卓躍++張穎

隨著世界經(jīng)濟(jì)特別是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈、數(shù)字科技及人口結(jié)構(gòu)變遷的快速發(fā)展，全球化、自動(dòng)化及老齡化對(duì)各國(guó)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、工作結(jié)構(gòu)改變及生活型態(tài)變遷的影響不斷增強(qiáng)，是當(dāng)前世界備受關(guān)注的經(jīng)濟(jì)政策議題。過(guò)去20年間，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)藉由全球化紅利、信息化（包括數(shù)字科技、電腦科技、通訊及自動(dòng)化技術(shù)）紅利及人口紅利等優(yōu)勢(shì)條件，建立起競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造出臺(tái)灣特色經(jīng)濟(jì)。但自2001年以來(lái)，臺(tái)灣卻遇到了一系列重大問(wèn)題，導(dǎo)致總體經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)是一路下滑。最主要的原因是民進(jìn)黨當(dāng)局實(shí)行的“去中國(guó)化”政策，破壞了兩岸關(guān)系，影響了兩岸經(jīng)濟(jì)交往，導(dǎo)致臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展停滯了8年。直到2008年，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)剛剛有了一點(diǎn)起色，接踵而至的一場(chǎng)全球金融海嘯，對(duì)島內(nèi)原本就已岌岌可危的經(jīng)濟(jì)又予以了重創(chuàng)。

由于長(zhǎng)期的貿(mào)易保護(hù)，使島內(nèi)投資環(huán)境已經(jīng)落后于其它亞洲伙伴；而臺(tái)灣以往的代工模式也受到挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期形成的不直接與客戶群建立關(guān)系，不獨(dú)立發(fā)展自己品牌和產(chǎn)品技術(shù)，依靠承接訂單的“二傳手”模式，突然遇到了歐美客戶群訂單大量萎縮的威脅。2008年由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)，導(dǎo)致臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，民眾消費(fèi)購(gòu)買力下降，市場(chǎng)需求急劇萎縮，市場(chǎng)陷入低迷，原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)，出口金額持續(xù)下降，工業(yè)生產(chǎn)節(jié)節(jié)下滑，批發(fā)零售業(yè)出現(xiàn)驟降，股市暴跌，勞工失業(yè)率上升，人民生活水平下降。

此后，臺(tái)灣的高科技產(chǎn)業(yè)連續(xù)出現(xiàn)“慘敗”的局面，作為臺(tái)灣支柱產(chǎn)業(yè)的電腦、通訊、半導(dǎo)體、光電、化工、機(jī)械等領(lǐng)域均不同程度面臨經(jīng)營(yíng)困境。如在電腦產(chǎn)業(yè)方面，全球五大品牌中的聯(lián)想、惠普、戴爾銷售持續(xù)增長(zhǎng)，僅臺(tái)系品牌宏基和華碩出現(xiàn)銷售量和市場(chǎng)占有率雙雙下滑。在通訊產(chǎn)業(yè)方面，不僅產(chǎn)值同比下降，島內(nèi)龍頭企業(yè)宏達(dá)電子（HTC）因手機(jī)零件短缺、專利訴訟等因素陷入困境，銷售業(yè)績(jī)逐季下跌。液晶面板、太陽(yáng)能、LED、DRAM產(chǎn)業(yè)淪為“四大慘業(yè)”。而以大陸為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)分工結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，徹底撼動(dòng)了以往臺(tái)灣在全球電子信息制造業(yè)的重要地位。

許多島內(nèi)專家學(xué)者指出：未來(lái)10年，臺(tái)灣以往競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)將不斷降低。臺(tái)當(dāng)局若不加速推動(dòng)結(jié)構(gòu)改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，消除資源流動(dòng)的僵固性，提高資源利用效率，島內(nèi)經(jīng)濟(jì)可能會(huì)加速下滑。

2016年，隨著全球經(jīng)濟(jì)邁入新常態(tài)，發(fā)達(dá)國(guó)家與新興經(jīng)濟(jì)體潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)率下降，加以全球貿(mào)易低速增長(zhǎng)，減弱全球化對(duì)臺(tái)灣出口擴(kuò)張的帶動(dòng)效應(yīng)。另外，由于臺(tái)灣在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上與中國(guó)大陸高度整合，而中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)正在面臨轉(zhuǎn)型及供應(yīng)鏈自主性提高，對(duì)臺(tái)灣在全球價(jià)值鏈的貿(mào)易利得、就業(yè)及收益可能產(chǎn)生新的重要影響。

另一方面，隨著全球科技創(chuàng)新快速發(fā)展，自動(dòng)化已成為一般通用技術(shù)的重要一環(huán)，其將有利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并創(chuàng)造更多新工作，但也會(huì)改變就業(yè)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致低技能與高技能工作需求上升，中等技能工作機(jī)會(huì)流失。近年來(lái)，自動(dòng)化已成為推動(dòng)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要來(lái)源，但其目前對(duì)臺(tái)灣就業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的沖擊仍屬有限。

