史一鋒

(中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠分會，上海 200002)

2015年輪胎行業(yè)運行情況分析及展望

Analysis and outlook of tire industry operation in 2015

史一鋒

(中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠分會，上海 200002)

介紹2015年輪胎行業(yè)運行情況及發(fā)展態(tài)勢。2015年總體處于下降態(tài)勢，加強技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)自律、安全節(jié)能、綠色發(fā)展、樹立品牌意識，發(fā)展國際化戰(zhàn)略以及擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”等是維持經(jīng)濟穩(wěn)速增長的重要舉措，并對2016年經(jīng)濟情況做出了預(yù)測。

輪胎；經(jīng)濟運行；技術(shù)創(chuàng)新；綠色發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)+

2015年以來，我國輪胎行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩，輪胎“雙反案”，復(fù)合膠標準改變，以及國際競爭環(huán)境加劇，大宗商品市場異常波動等因素影響，行業(yè)面臨較大下行壓力。在重重困難面前，行業(yè)堅持“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、求創(chuàng)新”，努力適應(yīng)“新常態(tài)”，經(jīng)濟運行總體正常。從后市來看，行業(yè)企業(yè)要抓住機遇做好“去低端產(chǎn)能化、去產(chǎn)品同質(zhì)化”，“強技術(shù)、提質(zhì)量、重安環(huán)、控風險、創(chuàng)品牌、拓市場”，保持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展尤為關(guān)鍵。

1 輪胎行業(yè)經(jīng)濟運行主要特點

1.1 行業(yè)經(jīng)濟運行總體處于下降態(tài)勢

從輪胎行業(yè)整體經(jīng)濟運行情況看，各項指標在經(jīng)歷了前幾年快速增長之后，從2014年底開始回落，2015年出現(xiàn)了前所未有的負增長，輪胎消費市場呈現(xiàn)淡季較淡，旺季不旺的情況，輪胎產(chǎn)品價格的下跌已完全抵消了橡膠等基礎(chǔ)原材料價格下降帶來的利好屬重復(fù)建設(shè)，如普通子午胎產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩問題突出，企業(yè)發(fā)展缺乏品牌意識，依靠低價競爭，損壞了市場應(yīng)有秩序，而高端及綠色輪胎仍有缺口。

目前，在輪胎生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商庫存居高不下的情況下，有些輪胎企業(yè)無奈之下采用兩種辦法降低產(chǎn)量，壓縮庫存。一是降低生產(chǎn)負荷。據(jù)調(diào)查，全行業(yè)全鋼子午胎開工率平均約68%，同比下降7%左右；半鋼子午胎開工率約70%，同比下降12%左右。二是在高溫季節(jié)停產(chǎn)放假。據(jù)對43家輪胎企業(yè)調(diào)查，其中有21家企業(yè)高溫放假檢修生產(chǎn)設(shè)備。有的企業(yè)停產(chǎn)和倒閉，有的企業(yè)項目因資金和環(huán)保等問題而停止建設(shè)（見表2、3）。

表1 42家企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析

1.2 輪胎外貿(mào)價低量降

受美國“雙反案”影響，1～7月出口總量同比（下同）減少5.49萬t，出口值減少13億美元。其中，半鋼出口減少5.79萬t，全鋼出口增加0.30萬t。針對(見表1)。

前些年，伴隨汽車工業(yè)和公路等基礎(chǔ)建設(shè)的蓬勃發(fā)展，輪胎行業(yè)新上了一批項目，有的項目檔次不高，美國市場而言，半鋼出口減少12.2萬t，全鋼出口減少0.7萬t，共計12.9萬t?？鄢溆绊懀瑢嶋H出口增加7.49萬t（見圖1）。

1.3 重點輪胎企業(yè)經(jīng)營形勢相對穩(wěn)定

1～7月銷售收入前十企業(yè)占統(tǒng)計44家企業(yè)銷售收入的55%，2014年銷售收入前十強企業(yè)占總統(tǒng)計企業(yè)銷售收入的59.5%。集中度下降4.5%，總體情況穩(wěn)定(見圖2）。

