趙妍

從一家獨(dú)大到一家更大，還是路徑已悄然改變？

自2013年底TDD牌照發(fā)放，中國正式進(jìn)入4G時(shí)代。三年的時(shí)間里，中國4G用戶達(dá)到6.8億，三大運(yùn)營商投資建設(shè)了近300萬個(gè)LTE基站，拉動(dòng)近萬億元的投資。

4G成為了影響通信市場格局的最大變量：搶跑先發(fā)優(yōu)勢使得中移動(dòng)重回一家獨(dú)大地位，在FDD牌照等待中蹉跎了歲月的電信和聯(lián)通明顯處于劣勢，尤其是聯(lián)通，在4G搖擺中失去了發(fā)展機(jī)會(huì)。運(yùn)營商市場上演馬太效應(yīng)的同時(shí)，設(shè)備商同樣在4G時(shí)代重劃版圖。

4G快速發(fā)展的這三年同樣是智能終端興起、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)洶涌蓬勃的三年，整個(gè)社會(huì)更是在工業(yè)文明、信息文明的更迭跨越中迎來智能化發(fā)展的新階段。在新的視角下，競爭已經(jīng)由單一企業(yè)之間轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭。通信圍墻打開之后，運(yùn)營商也將視野更多地放眼圍墻之外。

逆襲點(diǎn)在哪

根據(jù)最新的三季度財(cái)報(bào)，中移動(dòng)攜4.8億4G用戶一騎絕塵，在收入以及利潤上更是將另外兩家甩在后面。中移動(dòng)占了70%的市場份額，一家獨(dú)大背后，是政策、企業(yè)決策等多種因素作用的結(jié)果。

本來就具備資金、渠道以及營銷等優(yōu)勢的中移動(dòng)抓住了時(shí)機(jī)，搶先布局，行至目前，三家的競爭，已經(jīng)是一場沒有懸念的比賽。

是否這樣的態(tài)勢會(huì)持續(xù)？是否會(huì)有政策層面的不對(duì)稱管制出臺(tái)？市場力量推動(dòng)下是否有暗自生長的力量打破這樣的局面？

如果單純從管道層面的競爭看，在像賣白菜一樣賣產(chǎn)品的模式下，移動(dòng)擁有最多的用戶，規(guī)模效應(yīng)、馬太效應(yīng)下，未來移動(dòng)贏者通吃將會(huì)是無懸念。

但這是一個(gè)顛覆變化的時(shí)代，萬物互聯(lián)更迭，互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了智能階段。身處其中的運(yùn)營商也被裹挾到生態(tài)里。業(yè)內(nèi)專家表示，從轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)的角度，聯(lián)通、電信的機(jī)會(huì)反而更大。相比之下，中國移動(dòng)的用戶量過于龐大，要保持市場領(lǐng)先地位，承擔(dān)著“被追”的壓力。面對(duì)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)，中國移動(dòng)未必有魄力。

相比較互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的開放接入、易衡量快速迭代，電信行業(yè)則是封閉網(wǎng)絡(luò)、復(fù)雜協(xié)議、非定制化。

而面對(duì)越來越個(gè)性化需求的用戶，習(xí)慣了“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的運(yùn)營商難免有些手足無措，運(yùn)營商推出了大量可以快速復(fù)制但缺乏市場生命力的產(chǎn)品就是明證。

業(yè)內(nèi)人士表示，從產(chǎn)品的角度來看，運(yùn)營商是相對(duì)缺乏對(duì)“復(fù)雜度經(jīng)濟(jì)”的理解和實(shí)踐的。如果運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，將可能是一個(gè)幫助運(yùn)營商解決這一問題的機(jī)會(huì)。

不同的發(fā)展軌跡

從轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)合作的角度，電信聯(lián)通這三年來可圈可點(diǎn)：昔日的競爭對(duì)手網(wǎng)絡(luò)共享、終端合作，聯(lián)通更是牽手了BAT，電信通過平臺(tái)開放能力廣聚合作伙伴。

從這個(gè)角度引申開來，三家運(yùn)營商不同的發(fā)展軌跡隱約可尋：中移動(dòng)最為封閉傳統(tǒng)，保住用戶保住份額、投資建網(wǎng)；聯(lián)通最為開放，借力合作伙伴共謀發(fā)展；電信則注重轉(zhuǎn)型改革，走技術(shù)型路線。而這些面向未來的不同姿勢，也是根據(jù)三家資源稟賦的不同，所走的差異化的路徑。

