施毓鳳，杜小磊

（上海健康醫(yī)學(xué)院，上海，201318）

上海長期護(hù)理市場供需特點(diǎn)分析

施毓鳳，杜小磊

（上海健康醫(yī)學(xué)院，上海，201318）

利用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析了影響上海長期護(hù)理市場中需求的人口、健康、經(jīng)濟(jì)和觀念等因素，指出上海老年人口占比居高、失能失智老人數(shù)量不斷增加以及家庭保障功能弱化和家庭養(yǎng)老負(fù)擔(dān)的加重等現(xiàn)狀，這些現(xiàn)狀導(dǎo)致上海長期護(hù)理市場的需求快速增加。同時(shí)，從商業(yè)長期護(hù)理險(xiǎn)的供給和護(hù)理服務(wù)市場的供給等角度分析了上海長期護(hù)理市場中的供給現(xiàn)狀，指出商業(yè)長期護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品單一、保費(fèi)過高以及老年護(hù)理服務(wù)市場供給不足等現(xiàn)實(shí)情況。從上海市長期護(hù)理市場供需的特點(diǎn)來看，目前上海長期護(hù)理市場存在供需不平衡、市場潛在需求不能有效滿足等問題，同時(shí)缺乏對(duì)長期護(hù)理服務(wù)需求缺乏一個(gè)相應(yīng)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。這些問題見影響長期護(hù)理市場供需的良性發(fā)展。

老年人；長期護(hù)理；市場供應(yīng)；市場需求；上海。

0 引言

上海是全國最早步入老齡化的城市，從上海老年人現(xiàn)狀和趨勢(shì)來看，截至2015年底，全市60歲以上老年人已占全市戶籍人口的30.2%，老年人口已經(jīng)占到全市人口總數(shù)的三分之一，且高齡人口占比越來越多（80歲以上高齡老人占23.6%）。

伴隨著老年人口的增加，隨之而來的是各種老年性疾病如老年癡呆、中風(fēng)截癱、腦損傷、大腦麻痹等的發(fā)病率呈上漲趨勢(shì)，再加之意外事故在老年人群中的高發(fā)生率，使得越來越多的老年人需要接受長期性護(hù)理服務(wù)。護(hù)理費(fèi)用的不斷攀升導(dǎo)致人們對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)需求急劇增加。而上?，F(xiàn)行的社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)制度覆蓋的范圍和保障內(nèi)容都十分有限，只能為公民提供最基本的醫(yī)療保障。商業(yè)性保險(xiǎn)公司則出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，針對(duì)老年人的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品十分稀少，長期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品更是少見。

在此背景下，本文從上海市人口老齡化的現(xiàn)狀出發(fā)，對(duì)上海的長期護(hù)理險(xiǎn)市場特征進(jìn)行分析，探討上海長期護(hù)理險(xiǎn)的市場需求及其影響因素，調(diào)查上海長期護(hù)理險(xiǎn)的市場供應(yīng)及其影響因素，并對(duì)其中存在的問題進(jìn)行闡述。

1 上海市長期護(hù)理保險(xiǎn)需求特點(diǎn)

在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，需求就是指在一定的時(shí)間內(nèi)，面對(duì)各種可能的價(jià)格水平，消費(fèi)者愿意并且能夠購買的商品數(shù)量。長期護(hù)理保險(xiǎn)是一種特殊的無形商品，它的價(jià)格就是保險(xiǎn)費(fèi)率；因此，長期護(hù)理保險(xiǎn)的需求是指在一定時(shí)期內(nèi)，在一定的費(fèi)率水平下，投保人愿意且有購買能力的長期護(hù)理保險(xiǎn)的數(shù)量。對(duì)于長期護(hù)理保險(xiǎn)的市場需求量，可以用投保人購買長期護(hù)理保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額總和來衡量。由此可見，長期護(hù)理保險(xiǎn)市場需求有兩個(gè)條件:一、投保人要有購買意愿；二、投保人要有購買的能力，即繳費(fèi)能力。根據(jù)已有的文獻(xiàn)及研究成果總結(jié)，影響我國長期護(hù)理保險(xiǎn)需求的因素主要包括人口、健康、經(jīng)濟(jì)和觀念等因素［1］。