1.4 助推輪胎企業(yè)走出去發(fā)展

在國家“一帶一路”戰(zhàn)略指引下，輪胎行業(yè)引導(dǎo)企業(yè)走出去發(fā)展。目前已有5家企業(yè)在海外建廠，實施國際化產(chǎn)能合作，實現(xiàn)國際化生產(chǎn)經(jīng)營（見表4）。

圖1 近幾年輪胎外貿(mào)情況

1.5 重視“兩化”融合提高生產(chǎn)率

本土輪胎企業(yè)“智能”化建設(shè)取得積極進展。國內(nèi)首條年產(chǎn)500萬條自動化、智能化和信息化生產(chǎn)線在青島森麒麟正式投產(chǎn)，通過引進世界最先進的自動化設(shè)備，實現(xiàn)生產(chǎn)全線自動化生產(chǎn)的銜接和生產(chǎn)全線的信息化和智能化。另外，森麒麟在泰國的自動化、智能化和信息化工廠也將投產(chǎn)，1 200萬條半鋼產(chǎn)能僅用工人470多人，工廠占地比原本減少一半。

雙星綠色輪胎智能化生產(chǎn)示范基地和綠色輪胎智能化設(shè)備生產(chǎn)基地也已處在全面建設(shè)階段，預(yù)計年內(nèi)落成，將實現(xiàn)訂單智能排產(chǎn)、模具智能調(diào)配、材料智能配送、質(zhì)量智能檢測、儲運智能分揀等功能，大大提高企業(yè)核心競爭力。

表2 21家輪胎企業(yè)高溫停產(chǎn)設(shè)備檢修情況

表3 瀕臨破產(chǎn)及項目停建企業(yè)情況

表4 5家輪胎企業(yè)在國外建廠情況

圖2 2015年1～7月輪胎企業(yè)銷售收入十強

2 輪胎行業(yè)經(jīng)濟運行中的主要問題

輪胎行業(yè)除了面臨國內(nèi)外經(jīng)濟增速放緩，輪胎市場需求不旺，企業(yè)資金鏈收緊等壓力外，還背負著三塊石頭：

（1）美國對我國乘用和輕卡車輪胎“雙反”。2015年7月14日，美國商務(wù)部發(fā)布了“雙反”終裁結(jié)果，裁定合并反傾銷和反補貼保證金率為30.61%～107.07%，其中分別稅率為30.61%～51.33%，國有企業(yè)被裁決高達107.07%的歧視性稅率，等于關(guān)閉了乘用和輕卡車輪胎對美國出口的大門，對我國輪胎出口和產(chǎn)能釋放都將造成極大影響。

（2）復(fù)合橡膠標準改變。有關(guān)部門將復(fù)合橡膠中生膠含量95%的標準改為88%，把復(fù)合橡膠變成了新的“復(fù)合材料”，已不屬于生膠范疇，輪胎企業(yè)無法使用。該標準于2015年7月1日實施以來，碰到了很多問題，上下游企業(yè)均無法執(zhí)行。事實證明該標準的推出不僅沒有起到穩(wěn)定國產(chǎn)天然橡膠價格和提升銷量作用，反而使輪胎行業(yè)年均增加生產(chǎn)成本24億元左右，進一步降低了本土輪胎企業(yè)產(chǎn)品競爭力，對天然橡膠生產(chǎn)和輪胎制造企業(yè)都不利，實屬得不償失。

（3）天然橡膠進口高關(guān)稅，嚴重限制輪胎企業(yè)競爭力。我國是世界第一大橡膠消費國，2014年天然橡膠表觀消費量為507萬t，占世界天然橡膠產(chǎn)量的42%。由于地理位置緣故，我國天然橡膠年產(chǎn)量只有80萬t左右，約占全球總產(chǎn)量的7%，天然橡膠對外依存度在80%以上。2014年，我國進口天然橡膠261萬t，進口復(fù)合橡膠160萬t。然而，我國卻是世界上除了印度以外，唯一對天然橡膠征收進口關(guān)稅的國家。印度的天然橡膠基本自給，進口量不大，而我國的情況完全不同，80%以上依賴進口。目前，我國對天然橡膠征收20%或1 500元/t的進口高關(guān)稅。我國設(shè)置天然橡膠高關(guān)稅的初衷是保護國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)業(yè)，但實際上根本沒有達到這個效果。2014年，我國一般貿(mào)易天然橡膠進口只有35萬t，占比13.4%，此前歷年也基本維持這個比例。因此，高關(guān)稅只起到了限制下游產(chǎn)業(yè)競爭力的作用。

