譚捷

中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院 （廣東茂名 525011）

綜述

我國乙烯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

譚捷

中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究院 （廣東茂名 525011）

分析了我國乙烯工業(yè)的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景，提出了今后的發(fā)展建議。

乙烯工業(yè) 供需分析 發(fā)展建議

0 前言

乙烯是石化工業(yè)的基礎(chǔ)原料，是衡量一個國家石油化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一，其產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的70%以上，主要用于生產(chǎn)下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、環(huán)氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多種化工產(chǎn)品。

1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國乙烯工業(yè)發(fā)展迅速，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。2015年，我國乙烯生產(chǎn)能力2119.0萬t/a。其中，中國石油化工集團(tuán)公司的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的50.6%、中國石油天然氣集團(tuán)公司（簡稱“中國石油”）的生產(chǎn)能力約占27.9%、中國海洋石油總公司的生產(chǎn)能力約占4.5%、其它企業(yè)的生產(chǎn)能力約占7.0%。中國石油獨山子石化公司（簡稱“獨山子石化”）是目前我國最大的乙烯生產(chǎn)廠家，其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.8%；其次是中國石油大慶石化公司（簡稱“大慶石化”），其生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的5.7%。

近年來，我國乙烯原料路線發(fā)生了較大變化。2010年，蒸汽裂解所占比例高達(dá)97.4%，2015年下降到85.5%；而煤/甲醇制烯烴所占比例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置主要集中在東南沿海地區(qū)，其余集中分布于東北、華北、西北地區(qū)。2013年，隨著中韓（武漢）石油化工有限公司裝置的建成投產(chǎn)，中南地區(qū)乙烯生產(chǎn)能力得到顯著增強。2014年隨著中國石油四川石油化工有限責(zé)任公司的建成投產(chǎn)，填補了西南地區(qū)乙烯生產(chǎn)的空白。近年來，快速發(fā)展的煤制烯烴裝置主要集中在西部煤炭資源豐富地區(qū)，而甲醇制烯烴裝置則主要集中在東部沿海地區(qū)。2015年我國前15大乙烯生產(chǎn)廠家情況見表1[1-3]。

表1 2015年我國前15大乙烯生產(chǎn)廠家情況

2 新建或擴建情況

今后幾年，我國仍將有多套乙烯新建或擴建裝置建成投產(chǎn)。主要有：中國海洋石油總公司惠州煉化一體化二期項目（生產(chǎn)能力為100.0萬t/a），中國石化海南煉油化工有限公司乙烯項目（生產(chǎn)能力為100萬t/a），中科煉化一體化項目（中國石化-科威特石油合資項目，生產(chǎn)能力為80.0萬t/a），中國石化泉州石化有限公司乙烯項目（生產(chǎn)能力為100.0萬t/a），浙江臺州東海煉化一體化項目（中國石油、卡塔爾和殼牌合資項目，生產(chǎn)能力為120.0萬t/a），漳州古雷煉化一體化項目（中國石化與漳州古雷鎮(zhèn)合資項目，生產(chǎn)能力為120.0萬t/a），曹妃甸一體化項目（中石化與河北省唐山市曹妃甸區(qū)合資項目，生產(chǎn)能力為100.0萬t/a）。此外，還將新建多套煤/甲醇制備烯烴項目，主要有青海省礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（生產(chǎn)能力為65.0萬t/a）、內(nèi)蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司工程塑料（生產(chǎn)能力為60.0萬t/a）、富德（常州）能源化工發(fā)展有限公司（生產(chǎn)能力為40.0萬t/a）、江蘇盛虹斯?fàn)柊钍邢薰荆ㄉa(chǎn)能力為83.0萬t/a）、青海鹽湖鉀肥股份有限公司金屬煤一體化（生產(chǎn)能力為33.0萬t/a）、神華新疆能源有限責(zé)任公司煤基新材料（生產(chǎn)能力為65.0萬t/a）、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司（生產(chǎn)能力為132.0萬t/a）、山東貝特爾清潔能源有限公司（生產(chǎn)能力為20.0萬t/a）、山西焦化集團(tuán)有限公司（生產(chǎn)能力為60.0萬t/a）、久泰能源內(nèi)蒙古有限公司（生產(chǎn)能力為60.0萬t/a）、華亭煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（生產(chǎn)能力為20.0 萬t/a）、中國中煤能源集團(tuán)有限公司陜西榆橫烯烴二期（生產(chǎn)能力為65.0萬t/a）、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司包頭二期（生產(chǎn)能力為65.0萬t/a）、國家電力投資集團(tuán)公司-道達(dá)爾合資煤制聚烯烴（生產(chǎn)能力為80.0萬t/a）以及中安聯(lián)合煤化有限責(zé)任公司（生產(chǎn)能力為60.0萬t/a）等。按照對目前國內(nèi)各類乙烯項目實施進(jìn)度的調(diào)查，預(yù)計到2020年我國乙烯的生產(chǎn)能力將達(dá)到約3230萬t/a。

