，在許多服務(wù)上仍必須依靠保險中介去完成。換句話說，即使在費改后，保險中介在保險服務(wù)上的可拓展空間會越來越大。

初期計劃實行示范條款，未來還會逐步推出創(chuàng)新型條款，過去的ABC三種條款將退出歷史舞臺。從行業(yè)示范條款來看，保險責(zé)任更加寬泛、條款結(jié)構(gòu)更加簡潔。

在此背景下，車險產(chǎn)品的創(chuàng)新呼之欲出，如何利用新興技術(shù)讓車險從“一類一價”邁向“一人一車一價”，同時符合監(jiān)管部門的改革要求，是考驗保險行業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型能力的重要試金石。

安心保險負責(zé)人表示，“車險產(chǎn)品會嚴(yán)格按照保監(jiān)會商車費改行業(yè)示范條款進行產(chǎn)品設(shè)計，在線購買車險是一種技術(shù)層面的用戶體驗創(chuàng)新，產(chǎn)品本身是依照保監(jiān)會行業(yè)示范條款進行設(shè)計的?！?/p>

車車車險的相關(guān)負責(zé)人表示，“在移動化、大數(shù)據(jù)、智能終端出現(xiàn)之前，保險需求的變更是一個令人頭痛的問題。技術(shù)創(chuàng)新改變了保險行業(yè)的作業(yè)方式和作業(yè)流程，讓用戶的需求可實時生效。產(chǎn)品原理和條款費率也不會發(fā)生改變，通過技術(shù)手段促進業(yè)務(wù)的辦理效率，從而促成了按需的保險概念的出現(xiàn)。”

保監(jiān)會產(chǎn)險監(jiān)管部主任劉峰在2016第二屆中國汽車保險發(fā)展論壇上透露，試點費率改革方案相比改革前費率方案進一步優(yōu)化，費用競爭的空間將進一步壓縮。從長期來看，動態(tài)調(diào)整純風(fēng)險保費，逐步賦予公司更大的定價自主權(quán)，費率和風(fēng)險將會更匹配。如果費率改革能順利完成，將從根本上解決完全依靠費用競爭的問題，監(jiān)管部門計劃6-8年完成商業(yè)車險的改革。