孫萌萌

2016年綠豆種植面積為862萬畝，同比增幅12.75%，2016年總產(chǎn)量為61萬噸，同比降幅7.45%。由于2016年主產(chǎn)區(qū)綠豆受災害比較嚴重，單產(chǎn)下滑較大，種植收益下滑明顯。年內(nèi)優(yōu)質(zhì)綠豆貨源有限，市場出現(xiàn)炒漲現(xiàn)象。預計2017年種植面積將出現(xiàn)小幅增加，進口數(shù)量穩(wěn)中上升，受整體供需面影響，整年價格難以樂觀。

2016年市場運行特點

2016年綠豆主產(chǎn)區(qū)遭遇降雨以及干旱雙重因素影響，減產(chǎn)受災比較嚴重，綠豆上市期間優(yōu)質(zhì)綠豆價格被炒高至7.1-7.2元/斤，由于價格過高，出口表現(xiàn)相對遲緩。 進口方面，我國80%以上的進口綠豆來自緬甸和澳洲，因緬甸邊貿(mào)零關(guān)稅，成本偏低，國內(nèi)貿(mào)易商進口量逐年遞增，價格低廉，對國內(nèi)市場沖擊較大。

（一）種植面積有所增加，產(chǎn)量有所下滑。2016年種植面積為862萬畝，同比增幅12.75%；在播種期間，國內(nèi)大部分地區(qū)干旱，綠豆長勢較慢，從8月底東北、內(nèi)蒙古持續(xù)降雨，綠豆產(chǎn)量下降，總產(chǎn)量61萬噸左右，同比減少7.45%。從單產(chǎn)量來看，近幾年基本保持170斤/畝水平，但2016年單產(chǎn)量140斤/畝，同比下滑17.92%。

吉林省近三年種植面積在150-175萬畝之間，2016年種植面積為180萬畝，同比增幅5.88%。但受9月份降雨影響，本季綠豆產(chǎn)量、質(zhì)量均受影響，總產(chǎn)量為16萬噸，同比降幅為10.76%。內(nèi)蒙古地區(qū)2016年種植面積為155萬畝，同比增加1.9%。黑龍江省2016年種植面積為19萬畝，增幅為8.35%；山西省種植面積為121萬畝，增幅為24.62%。

（二）進口量穩(wěn)中略增。緬甸是我國進口綠豆最多國家，因緬甸天氣較適合綠豆生長，緬甸綠豆一年種植4次，綠豆種植成本低，價格較有優(yōu)勢，近幾年我國進口綠豆量穩(wěn)中略增。2016年進口綠豆均價6800元/噸，而國產(chǎn)綠豆均價8400元/噸，均價比緬甸綠豆高1600元/噸。除緬甸外，印尼、澳洲也是主要的進口國。

（三）質(zhì)量下降，芽豆需求比例下滑。2016年綠豆食品用豆占36%，商品用豆占30%，出口占20%。從單個地區(qū)來看，吉林省食品豆在下游領(lǐng)域中的占比從20%上升到40%，商品豆維持50%，芽豆從30%下降到10%。本年度因生長期遭遇極端天氣，芽豆供應偏少導致價格上漲，但芽豆廠對高價抵觸，采購速度減緩，部分商家采購進口低價綠芽豆，替代市場需求。整體來看需求量處于微幅下滑態(tài)勢。

（四）質(zhì)量影響價格，種植收益下滑明顯。2016年因綠豆收獲期間受到暴雨影響，多個產(chǎn)地的產(chǎn)量下滑，綠豆質(zhì)量較差，導致種植收益出現(xiàn)明顯下滑。其中吉林省綠豆受災嚴重，市場上流通的主體是質(zhì)量較差的食品綠豆和商品綠豆。當?shù)厣唐肪G豆收購價在3.3元/斤，單產(chǎn)量178斤/畝，種植收益為384元/畝，同比降幅達到42.13%。內(nèi)蒙古地區(qū)種植收益為212元/畝，同比降幅27.82%。遼寧地區(qū)種植收益為207元/畝，同比降幅63.57%。

2017年行業(yè)展望與政策建議

（一）生產(chǎn)展望：價格上漲快速，種植意向有所上升。黑龍江綠豆主要圍繞泰康、塔城；吉林省主要圍繞洮南一帶；內(nèi)蒙古地區(qū)主要是呼和浩特、敖漢一帶。經(jīng)初步種植意向調(diào)研，由于2016年綠豆價格持續(xù)維持高位，2017年主要產(chǎn)區(qū)的綠豆種植意向上升，預計種植面積擴大，產(chǎn)量有望增加1-2成。

（二）消費展望：替代品增加，商品綠豆處于供應過剩狀態(tài)。綠豆受其他雜豆的影響較大，當綠豆價格高時，黑豆、蕓豆可以作為替代。除此之外，進口綠豆數(shù)量不斷上漲，使得我國商品綠豆近幾年基本處于供應過剩狀態(tài)。

（三）價格展望：2017年上半年價格維持高位，新糧上市或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。預計2017年一二季度國產(chǎn)商品綠豆、綠芽豆優(yōu)質(zhì)貨源供應有限，價格穩(wěn)定。但新糧上市之后，價格將小幅下滑。綜合來看，預計整年價格穩(wěn)中微跌，國產(chǎn)貨明年上半年價格圍繞4.5元/斤左右，預計下半年新糧上市價格在3.7-3.8元/斤。

（四）政策建議：適當控制進口。近年來低價進口綠豆沖擊影響越發(fā)明顯，建議適當控制綠豆進口。從2016年來看，進口的來源國數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，除了緬甸外，澳洲、埃塞的綠豆的進口量提升的幅度也較明顯。

在下游加工方面，建議繼續(xù)查處食品加工環(huán)節(jié)的違規(guī)操作，加大食品安全的監(jiān)督與查處力度。其次是對市場非法融資炒作加強監(jiān)督，防止惡意資金入市炒作，進一步保護市場秩序正常化。

風險提示

價格下滑，收益下降風險。由于2016年芽豆價格較為可觀，預計2017年綠豆的種植意向?qū)⒃俅翁嵘Ｒ虼藘r格存在下滑風險。

天氣風險。受近年來天氣不斷惡化的影響，對于綠豆的生長及收獲均不利。由于天氣影響芽豆出芽率，綠豆的品質(zhì)受到影響，將會導致種植與經(jīng)營的風險上升。

進口貨沖擊的風險。低價的進口貨不斷從不同的渠道涌入國內(nèi)，因此未來對于國產(chǎn)貨市場的沖擊風險將持續(xù)存在。另外，由于存在套利空間，部分進口貨源從邊貿(mào)而并非海關(guān)渠道進口，此將加劇市場的經(jīng)營風險與政府監(jiān)管風險。