○ 文／白 頤

觀察

石化業(yè)要做好產(chǎn)業(yè)診斷

○ 文／白 頤

石化行業(yè)要實(shí)現(xiàn)供給側(cè)改革，企業(yè)須做好自身體檢的同時(shí)做好產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析。

●化工行業(yè)總體過(guò)剩，需要停下來(lái)修整，“十三五”中期以后會(huì)有明顯改觀。 供圖/CFP

2015年，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)深度調(diào)整，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，石化化工行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了行業(yè)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行。然而，石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題嚴(yán)重，產(chǎn)業(yè)布局、資源和環(huán)境、企業(yè)發(fā)展模式長(zhǎng)期制約行業(yè)發(fā)展。今年是“十三五”開(kāi)局之年，我國(guó)石化行業(yè)即將進(jìn)入新的轉(zhuǎn)型期，要實(shí)現(xiàn)從石化大國(guó)向石化強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的目標(biāo)。因此，石化行業(yè)結(jié)合國(guó)家提出的供給側(cè)改革，要做好產(chǎn)業(yè)診斷，開(kāi)展產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析，在認(rèn)清自身優(yōu)劣勢(shì)的基礎(chǔ)上，著力提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

石化行業(yè)問(wèn)題矛盾集中領(lǐng)域

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、資源和環(huán)竟、企業(yè)發(fā)展模式是我國(guó)石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展面臨的四大重大課題，也是目前問(wèn)題與矛盾的集中領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)石化行業(yè)存在較嚴(yán)重的過(guò)剩和低效產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)發(fā)展需求不協(xié)調(diào)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力降低。品種檔次偏低，綠色、高端與專用產(chǎn)品比例低，仍存在一部分低效、高危、高污染的產(chǎn)品，急需新的替代工藝和產(chǎn)品。許多企業(yè)高度關(guān)注煤化工、進(jìn)口資源深加工等涉及資源的產(chǎn)業(yè)，但忽略這類項(xiàng)目投資高、資源難以落實(shí)、經(jīng)濟(jì)效益敏感等風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，很多企業(yè)陷入項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的窘境。原料結(jié)構(gòu)和原油價(jià)格的變化，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)沖擊。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國(guó)石化行業(yè)存在“企業(yè)規(guī)模小、布局分散，臨港產(chǎn)業(yè)布局過(guò)于密集，化工園區(qū)建設(shè)和管理急需規(guī)范”等問(wèn)題?；@區(qū)(或企業(yè))數(shù)量快速增加，有盲目發(fā)展的勢(shì)頭。園區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)與發(fā)展管理體制尚不完善，缺乏統(tǒng)一的考核指標(biāo)體系。園區(qū)安全預(yù)警與緊急處理系統(tǒng)常態(tài)化管理需要加強(qiáng)。

在資源和環(huán)境問(wèn)題方面，石化行業(yè)是高能耗產(chǎn)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年全行業(yè)能源消費(fèi)總量5. 28億噸標(biāo)煤，全行業(yè)排放廢水40.4億噸，廢氣6萬(wàn)億立方米，工業(yè)固體廢物3.2億噸，二氧化碳排放量約11億噸，約占全國(guó)排放總量的11%。隨著京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)對(duì)污染物控制日趨嚴(yán)格，將使當(dāng)?shù)鼗て髽I(yè)的環(huán)保治理成本、動(dòng)力使用成本顯著上升。

在企業(yè)發(fā)展的理念和模式方面，國(guó)內(nèi)有些企業(yè)“重量輕質(zhì)”的發(fā)展理念易造成對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)判斷失誤，同質(zhì)化水平建設(shè)的問(wèn)題嚴(yán)重。一些企業(yè)對(duì)自身產(chǎn)業(yè)存量診斷評(píng)價(jià)不夠，更多地關(guān)注本地區(qū)可利用的資源和產(chǎn)業(yè)缺失，缺乏對(duì)資源利用成本全面分析和區(qū)域之間競(jìng)爭(zhēng)力的判斷。對(duì)產(chǎn)品縱向發(fā)展關(guān)注度高于橫向競(jìng)爭(zhēng)力的判斷，企業(yè)“增量不增效”的問(wèn)題較嚴(yán)重。因此，同水平、克隆式建設(shè)的產(chǎn)品居多，面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)只能競(jìng)相降價(jià)。此類問(wèn)題多發(fā)生在中下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。此外，我國(guó)化工企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力偏弱，許多項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源依賴于外部資源，因此容易出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的各自特色和差異化不突出。

