李輝尚+繁濤

2016年以來，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，總的來看，全國種植面積穩(wěn)中有增，局部產(chǎn)區(qū)受極端天氣和疫病等影響大幅減產(chǎn)，但總產(chǎn)量穩(wěn)中略降；馬鈴薯消費需求潛力較大，消費結(jié)構(gòu)略有變化；價格保持高位運行，呈明顯的“N”型走勢；馬鈴薯貿(mào)易順差與馬鈴薯淀粉貿(mào)易逆差同時存在，總體呈現(xiàn)雙減少趨勢。預計2017年“鐮刀彎”地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加工主食化和精準扶貧戰(zhàn)略將進一步增強馬鈴薯的生產(chǎn)供給能力，而消費需求總體保持穩(wěn)中略增態(tài)勢；隨著庫存逐步消化，價格短期內(nèi)仍將保持高位運行，在不出現(xiàn)嚴重自然災(zāi)害的情況下，下半年價格大幅波動的可能性較大；隨著“雙反”政策到期，馬鈴薯淀粉國際貿(mào)易不確定性增大。與此同時，馬鈴薯供給增速遠大于消費需求增速，價格波動風險不斷積聚，局部地區(qū)、個別時段出現(xiàn)賣難的可能性有所增加；建議進一步密切關(guān)注市場行情變化，均衡上市、適時售薯，同時切勿盲目跟風種植，合理推進糧薯輪作。

2016年馬鈴薯市場形勢回顧

（一）局部地區(qū)受災(zāi)嚴重，生產(chǎn)總體繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

近年來，我國馬鈴薯生產(chǎn)快速發(fā)展，已初步形成了北方一作區(qū)、中原和南方二作區(qū)及西南一二季混作區(qū)的種植模式，覆蓋我國大部分省區(qū)市，常年種植面積穩(wěn)定在8500萬畝左右，總產(chǎn)量保持在9000萬噸以上。

2016年，雖然個別地區(qū)受災(zāi)較重，但我國馬鈴薯生產(chǎn)總體繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展。從種植面積看，受農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和春季價格高位運行等影響，全國馬鈴薯種植積極性明顯增加，加上“鐮刀彎”地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和精準扶貧攻堅戰(zhàn)略的加快推進，黑龍江、云南、貴州等地種植面積穩(wěn)定增加，預計全國種植面積約8526萬畝，同比增3.0%。隨著脫毒種薯普及率和田間管理水平等的不斷提高，馬鈴薯單產(chǎn)水平穩(wěn)定提升，但西北和東北主產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱天氣、西南地區(qū)大范圍晚疫病和南方秋冬作地區(qū)的低溫冷害等的嚴重發(fā)生，致使全國平均單產(chǎn)有所下降。受此影響，預計全年馬鈴薯總產(chǎn)量約9201萬噸，同比減3.0%。

（二）市場供給充足，消費結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變

從用途上看，馬鈴薯既可直接食用，也可作為原料，用于食品工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等多個領(lǐng)域。但從消費情況看，我國馬鈴薯消費以食用為主，加工消費、種用消費和飼用消費等其他用途為輔。2016年我國馬鈴薯市場供給總體充足，消費結(jié)構(gòu)穩(wěn)中有變。受宏觀經(jīng)濟緩慢復蘇、農(nóng)民工返鄉(xiāng)持續(xù)增加等影響，加上北方主要加工產(chǎn)區(qū)原料供給量有所減少等因素，食用消費量略有減少，淀粉等加工消費量大幅下降，預計全年分別為5534萬噸和736萬噸，同比分別減少2.8%和13.8%；農(nóng)戶種植積極性增加拉動種用消費略有增加，預計全年消費量將達396萬噸，同比增約4.3%；同時，飼用消費和損耗有所減少。