在老齡化方面，自2016年起，臺(tái)灣15至64歲工作年齡人口開(kāi)始減少，2018年扶老比（即工作年齡人口扶養(yǎng)老人的比例）為20.1%，首度超過(guò)20%。島內(nèi)人口老齡化上升影響勞動(dòng)力參與率及勞動(dòng)供給，也會(huì)經(jīng)由消費(fèi)型態(tài)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)力影響臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

全球化對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響

最近，臺(tái)灣學(xué)者依據(jù)IMF（國(guó)際貨幣基金組織）每年發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告、OECD/WTO（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織/世界貿(mào)易組織）歷年發(fā)布的產(chǎn)品附加值貿(mào)易數(shù)據(jù)及世界銀行發(fā)布的《世界發(fā)展指針》等資料，研究全球化、信息化及老齡化對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響和發(fā)展動(dòng)態(tài)，并檢視近10多年來(lái)島內(nèi)趨勢(shì)變化及結(jié)構(gòu)性特征，以世界大型企業(yè)聯(lián)合會(huì)（TCB）去年最新發(fā)布的《對(duì)2015至2025年臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來(lái)源的估測(cè)》為基礎(chǔ)，分析全球化、自動(dòng)化及老齡化對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的可能沖擊與對(duì)策。

臺(tái)灣學(xué)者認(rèn)為，近10多年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)三個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)各國(guó)和地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。第一，自2008年全球金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)邁入新常態(tài)，世界貿(mào)易低速增長(zhǎng)，且與全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)脫鉤現(xiàn)象益顯。第二，隨著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的快速發(fā)展，產(chǎn)品附加值貿(mào)易（簡(jiǎn)稱附加值貿(mào)易）已成為全球貿(mào)易發(fā)展的主導(dǎo)因秦，且較傳統(tǒng)的貿(mào)易總額更能體現(xiàn)各國(guó)和地區(qū)在價(jià)值鏈分工的角色與地位。第三，全球貿(mào)易與投資的重心從商品領(lǐng)域轉(zhuǎn)向服務(wù)領(lǐng)域，另在信息與通訊技術(shù)擴(kuò)散應(yīng)用帶動(dòng)下，跨境數(shù)字貿(mào)易將是推動(dòng)未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵力量。

臺(tái)灣作為出口導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體，且位居全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的重要一環(huán)，目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易（也稱中間財(cái)貿(mào)易）占整體貿(mào)易的比重達(dá)65%，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與率67.6%，位居全球第二，僅次于盧森堡的70.8%。但因臺(tái)灣價(jià)值鏈向后參與關(guān)聯(lián)度為43.5%，遠(yuǎn)高于價(jià)值鏈向前參與關(guān)聯(lián)度24.1%，顯示臺(tái)灣參與價(jià)值鏈活動(dòng)處于相對(duì)中下游位置，所獲實(shí)際利益不高。另因島內(nèi)生產(chǎn)及出口過(guò)度集中，且高度依賴國(guó)外需求，致易受價(jià)值鏈放大及加快景氣循環(huán)沖擊的不利影響（長(zhǎng)鞭效應(yīng)），擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。因此亟需加速經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對(duì)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的可能影響。

全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

近年全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)主要顯現(xiàn)全球長(zhǎng)期增長(zhǎng)停滯及需求疲弱的特點(diǎn)。前者反映發(fā)達(dá)國(guó)家與新興經(jīng)濟(jì)體的潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)率均下降，后者則反映產(chǎn)出缺口持續(xù)存在。依據(jù)國(guó)際貨幣基金組織2015年估計(jì)，發(fā)達(dá)國(guó)家與新興經(jīng)濟(jì)體的潛在產(chǎn)出增長(zhǎng)率分別由2006—2007年的1.88%及7.47%降至2013—2014年的1.49%及5.54%。但兩者變動(dòng)來(lái)源不同，發(fā)達(dá)國(guó)家主要來(lái)自資本及潛在就業(yè)增長(zhǎng)趨緩的效應(yīng)；新興經(jīng)濟(jì)體則來(lái)自總要素生產(chǎn)力增長(zhǎng)趨緩的作用。此外，2009—2014年發(fā)達(dá)國(guó)家負(fù)向產(chǎn)出缺口占潛在GDP比例平均達(dá)2.44%，顯示發(fā)達(dá)國(guó)家存在持續(xù)性需求缺口，亟需加速政策調(diào)整，創(chuàng)造足夠的需求，吸納潛在的全球供應(yīng)。另外，受國(guó)際多重循環(huán)性及結(jié)構(gòu)性問(wèn)題沖擊，亞洲多數(shù)國(guó)家和地區(qū)實(shí)際產(chǎn)出也多低于潛在產(chǎn)出。依據(jù)國(guó)際貨幣基金組織估計(jì)，2015年臺(tái)灣負(fù)向產(chǎn)出缺口占潛在GDP比例為0.47%，高于韓國(guó)的0.33%。因此臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)宜加速朝出口與內(nèi)需雙引擎的方向調(diào)整，以減緩未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)新常態(tài)對(duì)臺(tái)灣出口增長(zhǎng)的不利影響。

