上海理工大學(xué)管理學(xué)院 上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部 蘇琦

企業(yè)技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)管理研究①——以煙草機(jī)械為例

上海理工大學(xué)管理學(xué)院 上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司技術(shù)開(kāi)發(fā)部 蘇琦

國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中，普遍缺乏用科學(xué)的手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估和驗(yàn)證，導(dǎo)致部分技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目存在拖期，市場(chǎng)時(shí)機(jī)錯(cuò)失。本文采用AHP層次分析法，通過(guò)對(duì)煙草機(jī)械設(shè)備技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，建立科學(xué)的評(píng)價(jià)體系，有效提高了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的管控能力，確保了項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度完成。

技術(shù)引進(jìn) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 評(píng)估

企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)的決策過(guò)程中，往往過(guò)于主觀判斷，缺乏科學(xué)的決策手段。林毅夫等指出技術(shù)引進(jìn)的成本相比研發(fā)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)欠發(fā)達(dá)國(guó)家的后發(fā)優(yōu)勢(shì)［1］。但是，這都是建立在企業(yè)在技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中具備相當(dāng)?shù)奈漳芰蛯?duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的有效管控，這樣才能實(shí)現(xiàn)有效地積累和吸收，從而創(chuàng)造出新技術(shù)［2］。因此，在引進(jìn)技術(shù)過(guò)程中，我們必須建立科學(xué)合理的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本文以煙草機(jī)械設(shè)備技術(shù)引進(jìn)為例，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立，找出最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的管控。

1　技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1.1政治風(fēng)險(xiǎn)

1.1.1國(guó)家層面的風(fēng)險(xiǎn)

2012年中共中央辦公廳印發(fā)的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化科技體制改革加快國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)的意見(jiàn)》和2013年國(guó)務(wù)院辦公廳制定和頒布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位全面提升企業(yè)創(chuàng)新能力的意見(jiàn)》都明確指出，我國(guó)企業(yè)創(chuàng)新能力依然薄弱，許多領(lǐng)域缺乏具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，企業(yè)尚未真正成為創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果應(yīng)用的主體，制約企業(yè)創(chuàng)新的體制機(jī)制障礙仍然存在。要求到2020年，企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新的體制機(jī)制更加完善，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅度提升，形成一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變實(shí)現(xiàn)重大進(jìn)展。

1.1.2國(guó)家煙草專賣(mài)局層面的風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)煙機(jī)工業(yè)施行的是煙草專賣(mài)制度體制下的煙草專用機(jī)械專賣(mài)制度，享受很大的政策紅利，但同時(shí)又與國(guó)際上的先進(jìn)煙草專賣(mài)設(shè)備制造商存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。作為全面推進(jìn)“卷煙上水平”的重要支撐，2010年煙草行業(yè)《“卷煙上水平”規(guī)劃》將促進(jìn)國(guó)產(chǎn)煙機(jī)工業(yè)發(fā)展作為11項(xiàng)配套保障措施之一。同年11月，又下發(fā)了《國(guó)家局關(guān)于促進(jìn)國(guó)產(chǎn)煙機(jī)工業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》。2011年3月，國(guó)家局又專門(mén)組織召開(kāi)“推進(jìn)國(guó)產(chǎn)煙機(jī)工業(yè)發(fā)展工作會(huì)議”。同一時(shí)期，又制定了《煙草加工業(yè)“十二五”技術(shù)裝備政策》，明確了“立足國(guó)產(chǎn)裝備”的導(dǎo)向。

1.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1.2.1市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，我國(guó)卷煙工業(yè)企業(yè)大規(guī)模技改已經(jīng)接近尾聲，設(shè)備生產(chǎn)能力已經(jīng)趨于飽和甚至過(guò)量，對(duì)超高速包裝設(shè)備的需求更多的是建立在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升勞動(dòng)生產(chǎn)率、追蹤先進(jìn)技術(shù)等基礎(chǔ)上。因此，需求量并不會(huì)像21世紀(jì)初卷煙工業(yè)企業(yè)大規(guī)模技改導(dǎo)致對(duì)中速機(jī)市場(chǎng)放量式爆發(fā)增長(zhǎng)的現(xiàn)象。

1.2.2競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

在技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中，必須充分考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)有的產(chǎn)品和技術(shù)以及市場(chǎng)占有情況。根據(jù)企業(yè)自身短板來(lái)選擇適合自己的技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目，以最大化地取長(zhǎng)補(bǔ)短，保持自身產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