3 近期行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 行業(yè)發(fā)展增速進入平坦期

近幾年，世界經(jīng)濟下行壓力加大，國內(nèi)經(jīng)濟增幅下降，汽車產(chǎn)銷回歸理性，公路貨物運輸增速回落，外銷市場需求不旺，我國輪胎產(chǎn)業(yè)增長暫時進入平坦期，這是行業(yè)發(fā)展中的正?，F(xiàn)象，也是當前輪胎行業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”。2006～2010年，我國輪胎行業(yè)平均增速為11.66%，而2011～2014年平均增速為6.52%，預(yù)計2015年增速將為近10年來最低。正確把握“舍”與“得”的辯證關(guān)系，加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，痛下決心淘汰落后過剩產(chǎn)能勢在必行。

3.2 技術(shù)創(chuàng)新成為發(fā)展新動能

經(jīng)過30多年的改革開放，我國輪胎產(chǎn)業(yè)有了長足的發(fā)展，國內(nèi)外制造技術(shù)差距縮小，但主要差距仍是創(chuàng)新能力弱、研發(fā)投入少。據(jù)了解，目前國內(nèi)輪胎企業(yè)研發(fā)投入與海外輪胎企業(yè)相比，還存在較大差距（世界著名跨國集團的研發(fā)費用是銷售總額4.5%），國內(nèi)輪胎企業(yè)在提升研發(fā)基礎(chǔ)能力、研發(fā)設(shè)備購置及研發(fā)隊伍的培養(yǎng)上還應(yīng)加強投入。歐盟綠色輪胎標簽法第二階段即將實施，這對中國輪胎企業(yè)又將是一大考驗。只有用自身技術(shù)水平的提升來打破產(chǎn)品的技術(shù)壁壘，加快自主技術(shù)升級，開發(fā)環(huán)保節(jié)能輪胎，推進綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化，適應(yīng)和滿足國內(nèi)外市場需求，同時提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品性價比，推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能在國際競爭中掌握主動地位。

3.3 加強行業(yè)自律規(guī)范經(jīng)營秩序

一方面，頻繁的國際貿(mào)易摩擦不斷給輪胎行業(yè)敲響了警鐘，我們必須自覺維護好出口市場的經(jīng)營秩序，自覺加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升品牌形象，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，美國“雙反案”已給我國輪胎出口帶來了嚴重的影響和傷害。同時，我們還要警惕和做好新一輪貿(mào)易摩擦或技術(shù)壁壘的來襲（7月6日，南非輪胎生產(chǎn)商召開商討會，準備對華輪胎提起反傾銷申請）；另一方面，輪胎行業(yè)面對結(jié)構(gòu)性過剩和市場不景氣，更應(yīng)正確認識和遵循市場客觀規(guī)律，加強行業(yè)自律，規(guī)范經(jīng)營秩序，保證行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3.4 安全節(jié)能綠色發(fā)展乃大勢所趨

我國每年有5億多條的汽車輪胎產(chǎn)量，但符合綠色輪胎要求的輪胎還非常有限。目前，歐盟、美國、日本、韓國等一些國家已全面推行綠色輪胎標簽，這也將倒逼我國輪胎企業(yè)加速綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。除此之外，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排也將驅(qū)使輪胎行業(yè)企業(yè)加大綠色環(huán)保的重視和投入。