全球貿(mào)易增長(zhǎng)減緩與臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

國(guó)際貨幣基金組織研究報(bào)告指出，金融危機(jī)后，全球貿(mào)易增長(zhǎng)率雖自2009年的歷史低點(diǎn)反彈，但近年世界貿(mào)易增長(zhǎng)不但減緩，且低于同期全球?qū)嵸|(zhì)GDP增長(zhǎng)率。值得關(guān)注的是，受美國(guó)及中國(guó)大陸在價(jià)值鏈角色變化的影響，長(zhǎng)期全球貿(mào)易彈性值（貿(mào)易增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)比值）由1986—2000年的2.18降為2001—2013年的1.31。顯示上世紀(jì)90年代，世界貿(mào)易增長(zhǎng)速度約為全球GDP增長(zhǎng)率的2倍關(guān)系，在進(jìn)入新世紀(jì)后已有轉(zhuǎn)變。2012—2014年全球貿(mào)易增長(zhǎng)趨緩的成因中，來(lái)自短期循環(huán)性因素占47%，長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性因素占53%。而長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性因素中又以價(jià)值鏈變動(dòng)因素最為重要。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織估算，臺(tái)灣長(zhǎng)期出口所得彈性值甶1990—2000年的1.48降至2000至2008年的1.34，再降至2010—2014年的0.69（低于香港的0.71、新加坡0.79、韓國(guó)1.12），顯示臺(tái)灣出口增長(zhǎng)面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。整體而言，全球貿(mào)易增長(zhǎng)減緩會(huì)減少臺(tái)灣的出口機(jī)會(huì)，也不利于垂直專業(yè)化分工及生產(chǎn)力增長(zhǎng)。因此，應(yīng)加速提升臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)多樣化程度，包括出口產(chǎn)品、出口市場(chǎng)多元化及產(chǎn)業(yè)多元化，以應(yīng)對(duì)全球化發(fā)展變革的影向。

近年來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)流動(dòng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。在互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)下，數(shù)據(jù)與通訊流動(dòng)大幅增長(zhǎng)，不但高于商品、服務(wù)及金融跨境流動(dòng)，并帶動(dòng)數(shù)字貿(mào)易快速增加。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)指出，2012年數(shù)字貿(mào)易擴(kuò)張約增加美國(guó)實(shí)質(zhì)GDP5，171億～7，107億美元，并帶動(dòng)實(shí)質(zhì)薪資增加4.5%～5.0%。著名咨詢公司麥肯錫（McKinsey）指出，臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)，2010年臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)占GDP比例5.4%，高于同期美國(guó)的3.8%，顯示臺(tái)灣發(fā)展跨境電子商務(wù)，促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)極具潛力。

價(jià)值鏈參與、附加值貿(mào)易與臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整

臺(tái)灣價(jià)值鏈參與率由1995年的46.4%大幅增加至2011年的67.6%，增加了21.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，價(jià)值鏈向后參與關(guān)聯(lián)度增12.9個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)值鏈向前參與關(guān)聯(lián)度增8.3個(gè)百分點(diǎn)。由于價(jià)值鏈向后參與關(guān)聯(lián)度的增幅高于價(jià)值鏈向前參與關(guān)聯(lián)度，顯示臺(tái)灣價(jià)值鏈參與程度持續(xù)增加，但在價(jià)值鏈中仍處于相對(duì)中下游位置，此發(fā)展型態(tài)與韓國(guó)相類似。

依OECD/WTO數(shù)據(jù)，臺(tái)灣附加價(jià)值貿(mào)易顯現(xiàn)三項(xiàng)重要特征：（1）出口的島內(nèi)附加價(jià)值比例由1995年的69.28%降至2011年的56.42%，遠(yuǎn)低于同期OECD國(guó)家的75.72%，顯示臺(tái)灣價(jià)值鏈參與所獲國(guó)際利益不高，亟需提升；（2）進(jìn)口中間財(cái)用于出口比例由1995年的49.19%增至2011年的63.57%，遠(yuǎn)高于同期OECD國(guó)家的38.49%，反映進(jìn)口中間財(cái)對(duì)促進(jìn)臺(tái)灣出口具關(guān)鍵作用；（3）出口的服務(wù)含量由1995年的48.25%降至2011年的46.78%，且與同期OECD國(guó)家54.06%的差距達(dá)7.28個(gè)百分點(diǎn)，顯示臺(tái)灣服務(wù)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力亟待提升。