1.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

1.3.1生產(chǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)

引進(jìn)的設(shè)備對(duì)零件的加工精度、熱處理、原始材料的特性、機(jī)組的裝配和調(diào)試等諸多因素有較高的要求，因此，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)制造成本、人力資源成本、時(shí)間進(jìn)度成本產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)考驗(yàn)，一旦成本不能控制在合理范圍內(nèi)，引進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)格將與同類型國(guó)外產(chǎn)品相比失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.3.2現(xiàn)金流斷裂風(fēng)險(xiǎn)

技術(shù)在引進(jìn)過(guò)程中，企業(yè)需要進(jìn)行大規(guī)模的技改投入，如廠房的新建、大量先進(jìn)的加工與檢測(cè)設(shè)備的購(gòu)置以及大量專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)。同時(shí)，在前期生產(chǎn)過(guò)程中，也面臨零件試制大量報(bào)廢和大量進(jìn)口關(guān)鍵零件和外購(gòu)件的采購(gòu)。因此，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量有著非常高的要求，一旦資金鏈出現(xiàn)斷裂，企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨極大的風(fēng)險(xiǎn)與考驗(yàn)。

1.4管理風(fēng)險(xiǎn)

1.4.1協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目的引進(jìn)與轉(zhuǎn)化吸收存在公司與公司之間、公司各部門(mén)之間、部門(mén)各班組之間等多個(gè)層次和多個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)問(wèn)題。如果信息協(xié)調(diào)溝通不暢，將對(duì)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目造成拖期和成本提高的風(fēng)險(xiǎn)。

1.4.2安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目在機(jī)加工制造、熱處理、油漆過(guò)程中都極有可能發(fā)生意外，產(chǎn)生安全事故。同時(shí)由于前期裝配調(diào)試人員對(duì)新設(shè)備的掌握存在一定差距，在裝配調(diào)試過(guò)程中，都極有可能發(fā)生設(shè)備損壞和人身安全生產(chǎn)事故。

1.4.3進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目在推進(jìn)過(guò)程中，受技術(shù)出讓方配合程度、資料完整度、圖紙轉(zhuǎn)化速度、工藝設(shè)計(jì)速度、外購(gòu)及進(jìn)口件供貨速度、加工設(shè)備能力、機(jī)加工進(jìn)度、裝配調(diào)試進(jìn)度等諸多因素影響。其中，任何一個(gè)因素的影響都有可能對(duì)整個(gè)進(jìn)度造成拖期現(xiàn)象。

1.4.4合同風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目在轉(zhuǎn)化和試制過(guò)程中，一般來(lái)說(shuō)，技術(shù)出讓方都會(huì)嚴(yán)格按照合同制定內(nèi)容開(kāi)展逐一事項(xiàng)的移交和相關(guān)人員的培訓(xùn)工作。但對(duì)合同遺漏事項(xiàng)一概不予執(zhí)行。因此，在合同簽訂過(guò)程中必須經(jīng)歷長(zhǎng)期的艱苦談判和非常細(xì)致的審定工作。一旦有所遺漏，后期的談判和交涉將會(huì)非常艱難，也可能對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行造成一定影響。

1.5技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

1.5.1設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目在設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化過(guò)程中，由于德國(guó)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，因此就存在著標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化過(guò)程中導(dǎo)致的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。由于超高速包裝設(shè)備中有一些零件的工藝要求特別高，因此在試制過(guò)程中存在著工藝設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，工藝設(shè)計(jì)一旦出現(xiàn)問(wèn)題，將造成零件的報(bào)廢。

1.5.2制造及裝配調(diào)試風(fēng)險(xiǎn)

在項(xiàng)目的制造和裝配過(guò)程中，也存在零件大量報(bào)廢甚至無(wú)法加工出合格零件的風(fēng)險(xiǎn)，以及裝配調(diào)試過(guò)程中存在的各類技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，一旦沒(méi)有按照正確合理的規(guī)程進(jìn)行裝配調(diào)試，很有可能造成設(shè)備始終無(wú)法調(diào)試成功。

