劉回春

中國乳業(yè)發(fā)展正酣之際，2008年“三聚氰胺事件”爆發(fā)，消費者的消費信任跌入谷底。從此以后，中國乳業(yè)開始了艱難漫長的恢復(fù)信任、重塑消費者信心的努力中。就嬰幼兒奶粉來說，盡管國產(chǎn)奶粉最適合中國因幼兒體質(zhì)，但是由于消費者對國產(chǎn)奶粉的不信任，“海淘”、“代購”成為消費熱詞。

中國食品工業(yè)協(xié)會營養(yǎng)指導(dǎo)委員會常務(wù)副會長兼秘書長杜荷坦言，“十三五”規(guī)劃已經(jīng)將實施食品安全戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略，只有讓人民吃得好，吃得健康，吃得安全才能實現(xiàn)中國夢，但是想要實現(xiàn)這一目標不是一件容易的事。拿奶粉行業(yè)舉例說，一個“三聚氰胺事件”，就給了行業(yè)一個斷崖式打擊，8年過去了，消費者對國產(chǎn)奶粉的信心仍處于恢復(fù)階段。

當前中國乳業(yè)處于怎么樣的發(fā)展格局，近日，中荷奶業(yè)發(fā)展中心在“第七屆中國奶業(yè)大會暨2016中國奶業(yè)展覽會”上發(fā)布了《中國奶業(yè)白皮書（2015）》，這是中心繼2014年6月于西安奶業(yè)大會上首次公開發(fā)布白皮書之后的又一次行業(yè)權(quán)威發(fā)布。2015版中國奶業(yè)白皮書主要圍繞中國奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的整體情況及其發(fā)展趨勢進行了全面而深入的分析，主要內(nèi)容包括，中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢，中國乳制品加工業(yè)的布局以及對中國乳品消費市場的變化分析。

關(guān)鍵詞一：“規(guī)?；B(yǎng)殖”、“種養(yǎng)結(jié)合”

“這些年，中國奶牛養(yǎng)殖模式發(fā)生了很大變化：2014年，散養(yǎng)戶占到40%，養(yǎng)殖小區(qū)占到30%，規(guī)模化牧場占到30%。2015年，該數(shù)據(jù)發(fā)生了顯著變化，其中散養(yǎng)戶下降到25%，而在2008年，該比例高達60%以上。此外，養(yǎng)殖小區(qū)的份額也有所下降，而規(guī)?；翀龅谋壤齾s在持續(xù)增加。預(yù)計在未來幾年，散養(yǎng)戶比例將大幅減少，養(yǎng)殖小區(qū)將降到百分之十幾?！敝泻赡虡I(yè)發(fā)展中心主任、國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利教授在講解白皮書時，提出“規(guī)?；笔俏磥砟膛ｐB(yǎng)殖的重要方向。

根據(jù)白皮書引用的農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，100頭奶牛以上的規(guī)模養(yǎng)殖（包括小區(qū)）比例自2006年開始呈現(xiàn)明顯上升趨勢，2013年，該數(shù)據(jù)為41.07%，2014年超過45%，2015年達到49%。

隨著散戶加速退出市場以及養(yǎng)殖小區(qū)的逐漸轉(zhuǎn)型，規(guī)?；彝ツ翀龊同F(xiàn)代化牧場將成為未來的養(yǎng)殖主體。

然而，在奶業(yè)發(fā)展取得成績的同時，我們也看到，奶牛選育選配、飼料轉(zhuǎn)化效率改善，奶牛福利與舒適度、糞污處理技術(shù)和牧場經(jīng)濟管理與運營方面仍然存在很大的改善空間。目前中國無論大規(guī)模養(yǎng)殖場還是小規(guī)模養(yǎng)殖戶，很多都是“種養(yǎng)分離”，尤其是在以“千頭牧場、萬頭牧場”為主打的規(guī)?；B(yǎng)殖模式下，奶牛養(yǎng)殖的成本和環(huán)保壓力凸顯。而根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗，“種養(yǎng)結(jié)合”是發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)的一條重要規(guī)律。通過實施“種養(yǎng)結(jié)合”，牧場可實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)粗飼料的基本自給，動物福利改善和糞污還田利用，這樣能達到降低養(yǎng)殖成本，提高生鮮乳質(zhì)量和減輕環(huán)境污染等可持續(xù)性發(fā)展目標。