推進(jìn)供給側(cè)改革四方面入手

去年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：“今后一個(gè)時(shí)期要在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí),著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。”這表明供給側(cè)改革將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口和著力點(diǎn)。石化行業(yè)推進(jìn)供給側(cè)改革，要著眼四方面工作。

首先要解決行業(yè)產(chǎn)能發(fā)展與市場(chǎng)空間的差別化矛盾。解決產(chǎn)能過(guò)剩和同質(zhì)化問(wèn)題，淘汰低效產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力將成為核心任務(wù)。例如，煉油行業(yè)要去掉落后或過(guò)剩的15%～20%的產(chǎn)能，包括小型規(guī)模煉油、原料配置不合理、油品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品無(wú)特色的產(chǎn)能。甲醇要去掉落后和不穩(wěn)定、原料價(jià)格高、下游市場(chǎng)欠缺、物流費(fèi)用高的30%～40%的產(chǎn)能。輪胎要去掉汽車工業(yè)發(fā)展趨緩，出口受限的20%產(chǎn)能?？傊?，產(chǎn)品市場(chǎng)需求向高端化和特種化方向發(fā)展，發(fā)展差異化、高價(jià)值的產(chǎn)品和技術(shù)，從而提升我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的整體水平。

其次，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)劃、客觀評(píng)價(jià)、抓準(zhǔn)機(jī)遇、優(yōu)化提升、突出特色、強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。擴(kuò)大對(duì)外合作，促進(jìn)多元投資，開(kāi)放辦企業(yè)。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板改造，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)優(yōu)勝劣汰，“破舊立新”。

例如，煉油要加快油品質(zhì)量升級(jí)；改進(jìn)煉油工藝與裝備，提高對(duì)劣質(zhì)原油的適應(yīng)性；提高煉油行業(yè)副產(chǎn)資源的綜合利用水平。煤制天然氣和煤制油要合理布局、補(bǔ)充短缺，提高煤炭清潔化轉(zhuǎn)化水平和生產(chǎn)效率，嚴(yán)格執(zhí)行安全環(huán)保要求，完善高含鹽、含酚污水處理技術(shù)，推進(jìn)煤制油工業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)程，提高煤制油聯(lián)產(chǎn)石腦油和液化氣的綜合利用水平。生物質(zhì)新能源要發(fā)展以纖維素為原料的生物乙醇和以餐飲廢油等為原料的生物柴油，探索以新型高能動(dòng)植物如甜高粱、富油微藻為原料的生物質(zhì)新能源。

再次，提升布局科學(xué)化和集約化水平，強(qiáng)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)特色。我國(guó)要強(qiáng)化布局規(guī)劃，堅(jiān)持“著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、整體規(guī)劃、分步實(shí)施，科學(xué)布局、聯(lián)動(dòng)發(fā)展，安全環(huán)保、開(kāi)放合作”原則。園區(qū)規(guī)劃要注重與主體功能區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃相符合，與土地利用、環(huán)境保護(hù)、區(qū)域節(jié)能、安全消防、港口等規(guī)劃做好銜接，體現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)一體化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品高端化、服務(wù)社會(huì)化”的思路。例如，城市化工企業(yè)搬遷和新產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，必須在生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染治理及安全生產(chǎn)設(shè)施齊全的合規(guī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，促使石化產(chǎn)業(yè)逐步向地域空間相對(duì)獨(dú)立、安全防護(hù)縱深廣闊區(qū)域集中，遠(yuǎn)離人口集聚地帶。