3 進(jìn)出口情況

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005～2013年期間，我國乙烯的進(jìn)口量不斷增加(2010年除外)，2005年的進(jìn)口量為11.14萬t，2011年突破百萬噸大關(guān)，達(dá)到106.04萬t，2013年進(jìn)一步增加到170.38萬t，同比增長約19.8%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。此后，乙烯進(jìn)口量有所減少。2015年的進(jìn)口量為151.57萬t，同比增長約1.2%。在進(jìn)口的同時，我國乙烯也有少量出口。2005年的出口量為82 067.28 t，2010年為33 519.13 t，2015年的出口量為12.16 t，同比減少約93.8%。2010～2015年我國乙烯的進(jìn)出口情況見表2。

表2 2010～2015年我國乙烯的進(jìn)出口情況

由于乙烯的特殊性質(zhì)，我國乙烯主要從周邊的韓國、日本和中國臺灣地區(qū)進(jìn)口，2015來自這3個國家或地區(qū)的生產(chǎn)能力合計達(dá)到144.52萬t/a，約占總生產(chǎn)能力的95.3%，同比2014年增長約6.8%。其中日本是最大的進(jìn)口來源國家，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的44.4%，同比增長約20.6%；韓國是第二大進(jìn)口來源國家，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的39.9%，同比減少約17.9%；中國臺灣地區(qū)為第三大進(jìn)口來源地，進(jìn)口量約占總進(jìn)口量的11.1%，同比增長約187.7%。除了進(jìn)口乙烯單體之外，更多的是進(jìn)口其下游衍生物，如聚乙烯、乙二醇以及苯乙烯等。乙二醇和苯乙烯是兩種主要的乙烯下游產(chǎn)品。在乙二醇產(chǎn)品中，中東所占比例從 2005年的 32.7%提高到 2015年的55.5%，而北美所占比例從32.6%下降到10.3%，亞太地區(qū)所占比例從29.2%小幅提升到34.0%。在苯乙烯產(chǎn)品中，亞太所占比例從2005年的83.6%下降到2015年的67.0%，中東所占比例從7.6%大幅提升到28.5%，而北美所占比例從7.6%小幅下降到4.2%。從下游合成樹脂產(chǎn)品進(jìn)口狀況來看，來自中東的聚乙烯所占比例從2005年的28.0%提高到2015年的52.5%，而亞太地區(qū)所占比例從50.1%下降到37.0%，北美及西歐所占比例分別從7.7%和7.3%小幅下降到4.6%和3.5%。聚乙烯產(chǎn)品牌號眾多、性能差別較大，產(chǎn)品差異化程度較高，中東地區(qū)主要依托資源和規(guī)模效益，大規(guī)模出口具有成本優(yōu)勢的通用料產(chǎn)品；而日本和西歐由于成本相對處于劣勢，主要在高附加值的高端專用料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位，出口產(chǎn)品也以價格較高的專用料為主，但總量規(guī)模相對較??；北美產(chǎn)品則以中高端專用料為主；除日本以外的亞太其他國家及地區(qū)，主要是發(fā)揮緊鄰中國市場的優(yōu)勢，產(chǎn)品以通用料及中低端專用料為主，但近年來受中東產(chǎn)品沖擊影響也最大，所占份額萎縮較為明顯。近幾年我國乙烯主要下游產(chǎn)品的進(jìn)出口情況見表3。