2013年，國務(wù)院正式出臺《畜禽養(yǎng)殖污染防治條例》，規(guī)定加強技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，推廣經(jīng)濟、高效的糞污綜合利用模式。同時，政府還陸續(xù)出臺一系列促進草牧業(yè)發(fā)展、苜蓿和玉米青貯生產(chǎn)的扶持政策，促使大型企業(yè)在建造牧場時環(huán)保意識和資源循環(huán)利用意識明顯加強，更注重對“種養(yǎng)結(jié)合”養(yǎng)殖模式的應(yīng)用。

在這里，值得一提的是，作為促進中荷雙方在奶業(yè)方面開展交流與合作的平臺，中荷奶業(yè)發(fā)展中心自成立以來即陸續(xù)投入科研力量，聯(lián)合中荷專家在奶牛長壽性、飼喂效率和方式、規(guī)?；翀鼋?jīng)濟模型分析、土地資源最大化利用、牧場糞污處理利用等領(lǐng)域開展多項專項研究，積極探索適合中國國情的“種養(yǎng)結(jié)合”生態(tài)友好的奶牛養(yǎng)殖模式，以期實現(xiàn)奶業(yè)發(fā)展的“環(huán)境和諧”。

關(guān)鍵詞二：原料奶品質(zhì)、

奶業(yè)振興

與奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度和養(yǎng)殖水平不斷提高相對應(yīng)的是，原料奶品質(zhì)的不斷提高。據(jù)來自國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的220家示范規(guī)模牧場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年，示范牧場生產(chǎn)的原料奶乳脂率、乳蛋白率分別達到3.83%和3.15%，比2010年提高了3.0%和1.3%，細菌數(shù)和體細胞數(shù)分別為17.3萬個/ml和29.4萬個/ml，比2010年降低63.5%和23.6%。

中荷奶業(yè)發(fā)展中心也在2014年對全國13個省市的205個奶牛牧場，共計24.4萬頭奶牛進行了深入調(diào)研，對包括牛場基本信息、飼喂管理、飼草使用、畜舍條件和原料奶生產(chǎn)條件等做了全方位的調(diào)查與分析。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，牧場平均奶牛存欄1202頭，產(chǎn)奶牛存欄687頭。每頭產(chǎn)奶牛每天產(chǎn)奶25.41kg（校正值），干物質(zhì)采食量20.10kg，日糧成本為55.35元，飼喂效率達1.27。原料奶牛奶乳脂率3.88%，乳蛋白率3.19%，體細胞數(shù)31.48萬/ml，細菌數(shù)14.00萬/ml。在原料奶衛(wèi)生指標方面，參與調(diào)研的規(guī)模化牧場水平已趨近或超過歐美標準。

由以上數(shù)據(jù)不難看出，隨著國內(nèi)原料奶品質(zhì)的總體上升，奶業(yè)振興將不再是一句口號。

關(guān)鍵詞三： 低迷

再來看看我國的乳品加工領(lǐng)域，縱觀中國奶業(yè)跌宕起伏的發(fā)展歷程，到了2015 年，液態(tài)奶（如圖3）、干乳制品產(chǎn)量都恢復(fù)了增長，只有奶粉產(chǎn)量仍在下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015 年，規(guī)模乳品企業(yè)共生產(chǎn)液態(tài)奶2，521.00萬噸，同比增長4.72%；干乳制品261.53萬噸，同比增長3.46%，其中奶粉141.95萬噸，下降4.50%。