最后，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)多元化程度較快提升，加快國(guó)際化進(jìn)程。全球化工產(chǎn)業(yè)一體化加速，化工企業(yè)走出去、先進(jìn)技術(shù)和合作伙伴引進(jìn)來(lái)的機(jī)會(huì)將顯著增加，我國(guó)石化企業(yè)應(yīng)該利用國(guó)內(nèi)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，全面提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在這個(gè)過(guò)程中，企業(yè)所有制資本結(jié)構(gòu)多元化的發(fā)展模式得到更廣泛的認(rèn)同和采納，尤其是壟斷行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化的資本運(yùn)作，增加了更多的投資機(jī)會(huì)，投資主體多元化將進(jìn)一步提高項(xiàng)目建設(shè)效率和投資主體經(jīng)濟(jì)的回報(bào)率。同時(shí)，更加開(kāi)放的市場(chǎng)和政策加大了與國(guó)際尖端技術(shù)公司的合作平臺(tái)高端產(chǎn)品和先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展速度加快，沿海優(yōu)勢(shì)將更加突出。

●供圖/CFP

開(kāi)展產(chǎn)業(yè)診斷進(jìn)行合理分析

推進(jìn)石化行業(yè)供給側(cè)改革的目的，最終實(shí)現(xiàn)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，到2020年奠定我國(guó)由石化大國(guó)升級(jí)為石化強(qiáng)國(guó)的基礎(chǔ)。那么，如何開(kāi)展石化行業(yè)的供給側(cè)改革呢？筆者對(duì)此有兩條措施建議：開(kāi)展企業(yè)或化工園區(qū)的產(chǎn)業(yè)診斷工作，進(jìn)行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析。

首先要對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行診斷，就是在了解自身問(wèn)題的同時(shí)，了解環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。企業(yè)要做到科學(xué)規(guī)劃認(rèn)請(qǐng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)前景，做到既有可操作又有要持續(xù)發(fā)展的條件。要客觀評(píng)價(jià)優(yōu)化資源配置和能源分級(jí)利用措施、產(chǎn)業(yè)質(zhì)量的評(píng)價(jià)、產(chǎn)品牌號(hào)和檔次與市場(chǎng)發(fā)展的適應(yīng)性。要突出特點(diǎn)，結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)，分析產(chǎn)業(yè)和環(huán)境、物流等外部條件，定位自身的特色產(chǎn)業(yè)、避免“大而全”和教條的按照產(chǎn)業(yè)鏈思路確定發(fā)展方向。企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)診斷就是像對(duì)企業(yè)做體驗(yàn)，再經(jīng)過(guò)認(rèn)真規(guī)劃，就能為企業(yè)篩選出一條特色化發(fā)展的路子。

其次，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析與競(jìng)爭(zhēng)力分析相結(jié)合的方法來(lái)確定最具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)或核心產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析方法，是最具有傳導(dǎo)性的特點(diǎn)，反映企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系的真實(shí)情況，是決策的科學(xué)依據(jù)。它能夠精確鎖定關(guān)鍵癥結(jié)，結(jié)合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃可適當(dāng)擴(kuò)大規(guī)模，問(wèn)題價(jià)值鏈節(jié)點(diǎn)是重點(diǎn)優(yōu)化環(huán)節(jié)，劣質(zhì)價(jià)值鏈節(jié)點(diǎn)必要時(shí)縮小生產(chǎn)規(guī)模。在這里要活學(xué)活用，比如對(duì)于氮肥、氯堿等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，這一規(guī)律不一定成立，產(chǎn)業(yè)鏈延伸反而增加風(fēng)險(xiǎn)，建議縮小規(guī)模、縮短產(chǎn)業(yè)鏈或者適當(dāng)改造。競(jìng)爭(zhēng)力分析的方法就是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，將多個(gè)產(chǎn)品（產(chǎn)業(yè)），或依據(jù)產(chǎn)業(yè)類型或依據(jù)地域?qū)ζ髽I(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分，確定最具競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)或核心產(chǎn)業(yè)，并對(duì)核心產(chǎn)業(yè)進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境分析。不同產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）之間每個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重可以不同。由于每一類產(chǎn)業(yè)所處的生命周期不同，每一項(xiàng)產(chǎn)品的特點(diǎn)不同，企業(yè)關(guān)注的側(cè)重點(diǎn)也不同。比如對(duì)于成長(zhǎng)型的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)可能更關(guān)注增長(zhǎng)潛力和發(fā)展速度；對(duì)于成熟型的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)可能更關(guān)注市場(chǎng)總量和盈利能力。由此，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析與競(jìng)爭(zhēng)力分析相結(jié)合的方法能夠全面剖析企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，從而提出具有操作性的解決方案。

作者單位：石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院

責(zé)任編輯：周志霞

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