4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

表3 近幾年我國乙烯主要下游產(chǎn)品進(jìn)出口情況 萬t

近年來，隨著市場對聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等下游產(chǎn)品需求的不斷增長，我國對乙烯的需求量穩(wěn)步增長，2005年的表現(xiàn)消費量為758.43萬t，2010年增加到1503.69萬t，到了2015年，其表觀消費量約為1866.07萬t，同比增長約0.6%。將下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等產(chǎn)品的凈進(jìn)口量計算在內(nèi)，2015年，我國乙烯當(dāng)量消費量為3 750萬t，同比增長約0.8%。2015年，我國乙烯的表觀消費結(jié)構(gòu)為：HDPE約占總消費量的28.1%、LLDPE約占22.8%、LDPE約占11.5%、乙二醇約占10.5%、環(huán)氧乙烷約占7.6%、PVC約占5.5%、苯乙烯約占7.0%、其它約占7.0%。當(dāng)量消費結(jié)構(gòu)為：HDPE約占總消費量的30.0%、LLDPE約占18.0%、LDPE約占11.0%、乙二醇約占20.0%、環(huán)氧乙烷約占4.5%、PVC約占3.2%、苯乙烯約占6.0%、其它約占7.3%。

在我國乙烯表觀消費結(jié)構(gòu)中，聚乙烯消費結(jié)構(gòu)與世界平均水平相當(dāng)，2015年為62.4%，但由于國內(nèi)包裝行業(yè)基礎(chǔ)深厚，LLDPE消費占比明顯高于世界水平。未來，聚乙烯仍將是國內(nèi)乙烯消費增長的主要驅(qū)動力，其當(dāng)量消費占比也將進(jìn)一步提高至2020年的64%左右。期間，LDPE消費占比繼續(xù)下降，而LLDPE和HDPE的消費占比因包裝、建材用量的提高將繼續(xù)增加。乙二醇是我國第二大乙烯衍生物，由于我國每年仍需進(jìn)口大量的乙二醇，導(dǎo)致其當(dāng)量消費占比遠(yuǎn)高于表觀消費。隨著今后國內(nèi)煤制乙二醇的興起，環(huán)氧乙烷抽提比例的提高，以及聚酯行業(yè)增速放緩，乙二醇的表觀消費份額和當(dāng)量消費份額均將有所下降。預(yù)計到2020年前后，國內(nèi)將有約700 萬t/a左右的煤制乙二醇產(chǎn)能建成，將占據(jù)乙烯法制乙二醇200萬～300萬t的市場空間，折合乙烯當(dāng)量消費約4個百分點。目前，我國PVC生產(chǎn)能力雖然不斷增加，但乙烯路線規(guī)模僅為370萬t/a左右，由于乙烯法PVC成本競爭力不及乙炔法，國內(nèi)PVC產(chǎn)能過剩進(jìn)一步加劇，乙烯法開工率逐年走低，許多裝置開工率僅為4～5成，PVC在乙烯表觀消費中的占比也逐年下降。隨著國內(nèi)PVC產(chǎn)能的進(jìn)一步擴張，凈進(jìn)口規(guī)模將大幅減少，當(dāng)量消費占比也將逐漸下降。環(huán)氧乙烷是近年來發(fā)展最快的乙烯下游產(chǎn)品。由于環(huán)氧乙烷近年利潤較好，加之裝置建設(shè)門檻逐年降低，2008年以來，國內(nèi)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能年均增速高達(dá)28%左右，國內(nèi)不僅有大量新建裝置，同時大量環(huán)氧乙烷/乙二醇聯(lián)產(chǎn)裝置也加大了環(huán)氧乙烷的抽提比例，使得其所占比例逐漸提高。雖然C8抽提及干氣法苯乙烯成本競爭力較強，但因裝置規(guī)模較小，無法滿足國內(nèi)巨大的苯乙烯需求量，因此用乙烯生產(chǎn)苯乙烯路線依然有較大發(fā)展空間，該路線生產(chǎn)的苯乙烯量占苯乙烯總產(chǎn)能的比例未來也將基本穩(wěn)定在75%左右，占乙烯當(dāng)量消費的比例將略有下降。根據(jù)對乙烯下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)測，預(yù)計到2020年時，國內(nèi)乙烯表觀消費量將達(dá)到約1 950萬～2 000萬t，當(dāng)量需求量將達(dá)到約4 500萬t。按照未來國內(nèi)乙烯裝置負(fù)荷率維持在92%的水平預(yù)測，2020年國內(nèi)乙烯市場仍存在1 500萬t左右的巨大供需缺口，仍需大量進(jìn)口乙烯及其下游衍生物產(chǎn)品。