國內(nèi)對奶粉產(chǎn)量的統(tǒng)計，包含了工業(yè)奶粉和嬰幼兒配方乳粉，這兩類產(chǎn)品都受國際市場的影響非常大，因此，奶粉產(chǎn)量仍在下降，并影響了干乳制品的增幅。從2008年至2015年中國奶粉年產(chǎn)量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，我們看到，在經(jīng)歷了漲幅波動后，中國奶粉年產(chǎn)量在2013年達到了峰值，之后又有所下降，這些都歸因于如下幾個因素：一，國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉被進口產(chǎn)品搶去了大部分市場；二，工業(yè)奶粉直接受到低價進口產(chǎn)品的沖擊，酸奶、乳飲料、餅干、烘焙等產(chǎn)品的生產(chǎn)部分使用了進口奶粉。

即使液態(tài)奶、干乳制品產(chǎn)量恢復(fù)增長，但乳品加工行業(yè)的盈利能力仍然在2015年顯現(xiàn)了大幅下降的趨勢。銷售額增幅小于產(chǎn)量增幅，說明乳制品出廠價格下降，利潤總額增幅也大幅縮小，表明乳品消費仍然低迷。

關(guān)鍵詞四：產(chǎn)業(yè)布局、國際合作

為了擺脫低迷現(xiàn)狀，振興中國奶業(yè)，整個產(chǎn)業(yè)鏈近年來一直在不斷嘗試變革。以乳制品加工業(yè)為例，重新產(chǎn)業(yè)布局成為重要戰(zhàn)略舉措，而產(chǎn)業(yè)布局與兩大因素脫不開關(guān)系：原料容易獲取、靠近主消費區(qū)。隨著伊利、蒙牛等大型乳品企業(yè)面向全國布局，乳品加工業(yè)布局也發(fā)生了變化，即，向主消費區(qū)擴展。如，安徽省由于距離主要消費地區(qū)近，雖然原料奶產(chǎn)量較低，但液態(tài)奶產(chǎn)量較高，伊利、蒙牛在安徽都有加工廠，因此帶動了安徽的乳品生產(chǎn)，2015 年液態(tài)奶產(chǎn)量88萬噸，全國排名第11位。

此外，隨著乳品加工業(yè)布局的變化，主產(chǎn)省的奶源也輸向外省加工。以內(nèi)蒙古為例，2015 年牛奶產(chǎn)量803萬噸，但液態(tài)奶產(chǎn)量僅有276萬噸，干乳制品產(chǎn)量17萬噸，除牧民自己消費一部分外，很多原奶被運向外省。

同時，隨著奶業(yè)發(fā)展的全球化競爭加劇，乳企間的國際合作也在逐漸增多，除了國外乳企在中國的投資與合作，如恒天然收購貝因美18.8%的股份，更有中國乳企的海外投資，如光明食品集團收購以色列Tnuva77.7%股權(quán)完成交割，同時也有中國乳企頻繁與國外科研學(xué)術(shù)機構(gòu)就技術(shù)研發(fā)方面達成合作，如新希望乳業(yè)與新西蘭皇家農(nóng)科院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這些都為中國奶業(yè)搭建了深度國際化發(fā)展的環(huán)境。

關(guān)鍵詞五：恢復(fù)性增長，

進口偏好

作為奶業(yè)發(fā)展的主要推動力量，乳品消費在奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條中占據(jù)著舉足輕重的地位。在新版白皮書中，除了使用宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)對2013年之前的乳品消費總特征進行了翔實的分析，更選取了具有代表性大型超市提供的相關(guān)乳品銷售數(shù)據(jù)及分析，以幫助讀者認識近年來我國乳品消費市場的現(xiàn)狀及變化趨勢。

合作超市提供了自2007年11月至2015年12月以來共計9年、108 個月包括液態(tài)鮮奶、奶粉等所有產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，其中涵括了產(chǎn)品類型、原售價、銷售量、銷售額、毛利潤率等信息和指標。此外，2014年至2015年的數(shù)據(jù)還包括了冷藏發(fā)酵奶與冷藏調(diào)味奶銷售數(shù)據(jù)。