3.5 樹立品牌核心意識培育世界品牌

目前，我國消費者已有了一定品牌認知度，在衡量本土品牌與世界品牌差距的時候，更愿意相信國際品牌的品質(zhì)保障。近年來，一些內(nèi)資輪胎企業(yè)加強了品牌的建設(shè)，如風神、玲瓏、三角等企業(yè)頻頻贊助體育賽事、舉辦汽車拉力賽、積極參加國內(nèi)外汽配及輪胎展，更好地向國內(nèi)外消費者傳遞和展示民族品牌輪胎在品質(zhì)和技術(shù)上的“含金量”。品牌的建設(shè)及呵護也是一個長期的過程，在經(jīng)營理念上，要加快從“產(chǎn)品升值”向“品牌升值”轉(zhuǎn)變，要有長期的品牌發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)投入品牌發(fā)展資金，培養(yǎng)忠實的客戶群體，創(chuàng)建中國制造的世界名牌輪胎。

3.6 抓住機遇積極實施走出去戰(zhàn)略

具備條件的輪胎行業(yè)企業(yè)要抓住“一帶一路”發(fā)展機遇，積極融入，搶占商機，培育新經(jīng)濟增長點。雖然目前已有中策、森麒麟、玲瓏、賽輪金宇等企業(yè)走出國門，但走出去的企業(yè)還大多是各自為政，尚未達到國際化、環(huán)球化的程度，還沒有形成真正意義上的銀企結(jié)合大集團。走出去的道路可能不會一帆風順，在實際操作中，也存在如稅收、資金、文化差異等方面諸多難點，需要我們抱團取暖，不斷向政府部門呼吁給予幫助扶持。

3.7 擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”挖掘更大商機

“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式目前國內(nèi)一些大型輪胎企業(yè)已經(jīng)蓄勢待發(fā)，不僅僅因為橡膠輪胎行業(yè)發(fā)展的瓶頸急需突破，且因為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢乃是大勢所趨，互聯(lián)網(wǎng)蘊藏的巨大資源與技術(shù)力量，由此消費者可以享受互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來的紅利與便捷，隨著國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推出，越來越多的輪胎企業(yè)可以充分享受這一戰(zhàn)略帶來的商業(yè)機遇。輪胎行業(yè)的特殊性，需要我們積極探索出更加科學的采購、物流體系和利益分配體系。

3.8 智能發(fā)展增強企業(yè)核心競爭力

近幾年來，輪胎智能化生產(chǎn)成為國內(nèi)外企業(yè)發(fā)展的重點，輪胎企業(yè)在數(shù)字化工廠的基礎(chǔ)上，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和設(shè)備監(jiān)探技術(shù)，再加上智能系統(tǒng)，建成了高效節(jié)能和綠色環(huán)保的人性化工廠，生產(chǎn)過程采用了自動化設(shè)備，并逐步應(yīng)用工業(yè)機器人，實現(xiàn)輪胎智能化生產(chǎn)。目前，國內(nèi)重點輪胎企業(yè)如雙星、三角、中策、玲瓏、風神、雙錢等公司已經(jīng)在謀劃、建設(shè)智能化工廠或智能化生產(chǎn)線。其中，業(yè)界黑馬后起之秀青島森麒麟輪胎有限公司已先期付諸實施，智能生產(chǎn)的推行可以最大化節(jié)省空間，降低投資成本，產(chǎn)品質(zhì)量均勻一致，減少人員，降低勞動強度，從而大大提高生產(chǎn)效率，增強企業(yè)核心競爭力。

4 抓緊沖刺四季度，預(yù)測2016年目標

從年中42家統(tǒng)計企業(yè)經(jīng)濟指標完成情況看，我們及時調(diào)整了2015年全國汽車輪胎總產(chǎn)量預(yù)測目標，由5.87億條調(diào)整為5.63億條，其中全鋼子午胎1.08億條，半鋼子午胎4.10億條，斜交輪胎0.45億條?，F(xiàn)在2015年已近尾聲，只要全行業(yè)努力沖刺四季度，是完全能夠完成調(diào)整后的全年目標任務(wù)。2016年的全國汽車輪胎產(chǎn)量仍將保持“微增長”（見表5）。為把任務(wù)目標完成好，行業(yè)上下要抓緊四季度的最后時間，堅定信心迎難而上，扎扎實實抓好5項重要工作，為“十三五”開局之年打好扎實基礎(chǔ)：

