戴建敏

種子行業(yè)一年深度變局 制種轉(zhuǎn)型育種潮起

戴建敏

2016年以來，全球種子行業(yè)并購愈演愈烈，以孟山都+拜耳、杜邦+陶氏、中國(guó)化工+先正達(dá)為領(lǐng)頭羊的寡頭格局逐漸成型。

國(guó)內(nèi)近年來對(duì)種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)越發(fā)重視，新《種子法》及相關(guān)管理辦法的發(fā)布，對(duì)提高國(guó)內(nèi)種子企業(yè)研發(fā)能力影響深遠(yuǎn)。同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)種子行業(yè)集中度低，快速擴(kuò)張期并購興起。

而由于勞動(dòng)力成本上升，原先依賴制種業(yè)務(wù)的種子企業(yè)高速發(fā)展難以持續(xù)，轉(zhuǎn)型育種業(yè)務(wù)成為多數(shù)種子企業(yè)的選擇之一。

制種企業(yè)轉(zhuǎn)型

由于得天獨(dú)厚的氣候及自然環(huán)境，河西走廊成為全球著名的種子生產(chǎn)基地。每年河西走廊生產(chǎn)的玉米種子占全國(guó)玉米用種量的50%以上，這里也是國(guó)內(nèi)最大的蔬菜、瓜類、花卉等對(duì)外制種產(chǎn)業(yè)基地。其中，酒泉市標(biāo)準(zhǔn)化種子生產(chǎn)基地超過2.67萬hm2，年產(chǎn)種量可達(dá)1億kg以上。

與以培育新品種為目的育種不同，制種指的是生產(chǎn)已經(jīng)培育成功的作物種子。實(shí)際上，制種不僅在田間培育時(shí)有各種嚴(yán)格要求，在種植前及收獲后，種子公司也需要進(jìn)行篩選與檢驗(yàn)，因此勞動(dòng)力成本占比很大。

“酒泉大多數(shù)種子公司以對(duì)外制種起步，例如與外商簽訂合同，取得他們的原種進(jìn)行種植，收獲種子。這和南方來料加工是一個(gè)類型，和服裝廠、鞋廠等代加工工廠一樣都是貼牌生產(chǎn)。目前酒泉市90%的種子企業(yè)都是走這條路”，華美種業(yè)總經(jīng)理他文山介紹。

華美種業(yè)創(chuàng)建于2001年，在酒泉市建有2.5萬m2集種子精選加工、檢測(cè)、包衣等一體的工業(yè)園區(qū)，曾是圣尼斯、先正達(dá)和坂田等國(guó)際一線育種企業(yè)的制種商。2013年，華美種業(yè)放棄外接制種，全面轉(zhuǎn)型育種業(yè)務(wù)。目前，華美還需要制種業(yè)務(wù)來提高產(chǎn)能。

“制種是一個(gè)勞動(dòng)力密集型行業(yè)，近年來勞動(dòng)力成本不斷升高，來料加工的模式越來越難以持續(xù)。而育種則是種子行業(yè)甚至整個(gè)農(nóng)業(yè)的核心，種子研發(fā)是未來種企的核心競(jìng)爭(zhēng)力，我們10余年來也積累了大量品種資源，因此選擇這條轉(zhuǎn)型之路。酒泉很多種企也開始慢慢轉(zhuǎn)型，但育種行業(yè)門檻也較高”，他文山解釋。

育種是指采用物理、化學(xué)、生物等方法，改變作物品種的遺傳特性，培育出高產(chǎn)、抗病、優(yōu)質(zhì)的新品種。據(jù)西北農(nóng)林科技大學(xué)項(xiàng)振輝教授介紹，育種需要多項(xiàng)必備條件，首先是大量的品種資源與育種材料，同時(shí)要具備一定的科研能力和人才團(tuán)隊(duì)，并且育種也是一個(gè)耗時(shí)、耗力的過程，需要大量資金支持。

華美種業(yè)科研部主任邊振表示“，目前，華美除了具備常規(guī)育種方法外，近年投入大量資金建立了分子標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室，通過DNA提取方式，完成番茄、辣椒等品種抗病毒基因、抗蟲害基因的刪選，從而培育出大量?jī)?yōu)質(zhì)抗病蔬菜品種，大大縮短了育種周期?！?/p>