監(jiān)測數(shù)據(jù)表明，包括液態(tài)奶與奶粉（折算成原奶）在內(nèi)的乳品總銷量自2008年以來，先后經(jīng)歷三聚氰胺事件的影響、銷量從快速下降到波動徘徊，一直到2014年再次觸底后，雖整體波動但呈上升趨勢，說明乳品消費需求已重新進入上行通道。截至2015年12月，月總銷量移動均值升至29762公斤，比最低點提高48.6%。

與國產(chǎn)乳品在消費市場所經(jīng)歷的變化與波動不同，進口乳品未受到三聚氰胺事件的影響，并在此期間保持了基本穩(wěn)定的發(fā)展，其后分別在2011年及2014年產(chǎn)生兩次明顯的提速。

尤其值得注意的是，2015年7月進口乳品銷量移動均值歷史性地超過國產(chǎn)乳品，其銷量占比的移動均值繼續(xù)提高，并在當年12月達到55.2%。由此可見，以上所提到的乳品消費進入恢復(fù)性增長通道主要是因為進口產(chǎn)品的增長。

恢復(fù)信任關(guān)鍵是塑造

食品安全體系

“恢復(fù)消費者對我國國產(chǎn)奶粉信心的關(guān)鍵是塑造安全可靠的食品安全體系”，杜荷認為，食品行業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈長，解決問題需要從多個層面考慮，一方面需要擺脫過去傳統(tǒng)的監(jiān)管手段，完善監(jiān)管體制，加強對基層監(jiān)管人員的培養(yǎng)；另外一方面需要企業(yè)在生產(chǎn)過程中采用現(xiàn)代化、信息化技術(shù)，使每個流程實現(xiàn)安全可控；此外，還需要采用社會共治的模式，讓消費者全程參與。

中國副食流通協(xié)會會長何繼紅認為，恢復(fù)消費者信心需要從加強對中小企業(yè)的監(jiān)管入手。當前我國不管是從法律還是標準的制定上，都是最多的。

拿標準體系舉例說，目前我國與食品相關(guān)的標準有四級，分為國標、行標、地方標準和企業(yè)標準。其中，國標有一千多種，行標也有一千多種，地方標準有幾萬種，企業(yè)標準甚至有幾十萬種，標準的數(shù)量多得數(shù)不勝數(shù)，這些標準在整個監(jiān)管體系當中發(fā)揮著重要作用，食藥監(jiān)、工商局一線執(zhí)法人員也有上千上萬人，但即便如此消費者的信心依然不足。

“人們目前仍普遍擔(dān)心食品添加問題，擔(dān)心農(nóng)藥殘留問題，擔(dān)心假冒偽劣問題。一個重要原因是，我們的監(jiān)管觸角還很窄，目前主要覆蓋的是大企業(yè)、上市公司、國有企業(yè)，但是對眾多的中小企業(yè)卻存在執(zhí)法盲區(qū)?！焙卫^紅如是說。而從行業(yè)整體層面看，大量食品行業(yè)從業(yè)者是小商小販，如在路邊賣面包的、賣煎餅果子的、賣燒餅的等。數(shù)據(jù)顯示，我國規(guī)模以上食品加工企業(yè)只有4萬多家企業(yè)，數(shù)量還不足整體的三分之一，甚至更少。而大多數(shù)的食品安全問題都發(fā)生在中小企業(yè)身上，如何將這些中小企業(yè)監(jiān)管好，是恢復(fù)消費者信心的關(guān)鍵所在。

杜荷認為，最新修訂的食品安全法是史上最嚴的，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了法律保障，能夠促進行業(yè)走向良性發(fā)展階段。

乳業(yè)專家宋亮認為，如何恢復(fù)消費者對國產(chǎn)奶粉的信心，最重要的是與消費者保持良好溝通，讓消費者全面了解乳企的生產(chǎn)環(huán)境，了解乳企的生產(chǎn)能力，知道這么多年我國乳企為了提高質(zhì)量安全做出了哪些努力，只有親眼所見，才能讓消費者真正放心。