1.1 老年人口占比居高

從上海老年人現(xiàn)狀和趨勢(shì)來看，截至2015年底，全市60歲以上老年人已占常住人口的18.05%；如果以戶籍人口計(jì)算的話，全市60歲以上老年人占戶籍人口的比例已經(jīng)超過30%；同時(shí)，從2010年以來，80歲以上的高齡老年人口占60歲以上老年總?cè)丝诘谋壤恢倍?8%以上，且每年以3～4萬人的速度在增長（圖1）。在全市的各年齡段的人口分布數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，我們可以看到，不論男女，處于人口金字塔頂端的都是60歲以上的人口（圖2）。

根據(jù)上海老齡科研中心預(yù)測，上海人口老齡化在“十三五”期間將進(jìn)一步深化。到2018年，上海戶籍60歲及以上老年人口總數(shù)突破500萬，2020年總數(shù)將超過540萬人，且隨著時(shí)間推移規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

圖1 上海市60歲以上人口及80歲以上人口［2］Fig.1 Population aged over 60 and over 80 in Shanghai

1.2 失能老人人數(shù)不斷增加

根據(jù)國內(nèi)外老年人口失能規(guī)律，老年人失能率隨著年齡的增加而增加，80歲以上的高齡老人失能比例約30%，因此高齡人口和比重的增加意味著老年人口失能率和失能人數(shù)的增加［3］。

根據(jù)上海老年科研中心公布的數(shù)據(jù)，到2015年底，上海失能失智老年人（包括輕度到重度）占上海60周歲及以上老人的比例已高達(dá)14.6%，約達(dá)63.65萬人，其中，完全失能老人比例占到4.8%［3］。這對(duì)社會(huì)來說無疑是一個(gè)重大的挑戰(zhàn)，也說明上海市老年人對(duì)長期護(hù)理保險(xiǎn)的需求必然會(huì)增加。

圖2 2015年末上海市人口金字塔［2］Fig.2 Population Pyramid of Shanghai at the end of 2015

1.3 家庭保障功能弱化

國家統(tǒng)計(jì)局公布的統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，上海市截止到2014年年末的家庭平均人口數(shù)為2.34人，是全國家庭平均人口數(shù)最少的城市，比全國2.97的平均水平低了0.63，這說明上海市的主要家庭規(guī)模己經(jīng)是3人戶或者是2人戶，也說明現(xiàn)在老人多是不與子女生活在一起。2014年末本市“純老家庭”老年人數(shù)96.60萬人，其中80歲及以上“純老家庭”老年人數(shù)27.48萬人；獨(dú)居老年人數(shù)24.63萬人，其中孤老人數(shù)為2.24萬人［4］。這些數(shù)據(jù)都說明家庭的養(yǎng)老功能逐漸變?nèi)酢?/p>

1.4 家庭養(yǎng)老的負(fù)擔(dān)加重

2015年末，上海市15～59歲勞動(dòng)年齡人口撫養(yǎng)60歲及以上人口的老年撫養(yǎng)系數(shù)為50.2%，比上年增加3.6個(gè)百分點(diǎn)；15～64歲勞動(dòng)年齡人口撫養(yǎng)65歲及以上人口的老年撫養(yǎng)系數(shù)為27.8%，比上年增加1.7個(gè)百分點(diǎn)。這些數(shù)據(jù)表明，家庭扶養(yǎng)老年人的負(fù)擔(dān)在不斷加重。

隨著長期護(hù)理服務(wù)經(jīng)濟(jì)上和精神上雙重負(fù)擔(dān)的不斷加大，以及子女撫養(yǎng)老年人意識(shí)的下降、子女工作壓力、自身小家庭護(hù)理小孩負(fù)擔(dān)的不斷加重，傳統(tǒng)家庭支持模式己經(jīng)難以維系下去，必須要有新的模式來替代。另一方面，2015年城鄉(xiāng)老年人中，絕大多數(shù)老年人分別都獲得了各種社會(huì)保障待遇。全市60歲及以上老年人領(lǐng)取城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老金的人數(shù)共計(jì)280.04萬人，占老年人口的67.6%，平均養(yǎng)老金為每月3283元。與醫(yī)療費(fèi)用、護(hù)理費(fèi)用等相比，各種社會(huì)保障待遇明顯偏低，經(jīng)濟(jì)能力低下己經(jīng)影響了許多老年人對(duì)長期護(hù)理服務(wù)的充分利用。

圖3 上海市人口撫養(yǎng)系數(shù)變動(dòng)情況Fig.3 The change of population dependency ratio in Shanghai

2 上海市長期護(hù)理保險(xiǎn)供給特點(diǎn)