（三）價格高位運行，整體呈“N”型走勢

2016年我國馬鈴薯批發(fā)價格呈現(xiàn)先上升后下降再回升的“N”型走勢，價格水平相對較高。從月度變化情況看，價格波動總體符合常年規(guī)律，即年初價格延續(xù)2015年底的翹尾走勢而繼續(xù)上漲，春節(jié)后，受春季的“霸王級”倒春寒引起其他替代蔬菜供給短缺，馬鈴薯價格保持高位運行，于5月份達到年度最高的3.47元/kg，同比上漲53.3%；之后價格趨于回落，于9月份回落至2016年最低價位的1.84元/公斤；10月份起，北方秋季馬鈴薯陸續(xù)上市，但甘肅等地夏季經(jīng)歷了近60年來最嚴重的持續(xù)高溫天氣，寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江及西南地區(qū)也不同程度受災(zāi)，市場供給相對緊缺，推動馬鈴薯價格連續(xù)兩個月回升，11月平均價格為2.18元/公斤，同比上漲了14.3%；隨著市場銷售量逐步加大，12月價格又回落至2.01元/公斤，環(huán)比跌8.0%，同比略降1.8%。從年度價格變化情況看，2016年馬鈴薯價格年平均價格為2.37元/公斤，同比上漲11.9%，是近五年第二高的水平。

（四）國際貿(mào)易順差與逆差同時存在

受國內(nèi)馬鈴薯價格相對較高等影響，2016年馬鈴薯出口動力不足，出口量有所減少，出口額基本持平；同時，隨著脫毒種薯普及率、種植技術(shù)和加工水平的不斷提高，我國馬鈴薯及薯條等加工品品質(zhì)持續(xù)提高，馬鈴薯進口有所減少。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11月全國累計出口量39.60萬噸，同比減4.3%，出口額2.38億美元，同比增0.6%；進口量13.61萬噸，同比減2.0%，進口額1.65億美元，同比減3.7%；貿(mào)易順差0.73億美元，同比增10.3%。同期，全國累計出口馬鈴薯淀粉524.91噸，出口額58.86萬美元，同比分別減15.3%、17.7%；進口3.72萬噸，進口額0.28億美元，同比分別減38.6%、35.1%；貿(mào)易逆差2715.74萬美元，同比減少35.4%。預計全年出口量約50萬噸，同比減4.2%，進口量約33萬噸，同比減31.5%。

2017年馬鈴薯市場形勢展望

（一）生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

隨著我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整進程加快，預計“鐮刀彎”地區(qū)玉米等糧食作物轉(zhuǎn)產(chǎn)馬鈴薯現(xiàn)象將繼續(xù)增加；同時，鑒于我國馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)與全國貧困縣分布區(qū)域高度重疊，在精準扶貧力度持續(xù)增加及一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的背景下，西北、西南等貧困適宜地區(qū)的馬鈴薯種植面積可能繼續(xù)增加。因此，在不出現(xiàn)大范圍、深程度疫病的情況下，全國馬鈴薯生產(chǎn)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，預計2017年種植面積將達8696萬畝，總產(chǎn)量或?qū)⑦_到創(chuàng)紀錄的9682萬噸，同比分別增2.0%和5.2%。

（二）消費平穩(wěn)增長

歷史數(shù)據(jù)表明，食用消費占馬鈴薯消費總量的比重不足70%，但仍是我國馬鈴薯消費的最主要部分。從消費趨勢看，在人口總量基本穩(wěn)定、蔬菜供給總體均衡等情況下，馬鈴薯的日常消費將保持基本穩(wěn)定，而農(nóng)民外出務(wù)工等集團消費隨著返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)和回鄉(xiāng)務(wù)工等增加將繼續(xù)保持縮減態(tài)勢，雖然快餐食品、休閑食品等多種消費渠道可能會有所增加，但對整個消費拉動作用有限。受市場供給充足等影響，淀粉等加工行業(yè)原料不足等現(xiàn)象有望加快緩解，加上加工主食化戰(zhàn)略的深入推進，馬鈴薯加工消費量可能大幅提升，預計全年加工量有望恢復至823萬噸，同比增11.8%。隨著我國原原種、一級和二級脫毒種薯普及率進一步提高，種薯消費將繼續(xù)保持增加態(tài)勢。同時，受收獲機械化程度和生產(chǎn)水平不斷提高等影響，破損率和商品率持續(xù)提升，殘破小薯比例有所下降，飼用原料薯或?qū)⒂兴鶞p少。