中移動(dòng)從老大到老大，在戰(zhàn)略思路上提出了開拓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的增量，但對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中移動(dòng)考慮更多的是掌控，是在談判時(shí)增強(qiáng)話語權(quán)。“自己做的過程中，能熟悉各個(gè)環(huán)節(jié)，從而增強(qiáng)話語權(quán)?！敝幸苿?dòng)相關(guān)人員的話頗具代表性。體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和終端領(lǐng)域，中移動(dòng)成立了自己的公司進(jìn)行運(yùn)作，連終端都是移動(dòng)牌自有終端。

運(yùn)營商自身的體制基因決定了其做產(chǎn)品的失敗，飛信等一路走來的路已經(jīng)證明如此。在AT&T收購時(shí)代華納、其他運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)廠商不斷深度合作，中移動(dòng)走在自我的路上。4G三年，中移動(dòng)最令人深刻的是，一路領(lǐng)先的用戶數(shù)和日賺3億的財(cái)報(bào)數(shù)字。

當(dāng)然作為實(shí)力擔(dān)當(dāng)，中移動(dòng)在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、光網(wǎng)絡(luò)以及5G研發(fā)上不容小覷。當(dāng)年從中國電信剝離開始，中移動(dòng)輕裝上陣、最具現(xiàn)代管理特質(zhì)的公司。

中國電信作為全世界最大的固網(wǎng)運(yùn)營商，其在固網(wǎng)ICT領(lǐng)域有深厚積累 ，隨著向全業(yè)務(wù)運(yùn)營商的轉(zhuǎn)變。在移動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不斷追趕，從2013年底移動(dòng)市場份額第三不斷上升，今年取代中國聯(lián)通第二位置。這三年，中電信圍繞改革和技術(shù)的路線也比較清晰：發(fā)展新興業(yè)務(wù)，向智能化轉(zhuǎn)型，基于此種定位之上，在網(wǎng)絡(luò)上，豐富管道內(nèi)涵，發(fā)展云計(jì)算，全國布局?jǐn)?shù)據(jù)中心。同時(shí)，以平臺(tái)思路開放電信能力廣聚合作伙伴。

相形之下，聯(lián)通從4G牌照發(fā)放前的23%市場份額下滑至如今的15%，曾經(jīng)的優(yōu)勢盡失。自從王曉初厘定聯(lián)通聚焦4G發(fā)展戰(zhàn)略后，移動(dòng)用戶止跌回升。從谷底走出來的聯(lián)通盡管財(cái)報(bào)數(shù)字仍然難看，但一系列動(dòng)作，讓員工看到希望，最為突出的是與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的廣泛合作結(jié)盟，支持虛商、牽手BAT乃至曾經(jīng)的競爭對(duì)手。聯(lián)通最為開放合作的姿態(tài)，符合其弱勢運(yùn)營商的市場定位，但也為未來增加了更多的想象空間。

立足當(dāng)下

縱觀4G三年，是三家運(yùn)營商差異化路線確定的三年，這三年是移動(dòng)騰飛重新坐穩(wěn)老大位置的三年，同樣是電信聯(lián)通向前的三年。是中移動(dòng)重回巔峰的三年，同樣是電信聯(lián)通奮力追趕的三年。

根據(jù)牌照發(fā)放時(shí)間點(diǎn)，TDD試商用牌照發(fā)放第一年，由于終端缺乏影響和網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的差異，導(dǎo)致中國電信和中國聯(lián)通在4G發(fā)展初期難以與中國移動(dòng)正面抗衡，3G時(shí)代逐漸走向平衡的電信運(yùn)營業(yè)，再次向“一家獨(dú)大”的局面傾斜。

混合組網(wǎng)許可，給了電信和聯(lián)通在4G時(shí)代的信心，兩家運(yùn)營商一改4G發(fā)展初期的遮遮掩掩和頹勢，重新回到上升通道中。他們都期望采用TD-LTE/LTEFDD混合組網(wǎng)的模式，這也是成本收益效應(yīng)最優(yōu)的發(fā)展模式，能夠以較低成本在4G市場展開競爭。

直至FDD牌照正式發(fā)放，盡管移動(dòng)已經(jīng)搶跑，但三家重回一個(gè)競技場競爭。

三家不同的路 ，也決定了其面向未來的不同姿勢。但對(duì)于三家運(yùn)營商而言，當(dāng)下的競爭以及布局也尤為重要。目前，三家運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)終端上都加大網(wǎng)絡(luò)投入，4G競爭也走向白熱化。