在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中，供給是這樣定義的:生產(chǎn)者在某一特定時(shí)期內(nèi)，在每一的價(jià)格水平上愿意并且能夠提供一定數(shù)量的商品或勞務(wù)。長期護(hù)理保險(xiǎn)是一種特殊的無形商品，保險(xiǎn)人能夠提供的商品數(shù)量可以用承保能力來表示。因此，長期護(hù)理保險(xiǎn)的供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，在一定的費(fèi)率水平下，政府部門或者保險(xiǎn)公司愿意并且能夠提供的長期護(hù)理保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額總和。長期護(hù)理保險(xiǎn)供給包括兩個(gè)方面的內(nèi)容:一是保險(xiǎn)供給的質(zhì)，即保險(xiǎn)人能夠提供的保險(xiǎn)責(zé)任范圍；二是保險(xiǎn)供給的量，即在相應(yīng)的保險(xiǎn)費(fèi)率下保險(xiǎn)人能夠提供的經(jīng)濟(jì)保障額度。保險(xiǎn)供給要構(gòu)成有效供給，需要滿足三個(gè)條件，即風(fēng)險(xiǎn)的可保性、保險(xiǎn)人的承保意愿以及保險(xiǎn)人的承保能力，其中，承保能力是保險(xiǎn)供給的前提條件。

2.1 商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)的供給

在中國老年健康保險(xiǎn)市場上，各家保險(xiǎn)公司先后推出了將近幾十種保險(xiǎn)險(xiǎn)種。目前還在銷售的產(chǎn)品有國泰人壽推出的“輕松守護(hù)長期照顧保險(xiǎn)”、“守護(hù)一生長期照顧終身保險(xiǎn)”等；中國人民健康保險(xiǎn)公司推出的“全無憂長期護(hù)理個(gè)人健康保障計(jì)劃”等；昆侖健康保險(xiǎn)公司推出的“長壽寶長期護(hù)理保障計(jì)劃”、“守護(hù)一生終身護(hù)理保險(xiǎn)”等一些列產(chǎn)品。

這些產(chǎn)品中，有些是以主險(xiǎn)的方式出售長期護(hù)理保險(xiǎn)，而有些則是以附加險(xiǎn)的方式出售。但總體來講，長期護(hù)理保險(xiǎn)的供給偏少，保險(xiǎn)保障程度低，保險(xiǎn)品種偏少，內(nèi)容單一，且保費(fèi)高昂。從長期護(hù)理險(xiǎn)開始產(chǎn)生到目前已經(jīng)有接近20年的歷程，在這個(gè)過程中，一些保險(xiǎn)公司原有的長期護(hù)理險(xiǎn)已經(jīng)因?yàn)楫a(chǎn)品銷量或者盈利不佳而停止銷售了。通過分析以上這些產(chǎn)品的特征，可以發(fā)現(xiàn)目前商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)還存在以下問題:

第一、保費(fèi)偏高，大部分家庭難以承受。例如購買一份中國人民健康保險(xiǎn)公司“全無憂長期護(hù)理個(gè)人健康保障計(jì)劃”，保額10萬元，20年繳費(fèi)，年繳費(fèi)額達(dá)到15600元那么如果夫妻同時(shí)投保，則每年需繳費(fèi)3萬多元。如此高的繳費(fèi)水平，我國經(jīng)濟(jì)收入一般的家庭是難以承受的。如此高昂的保費(fèi)也使得商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)的目標(biāo)客戶主要定位于中高層收入群體，而對(duì)于廣大中低收入群體而言，現(xiàn)在的保險(xiǎn)險(xiǎn)種顯然無法滿足大多數(shù)老年人對(duì)長期護(hù)理的需求。

第二，如何鑒定需要護(hù)理的標(biāo)準(zhǔn)不清晰。對(duì)于國內(nèi)的商業(yè)性長期護(hù)理保險(xiǎn)來說，關(guān)鍵的技術(shù)問題是:被保人在什么情況下才能享受到長期護(hù)理服務(wù)。目前我國的商業(yè)性護(hù)理保險(xiǎn)都是通過醫(yī)院來鑒定是否需要護(hù)理。然而醫(yī)院的護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)與日常生活的護(hù)理界限不是很清晰，每項(xiàng)日常生活能力喪失的輕重程度也容易受到主觀因素的影響，所以在判定標(biāo)準(zhǔn)上容易出現(xiàn)糾紛。