據(jù)介紹，華美生物育種實(shí)驗(yàn)室是國(guó)內(nèi)民營(yíng)種企首家分子標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室，正在申報(bào)甘肅省蔬菜生物技術(shù)育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。

目前，中玉金標(biāo)記公司建有先進(jìn)、通量最高的分子標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室，其通過平臺(tái)合作的方式，為種子企業(yè)提供分子標(biāo)記服務(wù)。國(guó)內(nèi)種企中，僅有隆平高科旗下的華智生物技術(shù)公司創(chuàng)立了分子標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室，其主要針對(duì)水稻、大田作物的生物技術(shù)應(yīng)用。

種子行業(yè)變局

2016年以來，全球種子行業(yè)并購盛行，市場(chǎng)格局突變。2015年底，杜邦與陶氏化學(xué)正式合并，2016年2月中國(guó)化工集團(tuán)以430億美元收購先正達(dá)股票，9月拜耳和孟山都共同宣布已經(jīng)簽署并購協(xié)議，拜耳將以每股128美元，合計(jì)660億美元現(xiàn)金收購孟山都，溢價(jià)44%。

中信建投研報(bào)表示，2016年的三大并購，如果得到各國(guó)批準(zhǔn)，種子行業(yè)將形成雙寡頭壟斷的格局。孟山都+拜耳占據(jù)全球22%的市場(chǎng)份額，杜邦+陶氏占據(jù)18%的市場(chǎng)份額，而中國(guó)化工+先正達(dá)的并購將使中國(guó)在全球種業(yè)中占據(jù)第三席位。

“種子的研發(fā)關(guān)系到國(guó)內(nèi)糧食安全，2015年頒布的新《種子法》以及2016年推出的多個(gè)管理辦法也表明，主管部門越發(fā)重視種子知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，促進(jìn)新品種的研發(fā)，并為種子審定開啟了綠色通道”，他文山解釋。

數(shù)據(jù)顯示，自2010年開始，全國(guó)種子持證企業(yè)數(shù)量在持續(xù)減少，規(guī)模在不斷擴(kuò)大，種企數(shù)量已由2011年前的8 700多家減少到2015年的4 660家，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)在逐步增加。2015年種業(yè)10強(qiáng)、50強(qiáng)的市場(chǎng)集中度分別為18%和35%，分別比2011年提高3%和5%。但是，目前我國(guó)注冊(cè)資本3 000萬元以上的種企僅有不到300家，種子行業(yè)的集中度仍然較低。

“目前，我國(guó)種業(yè)處于快速擴(kuò)張階段，類似于美國(guó)20世紀(jì)60～80年代種企通過大量兼并收購發(fā)展的歷程。國(guó)內(nèi)種企數(shù)量眾多但體量都不大，集中度低，在市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)、種子行業(yè)門檻不斷提高的時(shí)候，真正具備研發(fā)能力的種企價(jià)值會(huì)逐漸體現(xiàn)”，華南一位農(nóng)業(yè)投資人士介紹。

2015年7月，隆平高科公告，擬以3.2億元收購原股東持有的德瑞特合計(jì)80%的股權(quán)。據(jù)介紹，德瑞特是中國(guó)蔬菜種業(yè)企業(yè)中具有高度系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的育繁推一體化企業(yè)之一。2016年7月，新洋豐擬以3.99億元的價(jià)格現(xiàn)金收購江蘇綠港51%的股份。兩家被收購企業(yè)都在育種領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力。

而以金融投資顯身于資本市場(chǎng)的中植集團(tuán)則一直覬覦荃銀高科的控股權(quán)，有中植集團(tuán)人士表示“，中植集團(tuán)自身在農(nóng)業(yè)有多年的布局，逐漸認(rèn)識(shí)到了種業(yè)在農(nóng)業(yè)中的戰(zhàn)略地位?！?/p>

此外，隆平高科、海大集團(tuán)等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)也共同發(fā)起設(shè)立中信現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金，產(chǎn)業(yè)基金總規(guī)模計(jì)劃為50億元，分3期完成募集工作，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。