5 存在的問題及今后的發(fā)展建議

5.1 存在的問題

由于過去一段時間，我國乙烯工業(yè)大多遵循“大規(guī)模、短流程、低成本”的簡單發(fā)展思路，下游以合成樹脂為主體的核心業(yè)務(wù)相對集中，差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場仍以進(jìn)口為主。結(jié)構(gòu)性短缺問題已代替總量短缺，成為乙烯下游產(chǎn)品市場面臨的最主要問題?？傮w來看，我國乙烯裂解原料中石腦油所占比例（47%）遠(yuǎn)高于世界平均水平，而輕烴所占比例（49%）嚴(yán)重低于世界平均水平。隨著中東、北美等地區(qū)以廉價乙烷為原料的乙烯產(chǎn)能快速擴張，國內(nèi)乙烯裂解裝置以液體原料為主的現(xiàn)狀導(dǎo)致其成本缺乏競爭力。我國甲醇制烯烴（MTO）等新原料路線烯烴技術(shù)的突破以及工業(yè)化應(yīng)用，導(dǎo)致大型煤制烯烴項目密集建設(shè)和無序發(fā)展，外購甲醇制烯烴項目的無序建設(shè)也存在較大的投資風(fēng)險，這些可能會影響我國乙烯行業(yè)的健康穩(wěn)步發(fā)展。從總體來看，目前我國乙烯行業(yè)仍處于追隨和仿制階段，技術(shù)創(chuàng)新能力仍有不足。此外，下游石化工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力較低，尤其是表現(xiàn)在對新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)重視不夠，有相當(dāng)一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢，下游高端產(chǎn)品仍主要被國外產(chǎn)品壟斷，市場競爭力有待提高。

5.2 我國乙烯行業(yè)的發(fā)展建議

（1）優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，提升市場競爭力。進(jìn)一步提升傳統(tǒng)蒸汽裂解制乙烯資源一體化利用水平，加大對輕質(zhì)化原料和低品位原料（如煉廠輕烴、油田輕烴、凝析油、各類回收氣等）的利用力度。同時，應(yīng)大力推廣催化干氣回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技術(shù)，實現(xiàn)有限資源條件下的最優(yōu)化利用；立足國內(nèi)資源稟賦特點，合理引導(dǎo)煤/甲醇制烯烴等新原料路線烯烴工業(yè)的有序發(fā)展；積極布局海外輕質(zhì)化乙烯原料資源，包括中東輕烴及凝析油、北美頁巖氣及其伴生乙丙烷等，探索依托這些資源在海外發(fā)展乙烷/輕烴裂解制乙烯或甲醇制烯烴的可行性。

（2）保持規(guī)模合理、適度增長，保障國內(nèi)自給率穩(wěn)步提升。目前，我國乙烯當(dāng)量自給率仍不足50%,因此，未來我國乙烯工業(yè)依然要適度擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，將產(chǎn)品自給率提升至合理水平。同時，為提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力，應(yīng)逐步淘汰規(guī)模小于30萬t/a、設(shè)備老舊、物耗能耗指標(biāo)偏高、資源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后產(chǎn)能，為新建先進(jìn)產(chǎn)能置換出發(fā)展空間。

（3）加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，實現(xiàn)差異化發(fā)展。對于傳統(tǒng)石腦油蒸汽裂解制乙烯裝置，應(yīng)走C2，C3，C4烯烴及芳烴耦合發(fā)展路線，并挖掘C4，C5，C9等副產(chǎn)品深度加工的增值潛力，實現(xiàn)與乙烷裂解、MTO等路線的差異化競爭。在終端產(chǎn)品定位上，要增加高技術(shù)含量、高附加價值的化工新材料、專用化學(xué)品的比例。對于煤制烯烴等新原料路線，應(yīng)結(jié)合其成本優(yōu)勢和產(chǎn)品相對簡單的特點，重點發(fā)展聚烯烴樹脂、基礎(chǔ)有機原料等大宗通用產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)基礎(chǔ)市場需求，并提升產(chǎn)業(yè)的持續(xù)盈利和抗風(fēng)險能力。

[1]胡建洪,胡紅旗,董歡,等.全國乙烯工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀及改造分析[J].乙烯工業(yè),2014,26(4):4-9.

[2]安超.2014年中國乙烯市場分析及前景展望[J].中國石油和化工經(jīng)濟(jì)分析,2015,7:55-57.

[3]趙文明.我國乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 [J].化學(xué)工業(yè), 2015,33(6):12-20.

Supply and Demand situation and Development Prospect of Ethylene in China

Tan Jie

The supply and demand situation of ethylene industry in China and its development prospect were analyzed,and the future development suggestions were put forward.

Ethylene industry;Supply and demand analysis;Development suggestion

TQ221.21+1

2016年5月

譚捷 男 1979年生 本科 高級工程師 現(xiàn)主要從事石油化工產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)工作