第三，服務(wù)提供不到位。在國外，長護(hù)險(xiǎn)一般都是提供賠償服務(wù)，而不是僅僅單純的賠償金額。而目前我國的商業(yè)性長護(hù)險(xiǎn)是采用約定保險(xiǎn)事故發(fā)生后定額現(xiàn)金賠償?shù)姆绞?，服?wù)提供不到位。

第四，未建立通貨膨脹保護(hù)條款。目前商業(yè)性長期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品的護(hù)理費(fèi)用、護(hù)理需求都是按照現(xiàn)行的醫(yī)療費(fèi)用情況設(shè)計(jì)的，且長期護(hù)理保險(xiǎn)的保障期間比較長，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷提高、新的疾病譜的出現(xiàn)、社會(huì)物價(jià)水平的上漲等一系列因素，醫(yī)療費(fèi)用和人工護(hù)理成本必將出現(xiàn)不斷上漲的局面，未來情況是未知的，不能完全確定。那么等到被保險(xiǎn)人年老真正需要長期護(hù)理時(shí)，這樣的保單是否能夠保障被保險(xiǎn)的利益為被保險(xiǎn)人提供有效的保障還是個(gè)未知數(shù)。雖然說我國長期護(hù)理保險(xiǎn)險(xiǎn)種的開發(fā)目前還處于起步階段，也缺乏相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但是為了能夠?yàn)楫a(chǎn)品購買者提供切實(shí)有效的保障，保險(xiǎn)公司應(yīng)該盡快將通貨膨脹保護(hù)條款納入到長期護(hù)理保險(xiǎn)條款中。

2.2 老年護(hù)理服務(wù)市場的供給

2.2.1 老年護(hù)理機(jī)構(gòu)

截至到2015年末，全市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)共計(jì)699家，床位數(shù)共計(jì)12.6萬張，比上年增加9.7%。在這里面有很大一部分是民營養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，但是對(duì)于很多民營的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)來說，他們更樂意接受生活可以自理的老人入住，對(duì)于那些生活不能自理或者說只能部分自理的老人，這些民營結(jié)構(gòu)是不歡迎的。因此從這個(gè)角度看，盡管床位數(shù)增加了，但是扔不能滿足那些生活完全不能自理或者只能部分自理的老人入住。

在居家養(yǎng)老方面，2015年全市老年人日間服務(wù)機(jī)構(gòu)共計(jì)442家，服務(wù)人數(shù)共計(jì)1.5萬人，比上年增加7.1%；居家養(yǎng)老服務(wù)中心共計(jì)163家，社區(qū)助老服務(wù)社共計(jì)202家，服務(wù)人數(shù)共計(jì)30.55萬人，比上年增加3.4%［3］。這也表明，只有不到10%的老年人得到了護(hù)理服務(wù)。

截止到2015年末，全市老年醫(yī)療機(jī)構(gòu)（獨(dú)立老年護(hù)理院、老年醫(yī)院）共計(jì)28所；獨(dú)立老年護(hù)理院床位數(shù)6645張，比上年增加22.7%；全市共建家庭病床5.27萬張；65歲及以上老年人口健康管理人數(shù)203.89萬人。相對(duì)而言，老年護(hù)理院和居家養(yǎng)老更能緩解老年人長期護(hù)理的需求。老年護(hù)理院更為關(guān)注失能失智老人。但現(xiàn)有的老年護(hù)理床位數(shù)與家庭病床與現(xiàn)有的長期護(hù)理需求相比，存在巨大的缺口。此外，目前居家養(yǎng)老一方面供不應(yīng)求，說明老年群體中長期護(hù)理需求熱切，另一方面居家養(yǎng)老的評(píng)估難，造成一種新的不公平，也影響了居家養(yǎng)老的進(jìn)一步發(fā)展。

2.2.2 護(hù)理服務(wù)人員

另外，護(hù)理人員的數(shù)量和素質(zhì)也存在失衡的狀況。一方面，護(hù)理人員的數(shù)量缺口極大。截止到2015年年末，上海失能失智老人達(dá)63.65萬人，按照老年人和護(hù)理人員的比例5:1來推算，上海市最少需要12萬護(hù)理人員。而根據(jù)民政部門統(tǒng)計(jì)，上海各類老年福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村敬老院及其他養(yǎng)老機(jī)構(gòu)就業(yè)的人員總共只有3萬，缺口極大。另一方面，護(hù)理人員素質(zhì)總體偏低。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人員一部分有下崗人員和外來務(wù)工人員經(jīng)過短期培訓(xùn)后即上崗，另一部分則又機(jī)構(gòu)直接從保姆市場上雇傭而來，特別是這部分人幾乎沒有老年護(hù)理知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)。