2　技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

本文將采用AHP層次分析法來(lái)構(gòu)建項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)模型［3］，它能夠在多指標(biāo)、多方案情況下進(jìn)行最優(yōu)目標(biāo)的選擇，通過(guò)構(gòu)建兩兩判斷矩陣，可以計(jì)算出相對(duì)重要程度，進(jìn)而確立最終目標(biāo)［4］。通過(guò)前面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，我們把技術(shù)引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)作為項(xiàng)目的目標(biāo)層，把政治風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)列為準(zhǔn)則層，準(zhǔn)則層下面又根據(jù)各類目劃分為子準(zhǔn)則層，分別為目標(biāo)層的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子和二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子。

2.1一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算

我們首先構(gòu)建準(zhǔn)則層B相對(duì)于目標(biāo)層A的兩兩判斷矩陣（見(jiàn)表1），同時(shí)根據(jù)專家意見(jiàn)法來(lái)定量分析兩者之間的重要程度。

表1　一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子判斷矩陣

按方根法求得風(fēng)險(xiǎn)因子的權(quán)重，得到：B1為0.035，B2為0.195，B3為0.138，B4為0.289，B5為0.343。由于在構(gòu)建判斷矩陣的過(guò)程中，難免涉及到個(gè)別專家的主觀判斷，且經(jīng)過(guò)了多輪意見(jiàn)收集才逐漸達(dá)到統(tǒng)一。為了保證評(píng)價(jià)分析的有效性，需要進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

由

可知結(jié)果滿足隨機(jī)一致性檢驗(yàn)。

2.2二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子計(jì)算

按照一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的二個(gè)突出比重，我們計(jì)算了管理風(fēng)險(xiǎn)B4下的二級(jí)指標(biāo)協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)C7、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)C8、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)C9、合同風(fēng)險(xiǎn)C10和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B5下的二級(jí)指標(biāo)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化風(fēng)險(xiǎn)C11、制造及裝配調(diào)試風(fēng)險(xiǎn)C12。得出相關(guān)權(quán)重見(jiàn)表2，可知其滿足隨機(jī)一致性檢驗(yàn)。

表2　二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因子特征值和特征向量

3　技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控

通過(guò)對(duì)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，我們可以看到一級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)B5和管理風(fēng)險(xiǎn)B4的風(fēng)險(xiǎn)程度較高，而相應(yīng)二級(jí)指標(biāo)中的安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)C8和制造及裝配調(diào)試風(fēng)險(xiǎn)C12的風(fēng)險(xiǎn)程度較高。針對(duì)以上指標(biāo)，我們要建立嚴(yán)格的轉(zhuǎn)化設(shè)計(jì)及制造標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)把關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)，確保零部件制造水準(zhǔn)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)看齊。同時(shí)，在技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同中尤其要注明對(duì)裝配調(diào)試人員的技術(shù)培訓(xùn)和帶教工作，保證裝配調(diào)試資料的齊全和準(zhǔn)時(shí)交接，確保引進(jìn)技術(shù)樣機(jī)的順利出廠。超高速包裝機(jī)組技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目就是零件生產(chǎn)時(shí)高標(biāo)準(zhǔn)、員工培訓(xùn)時(shí)的嚴(yán)要求，才確保了國(guó)家級(jí)重大專項(xiàng)在不到兩年的時(shí)間里順利完成。

由此我們可以看出，通過(guò)對(duì)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，針對(duì)每個(gè)引進(jìn)項(xiàng)目所處的環(huán)境和背景進(jìn)行科學(xué)有效的評(píng)估，能夠針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的指標(biāo)進(jìn)行有針對(duì)性的部署，提高技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的成功率。

［1］林毅夫，張鵬飛.后發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)引進(jìn)和落后國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)［J］.經(jīng)濟(jì)學(xué)季刊，2005（4）.

［2］Rod Falvey，Neff Foster，David Greenaway.Relative backwardness，absorptive capacity and knowledge spillovers［J］.Economics Letters，2007（97）.

［3］丁香乾，石碩.層次分析法在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用［J］.中國(guó)海洋大學(xué)學(xué)報(bào)，2004（1）.

［4］鄧雪，李家銘，曾浩健，等.層次分析法權(quán)重計(jì)算方法分析及其應(yīng)用研究［J］.數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí)，2012（7）.

F272

A

2096-0298（2016）10（a）-055-02

①國(guó)家煙草專賣(mài)局重大專項(xiàng)《超高速卷接包機(jī)組技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目》（110200910101127）。

蘇琦（1984-），男，漢族，江西南昌人，碩士研究生，工程師，上海煙草機(jī)械有限責(zé)任公司，主要從事機(jī)械制造工程管理、煙草包裝機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)與管理方面的研究。