（1）千方百計開拓國內(nèi)外市場，挖掘和引導(dǎo)輪胎市場新需求，針對不同國家、地區(qū)，不同層次消費者需要，從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等方面入手，滿足客戶需求。

（2）堅持不懈抓好輪胎產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和品牌建設(shè)，加快提升產(chǎn)品和品牌檔次，生產(chǎn)有質(zhì)量、有市場、有效益的高性能綠色輪胎，大力培育新經(jīng)濟增長點，樹立國產(chǎn)品牌優(yōu)良形象。

表5 2016年全國汽車輪胎產(chǎn)量預(yù)測 億條

（3）積極推進自動化和信息化融合，為《中國制造2025》起好步。要改變過去依賴低成本勞動力和環(huán)境，高耗能、高投入的發(fā)展模式，要補課“2.0”，完善“3.0”，瞄準“4.0”，由“生產(chǎn)制造”向“生產(chǎn)智造”轉(zhuǎn)變，由勞動力密集型向技術(shù)人才密集型轉(zhuǎn)變。

（4）進一步加強企業(yè)基礎(chǔ)管理，練好內(nèi)功。加強成本核算，加強風險管控，加速資金周轉(zhuǎn)，努力提高各個要素生產(chǎn)率。

（5）牢固樹立安全發(fā)展理念，把安全生產(chǎn)當作頭等大事，查隱患堵漏洞，明責任抓落實，切實加強安全生產(chǎn)基礎(chǔ)能力建設(shè)；要特別加強對易燃易爆危險品的管控，責任到人，嚴防死守，絕對不能發(fā)生火災(zāi)爆炸等惡性事故。

普利司通在中國已建30多家公司

普利司通自1931年創(chuàng)建以來，長期雄居世界橡膠業(yè)及輪胎業(yè)前列，銷售區(qū)域遍布全球150多個國家，設(shè)有50家輪胎工廠，122家輪胎關(guān)聯(lián)及其他工廠，而且擁有東京（日）、阿克倫（美）、羅馬（意）、無錫（中）、橫濱（日）、曼谷（泰）六家技術(shù)開發(fā)中心。

2014年集團總銷售額傲視群雄名列首位，普利司通在世界各地提供著高品質(zhì)的輪胎及其服務(wù)。我們的目標是在不同的產(chǎn)品領(lǐng)域，在不同的國家和地區(qū)，作為世界頂級廠商為廣大階層的用戶提供更高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

普利司通中國輪胎事業(yè)自1999年在中國實現(xiàn)國產(chǎn)化以來，事業(yè)規(guī)模不斷擴大。先后在中國共建立32家公司，產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)遍及大江南北，覆蓋汽車輪胎、輪胎原材料，體育用品、飛機輪胎以及化工品等各個領(lǐng)域。其中包括中國總部、4處生產(chǎn)據(jù)點（沈陽、天津、無錫、 惠州）、1處培訓(xùn)中心（無錫）、2處研發(fā)機構(gòu)（無錫、宜興），涵蓋生產(chǎn)、管理、銷售、研發(fā)機能的經(jīng)營體系。

普利司通中國行業(yè)布局非常值得中國輪胎企業(yè)借鑒，除了提供產(chǎn)品之外，普利司通在中國的營銷策略更值得我們?nèi)W習。社會行銷方面積極參加社會活動，推行公司的CSR課題活動，通過開展CSR活動,最終實現(xiàn)普利司通集團的“理想姿態(tài)”。

同時在環(huán)保、安全領(lǐng)域普利司通也不斷努力，先后發(fā)表環(huán)境宣言、安全宣言。通過大力的品牌營銷，普利司通安全環(huán)保理念不斷深入人心。

摘編自“中國輪胎商業(yè)網(wǎng)”

TQ33 F426.72

1009-797X(2016)03-0012-05

B

10.13520/j.cnki.rpte.2016.03.003

史一鋒，男，中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會秘書長，畢業(yè)于青島科技大學橡膠機械專業(yè)，目前負責輪胎行業(yè)協(xié)會工作。

2015-10-30