2.2.3 護(hù)理服務(wù)范圍

從服務(wù)范圍來看，目前絕大部分養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的護(hù)理服務(wù)停留在喂飯、幫助換洗衣服、清理失禁的大小便、幫助洗澡翻身等基本的生活照料，只有個(gè)別養(yǎng)老機(jī)構(gòu)能為老年人提供打針、康復(fù)等醫(yī)療護(hù)理服務(wù)，但這類服務(wù)質(zhì)量普遍不高。

由此可見，服務(wù)設(shè)施不足、服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)仍不完善、專業(yè)人員短缺且分布不均衡是大多數(shù)專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)的通病。還有些機(jī)構(gòu)收費(fèi)過高，導(dǎo)致有需要的老年人沒有支付能力，從而選擇其他護(hù)理方式。

3 結(jié)論

通過上述分析，可以看到隨著老年人以及失能老年人的不斷增加，社會(huì)對(duì)長期護(hù)理險(xiǎn)的需求在急劇增加，政府和各大保險(xiǎn)公司以及各種護(hù)理機(jī)構(gòu)也在不斷摸索解決這些問題的各種方法，對(duì)老年人護(hù)理需求的不斷增加起到了緩解作用。但從總體上看，供需均衡中還有一些問題:

（1）首先是老年人的不斷增加引起的老年長期護(hù)理需求的不斷增加，但是有效的供給不能夠滿足不斷增長的需求。這里面一方面是總量不夠，另一方面另一方面還存在區(qū)域分布不合理的問題。

（2）在巨大的長期護(hù)理潛在需求中，一些需求因?yàn)殚L期護(hù)理保險(xiǎn)的費(fèi)用高昂或者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較重而沒法轉(zhuǎn)化為有效需求。商業(yè)性保險(xiǎn)公司在設(shè)計(jì)長期護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品的時(shí)候需要充分考慮到潛在需求的特征和分布，加大產(chǎn)品的適應(yīng)性。

（3）老年長期護(hù)理服務(wù)需求缺乏一個(gè)相應(yīng)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。也就是說，不能量化老年護(hù)理需求，這就有可能會(huì)導(dǎo)致老年護(hù)理服務(wù)不到位，需要服務(wù)的沒服務(wù)到，不需要的反而得到了服務(wù)，會(huì)引起服務(wù)重合，從而浪費(fèi)了老年護(hù)理服務(wù)資源。

［1］ 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng). 2015年中國人口老齡化現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測［OL］. ［2016.07.13］.http://www.chyxx.com/.

［2］ 上海市統(tǒng)計(jì)局.上海統(tǒng)計(jì)年鑒［Z］. 上海:中國統(tǒng)計(jì)出版社，2015.

［3］ 潘金洪等. 中國老年人口失能率及失能規(guī)模分析——基于第六次全國人口普查數(shù)據(jù)［J］. 南京人口管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2012，28（4）: 3-6.

［4］ 上海市老年科學(xué)研究中心. 2015年上海市老年人口和老齡事業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)信息［OL］.［2016.07.04］. http://www.whb.cn/zhuzhan/ kandian/20160331/53296.html.

The supply and demand characteristics of Long Term Care market in Shanghai

SHI Yu-feng，DU Xiao-lei
（Shanghai University of Medicine & Health Sciences， Shanghai， 201318， China）

The factors affect the demand for long term care market in Shanghai are analyzed based on the statistical data. It is pointed out that the proportion of elderly population in Shanghai is very high，and he number of disable and demanded elderly is increasing，the security function of family is weakening and pension burden of family is aggravating. All these current status lead to a rapid increase in the demand for long term care market in Shanghai. At the same time，the supply situation of longterm care market in Shanghai are analyzed from the perspective of the supply of commercial long term care insurance supply and nursing service market. It's pointed out that the variety of commercial long-term care insurance is too limited，the premium is too high and the supply of care service for elderly is in shortage. Based on the supply and demand characteristics of long-term care market in Shanghai，it's concluded that the supply and demand markets are in imbalance situation and the potential demand can not be effectively satisfied. At the same time，the market needs a corresponding evaluation criteria for the long term care. These problems affect the healthy development of the long-term care market.

The elderly； Long term care； Market supply； Market demand； Shanghai

施毓鳳（1977-），女，博士，副教授，主要研究方向:健康管理。