（三）價格波動運行

從價格運行規(guī)律看，馬鈴薯市場價格高點大都出現(xiàn)在每年的4-5月份，而突破歷史高點的年份分別出現(xiàn)在2010年、2013年和2016年的春季，基本呈現(xiàn)3年一突破的特點。預計2017年馬鈴薯價格波動仍將遵循常年波動規(guī)律，整體呈震蕩運行態(tài)勢。具體來看，可以分為兩個階段：第一階段為2017年1月-4月，這一階段市場主要以消化2016年庫存薯為主，節(jié)日效應(yīng)等因素將支撐馬鈴薯價格繼續(xù)維持較高水平；第二階段為5月-12月，隨著早熟馬鈴薯陸續(xù)上市，存儲商將在5月中下旬和6月初加速甩貨，價格可能快速回落，而后期秋季馬鈴薯將大量上市，市場供給將大幅增加，價格下行的壓力將繼續(xù)加大。因此，如果2017年沒有出現(xiàn)大面積、廣范圍、重影響等疫病和氣象災(zāi)害發(fā)生的情況下，預計下半年北方秋季馬鈴薯集中上市期后，價格存在大幅震蕩的可能。

（四）國際貿(mào)易良性發(fā)展

隨著我國與周邊國家特別是“一帶一路”沿線國家經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系的不斷深化，預計馬鈴薯出口貿(mào)易將繼續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是甘肅等品種繁育自然條件和技術(shù)條件較為突出的地區(qū)，種薯出口優(yōu)勢將進一步顯現(xiàn)。同時，加工特性優(yōu)良的鮮冷凍馬鈴薯和薯條、薯片及其凍干產(chǎn)品出口將繼續(xù)保持增加態(tài)勢。在“雙反”政策保護下，馬鈴薯淀粉國內(nèi)市場逐步趨好，但未來兩年內(nèi)這一政策到期后對產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展帶來不確定影響；同時，馬鈴薯淀粉出口貿(mào)易可能會受到越南等東南亞國家木薯淀粉低價沖擊等影響而進一步減少，同時優(yōu)質(zhì)淀粉進口可能會繼續(xù)保持增長態(tài)勢?？傮w來看，我國馬鈴薯國際貿(mào)易仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢，預計全年出口量將恢復至60萬噸水平，同比大幅增加20%左右。

風險提示與相關(guān)建議

一是2017年春季馬鈴薯集中銷售風險凸顯。目前隨著馬鈴薯市場需求的釋放，加上元旦、春節(jié)效應(yīng)及其他蔬菜替代消費減少，短期內(nèi)價格仍將繼續(xù)緩慢回升；但市場普遍認為由于2016年災(zāi)害重，商品馬鈴薯減少、貨源不足，后期價格上漲預期增強，生產(chǎn)者和經(jīng)銷商囤貨入庫及惜售意愿較強，庫存維持較高水平，而隨著明年春季馬鈴薯存儲條件變化，集中銷售可能性增大，價格也可能出現(xiàn)大幅震蕩的情況。建議密切關(guān)注市場動態(tài)，均衡上市、適時售薯，大量集中上市引起市場大幅波動和滯銷賣難等現(xiàn)象再次發(fā)生。

二是馬鈴薯供需失衡的風險日趨加大。2015年以來，國家大力推進馬鈴薯加工主食化戰(zhàn)略，并先后在北京、河北、甘肅等10個省區(qū)開展試點，大力推動了當?shù)伛R鈴薯生產(chǎn)發(fā)展；而馬鈴薯依然成為“鐮刀彎”地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和西部地區(qū)精準扶貧戰(zhàn)略的不二選擇，預計未來我國馬鈴薯生產(chǎn)面積將大幅增加，同時加上脫毒種植普及率持續(xù)提高、灌溉等水肥條件和冷庫冷鏈的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，馬鈴薯生產(chǎn)能力大幅增強，市場供給將大幅增加，但消費增速相對緩慢，市場供需緊平衡狀態(tài)被打破的可能性增大，價格大幅波動的風險凸顯。建議農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，有序推進糧薯輪作，引導農(nóng)戶合理布局、切勿盲目跟風種植，既可促進地力恢復和疫病防控，又可減緩市場波動。