唐倩

2016年我國大麥種植面積5134萬畝，同比降幅達(dá)21.2%，總產(chǎn)量135萬噸，同比降幅26.28%。大麥均價同比上漲，但由于單產(chǎn)量降幅偏大，農(nóng)戶種植受益有所下滑。新產(chǎn)季供應(yīng)量下降而需求相對降幅小，預(yù)計2017年大麥價格穩(wěn)中小幅看漲，均價在0.85-0.9元/斤。

2016年市場運(yùn)行特點

2016年大麥種植面積及產(chǎn)量雙雙下降，同比2015年下降幅度均超過20個百分點。下游工業(yè)需求相對穩(wěn)定，飼料消費出現(xiàn)下滑，拖累整體消費量降至600萬噸左右。隨著國內(nèi)需求下滑，進(jìn)口量大幅下降。由于供應(yīng)降幅大于需求降幅，本產(chǎn)季國內(nèi)大麥期末庫存將有所下降。價格方面，本年度由于供應(yīng)減少而出現(xiàn)小幅價格上漲。

（一）種植規(guī)模與產(chǎn)量均下滑。2016年我國大麥種植面積514萬畝，同比下降21.2%，總產(chǎn)量135萬噸，同比下降26.28%。主產(chǎn)區(qū)江蘇、內(nèi)蒙古、甘肅三省總種植面積和總產(chǎn)量分別占全國的42.26%、51.53%。

2016年江蘇省大麥播種面積166萬畝，同比下降20%；大麥單產(chǎn)量 654斤/畝，同比略減。內(nèi)蒙古種植面積24萬畝，同比下降40%；因旱情嚴(yán)重旱地畝產(chǎn)降至200-300斤/畝，較正常年景下降50%左右。甘肅種植面積27萬畝，同比下降40%；平均單產(chǎn)量在687斤/畝。

（二）單產(chǎn)量降幅偏大，種植收益下滑。國產(chǎn)大麥價格整體提升，均價較去年同比上漲6.25%，但單產(chǎn)量下滑，導(dǎo)致種植收益小幅下降，其中甘肅下降幅度較為明顯。2016年甘肅平均種植收益93元/畝，若考慮租地費用，種植戶已經(jīng)虧損。江蘇平均種植收益下降至138元/畝左右（不含租地費用）。內(nèi)蒙古平均種植收益下滑至63元/畝左右。

（三）政策導(dǎo)向作用大，進(jìn)口量大幅減少。在進(jìn)口政策引導(dǎo)下，1-10月份大麥進(jìn)口量下降至418萬噸，同比降幅近50%。從進(jìn)口國來看，2016年澳大利亞仍是我們第一大來源國，大麥進(jìn)口量占比63.87%。

我國大麥出口量極少， 1-10月出口量僅32噸，主要發(fā)往韓國、美國。

（四）飼料行業(yè)低迷，整體需求降幅大。從貿(mào)易流向來看，甘肅省大麥主要流向山西和新疆，各占比70%和15%。江蘇、內(nèi)蒙古主要是流向周邊及南方酒廠與飼料廠。

2016年食用消費、飼料消費、種用消費、工業(yè)消費分別約占消費總量的2%、51%、1%、45%；飼料消費大幅下挫，拖累整體消費量降至600萬噸左右。

2017年行業(yè)展望與政策建議

（一）生產(chǎn)展望：種植積極性下降，種植面積預(yù)計下降。我國大麥主要是小規(guī)模生產(chǎn)，單位成本較高。澳大利亞、加拿大大麥主要是規(guī)?；a(chǎn)，成本較低，出口到中國的完稅價相對較低，打壓了國產(chǎn)大麥價格，使得國內(nèi)大麥種植積極性偏低。據(jù)調(diào)研，2017年各地種植戶的種植積極性不高，預(yù)計面積仍將小幅下降。

（二）消費展望：啤酒及飼料需求下滑。國內(nèi)消費方面，受替代品特別是進(jìn)口貨源的沖擊，今年大麥在啤酒、飼料方面的用量下降趨勢較為明顯。未來3-5年，國產(chǎn)大麥的消費增長空間在啤酒、飼料方面增長空間有限，其他如特色食品、保健茶等存在小幅上升趨勢，但消費量增長空間有限。

（三）價格展望：供應(yīng)量下滑，價格有望小漲。 2017年價格相對穩(wěn)中小幅看漲。進(jìn)口貨源減少，國內(nèi)供應(yīng)量難以大幅度提升，雙方面利好共同支撐市場。預(yù)計2017年價格維持在0.85-0.9元/斤。

（四）政策建議：進(jìn)口貨源沖擊大，需國家采取相關(guān)措施。由于進(jìn)口貨源對于國產(chǎn)大麥沖擊非常大，因此建議相關(guān)部門采取一定措施保護(hù)國產(chǎn)大麥?zhǔn)袌觥４篼準(zhǔn)袌龅闹鲗?dǎo)權(quán)旁落在進(jìn)口貨手中，只要進(jìn)口貨價格出現(xiàn)變化，國產(chǎn)貨必然受到影響，進(jìn)口量居高不下使得大麥國內(nèi)市場很難走出獨立行情。

風(fēng)險提示

相關(guān)作物影響大，種植不確定性加大。大麥種植區(qū)域與小麥有重合，小麥的政策對于大麥存在影響。

天氣風(fēng)險不可控。天氣對大麥產(chǎn)量及質(zhì)量影響較大，天氣因素加大了未來大麥?zhǔn)袌龅牟淮_定性。